2018年全球及中國分品類液體奶、全脂奶粉、脫脂奶粉市場規(guī)模分析 [圖]

    一、全球乳制品產(chǎn)量穩(wěn)定，消費量穩(wěn)步上行

    從產(chǎn)量端來看，2018 年全球乳制品產(chǎn)量折合成原料奶達到7.13 億噸（奶粉：原奶按照 1:8，奶酪、黃油：原奶按照 1:6）。

全球乳制品總產(chǎn)量（折合成原料奶）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從消費端來看，全球乳制品消費量自 2015年起增速中樞在 2%，消費量穩(wěn)步上行，2018 年全球乳制品消費量折合原料奶達到9.09 億噸。

全球總消費量（折合成原料奶）

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    從分品類來看，液體奶消費量占比最高，且對增量的貢獻率最大。2018 年液體奶消費量占比 67.38%，其余品類占比從高到低依次為奶酪（14.57%）、黃油（7.25%）、全脂奶粉（5.30%）、脫脂奶粉（4.72%）。

2018 年全球消費量分品類結(jié)構(gòu)

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    液體奶、奶酪消費量上升趨勢明顯（折合成原料奶）

各品類奶總消費量

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脫脂奶粉的消費量增速最大

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液體奶對消費量增量的貢獻率仍最大

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國乳制品行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告 》

    二、中國乳制品各品類奶市場規(guī)模

    我國乳制品分品類為液體奶、全脂奶粉、脫脂奶粉。它們的進口量分別為 68、46、25.5 萬噸。

2018年中國乳制品分品類奶進口量（萬噸）

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    我國進口乳制品折算成原奶約為 640 萬噸，其中全脂奶粉、脫脂奶粉、液體奶占比分別為 31.9%、57.5%、10.6%，脫脂奶粉所占比例提升，全脂奶粉占比下降。全脂奶粉、脫脂奶粉、液體進口量占國內(nèi)消費量的比例為 92.7%、25.4%、2.1%，脫脂奶粉的消費主要為進口產(chǎn)品，液體奶由于運輸成本高，故在國際貿(mào)易中占比較小。

2018年各品類折合成原奶的進口量占比

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2018年各品類進口量占消費量的比例

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    脫脂奶粉目前國內(nèi)消費市場仍較小， 2018年僅27.5萬噸，是全脂奶粉消費量的15%，另外脫脂奶粉生產(chǎn)線的副產(chǎn)品黃油等在國內(nèi)的需求不足，國內(nèi)乳企擁有脫脂生產(chǎn)線的不多，產(chǎn)量本身就比較少。另外，從國內(nèi)消費趨勢來看，全脂、脫脂奶粉消費近年來均更偏好進口產(chǎn)品。

1990-2018年國內(nèi)脫脂奶粉、全脂奶粉總消費量

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1990-2018年全脂、脫脂奶粉總消費量

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    2000 年前后，隨著牛奶滅菌技術(shù)和設備大規(guī)模投入生產(chǎn)，UHT 技術(shù)極大地拉長了牛奶保質(zhì)期，常溫奶（主要是白奶）全國性推廣，進入高速增長期，乘常溫奶爆發(fā)紅利，伊利蒙牛成就乳業(yè) “常溫15年” 的雙雄地位。

    由于常溫牛奶高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上升，市場常溫奶增速有所下滑。隨著我國冷鏈供應鏈的成熟，為低溫奶發(fā)展解除了桎梏。

中國冷鏈物流市場規(guī)模（億元）

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    從全國冷鏈物流市場規(guī)模來看，目前冷鏈供給已經(jīng)基本能夠覆蓋需求。

    低溫替代常溫大趨勢下，低溫奶消費量占比逐漸提升，在常溫奶增速由 60%下降為 30%接近飽和的當下，低溫短保鮮奶或成下一個消費新寵。