新能源與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)“雙輪驅(qū)動(dòng)”，18年中國(guó)ADAS系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模超三百億元，成長(zhǎng)空間巨大［圖］

    ADAS是Advanced Driver Assistance System的簡(jiǎn)稱(chēng)，也就是高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)。ADAS主要用于汽車(chē)輔助駕駛和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，其通過(guò)汽車(chē)上各式各樣傳感器收集數(shù)據(jù)，并結(jié)合地圖數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)計(jì)算，從而預(yù)先為駕駛者判斷可能發(fā)生的危險(xiǎn)，保證行車(chē)的安全性。

    ADAS系統(tǒng)與目前火熱的自動(dòng)駕駛?cè)源嬖谝欢ǖ膮^(qū)別，ADAS是輔助駕駛，核心是環(huán)境感知，自動(dòng)駕駛則更加偏向人工智能算法與車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。但總體而言，ADAS是自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)的前提。根據(jù)SAE提出的L0-L5的自動(dòng)駕駛級(jí)別，ADAS則可以認(rèn)為是L1-L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛。

    一、ADAS行業(yè)發(fā)展概況

    近幾年我國(guó)ADAS系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，行業(yè)增長(zhǎng)的動(dòng)力主要來(lái)源于兩個(gè)方面，一方面是整個(gè)汽車(chē)制造行業(yè)短期的下滑，使得汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，促使行業(yè)產(chǎn)品功能升級(jí)趨勢(shì)明顯。ADAS滲透率高速上升，另一方面則是不斷增長(zhǎng)的新能源汽車(chē)迅速推動(dòng)了自動(dòng)駕駛以及ADAS系統(tǒng)的發(fā)展，新興造車(chē)勢(shì)力差異競(jìng)爭(zhēng)策略使得ADAS系統(tǒng)的技術(shù)與整體性能迅速提升。

    2016-2018年我國(guó)的ADAS市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，雖然均價(jià)顯著下降，但高速上升的滲透率使得ADAS的需求量高速上升，市場(chǎng)規(guī)模在汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量整體下滑的大背景下保持相對(duì)穩(wěn)定的快速增長(zhǎng)，2018年達(dá)到了305.6億元，同時(shí)新能源汽車(chē)的發(fā)展也是ADAS技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模增長(zhǎng)的持續(xù)動(dòng)力。

2012-2018年國(guó)內(nèi)ADAS市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    二、汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)ADAS滲透率迅速上升

    從整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)來(lái)看，2017年相對(duì)與2016年，汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)增大幅放緩，全年產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)不足100萬(wàn)輛，2018年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑之后，2019年上半年，汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)回落，據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年1-6月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1213.2萬(wàn)輛和1232.3萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)量比上年同期分別下降13.7%和12.4%，產(chǎn)量降幅比1-5月擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)，銷(xiāo)量降幅收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)。

2010-2019年上半年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量走勢(shì)

資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

    從美、日、德等發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)看，汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展從前到后往往會(huì)經(jīng)歷高中低三檔增速，大致對(duì)應(yīng)的增速區(qū)間為8%及以上，5%~8%，2%~3%，目前我國(guó)正處于行業(yè)的換擋期。這一期間的典型特征則是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)洗牌大幕開(kāi)啟，行業(yè)市場(chǎng)集中度逐漸提升，汽車(chē)產(chǎn)品迭代速度加快，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)與出色產(chǎn)品設(shè)計(jì)與適當(dāng)?shù)墓δ芙M合成為產(chǎn)品決勝市場(chǎng)的關(guān)鍵。

    從行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的發(fā)展來(lái)看，上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)等主要的合資品牌與自主品牌廠商在2018年與2019年都保持著相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額逐漸提升。而二線(xiàn)廠商普遍在2019年上半年陷入虧損。

    而激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也使得目前同質(zhì)化的汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始在汽車(chē)的外型設(shè)計(jì)，產(chǎn)品功能的多樣性方面做文章，汽車(chē)電子由于其出眾的功能特性以及新能源汽車(chē)推動(dòng)技術(shù)發(fā)展，成為汽車(chē)市場(chǎng)追捧的寵兒，尤其是能夠顯著的提升汽車(chē)的功能性的ADAS系統(tǒng)。

