2018年中國鋁壓延加工行業(yè)發(fā)展概況及市場供求情況分析【圖】

    （一）行業(yè)基本情況及發(fā)展概況

    1、鋁壓延加工行業(yè)基本情況

    鋁壓延加工業(yè)是將電解鋁（主要是鋁錠）通過熔鑄、軋制或擠壓、表面處理等多種工藝及流程生產(chǎn)出各種鋁材的過程。鋁材按照加工工藝的不同又可以分為鋁軋制材和鋁擠壓材，合計可占到鋁加工材產(chǎn)量的 95%以上。其中，鋁軋制材一般指鋁板、鋁帶、鋁箔，鋁擠壓材一般指鋁型材、鋁線材、鋁管材等產(chǎn)品。我國是鋁壓延加工大國， 2010 年至 2017 年，我國鋁材產(chǎn)量從 2,237.50 萬噸增加到 5,832.40 萬噸，年均復(fù)合增長率為 14.67%。

2010-2017年中國鋁材產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2001~2017 年中國鋁加工材產(chǎn)量年均復(fù)合增長率達(dá)到 16.6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他國家 1.9%的平均增幅，中國鋁材產(chǎn)量增長迅猛，成為拉動全球鋁材產(chǎn)量增長的關(guān)鍵力量。同時中國又是全球最大的鋁材出口國。自 2005 年實現(xiàn)總體凈出口， 2017 年凈出口量為 382 萬噸。其中，鋁型材于 2001 年最早實現(xiàn)凈出口，鋁軋制材中鋁箔 2004 年實現(xiàn)凈出口，鋁板帶 2008 年實現(xiàn)凈出口。中國鋁材生產(chǎn)以滿足國內(nèi)需求為主，出口在總消費中占比較小。

    2、鋁軋制材行業(yè)基本情況

    該行業(yè)屬于鋁壓延加工的細(xì)分行業(yè)。鋁軋制材是指鋁錠坯（鋁合金鑄錠或帶坯）通過軋制等工藝（壓延變形的一種方式）形成的鋁合金材料。鋁軋制材按形狀和厚度主要分為鋁板、鋁帶、鋁箔三種產(chǎn)品（統(tǒng)稱“鋁板帶箔”）。一般來說，鋁箔厚度小于 0.2mm，鋁板帶相對較厚，鋁板相對鋁帶更寬。

    鋁軋制材按照制造工藝一般分為鋁合金非復(fù)合材料和鋁合金復(fù)合材料。鋁合金非復(fù)合材料主要由單種鋁合金構(gòu)成，而鋁合金復(fù)合材料主要由多種鋁合金軋制復(fù)合或鋁合金和其他金屬軋制復(fù)合而成。鋁板帶箔具有質(zhì)輕、耐蝕、易加工成型、表面美觀等優(yōu)勢，正在逐漸向下游應(yīng)用領(lǐng)域延伸，交通領(lǐng)域“以鋁代鋼”，建筑行業(yè)“以鋁節(jié)木”，包裝領(lǐng)域“以鋁代塑”取得積極進(jìn)展。隨著加工工藝的日趨成熟，鋁板帶箔應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)擴(kuò)大。

    （1）全球產(chǎn)銷量情況

    由于下游汽車行業(yè)、家用商用空調(diào)、建筑、包裝容器等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，世界鋁板帶箔的產(chǎn)量和消費量近年來呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢，全球鋁軋制材的產(chǎn)銷量總體平衡。

2012-2020年全球鋁軋制材產(chǎn)量及增長率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

（2）我國鋁軋制材領(lǐng)域產(chǎn)銷狀況

    ①產(chǎn)量

    中國是亞洲鋁軋制材產(chǎn)量第一大國， 2010 年我國鋁板帶箔總產(chǎn)量約 718 萬噸， 2017 年總產(chǎn)量為 1,508 萬噸，復(fù)合增長率 11.18%。

2010-2020年中國鋁軋制材產(chǎn)量及預(yù)測（萬噸）

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    ②市場規(guī)模

    隨著交通運輸、建筑等下游行業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國鋁軋制材的市場規(guī)?？焖僭鲩L， 2017 年我國鋁板帶箔消費規(guī)模約 2,291 億元，其中鋁板帶 1,660 億元，鋁箔 631 億元，年均復(fù)合增長率為 5.22%。具體如下圖所示：

