近幾年我國(guó)疫苗批簽發(fā)數(shù)量整體呈下降趨勢(shì) 2024年全球疫苗市場(chǎng)預(yù)計(jì)達(dá)446億美元【圖】

    一、我國(guó)疫苗行業(yè)增長(zhǎng)乏力，市場(chǎng)停滯不前，亟需創(chuàng)新重磅品種

    近幾年我國(guó)疫苗批簽發(fā)數(shù)量整體呈下降趨勢(shì)，總產(chǎn)值停滯不前。從 2010 年以來，我國(guó)疫苗市場(chǎng)的批簽發(fā)數(shù)量呈下滑趨勢(shì)，2010 年的疫苗批簽發(fā)數(shù)量達(dá) 9.04 億人份，2017 年下降至 7.12 億人份，下降了 21.24%。根據(jù)批簽發(fā)數(shù)量來估算我國(guó)疫苗市場(chǎng)的總產(chǎn)值，可以看到我國(guó)疫苗總產(chǎn)值經(jīng)過 2012 年、2013 年的上漲后開始回落，總產(chǎn)值維持在 130~180 億元之間， 總體發(fā)展緩慢，停滯不前。

疫苗批簽發(fā)份數(shù)整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)疫苗行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

疫苗市場(chǎng)總產(chǎn)值呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)

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    我國(guó)一類疫苗批簽發(fā)數(shù)量占比維持在 60%~80%，一類苗的批簽發(fā)數(shù)量呈下降趨勢(shì)。 從批簽發(fā)數(shù)量來看， 2017 年簽發(fā)上市的一類疫苗有 20 個(gè)品種，約計(jì) 5.61 億人份，占上市疫苗的 78.79%；簽發(fā)上市的二類疫苗有 34 個(gè)品種，約計(jì) 1.51 億人份（重組乙型肝炎疫苗、甲型肝炎滅活疫苗等一類二類均有，所以品種重復(fù)計(jì)算）。從 2010 年到 2017 年一類疫苗的批簽發(fā)數(shù)量占比維持相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)，高達(dá) 60%~80%，主要與國(guó)家強(qiáng)制接種，滲透率較高有關(guān)。

我國(guó)一類苗的批簽發(fā)數(shù)量占比維持在 60%~80%

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    一類疫苗的下滑主要與新生人口數(shù)量的下降有關(guān)?？v觀過去幾年，我國(guó)新生人口數(shù)量在 2015年開始下滑， 2016 年在二孩政策落地的刺激下強(qiáng)力回升， 2016 年出生總?cè)丝谶_(dá) 1786 萬(wàn)，成為 2010 年以來的巔峰。 2017 年稍有回落，全年出生人口 1723 萬(wàn)，比 2016 年公布的 1786 萬(wàn)少了 63 萬(wàn)，下降了 3.5%。與之類似，根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委公布的數(shù)據(jù)， 2017 年全年住院分娩數(shù)為 1758 萬(wàn)，比 2016 年的 1864 萬(wàn)少了106 萬(wàn)，下降了 5.7%。除此之外，我國(guó)人口出生率也在 2016 年的高峰后開始下滑，積累的二孩生育需求逐漸釋放。

2017年中國(guó)新生兒人口數(shù)量下滑

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我國(guó)人口生率在 2016 年的高峰后下滑

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    預(yù)計(jì)未來我國(guó)新生人口數(shù)量將呈趨勢(shì)性下降，一類苗市場(chǎng)趨于穩(wěn)定。 新生人口的數(shù)量主要與育齡婦女人數(shù)和生育意愿有關(guān)。在育齡婦女的人數(shù)方面， 按 2010 年的人口普查數(shù)據(jù)推算，到 2018 年，全國(guó)育齡婦女人數(shù)約為 3.46 億人，這一數(shù)據(jù)較 2017 年降低約 700 萬(wàn)人，創(chuàng)下歷史新高；在生育意愿方面， 2007 年到2015 年我國(guó)育齡婦女一胎生育率急速下滑，調(diào)查顯示，主要與養(yǎng)育成本高、 托育服務(wù)短缺、 女性職業(yè)發(fā)展壓力大等原因有關(guān)。綜合以上兩方面的因素，我們認(rèn)為未來我國(guó)新生人口數(shù)量將呈趨勢(shì)性下降。

我國(guó)育齡婦女人數(shù)逐年下降（億人）

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    二、從全球看，重磅品種成市場(chǎng)主力，演繹“品種為王”

    據(jù)預(yù)測(cè)，全球疫苗市場(chǎng)未來 7 年增速有望達(dá)到 7.1%，高于制藥行業(yè)平均 6.1%的增速。全球疫苗市場(chǎng)在 2017 年的規(guī)模為 276.82 億美元，在未來 7 年（2018-2024），該市場(chǎng)將以 7.1%的復(fù)合年增長(zhǎng)率快速增長(zhǎng)，高于制藥行業(yè)平均 6.1%的增速， 并在 2024 年達(dá)到 446.27 億美元。與此同時(shí)，到 2024 年疫苗細(xì)分市場(chǎng)在制藥行業(yè)的市場(chǎng)份額也將增長(zhǎng) 0.2%，從 2017 年的 3.4%上漲到 2024 年的 3.6%。

2024 年全球疫苗市場(chǎng)預(yù)計(jì)可達(dá) 446 億美元

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2017年全球疫苗市場(chǎng)占制藥市場(chǎng) 3.4%

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    三、我國(guó)疫苗行業(yè)升級(jí)，行業(yè)將迎來“品種為王”的新時(shí)代

    相比全球，我國(guó)疫苗市場(chǎng)集中度較低，研發(fā)能力相比國(guó)外有一定的差距。疫苗行業(yè)壁壘較高，資本、技術(shù)、結(jié)構(gòu)均高度密集，全球疫苗市場(chǎng)高度集中，葛蘭素史克、默克、賽諾菲、輝瑞前四大巨頭占據(jù)近 90%的市場(chǎng)。相比全球，我國(guó)疫苗市場(chǎng)呈現(xiàn)出“多、小、散”的局面，對(duì)應(yīng)研發(fā)能力也相對(duì)欠缺。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017 年我國(guó)有超過 40 家疫苗生產(chǎn)企業(yè)，很多企業(yè)僅能生產(chǎn) 1 種產(chǎn)品，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏創(chuàng)新。

全球疫苗市場(chǎng)四大巨頭的市占率達(dá) 90%

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我國(guó)很多企業(yè)僅能生產(chǎn)1種產(chǎn)品

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