全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量穩(wěn)步提升，中國(guó)海上風(fēng)電取得突破進(jìn)展，到 2020 年底，我國(guó)海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到 5GW 以上，開(kāi)工容量超過(guò) 10GW【圖】

    隨著當(dāng)代能源需求不斷增長(zhǎng)與生存環(huán)境日益惡化這一重要矛盾的不斷加劇，可再生能源受到越來(lái)越多的世界關(guān)注，且其增長(zhǎng)幅度最大，速度最快。在各種可再生能源中，風(fēng)能作為一種無(wú)污染、可再生的高效清潔新能源日益受到重視，世界各國(guó)都已經(jīng)在加緊對(duì)風(fēng)能的開(kāi)發(fā)和利用。

    風(fēng)力發(fā)電的原理是利用風(fēng)力帶動(dòng)風(fēng)車(chē)葉片旋轉(zhuǎn)，再透過(guò)增速機(jī)將旋轉(zhuǎn)的速度提升，來(lái)促使發(fā)電機(jī)發(fā)電。依據(jù)目前的風(fēng)車(chē)技術(shù)，大約是每秒三公尺的微風(fēng)速度（微風(fēng)的程度），便可以開(kāi)始發(fā)電。目前的風(fēng)電場(chǎng)主要分為陸上（包括灘涂）和海上。其中海上風(fēng)電場(chǎng)又分為潮間帶和中、深海域。

    海上風(fēng)電技術(shù)經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展已經(jīng)得到了較大提高，但海上風(fēng)能開(kāi)發(fā)的主要問(wèn)題在于成本過(guò)高和安裝運(yùn)輸不便。隨著海上風(fēng)電技術(shù)的成熟，海上風(fēng)力發(fā)電的成本也將不斷下降。海上風(fēng)電機(jī)組呈現(xiàn)大型化的發(fā)展趨勢(shì)，其中在淺?；蚪^(qū)域，單樁基礎(chǔ)是目前海上風(fēng)電場(chǎng)應(yīng)用最多的一種結(jié)構(gòu)；浮式結(jié)構(gòu)適用于深海區(qū)域，單風(fēng)機(jī)漂浮平臺(tái)是目前研究的重點(diǎn)。海上風(fēng)電場(chǎng)逐漸發(fā)展為大中型風(fēng)電場(chǎng)，機(jī)組的排列及風(fēng)電場(chǎng)控制得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

    海上風(fēng)能資源是一種清潔的永續(xù)能源，在各國(guó)政策的積極支持下，海上風(fēng)電技術(shù)的提高和風(fēng)電開(kāi)發(fā)成本的下降促使海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展，海上風(fēng)能將得到更深入、更大范圍的開(kāi)發(fā)和利用。

    與陸上風(fēng)電相比，海上風(fēng)電的發(fā)展無(wú)疑更具有潛力。如果將兩者做一個(gè)比較會(huì)發(fā)現(xiàn)，海上風(fēng)電在發(fā)電穩(wěn)定性、電網(wǎng)接入便利性、土地節(jié)省等多方面均優(yōu)于陸上風(fēng)電。

    一、世界海上風(fēng)電發(fā)展情況分析

    1、歐洲引領(lǐng)全球海上風(fēng)電，裝機(jī)量維持高位

    近年來(lái)，全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量穩(wěn)步提升，比較發(fā)達(dá)的丹麥、英國(guó)、德國(guó)等歐洲國(guó)家，在能源、審批、財(cái)政等方面，出臺(tái)了一整套政策體系支持海上風(fēng)電發(fā)展，成效顯著。當(dāng)下全球海上風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)主要分布在歐洲，占近 84%的市場(chǎng)規(guī)模，其中英國(guó)是歐洲最大的海上風(fēng)電裝機(jī)國(guó)，也是全球最大的海上風(fēng)電場(chǎng)，占全球總裝機(jī)容量中的 36%。2017年全球海上風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量排名前十的國(guó)家分別為英國(guó)、德國(guó)、中國(guó)、丹麥、荷蘭、比利時(shí)、瑞典、越南、芬蘭和日本，歐洲國(guó)家占據(jù) 7 個(gè)席位；新裝機(jī)容量前五的國(guó)家分別為英國(guó)、德國(guó)、中國(guó)、比利時(shí)、芬蘭，歐洲國(guó)家占據(jù)四個(gè)席位，且歐洲占 2017 全球新增裝機(jī)量的 73%。