2010-2020年中國鋁軋制材消費規(guī)模及預(yù)測（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從總體上看，我國的鋁軋制材行業(yè)仍存在低端鋁材產(chǎn)能較大，高端深加工鋁材產(chǎn)能不足的特點。在我國，高端鋁材每年的進(jìn)口量均在 40 萬噸以上，低端鋁材產(chǎn)品大量出口，高端鋁材產(chǎn)品則依靠于進(jìn)口。鋁材精深加工及高附加價值產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足，已成為制約我國鋁加工企業(yè)參與國際競爭的一大瓶頸。

    （3）我國鋁軋制材領(lǐng)域進(jìn)出口情況

    我國鋁板帶箔的國際競爭力不斷提高，促使我國從鋁板帶箔的凈進(jìn)口國逐步發(fā)展為凈出口國。，2017 年我國鋁板帶箔凈出口約 241萬噸。

2010-2017年鋁板帶箔凈出口情況（萬噸）

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    （二）行業(yè)市場供求情況分析

    1、鋁軋制材行業(yè)上游行業(yè)供應(yīng)情況

    鋁軋制材行業(yè)的上游是電解鋁行業(yè)。鋁錠是鋁板帶箔產(chǎn)品最重要的原材料，其供應(yīng)情況對鋁軋制材行業(yè)影響顯著。我國目前是全球最大的電解鋁生產(chǎn)國， 2016 年中國電解鋁產(chǎn)量超過全球產(chǎn)量的 50%。目前電解鋁行業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品品種和質(zhì)量等方面均達(dá)到了新的高度。巨大的鋁錠產(chǎn)量為下游鋁壓延加工行業(yè)提供了充足的原材料供應(yīng)。

    2、鋁軋制材行業(yè)的下游行業(yè)需求情況

    （1）我國鋁軋制材領(lǐng)域消費結(jié)構(gòu)

    鋁板帶箔具有質(zhì)輕、耐蝕、易加工、表面美觀等優(yōu)點，并可加入不同微量金屬調(diào)整鋁板帶箔性能?；谝陨蟽?yōu)勢，鋁板帶箔消費領(lǐng)域幾乎涉及到國民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)，主要應(yīng)用領(lǐng)域有交通運輸、家用商用空調(diào)、包裝容器、建筑、電力電子等領(lǐng)域。

    ①鋁板帶的消費結(jié)構(gòu)

    我國鋁板帶主要消費領(lǐng)域包括建筑、 包裝容器、交通運輸以及鋁箔毛料等。

    ②鋁箔的消費結(jié)構(gòu)

    鋁箔消費的主要領(lǐng)域為熱傳輸產(chǎn)業(yè)（包括家用空調(diào)、 中央空調(diào)和汽車空調(diào)） 、包裝行業(yè)（包括食品包裝、藥品包裝、煙草包裝、日化包裝和瓶裝飲料）、電力電子行業(yè)（包括電力電容器、電解電容器）。

    （2）下游行業(yè)需求情況

    ①交通運輸行業(yè)

    交通運輸行業(yè)是鋁軋制材的重要市場，鋁軋制材促進(jìn)了交通工具的輕量化和高效化。其中鋁板帶主要用于制造汽車車身板、汽車內(nèi)裝飾條、高鐵或城市軌道交通車體、飛機(jī)、船舶用板等等，鋁箔主要用于制造汽車的熱交換器（包括空調(diào)器、水箱、機(jī)油冷卻器、中間冷卻器和加熱器等）、汽車電池殼、電池箔等。

    近年來汽車行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，尤其是新能源汽車的爆發(fā)式增長，快速拉動了鋁軋制材的需求。下面以汽車行業(yè)為代表分析鋁板帶箔在交通運輸行業(yè)的需求情況：中國已經(jīng)成為全球第一大汽車生產(chǎn)國，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為支撐我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。我國汽車產(chǎn)量從 2010 年的 1,826 萬輛增長至 2017 年的 2,902萬輛。

2010-2017年我國汽車產(chǎn)量及增長率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，我國民用汽車保有量逐年提高，從 2010 年 9,086 萬輛增長到 2017 年的 21,743 萬輛。

2010 年至 2017 年我國民用汽車保有量變化情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    汽車保有量基數(shù)較大且仍在增加，引起了一系列環(huán)境污染、資源短缺等問題。因此，為順應(yīng)高效節(jié)能發(fā)展趨勢，汽車輕量化和能耗高效化成為重要趨勢。

