中國(guó)冷鏈發(fā)展程度較低，與國(guó)際差距較大，目前迎來(lái)良好發(fā)展契機(jī)【圖】

    冷鏈，常指冷鏈物流（ColdChainLogistics），是一種特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)，它是冷鏈技術(shù)和物流技術(shù)的統(tǒng)一，并且更加側(cè)重物流層面的內(nèi)容。在2017年5月發(fā)布的《冷鏈物流從業(yè)人員能力要求》中，定義了冷鏈物流是“以冷凍工藝為基礎(chǔ)、制冷技術(shù)為手段的物流活動(dòng)，其目的在于使物品從生產(chǎn)到銷售的全部環(huán)節(jié)都能夠處在規(guī)定的溫度控制下，以保證物品的質(zhì)量，并能夠減少損耗”。

    冷鏈物流是一個(gè)復(fù)雜且環(huán)環(huán)相扣的供應(yīng)鏈鏈條，總體來(lái)說(shuō)它是由冷凍加工、冷凍倉(cāng)儲(chǔ)、冷凍運(yùn)輸和冷凍銷售四個(gè)部分組成。

冷鏈物流供應(yīng)鏈系統(tǒng)示意圖

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    當(dāng)前，與世界上發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比，中國(guó)的冷鏈流通率較低。所謂冷鏈流通率就是指在物流過(guò)程中，采用冷鏈物流占所有物流的比重。

    而國(guó)內(nèi)仍然有大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品在常溫下流通，部分產(chǎn)品雖然在屠宰或儲(chǔ)藏環(huán)節(jié)采用了低溫處理，但在運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)又出現(xiàn)“斷鏈”現(xiàn)象，全程冷鏈的比例較低。中國(guó)由于冷鏈系統(tǒng)不完善造成每年約有1200萬(wàn)噸水果和1.3億噸蔬菜被浪費(fèi)，總價(jià)值至少為100億美金。

中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈運(yùn)輸率對(duì)比圖（%）

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    冷鏈主要基礎(chǔ)設(shè)施包括冷庫(kù)和冷藏車，2017年全國(guó)冷庫(kù)總?cè)萘考s為4775萬(wàn)噸，折合11937萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)13.7%，但中國(guó)人均冷庫(kù)占有量仍處于較低水平。2017年城市居民人均冷庫(kù)保有量上升至0.147立方米/人，絕對(duì)水平仍非常低。人均冷庫(kù)保有量較低雖然與中國(guó)人口基數(shù)眾多、飲食習(xí)慣等有直接必然的聯(lián)系，但在一定程度上仍反映中國(guó)的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施不完善。

全球冷庫(kù)保有總量以及人均保有量對(duì)比圖

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    至2017年底，中國(guó)冷藏車保有量接近13.2萬(wàn)臺(tái)，每1.05萬(wàn)人配有一輛，對(duì)比2014年的每1.47萬(wàn)人一輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.87%，然而人均水平仍與發(fā)達(dá)國(guó)家想去甚遠(yuǎn)。

    信息化和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也是冷鏈物流行業(yè)的重要的一部分，是提升其運(yùn)營(yíng)效率的關(guān)鍵。是非區(qū)域性的大型冷鏈物流企業(yè)，對(duì)于物流信息的標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化要求更高，往往也會(huì)在信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)上進(jìn)行大量的投入。

    冷鏈物流行業(yè)的終端需求大體上包括食品冷鏈運(yùn)輸及配送、醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸及配送以及化工冷鏈等三大部分。

2017年冷鏈終端需求占比圖

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    中國(guó)冷鏈物流行業(yè)整體發(fā)展勢(shì)頭較好，2017年全社會(huì)物流總額達(dá)到252.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.7%；其中冷鏈物流總額約占全社會(huì)物流總額的3%左右，金額約7.5萬(wàn)億元；食品冷鏈物流總額約為全社會(huì)物流總額的2.7%，金額約6.07萬(wàn)億元。

2013-2017年全社會(huì)物流總額圖

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2013-2017年食品冷鏈物流總額占比圖

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    2017年以來(lái)，政府對(duì)冷鏈物流的關(guān)注度有了大幅度的提升。2017年，中國(guó)城鎮(zhèn)常住人口8.13億人，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎剡_(dá)56.52%。與此同時(shí)，中國(guó)居民人均可支配收入也在不斷提高，2017年，全國(guó)居民人均可支配收入25974元，比上年名義增長(zhǎng)9.0%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)7.3%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入36396元，增長(zhǎng)8.3%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)6.5%。

    冷庫(kù)容量和人均可支配收入增長(zhǎng)呈現(xiàn)出很強(qiáng)的正相關(guān)性，當(dāng)人均可支配收入超過(guò)8000美元時(shí)，冷鏈設(shè)施建設(shè)和冷鏈物流的發(fā)展進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。

2012-2017年中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程占比圖

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    中國(guó)冷鏈物流存在“不經(jīng)濟(jì)”的特點(diǎn)，冷鏈物流成本比普通物流高出40%~60%，主要是由于預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營(yíng)分散、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)落后、缺乏有效信息管理系統(tǒng)造成。目前冷鏈行業(yè)面臨等初期投資成本高、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中返空率高、運(yùn)輸單價(jià)低等“兩高一低”問(wèn)題。中國(guó)冷鏈物流行業(yè)的獲利能力還有很大的成長(zhǎng)空間。

    隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)城鎮(zhèn)居民的飲食消費(fèi)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大的變化，冷凍食品在食品結(jié)構(gòu)中的占比提高。

