2018年中國汽車市場產(chǎn)銷量、進出口量、消費者購車情況分析及不同機構(gòu)對2019年車市的預(yù)測【圖】

    一、中國汽車產(chǎn)銷量分析

    2009年， 我國汽車產(chǎn)量首次突破千萬輛， 以1379萬輛的記錄排名全球第一。 隨后， 我國汽車產(chǎn)量保持逐年增長。 2017年， 中國汽車產(chǎn)銷分別完成2901.5萬輛和2887.9萬輛， 同比分別增長3.2%和3%， 為近十年最高值。2018年以來， 中國汽車產(chǎn)量同樣保持增長， 1-7月， 汽車產(chǎn)量完成1610萬輛， 比上年同期增長3.5%。

2013-2018年中國汽車產(chǎn)量走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國汽車行業(yè)市場深度評估及市場前景預(yù)測報告》

2013-2018年1-7年中國汽車產(chǎn)量走勢

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    2017年， 中國汽車銷量為2887.9萬輛，同比增長3%， 為近十年最高值， 同時也是連續(xù)九年蟬聯(lián)全球第一。2018年以來， 汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持小幅增長，產(chǎn)量增速比上年同期有所回落， 銷量增速微升。1-7月， 汽車銷量完成1595.5萬輛， 比上年同期增長4.3%， 銷量增速高于上年同期0.2個百分點。

2013-2018年中國汽車銷量走勢

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    從2009年中國乘用車產(chǎn)銷首次突破1000萬輛，達到1360萬輛后，高速發(fā)展持續(xù)了多年，6年之后的2015年，乘用車產(chǎn)銷量突破了2000萬輛，此后車市進入微增長時代。

    3年后的2018年，中國汽車市場出現(xiàn)拐點，產(chǎn)銷量首次告別增長出現(xiàn)下滑。2018年10月狹義乘用車零售195萬輛，與2017年同期相比下降13.2%。

2018年10月部分汽車品牌庫存情況

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    2018年的形勢比較不好，從4月份開始有點下滑，6月份一直到11月份連續(xù)5個月是負增長，10月份零售量大概超過14%負增長。”上汽通用總經(jīng)理王永清向藍鯨汽車記者透露，“現(xiàn)在整個行業(yè)庫存系數(shù)大概在1.8多，庫存高的可以超過2。”

    根據(jù)國際汽車行業(yè)通行的慣例，庫存系數(shù)在0.8~1.2之間，反映庫存處在合理范圍;庫存系數(shù)> 1.5，反映庫存達到警戒水平，需要關(guān)注;庫存系數(shù)>2.5，反映庫存過高，經(jīng)營壓力和風(fēng)險都非常大。

    2018年10月汽車經(jīng)銷商庫存系數(shù)為1.88，其中長安汽車、比亞迪、長安福特、吉利汽車以及江淮汽車等5個品牌的庫存系數(shù)超過了2.5，最高達到2.9，而別克、北京現(xiàn)代、榮威、捷豹路虎和斯柯達等品牌的庫存系數(shù)也超過了2.0。

    2018年汽車行業(yè)整體批發(fā)量為2380萬至2400萬，將同比下滑3.5%-4.6%;零售量更低，大概為2340萬到2360萬臺，同比下滑超過5%。

    汽車市場經(jīng)歷了過去長期的雙位數(shù)增長之后，2017年開始進入低速增長。相比以往，“金九銀十”的火爆銷售場面已不復(fù)存在。現(xiàn)已進入2018年第四季度的中期，目前中國汽車市場的增長態(tài)勢面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。

2010-2018年中國狹義乘用車市場銷量及同比增長走勢

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    雖然截至2018年9月，中國乘用車市場保有量約2.3億。但與發(fā)達國家相比，仍存在巨大的發(fā)展空間。

