2018年中國(guó)汽車零部件物流市場(chǎng)規(guī)模小幅下滑 第三方物流企業(yè)參與度有待提升[圖]

    汽車零部件物流是指為迎合汽車制造企業(yè)的需求將零部件及相關(guān)信息從供應(yīng)商運(yùn)送到汽車生產(chǎn)廠家，為了高效率、低成本流動(dòng)和儲(chǔ)存而進(jìn)行的規(guī)劃、實(shí)施和控制的過(guò)程，是集現(xiàn)代運(yùn)輸、存儲(chǔ)、分揀排序、包裝、產(chǎn)品流通及相關(guān)信息流、資金流于一體的綜合管理。
    汽車物流服務(wù)是國(guó)際物流業(yè)公認(rèn)的最復(fù)雜、最具專業(yè)性的物流領(lǐng)域。特別是零部件物流更體現(xiàn)出極高的專業(yè)性和復(fù)雜性。在物流的體系結(jié)構(gòu)中，汽車制造企業(yè)則是供應(yīng)鏈的主導(dǎo)企業(yè)，它是信息的控制中心、是供應(yīng)鏈的驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)，為零部件供應(yīng)商提供信息服務(wù)，與供應(yīng)商信息共享、相互支持，使鏈上各方共生共贏。我國(guó)汽車零部件物流產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是交通運(yùn)輸業(yè)、石化行業(yè)、信息服務(wù)行業(yè)等，下游主要是整車制造、汽車維修行業(yè)。

我國(guó)汽車零部件物流產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2017年我國(guó)汽車制造業(yè)總產(chǎn)值為88618.7億元，其中汽車物流費(fèi)用總額為8280.5億元，汽車物流費(fèi)用率為9.34%；2018年我國(guó)汽車制造業(yè)總產(chǎn)值為83800.4億元，其中汽車物流費(fèi)用總額約為7801.8億元，汽車物流費(fèi)用率為9.31%。

2011-2018年我國(guó)汽車物流費(fèi)用總額統(tǒng)計(jì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    目前國(guó)際汽車零部件物流公司在發(fā)展中國(guó)家，如中國(guó)，在很多方面都在爭(zhēng)奪控制權(quán)。由于車型引進(jìn)、技術(shù)、供應(yīng)商體系等方面的原因，中國(guó)在部件采購(gòu)等方面處于被動(dòng)，但在物流方面，由于有一定的倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸能力的基礎(chǔ)，在物流中心建設(shè)方面，由于有政府的支持，有土地方面的優(yōu)勢(shì)，因此相對(duì)來(lái)說(shuō)存在一定優(yōu)勢(shì)。而國(guó)際的汽車零部件物流公司經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)，一般也形成自身的汽車部件供應(yīng)商體系和物流供應(yīng)商體系，在這套體系內(nèi)，有其自身的標(biāo)準(zhǔn)流程、標(biāo)準(zhǔn)條款、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)支付手段等。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)汽車零部件物流行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出：

    在2018年中國(guó)汽車物流7801.8億市場(chǎng)中，整車物流2871.1億，零部件物流4930.7億，目前主要汽車物流商業(yè)務(wù)集中在整車領(lǐng)域，零部件物流為巨大藍(lán)海。

2011-2018年我國(guó)汽車零部件物流市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    汽車零部件產(chǎn)品跨區(qū)域、跨國(guó)家之間的調(diào)配使得汽車零部件物流市場(chǎng)存在單一乃至多種運(yùn)輸方式相結(jié)合的物流方式。其中陸運(yùn)是汽車零部件市場(chǎng)最主要的物流方式，2018年我國(guó)汽車零部件物流陸運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模為4362.9億元，占同期汽車零部件物流陸運(yùn)市場(chǎng)規(guī)?？偭康?8.48%，為零部件物流主要形式；水運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模為465.3億元，規(guī)模占比為9.44%；空運(yùn)雖然具備快捷等有利因素，但是高額的成本支出限制類汽車零部件物流空運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展，2018年空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模約為1102.5億元，規(guī)模占比為2.08%。

2018年汽車零部件物流市場(chǎng)運(yùn)輸格局分析

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    汽車零部件物流行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，不存在準(zhǔn)入制度，進(jìn)入和退出沒有行政性障礙。按目前我國(guó)汽車零部件物流行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)，目前行業(yè)中主要有三種類型的參與競(jìng)爭(zhēng)者：第一類是由國(guó)內(nèi)大型汽車制造企業(yè)控股或參股的企業(yè)；第二類是獨(dú)立于汽車制造商并具備相當(dāng)規(guī)模的第三方汽車零部件物流企業(yè)；第三類是其他眾多中小型運(yùn)輸企業(yè)。下表簡(jiǎn)單概括了這三類企業(yè)中的代表以及各自經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)。

汽車零部件物流市場(chǎng)主要參與者

資料來(lái)源：公開資料整理

    中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了2018年度中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)排名。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，上榜的50強(qiáng)物流企業(yè)2017年物流業(yè)務(wù)收入合計(jì)10477億元，按可比口徑計(jì)算，同比增長(zhǎng)26.1%，增速比上年同期提高19.2個(gè)百分點(diǎn)，收入增速回升明顯得益于2017年大宗商品物流需求的改善及消費(fèi)領(lǐng)域物流需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。50強(qiáng)物流企業(yè)門檻提高到29.6億元，比上年增加1.1億元。2018年長(zhǎng)安民生物流、廣東原尚和長(zhǎng)久物流分別以17.88億、4.4億、1.41億占據(jù)被調(diào)查企業(yè)汽車零部件物流收入規(guī)模排名前三位。

2015-2018年部分企業(yè)汽車零部件物流業(yè)務(wù)收入（億元）

資料來(lái)源：公司公告

    我國(guó)汽車物流行業(yè)在汽車制造供應(yīng)鏈中耦合度低，國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)物流業(yè)務(wù)外包比例僅為45-60%，與歐美80%以上的水平尚有差距，行業(yè)發(fā)展尚處于以運(yùn)輸服務(wù)為主的初級(jí)階段，除部分大車企背景的物流企業(yè)外，大部分公司服務(wù)集中于整車物流這一與生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)性較低的細(xì)分，少量有實(shí)力企業(yè)參與一定零部件采購(gòu)物流，未形成高度市場(chǎng)化的供應(yīng)鏈型汽車物流服務(wù)環(huán)境。以第三方物流中實(shí)力最強(qiáng)的長(zhǎng)久物流為例，業(yè)務(wù)的95%以上來(lái)源于與生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)度低的整車出廠物流和售后備品物流，涉足少量零部件采購(gòu)物流。按歐美成熟市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，第三方汽車物流公司均涉足大車企的供應(yīng)鏈管理，在生產(chǎn)物流等環(huán)節(jié)深度合作，因此國(guó)內(nèi)第三方物流在汽車物流市場(chǎng)中的份額也將增長(zhǎng)。