2017 年全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)前十國(guó)家

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

2017 全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)前五國(guó)家

    2017 年，歐洲海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的 3.148GW，其中英國(guó)新增裝機(jī) 1.68GW，德國(guó)新增裝機(jī) 1.25GW。目前，歐洲 11 個(gè)國(guó)家累計(jì)擁有 4000 多臺(tái)海上在運(yùn)行風(fēng)機(jī)，累計(jì)總裝機(jī)容量達(dá) 15.8GW。歐洲海上風(fēng)電在近幾年裝機(jī)量上出現(xiàn)了反復(fù)，由于 2016 年英國(guó)進(jìn)行市場(chǎng)政策改革（RO 政策轉(zhuǎn)型為 CfD 機(jī)制），當(dāng)年新增裝機(jī)量?jī)H為 56MW，致使歐洲新增裝機(jī)有較大的下滑，但仍在全球占據(jù)主導(dǎo)地位。2017 年，隨著英國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)恢復(fù)正常，歐洲海上風(fēng)電一掃疲態(tài)，呈現(xiàn)積極良好的發(fā)展勢(shì)頭。

2011-2017 年歐洲海上風(fēng)電新增裝機(jī)情況 （MW/年）

    目前，英國(guó)已有 400MW 的海上風(fēng)電項(xiàng)目處于建設(shè)中，這部分裝機(jī)有望在 2018 年實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。2018 年，德國(guó)的 Merkur 和 BorkumRiffgrund 風(fēng)電場(chǎng)將開(kāi)始并入電網(wǎng);比利時(shí) Rentel 和 Norther 風(fēng)電場(chǎng)的機(jī)組也有望實(shí)現(xiàn)投運(yùn)。截至 2018 年年底，丹麥以及荷蘭近期舉行的招標(biāo)中，中標(biāo)的項(xiàng)目會(huì)逐步實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。同時(shí)有 11.4GW 的海上風(fēng)電裝機(jī)獲準(zhǔn)開(kāi)工，另有 6.7 GW 的項(xiàng)目正處于申請(qǐng)?jiān)S可階段。

    2018 年，包括英國(guó)、丹麥和荷蘭的一些項(xiàng)目以及葡萄牙、法國(guó)的漂浮式項(xiàng)目在內(nèi)，做出最終投資決定的項(xiàng)目裝機(jī)預(yù)計(jì)將達(dá)到 3.9GW。截至 2020 年，歐洲海上風(fēng)電的裝機(jī)預(yù)計(jì)將達(dá) 25GW。英國(guó)仍然處于領(lǐng)頭羊的位置，2018—2020 年，該國(guó)有望新增并網(wǎng)裝機(jī) 3.3GW，緊隨其后的是德國(guó)的 2.3GW、比利時(shí)的 1.3GW、荷蘭的 1.3GW 和丹麥的 1GW。歐洲海上風(fēng)電發(fā)展勢(shì)頭良好，料將繼續(xù)引領(lǐng)全球市場(chǎng)。

2020 年歐洲海上風(fēng)電裝機(jī)預(yù)測(cè)（GW）

    2、美國(guó)乘風(fēng)而起，風(fēng)電占比持續(xù)提升

    2017年，全球9大海上風(fēng)電市場(chǎng)裝機(jī)容量歷史性地增長(zhǎng)了4,334MW，相比于2016年增長(zhǎng)了95%。全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)18,814MW，較2016年(14,384MW)增長(zhǎng)30%。

    美國(guó)是世界主要風(fēng)電裝機(jī)大國(guó)之一。近幾年美國(guó)風(fēng)電呈快速發(fā)展趨勢(shì)，裝機(jī)量維持高位，美國(guó)新能源正乘“風(fēng)”而起。 截至 2017 年美國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量 89077MW，當(dāng)年新增裝機(jī)量 7017MW，兩者皆位列世界第二，僅次于中國(guó)。

