2018年中國(guó)新能源汽車生產(chǎn)仍保持高速增長(zhǎng)，銷量、進(jìn)出口量同比增長(zhǎng)，新能源汽車將逐漸由市場(chǎng)主導(dǎo)【圖】

    近年來(lái)，受政策激勵(lì)影響，新能源汽車行業(yè)踏上高速增長(zhǎng)通道。2018年，盡管有著補(bǔ)貼退坡的不利因素，但在新能源車與燃油車雙積分政策實(shí)施下，傳統(tǒng)車企為降低傳統(tǒng)燃油車油耗而大力發(fā)展新能源汽車，新能源汽車產(chǎn)銷增長(zhǎng)并未減速。

新能源汽車滲透率

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

美國(guó)混動(dòng)車滲透率

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    一、新能源汽車產(chǎn)銷量分析

    1、新能源汽車產(chǎn)量分析

    據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 近年來(lái)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量快速增長(zhǎng)， 從2013年的1.8萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2017年79.4萬(wàn)輛， 漲幅達(dá)4311%。 2018年新能源汽車生產(chǎn)仍保持高速增長(zhǎng)， 1-7月累計(jì)產(chǎn)量達(dá)50.4萬(wàn)輛， 同比增長(zhǎng)85%。

2013-2018年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量走勢(shì)

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2018年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量走勢(shì)

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    2、新能源汽車銷量情況分析

    為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢 PAGE 20銷量方面同樣快速增長(zhǎng)， 從2013年1.8萬(wàn)輛的銷量增至2017年達(dá)77.7萬(wàn)輛， 漲幅達(dá)4216.7%。 到了2018年， 雖然受到補(bǔ)貼調(diào)整等影響， 但新能源汽車銷量仍保持高速增長(zhǎng)。

    盡管2018年工信部調(diào)整了新能源乘用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，降低了新能源客車和新能源專用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，但并未影響新能源汽車的增長(zhǎng)勢(shì)頭，產(chǎn)銷量依舊處于快速上升通道。2018年1-11月，全國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為105.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63.6%，累計(jì)銷量達(dá)102.98萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68%。產(chǎn)銷量均突破百萬(wàn)關(guān)口，延續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，與傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)的遇冷形成鮮明對(duì)比。

2013-2018年1-11月中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模走勢(shì)

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    各月度來(lái)看，2018年前11月新能源銷量均高于去年同期。其中，進(jìn)入下半年后，由于市場(chǎng)擔(dān)心明年補(bǔ)貼會(huì)逐漸取消，刺激了新能源汽車的消費(fèi)，連續(xù)四個(gè)月份的月度銷量超過(guò)10萬(wàn)輛。2018年11月，新能源汽車銷量達(dá)到16.9萬(wàn)輛，創(chuàng)下2018年以來(lái)新高。

2013-2018年1-11月中國(guó)新能源汽車月度銷量對(duì)比

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    不過(guò)，從同比增速來(lái)看，2018年上半年新能源汽車銷量增長(zhǎng)更為明顯，1月、3-5月同比增速均超過(guò)100%，7-11月則無(wú)一月份超過(guò)100%；從環(huán)比增速來(lái)看，2月、6月出現(xiàn)環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)，環(huán)比分別下降10.5%、17.6%。

2013-2018年1-11月中國(guó)新能源汽車月度銷量增速情況

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    從燃料方式來(lái)看，2018年前11月，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成80.7萬(wàn)輛和79.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.3%和55.7%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別為24.7萬(wàn)輛和23.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)130.3%和127.6%。

    其中，純電動(dòng)乘用車前11月累計(jì)產(chǎn)銷量分別為66.0萬(wàn)輛、65.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63.9%、69.4%，插電式混合動(dòng)力乘用車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量為24.1萬(wàn)輛、23.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)150.2%、147.7%，市場(chǎng)表現(xiàn)好于純電動(dòng)乘用車。

    純電動(dòng)商用車前11月累計(jì)產(chǎn)銷量分別為14.7萬(wàn)輛、13.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.4%、12.7%，插電式混合動(dòng)力商用車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量均為0.5萬(wàn)輛，同比均下滑51.3%?？梢?jiàn)，新能源商用車發(fā)展更傾向于純電動(dòng)車。

