2018年中國(guó)廣電IPTV行業(yè)發(fā)展分析及2019年5G推動(dòng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、IPTV

    我國(guó)IPTV、OTT等新媒體發(fā)展迅速，2018年IPTV用戶數(shù)1.55億戶，滲透率達(dá)到36.69%。目前我國(guó)電視收視格局包括有線電視、直播衛(wèi)星、IPTV、OTT等，其中有線電視用戶逐年下降，IPTV和OTT用戶均保持高速增長(zhǎng)，截至2018年底，我國(guó)IPTV用戶1.55億戶，2018年同比增長(zhǎng)率27.1%，2015-2018年IPTV用戶復(fù)合增長(zhǎng)率50.15%。

2017Q4-2018Q4我國(guó)電視收視格局

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IPTV用戶增長(zhǎng)迅速

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    IPTV用戶的增長(zhǎng)主要受益于我國(guó)光纖接入寬帶用戶的持續(xù)增長(zhǎng)，每年IPTV新增用戶占在光纖寬帶新增用戶的比例在50%左右。2012-2018年，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶接入數(shù)高速增長(zhǎng)，其中光纖接入用戶占比逐年提升，截至2018年，光纖接入用戶3.68億戶，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶的比例為90.4%，IPTV用戶占寬帶總用戶的比例為30.8%，由于IPTV傳輸渠道需使用光纖，故電信運(yùn)營(yíng)商將IPTV和寬帶服務(wù)捆綁銷售，光纖接入的用戶數(shù)增長(zhǎng)很大程度上帶動(dòng)了IPTV用戶的增長(zhǎng)。

2013-2018年IPTV凈增用戶/新增光纖用戶

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    二、各省份IPTV

    分省份數(shù)據(jù)看，IPTV格局呈現(xiàn)“北聯(lián)通、南電信”的分布，廣東省人口數(shù)量最大，且IPTV滲透率處于較低水平。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年廣東省IPTV用戶數(shù)僅次于江蘇、四川，但是廣東省常住人口最多，2017年廣東省IPTV滲透率37%，在省份之間相比處于較低水平，也低于全國(guó)平均水平（42%）。

    網(wǎng)絡(luò)電視迅速發(fā)展，傳統(tǒng)廣電業(yè)務(wù)持續(xù)下滑。近年來(lái)，基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的IPTV和OTTTV快速發(fā)展，其更為靈活的電視觀看方式在一定程度上改變了用戶的收視習(xí)慣。受IPTVOTTTV等業(yè)務(wù)的擠壓，傳統(tǒng)廣電業(yè)務(wù)所占市場(chǎng)份額持續(xù)下滑，有線電視用戶數(shù)量持續(xù)下降。截至2018年，有線電視用戶所占比重僅為32.8%。

2013-2018年中國(guó)有線電視用戶數(shù)量

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2013-2018年中國(guó)電視用戶分類比重

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    過去中國(guó)的電視節(jié)目制作屬于國(guó)家管制行業(yè)，由廣播電視臺(tái)負(fù)責(zé)視頻內(nèi)容的制作。隨著視頻制作產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化的不斷深入，市場(chǎng)上出現(xiàn)了多家專業(yè)節(jié)目制作公司，視頻內(nèi)容的種類日益豐富，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度隨之加劇，對(duì)傳統(tǒng)廣電內(nèi)容制作的業(yè)務(wù)產(chǎn)生了沖擊。

2010-2018年《廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證》持證機(jī)構(gòu)數(shù)

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    超高清視頻與廣電傳統(tǒng)服務(wù)的結(jié)合，為傳統(tǒng)廣電迎合新時(shí)期受眾需求提供了方向：超高清視頻在視覺技術(shù)上的突破，能夠提升收視群體的視覺體驗(yàn)，符合現(xiàn)下消費(fèi)者的需求。同時(shí)，超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，能夠從上游拉動(dòng)視頻質(zhì)量的優(yōu)化，豐富節(jié)目?jī)?nèi)容，這也是維持和吸引客戶的關(guān)鍵點(diǎn)之一。

    廣播電視網(wǎng)、電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)走向融合實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)信息資源的共享，打破了廣電運(yùn)營(yíng)商與電信運(yùn)營(yíng)商長(zhǎng)期以來(lái)的惡性競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。從廣電系的角度出發(fā)，在三網(wǎng)融合的背景下，積極搭建業(yè)務(wù)融合平臺(tái)，搭建面向移動(dòng)人群的新型廣電網(wǎng)絡(luò)，利用在視頻業(yè)務(wù)內(nèi)容方面的優(yōu)勢(shì)，獲取新的消費(fèi)群體，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。同時(shí)，廣電系統(tǒng)入局5G，加快建立面向5G的移動(dòng)交互廣播電視技術(shù)體系。5G網(wǎng)絡(luò)與廣電網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合，既能夠大幅推動(dòng)廣電視頻內(nèi)容業(yè)務(wù)和分發(fā)服務(wù)的發(fā)展，又能深入利用5G網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)的數(shù)據(jù)入口，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)與終端設(shè)備的連接，加快培育和建立“智慧廣電”新生態(tài)。