    二、消費者購車情況分析

    1、區(qū)域差異

    縱觀區(qū)域市場，南北部發(fā)展趨勢存在顯著差異。就目前發(fā)展形勢來說，南方優(yōu)于北方，東部好于西部。

    華南地區(qū)坐擁人口凈流入、人均可支配收入較高等諸多優(yōu)勢，相對其它區(qū)域保持較高增長。2018年前九個月華南區(qū)增量同比增速為4.3%，其增量主要來源于廣東與廣西兩個省份，其中廣東省表現(xiàn)尤為突出，同比增速為7%。西南區(qū)域的市場增量主要來源于重慶市。華中區(qū)的三個省份銷量比較平穩(wěn)，同時是各品牌混戰(zhàn)的市場，未來必將成為各家搶占的對象。

2018年1-9月各地區(qū)汽車市場現(xiàn)狀

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    2、購車關(guān)注因素

    全國消費者購車關(guān)注因素在區(qū)域上有一定的差異，但整體來看，安全性（44%）舒適性（34%）與質(zhì)量（31%）是消費者最為看重的因素。

購車關(guān)注因素

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    3、購車渠道

    從購車的消費渠道來看，除了4S店，其它的購車渠道也呈現(xiàn)出一定的漲幅。這說明，在未來購車時，消費者對渠道的選擇方式呈現(xiàn)多元化態(tài)勢。

    其中，汽車專業(yè)媒體網(wǎng)站和廠商官方支持的網(wǎng)上商城獲得了較高的消費者信賴度，在未來的購車過程當中，線上線下相結(jié)合的購車渠道將會得到更多青睞。

汽車消費渠道偏好對比TOP

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    對于同樣的渠道，不同區(qū)域之間對其接受程度也呈現(xiàn)著一些差別。南方地區(qū)的消費者更加信任官網(wǎng)支持的網(wǎng)上商城；而北方則更加偏好傳統(tǒng)的或者信譽高的電商。在西部地區(qū)，消費者依然傾向于選擇綜合汽車超市，發(fā)展步伐明顯落后于東南沿海地區(qū)。華東地區(qū)消費者更加偏好汽車垂直類的媒體。

    4付款方式

    購車付款方式的革新也尤為值得關(guān)注。隨著數(shù)字化滲透到生活的方方面面，全款購車的消費者數(shù)量逐漸減少，選擇貸款方式購車的比例在逐漸增加（30%），此現(xiàn)象于年輕消費者上體現(xiàn)最為明顯。這樣的群體具有提前消費的意識及較強的金融理財意識。

    此外，很多廠商通過低息或無息貸款的手段進行變相促銷，以刺激更多消費者選擇貸款購車的方式。

購車付款方式

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    5、維修保養(yǎng)望省心透明，售后渠道線上下一體化

    消費痛點

    消費者在車輛日常使用過程中仍舊存在很多痛點，其中，對廠商經(jīng)銷商無法第一時間提供有效的服務(wù)（70%）及不能準確地把握車輛保養(yǎng)、維修內(nèi)容和時間點（30%）這兩個問題的不滿度高居榜首。

消費者在車輛日常使用過程消費痛點

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    從維修保養(yǎng)渠道的選擇來看，消費者對于4S店的黏性逐漸下降，尤其在出保之后，很大比例的人群會考慮使用其他途徑。究其原因，很大程度上是由于4S店無法滿足其預(yù)期的消費體驗。對于西部地區(qū)，此現(xiàn)象尤為明顯。

    線上線下結(jié)合

    不同的地區(qū)對維修保養(yǎng)渠道偏好差異較大。在華北地區(qū)，較大比例的消費者依舊青睞于傳統(tǒng)4S店的售后維修，東北地區(qū)更關(guān)注一站式體驗服務(wù)，而華東地區(qū)對價格透明合理性給予更多考量。但在華南地區(qū)，消費者則更傾向于選擇第三方的維修保養(yǎng)平臺。

    越來越多的消費者希望將線上的預(yù)定、訂購與線下維修的過程進行結(jié)合。線上預(yù)約，線下取車等數(shù)字化的經(jīng)營模式，也在逐漸影響著消費者的體驗過程。

