2018年中國己二酸行業(yè)技術發(fā)展趨勢及其產(chǎn)量與需求現(xiàn)狀［圖］

    己二酸，又名己烷二羧酸，俗稱肥酸，簡稱AA 或ADA，是一種重要的有機化工原料，美國杜邦公司于1937 年開始工業(yè)化生產(chǎn)，至今已有80 多年的生產(chǎn)歷史。世界上己二酸產(chǎn)品早已進入成熟期。中國則是在20 世紀70 年代才開始規(guī)?；a(chǎn)這種化工新材料。

    目前世界上生產(chǎn)己二酸的合成方法主要包括環(huán)己烷法、環(huán)己烯法（又稱為環(huán)己醇法）、丁二烯法以及生物氧化法。最早的苯酚法已基本被淘汰，而丁二烯法目前還在研究階段，暫時不具備大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)的條件。

    目前全球的主要生廠商生產(chǎn)工藝主要集中在環(huán)己烷法，環(huán)己烯法兩種。兩種合成工藝的產(chǎn)業(yè)鏈相似，此工藝的原料均為苯、氫氣和硝酸，這兩種工藝路線的主要區(qū)別在于中間產(chǎn)品的不同，環(huán)己烷法的中間產(chǎn)品是環(huán)己醇和環(huán)己酮（KA油）的混合物，而環(huán)己烯法的中間產(chǎn)品是環(huán)己醇，但后續(xù)的己二酸生產(chǎn)工藝基本上都是相同的。

工業(yè)生產(chǎn)己二酸兩種合成方法主要工藝

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    總的倆看，環(huán)己烷法的工藝方法原料較為單一，生產(chǎn)技術成熟，原材料消耗少，且能耗低，是世界上大多數(shù)生產(chǎn)己二酸廠家采用的主要工藝方法。其產(chǎn)量一度占到全球產(chǎn)量的90%以上。但隨著環(huán)己烯法的技術逐漸成熟，其優(yōu)越性逐漸體現(xiàn)，環(huán)己烯法產(chǎn)能占比也逐漸提升。

己二酸三種工藝優(yōu)缺點比較

資料來源：智研咨詢整理

    全球生產(chǎn)己二酸的廠家主要有英威達、巴斯夫、羅地亞、旭化成等，這些生產(chǎn)企業(yè)都是大型跨國公司，規(guī)模大，競爭力強。其生產(chǎn)規(guī)模也普遍較大，尤其是英威達、巴斯夫、奧升德等化工企業(yè)不斷加強在尼龍66方面的布局，通過并購整合與新建，其產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)達到了一個較高的水平，由于大部分生產(chǎn)裝置建成較早，絕大部分生產(chǎn)均采用環(huán)己烷法生產(chǎn)。

國外主要己二酸生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及其生產(chǎn)工藝

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    國內(nèi)的己二酸產(chǎn)業(yè)起步比較晚，從20 世紀70 年代開始從法國和日本引進了己二酸生產(chǎn)裝置和工藝設備。最早的主要由遼陽石化生產(chǎn)，近幾年民營企業(yè)投資顯著增加，國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模迅速上升，據(jù)統(tǒng)計，2018年我國已建成的己二酸生產(chǎn)裝置產(chǎn)能合計達到272萬噸左右，實際的有效產(chǎn)能約256萬噸左右。相較于國外，一個顯著的特點是近幾年環(huán)己烯法生產(chǎn)裝置顯著增加，且占比較大。

    據(jù)統(tǒng)計，截止至2018年12月，我國的環(huán)己烯法產(chǎn)能達到133萬噸，占國內(nèi)有效產(chǎn)能的52%，占全球產(chǎn)能的27%左右。重慶華峰產(chǎn)能就達到了64萬噸，并計劃增加至115萬噸。而2013年時，僅有重慶華峰16萬噸/年，河南神馬25萬噸/年，以及唐山中浩15萬噸/年三個裝置，合計56萬噸。

