2018年中國動力電池市場格局及電池正極材料發(fā)展趨勢分析[圖]

    隨著下游行業(yè)龍頭效應的逐步凸顯，正極材料行業(yè)具有大客戶優(yōu)勢的企業(yè)將逐步勝出。

    一、正極材料

    鋰電正極材料的生產(chǎn)地主要集中于中國、日本和韓國，日韓兩國在正極材料行業(yè)發(fā)展較早，近幾年來一直致力于三元材料等高端正極材料產(chǎn)品，我國鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)在過去的發(fā)展重心集中在磷酸鐵鋰，近年來隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，逐步重視三元材料行業(yè)的發(fā)展，但在技術方面仍然和日韓先進企業(yè)有一定的差距。

    國內正極材料市場企業(yè)競爭激烈，集中度較低，2017年市場前十廠商占有率為50.6%。上游資源企業(yè)和下游電池生產(chǎn)廠商紛紛以各種方式布局正極材料生產(chǎn)領域。原有相對規(guī)模較大的廠商對于高鎳三元材料加大投入和研發(fā)力度，搶占未來發(fā)展先機。

2018年國內三元正極材料出貨量占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年國內正極材料出貨量占比

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2018年6月正極材料企業(yè)產(chǎn)能

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    正極材料行業(yè)的下游是動力電池和新能源汽車市場。目前隨著新能源補貼政策的逐步調整，行業(yè)補貼逐年減少，下游行業(yè)也隨著新能源汽車市場和政策的變化發(fā)生改變。動力電池市場通過優(yōu)勝劣汰實現(xiàn)落后產(chǎn)能的逐步出清，行業(yè)的競爭格局也實現(xiàn)優(yōu)化。具有技術領先優(yōu)勢，產(chǎn)品性能指標優(yōu)良，與下游車企深入綁定的主機廠商逐步勝出，市場占有率迅速向頭部集中。國內市場呈現(xiàn)“一超多強”的競爭格局，國際市場則由寧德時代、松下、三星SDI、LG化學等行業(yè)巨頭所把持。

2018年動力電池市場占有率

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2015-2018年動力電池市場集中度

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    隨著下游行業(yè)龍頭效應的逐步凸顯，正極材料行業(yè)具有大客戶優(yōu)勢的企業(yè)將逐步勝出。當升科技在鋰電正極材料業(yè)務領域擁有優(yōu)質的客戶資源，全球前十大鋰電巨頭均是公司客戶，涵蓋中國、日本、韓國、臺灣等多個國家和地區(qū)。公司產(chǎn)品銷量大幅增長，在動力鋰電、儲能、小型鋰電三大市場已形成多家千噸級高端客戶，客戶結構不斷穩(wěn)固和優(yōu)化，動力多元材料銷量大幅增長，連續(xù)兩年成為國內動力多元材料出口量占比第一的企業(yè)，躋身暢銷品牌乘用車的供應鏈。公司積極推動“材料-電池-車企”三位一體的合作思路，積極保持與下游各大電池廠商和汽車企業(yè)的交流和合作。2018年下半年公司開始向比亞迪車用動力電池供應三元正極材料，成為目前國內市場第二大動力電池的供應商，進一步保證銷量和市場占有率。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋰離子動力電池行業(yè)市場供需預測及投資前景研究報告》