    60%的車主希望自己的車輛使用年限是在4-6年左右，過半的車主希望二手車的殘值（汽車使用幾年后殘余的價值）在30-50%左右。對于渠道來說，消費者表示未來會愿意使用線上二手車交易平臺以及二手車交易市場。

    三、汽車進出口量分析

    2017年， 汽車整車進口結(jié)束2015年以來連續(xù)下降趨勢， 呈較快增長， 進口總量超過120萬輛， 僅次于2014年， 為歷史次高值。 據(jù)數(shù)據(jù)顯示， 2017年汽車整車累計進口124.68萬輛， 同比增長15.77%。其中， 2017年， 越野車進口依然占最大比重，共進口52.86萬輛， 同比增長13.49%； 轎車進口44.77萬輛， 同比增長18.65%； 小型客車進口增速略低于行業(yè)， 共進口22.48萬輛， 同比增長9.02%。2017年， 上述三大類汽車品種共進口120.11萬輛，占汽車進口總量的96.33%， 比上年下降1.10個百分點。

2013-2017年中國汽車整車進口量及增長走勢

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    2017年， 汽車整車出口表現(xiàn)也明顯好于上年， 出口量繼2012年后再超百萬， 共出口106.38萬輛， 同比增長31.37%。

    在汽車整車出口主要品種中， 轎車出口增速比上年大幅提升， 共出口50.79萬輛， 同比增長52.03%， 增速比上年提升43.56個百分點。

    載貨車出口結(jié)束上年下降， 呈一定增長， 共出口20.53萬輛， 同比增長10.45%。客車出口增速比上年有所減緩， 共出口15.27萬輛，同比增長7.24%， 增速比上年減緩13.02個百分點。2017年， 上述三大類汽車品種共出口86.59萬輛， 占汽車出口總量的81.40%， 占比與上年相比依然呈一定下降趨勢。

2013-2017年中國汽車整車出口量及增長走勢

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    四、不同機構(gòu)對2019年車市的預(yù)測

    時光飛逝，在2018年即將收官之際，也迎來了本屆“2019年中國汽車市場發(fā)展預(yù)測峰會”的再次舉辦，盡管同一時間同一地點，但市場環(huán)境卻大不相同。

    由于往年預(yù)測的準確性較高，中國汽車工業(yè)協(xié)會2018年的預(yù)測發(fā)布備受業(yè)界期待。該會議不但邀請了來自發(fā)改委、商務(wù)部、工信部等國家部委的領(lǐng)導(dǎo)對宏觀經(jīng)濟發(fā)展的趨勢、供給側(cè)改革措施，以及汽車和相關(guān)政策要點進行解讀；而且還邀請到數(shù)十家重點汽車企業(yè)（其中不乏上汽、一汽、東風(fēng)、北汽、廣汽、長安等大集團）的代表對2018年國內(nèi)汽車市場的發(fā)展情況進行總結(jié)，并預(yù)測2019年發(fā)展趨勢；同時，二手車市場、汽車金融服務(wù)等行業(yè)專家也對相關(guān)問題進行了講解。

    經(jīng)過充分討論，在本屆峰會上，由中國汽車工業(yè)協(xié)會秘書長助理許海東發(fā)布了2019年市場預(yù)測報告。

    對于明年的車市情況，許海東表示，2019年將增長止步，預(yù)計與2018年持平，即零增長，整體需求或為2800萬輛。

    不同機構(gòu)對2019年車市的預(yù)測：

    中國汽車工業(yè)協(xié)會：預(yù)計2019年汽車銷量為2800萬輛，增長為零（注：其預(yù)計2018年銷量為2800萬輛，降幅為3％）

    中國汽車技術(shù)研究中心：預(yù)計2019年汽車銷量為2655萬輛（終端銷量），增長0.7％（注：其預(yù)計2018年降幅為6％）

    國務(wù)院發(fā)展研究中心：預(yù)計2019年汽車銷量增長2％左右（注：其預(yù)計2018年降幅為3％）

    乘用車市場信息聯(lián)席會：預(yù)計2019年新能源汽車銷量為160萬輛，增長33％（注：其預(yù)計2018年新能源銷量為120萬輛）