中國主要己二酸生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及其生產(chǎn)工藝

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    環(huán)己烯法產(chǎn)能的迅速增長主要得益于其高采收率，更高的產(chǎn)品質(zhì)量以及規(guī)模擴張之后更低的原材料單耗與能耗，以及副產(chǎn)物的利用更為簡單，因此其大規(guī)模裝置與環(huán)己烷法相比，其成本更低。據(jù)統(tǒng)計，兩種工藝10萬噸以上的同等規(guī)模的平均生產(chǎn)成本相差可達1500-2000元/每噸。因此，己二烯法在市場競爭中極具優(yōu)勢。

    隨著國內(nèi)產(chǎn)能的增加，我國的己二酸產(chǎn)量也保持穩(wěn)定上升態(tài)勢，2007年，前后，我國己二酸產(chǎn)量保持在20萬噸左右，2009年上升至46萬噸，2010-2012年，隨著幾個10萬噸/年的大規(guī)模的裝置投產(chǎn)，行業(yè)產(chǎn)量在2011年跳漲至66萬噸，2012年達到76萬噸，之后保持穩(wěn)定上升的態(tài)勢。2018 年，國內(nèi)已二酸有效產(chǎn)能約257萬噸，產(chǎn)量達到150 萬噸，平均開工率58%左右。近幾年我國己二酸產(chǎn)能、產(chǎn)量及其產(chǎn)能利用率具體走勢如下圖所示：

2012-2018年我國己二酸產(chǎn)量走勢圖

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國己二酸市場全景調(diào)查及發(fā)展前景預測報告》指出：隨著產(chǎn)能產(chǎn)量增加，市場競爭激烈程度也有所上升，價格的下降與國內(nèi)供給的充分促進了進口替代與出口。我國從2012年起，成為了進出口國，出口保持快速上升的趨勢，進口量逐步走低。2017-2018 年均凈出口30 萬噸己二酸及其鹽和酯。

2012-2018年中國己二酸進出口統(tǒng)計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    隨著科學技術的發(fā)展進步，己二酸的應用領域正在不斷拓展，己二酸是脂肪族二元酸中最有應用價值的二元酸，能夠發(fā)生成鹽反應、酯化反應、酰胺化反應等，并能與二元胺或二元醇縮聚成高分子聚合物等，是一種重要的基礎化工產(chǎn)品，是生產(chǎn)尼龍66 纖維和尼龍66 樹脂、聚氨酯和增塑劑的主要原料。由于其用途廣泛，隨著我國的經(jīng)濟發(fā)展，中國的己二酸表觀消費量保持穩(wěn)定上升的態(tài)勢，2018年已經(jīng)增長至120.0萬噸。

2012-2018年中國己二酸表觀消費量統(tǒng)計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2018年中國己二酸需求結(jié)構(gòu)

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    展望未來幾年中國己二酸行業(yè)的發(fā)展，未來兩年，我國的己二酸行業(yè)產(chǎn)能大概率將會持續(xù)上升，根據(jù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)劃2019年后新增的己二酸規(guī)劃產(chǎn)能約84萬噸。具體包括神馬科技二期7.5 萬噸/年裝置試車，重慶華峰五期，25.5 萬噸/年，預計2020 年中投產(chǎn)；以及規(guī)劃的重慶華峰六期，25.5 萬噸；華魯恒升，建設16.66 萬噸/年己二酸生產(chǎn)裝置，同時這些新增的規(guī)劃裝置均為己二烯的生產(chǎn)工藝。如果規(guī)劃產(chǎn)能完全實現(xiàn)，中國己二酸產(chǎn)能2021 年后達到340 萬噸，產(chǎn)量將會達到230 萬噸以上，僅靠國內(nèi)的需求增長預計難以消化，預計將會對海外以及國內(nèi)以己二烷法生產(chǎn)的高成本產(chǎn)能帶來更大的市場壓力，高成本企業(yè)普遍將陷入盈利困難的局面，行業(yè)集中度將會持續(xù)上升，并且我國的出口也會上升，沖擊海外市場。