2017 年全球風(fēng)電新增裝機(jī)前 10 國(guó)家

    在美國(guó)整體能源體系由燃煤發(fā)電向清潔能源利用轉(zhuǎn)型過(guò)程中，風(fēng)電正發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。2017 年美國(guó)全年發(fā)電量為 40,148 萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中天然氣、煤電雙雙下降，風(fēng)電、光伏繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，其中風(fēng)力發(fā)電 2542.5 萬(wàn)億千瓦時(shí)，占比達(dá) 6.3%，相較 2016 年增長(zhǎng) 12%。根據(jù)美國(guó)能源部于 2015 年發(fā)布的《風(fēng)電視角：美國(guó)風(fēng)電新紀(jì)元》報(bào)告，到 2020年，風(fēng)電在美國(guó)電力結(jié)構(gòu)中占比將達(dá)到 10%，2030 年將升至 20%，2050 年高達(dá) 35%，風(fēng)電占比將持續(xù)提升。美國(guó)近幾年國(guó)內(nèi)發(fā)電總量基本保持穩(wěn)定在 40000 億千瓦時(shí)左右，據(jù)此估算，2020 年風(fēng)電需要貢獻(xiàn) 4000 萬(wàn)億千瓦時(shí)的電量，累計(jì)裝機(jī)容量要達(dá)到 125GW，2018-2010 年期間每年將需新增裝機(jī)量達(dá)到 12GW 左右。

2016-2020 美國(guó)風(fēng)電發(fā)電量及占比

    美國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展離不開(kāi)政策上對(duì)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目給予了資金補(bǔ)助和稅收減免等支持。2015 年美國(guó)確定 PTC 政策，即生產(chǎn)稅抵免政策延長(zhǎng)實(shí)施四年且逐步削減并最終取消，該政策延長(zhǎng)將有效促進(jìn) 2017-2020 年風(fēng)電快速發(fā)展。

    2016 年，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)一項(xiàng) 2016 年政府預(yù)算案，增加對(duì) 2019 年之前及其以后的風(fēng)能和太陽(yáng)能項(xiàng)目的補(bǔ)貼，這一舉措將會(huì)帶來(lái)至少 250 億美元新的稅收優(yōu)惠，將帶動(dòng)風(fēng)電開(kāi)發(fā)進(jìn)入加速期

    2017 年， SGRE 在海上風(fēng)電市場(chǎng)的霸主地位穩(wěn)固，牢牢占據(jù)全球海上風(fēng)電第一的位置，占有 43%的市場(chǎng)份額。尤其在歐洲， SGRE 占據(jù)了大部分的累計(jì)裝機(jī)市場(chǎng)份額，達(dá)到了 64%；新增裝機(jī)市場(chǎng)份額達(dá)到 47%。

2017 年全球海上風(fēng)電整機(jī)廠(chǎng)商出貨量前十名

新增裝機(jī)風(fēng)電機(jī)組前五制造商（5MW 及以上）

2017 年各整機(jī)廠(chǎng)商在歐洲的累計(jì)裝機(jī)量

2017 年各整機(jī)廠(chǎng)商在歐洲的新增裝機(jī)量

    二、中國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展情況分析

    2017 年，中國(guó)海上風(fēng)電取得突破進(jìn)展，新增裝機(jī)共 319 臺(tái)，新增裝機(jī)容量達(dá)到 116 萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng) 97%；累計(jì)裝機(jī)達(dá)到 279 萬(wàn)千瓦，其中，上海電氣新增裝機(jī)容量最多，共吊裝 147 臺(tái)，容量為 58.8 萬(wàn)千瓦，占比達(dá)到 50.5%，上海電氣繼續(xù)守住國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電新增

    吊裝容量第一的地位。截至 2017 年底，上海電氣國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量遙遙領(lǐng)先，達(dá) 1536MW，超第二名遠(yuǎn)景能源 3 倍之多。上海電氣正朝著連續(xù) 10 年中國(guó)海上風(fēng)電霸主的目標(biāo)前進(jìn)，繼續(xù)引領(lǐng)國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電。