    不僅是食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，居民關(guān)注的食品問(wèn)題也集中在了食品安全問(wèn)題上。根據(jù)“尼爾森健康與食品意見(jiàn)”調(diào)查結(jié)果，70%的中國(guó)受訪者有特定的飲食需求，82%的人愿意為不含不良成分的事物支付更高價(jià)格。

    城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、居民收入水平提高以及居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，綜合影響下帶動(dòng)了肉禽、水產(chǎn)品、乳制品等易腐食品和反季節(jié)蔬菜水果的消費(fèi)總量，更多的消費(fèi)品需要通過(guò)冷鏈物流的方式從產(chǎn)地向城鎮(zhèn)地區(qū)輸送。

城鎮(zhèn)人口與農(nóng)村人口對(duì)易腐食品的需求對(duì)比圖

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冷凍食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比圖

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    電商平臺(tái)的崛起無(wú)疑是冷鏈物流發(fā)展的絕佳契機(jī)，2017年生鮮市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)17897億元，生鮮電商市場(chǎng)交易規(guī)模為1418到億元，線上市場(chǎng)滲透率繼續(xù)提升，達(dá)到7.9%，水果、奶制品、海鮮水產(chǎn)為消費(fèi)者在線上常買的3種生鮮品類。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2020年全市場(chǎng)生鮮交易規(guī)模有望超過(guò)2萬(wàn)億元，線上市場(chǎng)滲透率約45.7%，生鮮電商物流金額將達(dá)到約4692億元。

2011-2017年生鮮市場(chǎng)交易額以及生鮮電商交易額對(duì)比圖

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    互聯(lián)網(wǎng)巨頭的進(jìn)入，一方面會(huì)促進(jìn)冷鏈物流行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的深度融合，加速冷鏈物流發(fā)展的步伐，另一方面，巨頭的入局也抬高了行業(yè)門檻，行業(yè)格局將會(huì)逐漸清晰。隨著巨頭企業(yè)的入場(chǎng)，未來(lái)冷鏈行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈，但集中度勢(shì)必提升，這對(duì)行業(yè)中游設(shè)備制

    造企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)中長(zhǎng)期利好。

    2020年我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到1200億美元，極有可能超過(guò)美國(guó)成為全球第一大醫(yī)藥消費(fèi)國(guó)。隨著醫(yī)療消費(fèi)水平的提高，對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品的物流也提出更高的要求，尤其是需要低溫貯藏的醫(yī)藥冷藏品發(fā)展很快，醫(yī)藥冷鏈物流也隨之進(jìn)入了快速增長(zhǎng)期。在中國(guó)，疫苗類制品、注射針劑、酊劑、口服藥品、外用藥品、血液制品等醫(yī)藥冷藏品的銷售金額占中國(guó)醫(yī)藥流通企業(yè)總銷售額的10%。

    目前中國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模在2500億元左右，預(yù)計(jì)到2020年，市場(chǎng)規(guī)?？梢赃_(dá)到4700億元，年復(fù)合增速將超過(guò)20%。

2017-2020年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)圖

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中國(guó)冷庫(kù)按區(qū)域分布占比圖

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    目前中國(guó)各類產(chǎn)品使用冷庫(kù)的占比情況是，果蔬和肉制品占比最高，分別為30%和和24%，兩者合計(jì)占比超過(guò)50%；水產(chǎn)品占比為17%。隨著消費(fèi)能力的升級(jí)，生鮮電商帶動(dòng)乳制品、水產(chǎn)品以及高價(jià)值水果的銷量，未來(lái)乳制品的冷庫(kù)占比會(huì)有所提高，果蔬產(chǎn)品和水產(chǎn)品的冷庫(kù)占比會(huì)進(jìn)一步提高。

各類產(chǎn)品使用冷庫(kù)占比圖

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    中國(guó)冷鏈發(fā)展程度較低，與國(guó)際差距較大。與國(guó)外冷鏈物流行業(yè)相比，國(guó)內(nèi)冷鏈物流起步較晚，表現(xiàn)為食品冷鏈流通率較低、冷鏈技術(shù)設(shè)施人均保有量較低、食品流通損腐率高等。

    冷鏈行業(yè)目前兼并、收購(gòu)項(xiàng)目較多，資源向幾大巨頭企業(yè)聚攏；未來(lái)下游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，企業(yè)集中度將會(huì)有所提升。這對(duì)于中游設(shè)備制造企業(yè)是一個(gè)中長(zhǎng)期利好。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)冷庫(kù)容量有望達(dá)到2億立方米左右；2018-2020年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為20%。

    冷鏈供應(yīng)鏈目前受到政策大力支持，在冷庫(kù)的興建、冷凍冷藏車的生產(chǎn)銷售以及制冷設(shè)備的生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)都有一定政策傾斜，有助于冷鏈產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。但是存在國(guó)家政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，一旦扶持政策有所變化，對(duì)冷鏈物流也會(huì)帶來(lái)一定的影響。

    若國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到中美貿(mào)易戰(zhàn)或其他不確定因素的影響，經(jīng)濟(jì)增速放緩，居民的收入水平和消費(fèi)傾向均會(huì)有所下降，會(huì)直接影響居民對(duì)冷藏果蔬、肉蛋奶以及其他較高附加值食品的需求量，進(jìn)而制約冷鏈物流的發(fā)展。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)冷鏈行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢(shì)分析研究報(bào)告》