2018年1-11月中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分燃料方式情況分析

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2018年1-11月中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷增速分燃料方式情況分析

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    從具體車型來(lái)看，轎車、SUV依舊是新能源汽車銷售的主力車型。，2018年1-11月，新能源轎車?yán)塾?jì)銷量達(dá)45.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.1%；SUV累計(jì)銷量31.40萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)225.7%；此外，MPV銷量增長(zhǎng)也較為明顯，同比增速超過(guò)200%。

2017-2018年1-11月中國(guó)新能源汽車銷量分燃料方式情況分析

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    占比來(lái)看，新能源轎車占到六成以上的份額，2018年前11月累計(jì)份額達(dá)到66.3%，但較去年同期下降了14.1個(gè)百分點(diǎn)；而新能源SUV份額則上升13個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到31.3%；跑車、MPV所占份額分別為0.2%、2.3%。

2018年1-11月中國(guó)新能源汽車銷量分車型占比情況

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    與傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)不同，在發(fā)展機(jī)遇窗口期下，我國(guó)新能源汽車品牌一直以自主品牌為主，合資及進(jìn)口品牌所占份額有限。2018年1-11月，除了2月、3月，其余月份自主品牌所占份額均超過(guò)90%以上，最高時(shí)達(dá)到95.6%。

2018年1-11月中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)份額分品牌情況

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    二、新能源乘用車市場(chǎng)格局

    自主品牌在新能源乘用車市場(chǎng)份額上延續(xù)了先前的趨勢(shì)，明顯領(lǐng)先于合資品牌。2018年1-4月新能源乘用車銷量前十名全部由自主品牌包攬，其中比亞迪、北汽新能源、上汽乘用車、奇瑞汽車、吉利知豆分別位列一至五名，占據(jù)了市場(chǎng)過(guò)半的份額。

2018 年 1-4 月新能源乘用車市場(chǎng)格局

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    動(dòng)力結(jié)構(gòu)方面，純電動(dòng)占新能源乘用車比例接近72%。2018年1-4月純電動(dòng)乘用車銷售13.6萬(wàn)輛，占比72%，插電混動(dòng)乘用車銷售5.4萬(wàn)輛，占比28%，雖然純電動(dòng)乘用車仍是絕對(duì)主力車型，但插電混動(dòng)乘用車銷售增速明顯比純電動(dòng)乘用車更猛。

    車型級(jí)別方面，A0級(jí)小型車銷售增速最快，A00級(jí)小型車銷售增速下降。各車型銷售情況延續(xù)了此前的趨勢(shì)，微型車、小型車、緊湊型車銷售占據(jù)絕對(duì)多數(shù)。緊湊型A級(jí)新供應(yīng)車銷售增速較慢，而更加經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的A0級(jí)小型電動(dòng)車增速最快。值得注意的是，A00級(jí)微型電動(dòng)車銷售增速明顯低于A0級(jí)小型電動(dòng)車。

純電乘和插電乘銷量

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新能源乘用車 2018 年 1-4 月銷售結(jié)構(gòu)

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    在新能源乘用車增速下降的同時(shí)，隸屬于節(jié)能汽車范疇的混合動(dòng)力汽車（HEV）取得了高速的發(fā)展。2013年以來(lái)，我國(guó)混合動(dòng)力汽車產(chǎn)量從8124輛增長(zhǎng)到2017年的12.5萬(wàn)輛，至2018年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)98%，未來(lái)有望成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。美國(guó)的混動(dòng)汽車滲透率也基本上保持在2%-3%區(qū)間，未來(lái)中國(guó)在雙積分政策的驅(qū)動(dòng)下，傳統(tǒng)汽車節(jié)油化提升有望加速混合動(dòng)力汽車的發(fā)展。

混合動(dòng)力乘用車銷量

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各級(jí)別新能源乘用車銷售

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    2018年1-4月，新能源客車共計(jì)銷量15897輛，同比增長(zhǎng)321%；其中公交客車銷售14919輛，同比增長(zhǎng)307%，公路客車銷售978輛，增長(zhǎng)814%；新能源客車連續(xù)4個(gè)月同比高增長(zhǎng)。