    鋁軋制材因質(zhì)輕、耐腐蝕、易加工和高效的導(dǎo)熱性能，在汽車工業(yè)中得到日益廣泛的應(yīng)用，滲透率快速提升。2006 年全球平均單車用鋁量為 121 千克，而到 2012 年已達(dá)到 140 千克，預(yù)計 2020 年將突破 180 千克。同時，隨著全球傳統(tǒng)能源供應(yīng)和環(huán)境污染問題日益突出，發(fā)展新能源汽車已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識。 2017 年中國新能源汽車產(chǎn)量達(dá) 79.4 萬輛，同比增長 53.6%，我國連續(xù)三年位居全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷市場。得益于政策環(huán)境，我國新能源汽車市場產(chǎn)量快速增加，迎來了爆發(fā)式發(fā)展期。

2011-2017年新能源汽車產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    ②家用商用空調(diào)行業(yè)

    在家用商用空調(diào)行業(yè)中，鋁板帶主要用于中央空調(diào)的通風(fēng)管道，鋁箔又是空調(diào)的微通道熱交換器的組成材料。微通道換熱器是空調(diào)的關(guān)鍵部件，具有高效、節(jié)能、可回收的特征。隨著鋁軋制材未來工藝技術(shù)的不斷發(fā)展，微通道換熱器將在家用商用空調(diào)領(lǐng)域得到更加廣泛的應(yīng)用。中國是全球家用商用空調(diào)的主產(chǎn)地，中國空調(diào)行業(yè)一直保持著較大的體量規(guī)模，目前已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期。 2017 年，我國家用商用空調(diào)產(chǎn)量為 17,861.5萬臺，同比增長 24.5%。

2010-2017年中國家用商用空調(diào)產(chǎn)量及增長率

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    我國國民經(jīng)濟(jì)快速增長，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，預(yù)計空調(diào)等耐用電器仍有較大的市場空間。此外，空調(diào)的出口也是今后帶動中國鋁板帶箔市場擴(kuò)容的主要渠道。全球各國，尤其是發(fā)展中國家對中國高性價比的空調(diào)有著較大的需求，而上述發(fā)展中國家空調(diào)保有量較低，未來的市場空間巨大。

2010-2017年中國空調(diào)出口數(shù)量（萬臺）

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    ③包裝容器行業(yè)

    包裝容器行業(yè)范圍較廣，是鋁軋制材的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。使用鋁板帶箔的領(lǐng)域主要為食品包裝（非液態(tài)），飲料包裝、藥品和日用品包裝（牙膏、易拉罐、化妝品等瓶罐）。鋁箔材料具有極優(yōu)良的綜合防護(hù)功能，其阻氣性、防潮性、遮光性、保鮮性等性能大大優(yōu)于塑料、紙等其他類型的包裝材料，同時鋁箔包裝相對于玻璃包裝更有利于飲料的輕量化運輸，從而提高物流效率。以鋁板帶和鋁箔為原材料的包裝產(chǎn)品形態(tài)多樣，需求量較大。我國包裝用鋁箔 2005 年的消費量為 9.7 萬噸， 2015 年的消費量大幅上升至 94.7 萬噸，復(fù)合增長率高達(dá)25.59%。

    ④建筑行業(yè)

    在建筑行業(yè)中，鋁軋制材應(yīng)用廣泛， 需求量較大。鋁板帶是室內(nèi)通風(fēng)管道、鋁塑管、裝飾板、房屋吊頂?shù)闹饕牧希讳X箔常用于建筑裝飾、隔熱材料中。受益于建筑行業(yè)的快速發(fā)展，鋁軋制材需求量快速增加。隨著我國城鎮(zhèn)化率的提高，我國建筑行業(yè)快速發(fā)展。2017 年城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎貫?58.52%。“十三五”規(guī)劃綱要提出，到2020 年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到 60%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到 45%左右?？焖俪擎?zhèn)化促使城市住宅和辦公樓迅速增加。2010 年至 2017 年，房地產(chǎn)行業(yè)新增固定資產(chǎn)投資巨大。

2010-2017年城鎮(zhèn)新增房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資（億元）

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    如上所述，國內(nèi)鋁軋制材行業(yè)的下游行業(yè)尤其是交通運輸領(lǐng)域的穩(wěn)健增長，拉動了對鋁軋制材產(chǎn)品的需求，對行業(yè)的發(fā)展構(gòu)成了強勁支撐。鋁軋制材行業(yè)長期發(fā)展向好，汽車用鋁箔市場屬于成長型市場，發(fā)展速度快于其他鋁箔品種。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋁壓延加工行業(yè)市場深度監(jiān)測及投資機(jī)會研究報告》