中國汽車養(yǎng)護市場規(guī)模、養(yǎng)護渠道偏好及汽車養(yǎng)護市場發(fā)展趨勢【圖】

    2017年中國汽車保有量為2.17億輛，同比增長11.86%，2017年中國車后服務市場規(guī)模達1.06萬億，增速13.37%。

    中國汽車保有量市場規(guī)模不斷擴大，中國車后服務市場規(guī)模增速迅猛，汽車養(yǎng)護作為車后服務領域中最重要的一部分，未來市場潛力巨大。

2013-2017年中國汽車保有量圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2017年中國車后服務市場規(guī)模圖

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    近年中國汽車養(yǎng)護市場規(guī)模和市場占比情況均顯示出顯著的增長走勢，其中，2017年中國汽車養(yǎng)護市場規(guī)模達8984億元，同比增長27.45%，2017年汽車養(yǎng)護市場占車后服務市場比重增至84.75%。

    車主對于車輛的養(yǎng)護從早期的零部件維修更換到現(xiàn)在每隔一段時間定期對車輛進行不同種類項目的保養(yǎng)，隨著車主養(yǎng)車意識不斷增強，汽車養(yǎng)護市場規(guī)模將進一步擴大，其在車后服務領域的占比也將進一步提升。

2013-2017年中國汽車養(yǎng)護市場規(guī)模圖

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2013-2017年中國汽車養(yǎng)護市場占比圖

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    互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護是一種新興的汽車養(yǎng)護方式，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的普及以及用戶養(yǎng)護習慣的改變，越來越多的人開始通過線上的方式進行車輛養(yǎng)護，以此降低養(yǎng)護成本，提高養(yǎng)護效率。傳統(tǒng)養(yǎng)護有4s售后和路邊門店兩種渠道，4s售后是市場上主流的養(yǎng)護渠道，可以有效把控汽配質(zhì)量和服務質(zhì)量，但其養(yǎng)護價格高；路邊門店價格優(yōu)勢明顯，但服務質(zhì)量參差不齊。

    隨著汽車養(yǎng)護市場的快速發(fā)展，車輛養(yǎng)護方式不斷升級，各類新興養(yǎng)護渠道為用戶提供更多選擇，汽車養(yǎng)護市場逐漸形成新的市場格局。輪胎更換方面，新興養(yǎng)護渠道的品牌影響力不斷提升，4s售后渠道的壟斷地位受到挑戰(zhàn)；小保養(yǎng)方面，各類新興養(yǎng)護渠道擁有一定數(shù)量的受眾人群，渠道偏好占比持續(xù)增加。

汽車養(yǎng)護渠道偏好圖

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    大保養(yǎng)項目涉及到正時皮帶組件、火花塞等重要零部件養(yǎng)護更換，對車輛行駛安全至關重要，用戶在大保養(yǎng)選擇中會基于產(chǎn)品和服務質(zhì)量去權衡價格因素，垂直電商渠道在提供大保養(yǎng)相關服務時基于產(chǎn)品質(zhì)量的前提提供更加優(yōu)惠的價格，滿足用戶對質(zhì)和價的雙重要求。與此同時，垂直電商在所有新興養(yǎng)護渠道中起步較早且線下門店分布較多，長期積累的用戶數(shù)據(jù)和基于互聯(lián)網(wǎng)屬性的自身升級，能夠給用戶帶來更多的增值服務和更好的用戶體驗。多重影響因素使得用戶對以途虎養(yǎng)車為代表的垂直電商渠道偏好度更高。

新興養(yǎng)護渠道偏好圖

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垂直電商養(yǎng)護渠道偏好原因圖

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    未出保車輛普遍在4s店完成大保養(yǎng)，對新興渠道偏好不高，隨著車齡的增加，用戶的養(yǎng)護觀念更為理性，偏愛性價比高的養(yǎng)護渠道，車齡在0-8年的用戶對新興養(yǎng)護渠道的偏好整體呈上升走勢，其中垂直電商渠道占比高，特別在用戶購車的前五年，垂直電商渠道的養(yǎng)護偏好占比遠超其他兩類新興養(yǎng)護渠道。 

    隨著車輛購置價格的增加，用戶對新興養(yǎng)護渠道偏好整體呈下降走勢，但在30-50萬的購置價格區(qū)間，用戶對垂直電商渠道的偏好顯著提升，擁有中高價位車型的用戶在養(yǎng)護過程中更加關注服務質(zhì)量，相比其他養(yǎng)護渠道，垂直電商渠道汽配質(zhì)量具備一定競爭力。

車齡對養(yǎng)護渠道選擇的影響

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    4s售后憑借其原廠汽配渠道以及專業(yè)技師團隊，為養(yǎng)護服務質(zhì)量提供保障，成為養(yǎng)護市場上的主流養(yǎng)護渠道，垂直電商作為新興養(yǎng)護渠道，通過與上游正品汽配廠商達成戰(zhàn)略合作，減少經(jīng)銷環(huán)節(jié)，降低服務價格，在新興養(yǎng)護渠道性價比評價中拔得頭籌。

傳統(tǒng)養(yǎng)護渠道性價比滿意度評價

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新興養(yǎng)護渠道性價比滿意度評價

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    口碑是反映渠道對用戶影響力的重要維度，依賴于汽配渠道優(yōu)勢和穩(wěn)定客源，4s售后渠道難免出現(xiàn)養(yǎng)護費用高昂、排隊等候時間長等問題，隨著新興養(yǎng)護渠道的出現(xiàn)，養(yǎng)護渠道的選擇更加多樣化，這對整體養(yǎng)護市場的格局帶來很多積極的影響，垂直電商渠道通過有效提升用戶體驗的方法，收獲更多用戶信賴。