2018 年、2017 年新能源客車銷量對(duì)比

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1-4 月新能源公交、公路客車銷量及占比

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2018 年、2017 年新能源專用車產(chǎn)銷對(duì)比

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    三、新能源汽車進(jìn)出口情況分析

    上半年中國(guó)新能源汽車進(jìn)出口表現(xiàn)不俗， 進(jìn)出口數(shù)量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)。 據(jù)數(shù)據(jù)顯示， 2018年1-6月， 中國(guó)汽車進(jìn)口量為51萬(wàn)輛， 同比下滑13%。其中， 新能源汽車進(jìn)口表現(xiàn)較強(qiáng)， 占汽車進(jìn)口市場(chǎng)的7.1%左右， 上半年累計(jì)進(jìn)口量達(dá)36497輛， 同比增長(zhǎng)30%， 均為新能源乘用車。 其中， 普通混合動(dòng)力車型進(jìn)口量最多，達(dá)23614輛。

2018年上半年新能源汽車進(jìn)口量走勢(shì)

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    2018年1-6月， 中國(guó)汽車出口量為55萬(wàn)輛， 同比增長(zhǎng)25%。 其中， 上半年新能源汽車出口40810輛， 同比增長(zhǎng)73%， 占汽車出口市場(chǎng)的7.5%左右。 上半年新能源汽車出口中， 新能源乘用車出口量達(dá)40575輛， 純電動(dòng)車型最多； 新能源客車出口量為235輛。中國(guó)自主品牌新能源汽車在全球市場(chǎng)中占有一席之地， 上半年全球電動(dòng)汽車銷量榜單中， 北汽EC系列以近4萬(wàn)輛的銷量排名第二。

2018年上半年新能源汽車出口量走勢(shì)

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    四、在“四化”的大方向下，新能源汽車將逐漸由市場(chǎng)主導(dǎo)

    2018年汽車產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書繼2012年之后，再度關(guān)注新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以“新時(shí)代的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”為主題，對(duì)國(guó)內(nèi)外新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)、后補(bǔ)貼時(shí)代中國(guó)新能源汽車發(fā)展新思路與新舉措、氫經(jīng)濟(jì)背景下的燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇、新能源汽車與資源、能源、交通和未來(lái)城市的融合發(fā)展等內(nèi)容進(jìn)行了全面分析和系統(tǒng)闡述。

    隨著全球能源緊缺、環(huán)境污染和駕駛安全挑戰(zhàn)日益加大，全球汽車產(chǎn)業(yè)正朝著電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化方向發(fā)展。藍(lán)皮書課題組早在2012年就針對(duì)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展開展了研究，經(jīng)過(guò)6年多的發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境和形勢(shì)都出現(xiàn)了很多重大變化。特別是在中國(guó)，發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)已上升為國(guó)家戰(zhàn)略，新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入從導(dǎo)入期向成長(zhǎng)期過(guò)渡的關(guān)鍵階段。

    中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)付于武表示，從世界范圍來(lái)看，全球汽車產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)電動(dòng)化、智能化和共享化的重大變革。在重大戰(zhàn)略機(jī)遇下，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得了一系列令人振奮的成就，但同時(shí)產(chǎn)業(yè)如何從“補(bǔ)貼時(shí)代”平穩(wěn)過(guò)渡到“后補(bǔ)貼時(shí)代”面臨著市場(chǎng)培育、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升等重大挑戰(zhàn)。

    在2020年之前，相對(duì)傳統(tǒng)燃料車來(lái)說(shuō)，新能源車在市場(chǎng)上并不具備直接的競(jìng)爭(zhēng)力。但是在之后一直到2025年階段，由于政策法規(guī)、技術(shù)迭代、造車成本等各種原因，新能源汽車和傳統(tǒng)燃料車將會(huì)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)力的轉(zhuǎn)換期。在這個(gè)轉(zhuǎn)換期當(dāng)中，隨著財(cái)政補(bǔ)貼的退出，會(huì)有包括“雙積分”政策、非財(cái)稅政策的激勵(lì)接續(xù)發(fā)力，以形成整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力的轉(zhuǎn)換。