    據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2016-2018年，ADAS的滲透率在傳統(tǒng)的燃油汽車(chē)、純電動(dòng)與插電混動(dòng)的等車(chē)型的種的滲透率迅速上升，尤其是2017年之后。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年之后發(fā)布的新車(chē)型80%以上都具有一定的輔助駕駛功能，雖然大部分集中在L1級(jí)別，但ADAS系統(tǒng)基本已經(jīng)成為A1級(jí)別以上的車(chē)型的標(biāo)配。高速上升的滲透率迅速推動(dòng)了ADAS系統(tǒng)的規(guī)模增長(zhǎng)。

    三、新能源汽車(chē)市場(chǎng)高速發(fā)展，天然優(yōu)勢(shì)推動(dòng)ADAS高端化

    近幾年我國(guó)的新能源汽車(chē)在技術(shù)進(jìn)步，國(guó)家補(bǔ)貼的推動(dòng)下，行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2019年上半年，我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)完成產(chǎn)銷(xiāo)分別為61.4萬(wàn)輛和61.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)48.5%和49.6%。

2010-2019年上半年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量及其同比增長(zhǎng)

資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

2010-2019年上半年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及其同比增長(zhǎng)

資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

    相對(duì)于傳統(tǒng)的燃油車(chē)和插電混動(dòng)新能源汽車(chē)而言，純電動(dòng)汽車(chē)由于其全電化，成為了汽車(chē)智能化平臺(tái)的最佳載體，在技術(shù)上，技術(shù)上新能源車(chē)平臺(tái)為ADAS提供了更好的硬件基礎(chǔ)，新能源車(chē)平臺(tái)在電信號(hào)的反應(yīng)速度與控制難度，對(duì)于自動(dòng)駕駛具有更好的適應(yīng)性。

    同時(shí)新能源汽車(chē)廠商對(duì)新一代電子電器架構(gòu)的需求積極性更高，對(duì)于特斯拉、蔚來(lái)、小鵬等新興造車(chē)勢(shì)力，智能駕駛系統(tǒng)是體現(xiàn)產(chǎn)品差異化的核心，也是產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，這些企業(yè)基本都已搭載L2-L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛，特斯拉則基本實(shí)現(xiàn)了L3+級(jí)別的自動(dòng)化駕駛技術(shù)，相對(duì)于傳統(tǒng)的汽車(chē)廠商產(chǎn)品，呈現(xiàn)出了顯著的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)品牌形象提升巨大。

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)汽車(chē)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》指出，隨著汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的演化，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，中國(guó)的ADAS系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模仍將持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)。尤其是新能源汽車(chē)領(lǐng)域的發(fā)展將會(huì)更為可觀。

    根據(jù)測(cè)算，新能源汽車(chē)ADAS系統(tǒng)2018年市場(chǎng)規(guī)模約為95.4億元，占總體規(guī)模的31%左右，相對(duì)于傳統(tǒng)的燃油車(chē)而言，新能源汽車(chē)所搭載的ADAS系統(tǒng)的單車(chē)價(jià)值上更大。

2018年中國(guó)ADAS系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模占比

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    2019年上半年，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)保持相對(duì)穩(wěn)定的增速，受到新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策的影響，今年3月和6月分別出現(xiàn)了一波搶裝，在7-8月，隨著新的補(bǔ)貼政策實(shí)施，銷(xiāo)量可能會(huì)有所回落，但在9月份后，新款車(chē)型陸續(xù)發(fā)布，大規(guī)模車(chē)展排開(kāi)，市場(chǎng)將進(jìn)入旺季，拉動(dòng)2019年全年銷(xiāo)量增長(zhǎng)，另一方面，國(guó)六提前實(shí)施、雙積分等政策也將持續(xù)推動(dòng)新能源汽車(chē)的發(fā)展，預(yù)計(jì)2019年增速將保持在160萬(wàn)輛左右，增速有所回落，但仍處于高速發(fā)展的階段。

    隨著未來(lái)新能源汽車(chē)整體產(chǎn)能以及ADAS滲透率的雙重提升，新能源汽車(chē)的領(lǐng)域的規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)30%以上的規(guī)模增長(zhǎng)，而至2025年隨著國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的逐步實(shí)施，將打開(kāi)千億級(jí)市場(chǎng)。

    總的來(lái)看，隨著智能、網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的迭代，集成電路、汽車(chē)電子等技術(shù)的進(jìn)步，信息技術(shù)與傳統(tǒng)汽車(chē)加速融合，汽車(chē)的智能化浪潮與全電化浪潮來(lái)臨。而汽車(chē)作為單純移動(dòng)工具的屬性也逐步向作為移動(dòng)智能終端的第二空間轉(zhuǎn)變。ADAS系統(tǒng)也將迎來(lái)顯著的發(fā)展機(jī)會(huì)。