    2019年3月21日，全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展戰(zhàn)略合作簽約活動(dòng)在中國(guó)國(guó)際展覽中心舉行。國(guó)網(wǎng)公司與中信集團(tuán)及阿里巴巴集團(tuán)分別簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，就中國(guó)有線網(wǎng)絡(luò)整合進(jìn)行合作。此次三方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，標(biāo)志著有線電視網(wǎng)絡(luò)“全國(guó)一網(wǎng)”融發(fā)展邁出重要一步。當(dāng)前有線電視網(wǎng)絡(luò)受到了自身服務(wù)方式局限、商業(yè)模式單一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的多重壓力，“全國(guó)一網(wǎng)”提出的對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行整合優(yōu)化，利用新興技術(shù)與既有資源開拓創(chuàng)新，成為了有線電視網(wǎng)絡(luò)前進(jìn)的必由之路。“全國(guó)一網(wǎng)”更進(jìn)一步，廣電翻開新篇章。

    三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    2018年11月，中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司董事長(zhǎng)趙景春在推進(jìn)全國(guó)“智慧廣電”建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上表示，國(guó)網(wǎng)公司正在為組建“全國(guó)一網(wǎng)”股份公司積極開展各項(xiàng)工作。“全國(guó)一網(wǎng)”是由國(guó)網(wǎng)公司、省網(wǎng)公司的相關(guān)股東、戰(zhàn)略投資者一起建議組成，建立后按母子公司制辦理運(yùn)營(yíng)，仍堅(jiān)持兩級(jí)運(yùn)營(yíng)格式，各省網(wǎng)公司作為子公司仍是獨(dú)立法人，各省的財(cái)物、人員仍保留在當(dāng)?shù)?，?guó)有財(cái)物的監(jiān)督辦理、人事任免、事務(wù)運(yùn)營(yíng)、稅收等也保留在各省不變。充分考慮國(guó)網(wǎng)公司作為廣電參加三網(wǎng)交融的市場(chǎng)主體，將為網(wǎng)絡(luò)開展?fàn)帄Z更多方針、更多資源；“全國(guó)一網(wǎng)”股份公司和省網(wǎng)公司各司其職、構(gòu)成合力。充分考慮“引來(lái)源頭活水”推進(jìn)開展，國(guó)網(wǎng)公司擬活躍引入戰(zhàn)略投資者，處理有線網(wǎng)絡(luò)整合中存在的問題，帶來(lái)利益與資金支撐。
廣電系目前已經(jīng)獲得5G商用牌照，同時(shí)具備700M黃金頻段資源。從2016-2019年，廣電系先后獲得700M運(yùn)營(yíng)頻段、固網(wǎng)牌照、5G牌照。2018年11月，國(guó)家廣播電視總局在貴陽(yáng)召開推進(jìn)全國(guó)“智慧廣電”建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，工信部已經(jīng)同意廣電網(wǎng)參與5G建設(shè)，中國(guó)廣電正在申請(qǐng)移動(dòng)通信資質(zhì)和5G牌照，2019年6月6日，中國(guó)廣電正式獲得5G商用牌照。

廣電系重要改革事項(xiàng)匯總

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    廣電系目前缺乏建設(shè)5G基礎(chǔ)設(shè)施的資金，尚具備不確定性，后續(xù)可能在智慧廣電、高清視頻等垂直領(lǐng)域發(fā)力。5G對(duì)資金投入要求非常高，廣電運(yùn)營(yíng)商目前缺乏雄厚資金、技術(shù)、人才的積累，目前看廣電5G的競(jìng)爭(zhēng)力較弱，但是對(duì)于基于各省資源以及本地化優(yōu)勢(shì)的某些垂直領(lǐng)域，依然有廣電運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)，例如在智慧廣電、高清視頻等，將5G運(yùn)用到物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧社區(qū)等領(lǐng)域，但對(duì)于市場(chǎng)化能力較差的廣電，后續(xù)開展5G應(yīng)用業(yè)務(wù)的商業(yè)模式、盈利性等仍存在較大不確定性。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)IPTV運(yùn)營(yíng)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》