    所以，到2025年這個(gè)重要節(jié)點(diǎn)之后，新能源汽車就能夠不斷地開始擺脫政策依賴，形成以市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主的階段，政策的支持將會(huì)逐漸弱化。藍(lán)皮書也同樣對(duì)于新能源汽車當(dāng)前所處的階段做了非常準(zhǔn)確的描述，即從政府的補(bǔ)貼為主的導(dǎo)入期到成長(zhǎng)期之中的過(guò)渡期，并對(duì)于“后補(bǔ)貼時(shí)代”新能源汽車發(fā)展的新思路和新舉措提出了總體政策目標(biāo)。

    1、業(yè)仍然未觸及“天花板”

    目前，全國(guó)汽車體量已經(jīng)達(dá)到3000萬(wàn)左右，占據(jù)世界第一，但市場(chǎng)的剛需依舊存在。2018年汽車產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書和中國(guó)新能源汽車路線圖分別對(duì)2020、2025、2030年這幾個(gè)節(jié)點(diǎn)做出了預(yù)估，預(yù)計(jì)到2030年汽車體量將達(dá)到近4000萬(wàn)輛。

    與中國(guó)在宏觀經(jīng)濟(jì)上進(jìn)入了新的時(shí)代相同，汽車行業(yè)也面臨同樣的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。將來(lái)可能會(huì)面臨中低速增長(zhǎng)的局面，甚至不排除個(gè)別年份有小幅的下降。

    今年9月份甚至10月份，汽車銷量是稍微降落的，但這樣的市場(chǎng)可以接受，也遠(yuǎn)沒(méi)有遇到“天花板”。要追求的是高質(zhì)量增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，更加合理的增長(zhǎng)，是安全、節(jié)能、環(huán)保。在剛性約束條件之下的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。

    2、EB平臺(tái)產(chǎn)品2020年開始全面投入市場(chǎng)

    不僅僅是中國(guó)汽車市場(chǎng)，電動(dòng)化目前在全世界范圍內(nèi)也是不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展方向。作為藍(lán)皮書編著方之一的大眾汽車集團(tuán)在全球和中國(guó)市場(chǎng)同樣在進(jìn)行電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的整體戰(zhàn)略布局，其中包括：到2025年以前，集團(tuán)將生產(chǎn)300萬(wàn)輛新能源汽車，并在全球推出80款新能源車型產(chǎn)品；在中國(guó)將實(shí)現(xiàn)2020年前生產(chǎn)40萬(wàn)輛，2025年前150萬(wàn)輛新能源車的目標(biāo)。

    這其中，大眾開發(fā)的專為純電動(dòng)車研發(fā)的模塊化電驅(qū)動(dòng)平臺(tái)MEB將發(fā)揮最重要的作用。由于這個(gè)平臺(tái)完全是按照電動(dòng)車的特點(diǎn)從零開始研發(fā)出來(lái)的，將會(huì)生產(chǎn)出更好的電動(dòng)車產(chǎn)品。大眾汽車品牌基于MEB平臺(tái)生產(chǎn)的ID家族車型將于2020/2021年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。未來(lái)，上汽大眾、一汽-大眾也會(huì)基于這個(gè)平臺(tái)生產(chǎn)相應(yīng)的電動(dòng)車產(chǎn)品。

    另外，從政策要求的角度來(lái)講，企業(yè)做電動(dòng)車最大的壓力來(lái)自于油耗。按照《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》要求，到2025年，新車平均燃料消耗量乘用車需要降到4.0升/百公里。張綏新表示，這個(gè)目標(biāo)在技術(shù)上目前對(duì)于傳統(tǒng)燃料車而言幾乎是不可能做到的，但是讓整個(gè)車隊(duì)都達(dá)到4升/百公里的油耗的話，就必須要有電動(dòng)車、新能源車。按照大眾集團(tuán)目前的計(jì)劃，未來(lái)新能源車在整個(gè)集團(tuán)的銷量比例將達(dá)到20%-25%。