大保養(yǎng)體驗滿意度評價占比圖

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垂直電商養(yǎng)護渠道獲得更多用戶口碑相傳

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    小保養(yǎng)由更換機油機濾構成，各類養(yǎng)護平臺開展小保養(yǎng)業(yè)務的門檻不高，因此用戶對養(yǎng)護渠道的選擇更加靈活，越來越多的養(yǎng)護平臺開始與上游供應商開展戰(zhàn)略合作，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務。

垂直電商養(yǎng)護渠道偏好原因圖

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    41歲及以上中年人群對新興養(yǎng)護渠道偏好占比減少，反觀垂直電商養(yǎng)護渠道偏好占比不降反增，用戶選擇垂直電商渠道主要是因為該渠道汽配質(zhì)量有保障，占比達65%。

    中年人決策謹慎、多年用車使其更加了解車輛狀況，也能更加理性客觀地評估不同渠道的產(chǎn)品質(zhì)量和服務情況，中年用戶的青睞表現(xiàn)出該渠道在小保養(yǎng)項目上的專業(yè)度和性價比等多方面優(yōu)勢。

不同年齡用戶對養(yǎng)護渠道的選擇偏好

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41歲及以上年齡段的用戶選擇垂直電商渠道的原因

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    隨著養(yǎng)護方式的增多，用戶在選擇養(yǎng)護渠道時趨于理性，性價比成為影響用戶決策的重要因素。截至目前，垂直電商的性價比滿意度最高，隨著該渠道中各平臺對其產(chǎn)品和服務的不斷優(yōu)化，垂直電商渠道的性價比有望得到進一步提升。

小保養(yǎng)性價比滿意度評價圖

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新興養(yǎng)護渠道性價比滿意度評價占比圖

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    隨著用戶對新興養(yǎng)護渠道的接受度不斷提升，行業(yè)整體用戶規(guī)模有望進一步增加，各個企業(yè)也將通過多種運營手段進一步提高活躍用戶數(shù)量。此外，途虎養(yǎng)車已經(jīng)成為線上線下相結合的新興養(yǎng)護連鎖服務品牌，并且不斷擴張其線下門店數(shù)量，提升線下養(yǎng)護服務能力。

2018年7月線上養(yǎng)車移動端用戶規(guī)模圖

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    新興養(yǎng)護平臺用戶忠誠度高，一站式養(yǎng)護滿足用戶養(yǎng)車需求。行業(yè)獨占率是一項可以反映用戶忠誠度的重要指標，同時也側面反映出平臺是否可以滿足車主的一切養(yǎng)護需求，隨著新興養(yǎng)護渠道服務種類的不斷豐富，一站式養(yǎng)護成為各平臺重點打造的養(yǎng)護模式，即一款APP解決用戶的所有養(yǎng)護需求。從易觀千帆移動端APP監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，途虎養(yǎng)車APP行業(yè)獨占率達53.3%，超過一半的用戶只安裝了途虎養(yǎng)車APP，用戶對途虎養(yǎng)車的忠誠度很高，同時也反映出途虎養(yǎng)車帶給用戶很好的養(yǎng)護體驗。

2018年7月線上養(yǎng)車移動端行業(yè)獨占率圖

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    養(yǎng)護服務數(shù)字化助力企業(yè)降本增效，為智能化養(yǎng)護奠定發(fā)展基礎。隨著用戶生活方式的改變，線上與線下相結合的養(yǎng)護模式成為汽車養(yǎng)護的重要選擇，相比傳統(tǒng)養(yǎng)護渠道，線上與線下相結合的養(yǎng)護方式在提高養(yǎng)護便捷性、增加價格透明度的同時，著眼于發(fā)展線下門店，提升線下養(yǎng)護能力，統(tǒng)一服務標準，增加用戶養(yǎng)護服務體驗。

    隨著養(yǎng)車觀念的不斷升級，用戶對養(yǎng)護價格的關注逐漸轉變?yōu)閷︷B(yǎng)護品質(zhì)的關注，用戶愿意為高品質(zhì)的服務付出相應的費用，單純低價的養(yǎng)護服務很難讓用戶買單，保證養(yǎng)護品質(zhì)是每個廠商留住用戶的關鍵。

    為增加用戶規(guī)模和用戶粘性，各類養(yǎng)護渠道通過增加多維度的增值服務，打造一站式養(yǎng)車電商平臺，保障用戶在用車全生命周期中的需求都得到滿足，同時，將相對高頻的增值服務納入平臺，提升用戶對養(yǎng)護平臺的依賴度。

    汽車養(yǎng)護數(shù)字化是在線上養(yǎng)護模式下更深度的發(fā)展，通過打通門店與用戶、門店與供應生態(tài)之間的數(shù)據(jù)聯(lián)通，助力企業(yè)實現(xiàn)養(yǎng)護業(yè)務的降本增效。同時，汽車養(yǎng)護數(shù)字化是實現(xiàn)服務推送、智能倉儲等智能化養(yǎng)護服務的前提。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國汽車養(yǎng)護市場運行態(tài)勢及戰(zhàn)略咨詢研究報告》