    近年來(lái)，中國(guó)海上風(fēng)電容量增長(zhǎng)加速，反映了海上風(fēng)電項(xiàng)目與陸上風(fēng)電項(xiàng)目相比成本更低、電價(jià)有所改善的現(xiàn)狀。而從中國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)速度來(lái)看，政府有望實(shí)現(xiàn)“2020年海上風(fēng)電容量增至5吉兆”的目標(biāo)。

2013-2017年中國(guó)海上風(fēng)電新增及累計(jì)裝機(jī)容量（單位：萬(wàn)千瓦）

2017 年中國(guó)風(fēng)電制造企業(yè)海上新增裝機(jī)容量

    我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展后，已經(jīng)成為了絕對(duì)領(lǐng)先的世界第一的風(fēng)電大國(guó)。而國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，也提升我國(guó)風(fēng)電企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。數(shù)據(jù)顯示，自2007年中國(guó)風(fēng)電企業(yè)華儀風(fēng)能首次向智利出口3臺(tái)780kW的風(fēng)電機(jī)組后，拉開(kāi)了我國(guó)風(fēng)電出口的序幕。近年來(lái)，中國(guó)整機(jī)廠(chǎng)商陸續(xù)向其他國(guó)家出口風(fēng)電機(jī)組，2017年中國(guó)向國(guó)外出口風(fēng)電機(jī)組311臺(tái)，容量641MW，同比增長(zhǎng)21%；截至2017年底，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)已出口的風(fēng)電機(jī)組共計(jì)1707臺(tái)，累計(jì)容量達(dá)到3205MW。

2013-2017年中國(guó)風(fēng)電機(jī)組出口情況（單位：MW）

    三、中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃

    近幾年國(guó)內(nèi)分布式光伏的崛起推動(dòng)了光伏行業(yè)的高景氣，國(guó)內(nèi)裝機(jī)量持續(xù)超預(yù)期。2016 年隨著光伏組件價(jià)格的持續(xù)下降，而分布式補(bǔ)貼保持不變，分布式光伏收益率持續(xù)提升，行業(yè)由此迎來(lái)了發(fā)展黃金期。2016、2017 兩年，分布式光伏呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。2016 年分布式光伏新增裝機(jī) 4.23GW，同比增長(zhǎng)率 155%；2017 年分布式光伏新增裝機(jī)19.44GW，增長(zhǎng)率更是達(dá)到了 360%。

2013-2017 光伏新增裝機(jī)情況（萬(wàn) kW）

    中國(guó)海上風(fēng)能資源最豐富的東南沿海地區(qū)，毗鄰用電負(fù)荷大的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。這樣一來(lái)，就可以實(shí)現(xiàn)能源就地消納，降低運(yùn)輸成本，所以在中國(guó)發(fā)展海上風(fēng)電的潛力是不容估量的。

    2017 年 1 月，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于調(diào)整光伏發(fā)電陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的通知》指出近海風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)仍為每千瓦時(shí) 0.85 元，潮間帶風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí) 0.75 元。海上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)不下調(diào)，而陸上風(fēng)電補(bǔ)貼逐步下滑，趨向平價(jià)上網(wǎng)，體現(xiàn)了能源局對(duì)海上風(fēng)電發(fā)展的政策扶持。根據(jù)國(guó)家能源局頒布《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到 2020 年底，我國(guó)海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到 5GW 以上，開(kāi)工容量超過(guò) 10GW。

中國(guó)海上中長(zhǎng)期規(guī)劃

    目前我國(guó)海上風(fēng)電邁入加速發(fā)展期，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。2017年，我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)1.16GW，累計(jì)裝機(jī)容量為2.79GW；根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018 年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電在建容量達(dá)到 1.65GW 以上，仍將保持較快增長(zhǎng)；東南沿海地區(qū)目前確定的長(zhǎng)期海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃總?cè)萘砍^(guò) 56GW，風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃海上風(fēng)電目標(biāo)有望超預(yù)期完成。

2020 年全國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)規(guī)劃