智研精品報(bào)告

正畸托槽上游原材料以不銹鋼為主進(jìn)口品牌迅速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額【圖】

正畸托槽張瑤 2019-01-15 05:35 來(lái)源：智研咨詢

一、正畸托槽行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

正畸就是矯正牙齒、解除錯(cuò)牙合畸形，正畸產(chǎn)品指用于口腔正畸的醫(yī)療器械及工具，主要包括正畸托槽、正畸彈簧、正畸帶、正畸頰面管、正畸牙弓絲、彈力產(chǎn)品以及正畸工具及輔助工具等，其中，正畸托槽是主要的正畸產(chǎn)品。

正畸托槽分類

分類標(biāo)準(zhǔn)	具體分類
按材料分類	金屬托槽，包括貴金屬托槽、不銹鋼托槽、純鈦托槽、磁性托槽等
	陶瓷托槽具有良好的生物相容性、抗張強(qiáng)度及與牙釉質(zhì)的黏結(jié)強(qiáng)度等機(jī)械性能
	復(fù)合材料托槽，包括鍍膜的不銹鋼托槽、不銹鋼精密內(nèi)襯塑料托槽及陶瓷托槽、瓷填料塑料托槽、帶不銹鋼底板的陶瓷托槽及塑料托槽等
	塑料托槽，由聚羧酸及塑料粉末制成
按照外形分類	可分為單翼托槽、雙翼托槽、乳牙特制托槽、帶拉鉤的托槽、超薄托槽、微型托槽等
按矯治技術(shù)分類	可分為方絲弓矯治技術(shù)托槽、Begg矯治技術(shù)托槽、Tip-edge矯治技術(shù)托槽、直絲弓矯治技術(shù)托槽、舌側(cè)矯治技術(shù)托槽、無(wú)托槽隱形矯治技術(shù)等

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我國(guó)口腔正畸專業(yè)比發(fā)達(dá)國(guó)家起步晚半個(gè)多世紀(jì)，基礎(chǔ)薄弱，我國(guó)口腔正畸學(xué)的發(fā)展始于新中國(guó)成立以后。自20世紀(jì)50年代至70年代初我國(guó)主要應(yīng)用的是可摘矯正技術(shù)，因而在可摘矯治器矯正各類錯(cuò)頜畸形上我國(guó)有具有獨(dú)特的經(jīng)驗(yàn)。

正畸托槽行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)	標(biāo)準(zhǔn)名稱	發(fā)布部門	實(shí)施日期	狀態(tài)
YY/T 0269-2009	牙科正畸托槽粘接材料	國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理.	2011-06-01	現(xiàn)行
YY/T 0915-2015	牙科學(xué) 正畸用托槽和頰面管	國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理.	2016-01-01	現(xiàn)行
YY/T 0991-2015	正畸托槽臨床試驗(yàn)指南	國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理.	2016-01-01	現(xiàn)行

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隨著相關(guān)技術(shù)的日漸成熟，正畸市場(chǎng)正迎來(lái)爆發(fā)期，正畸托槽市場(chǎng)增長(zhǎng)快速。國(guó)內(nèi)企業(yè)中，北京時(shí)代天使經(jīng)過(guò)10多年的發(fā)展，目前是國(guó)內(nèi)正畸托槽市場(chǎng)份額最大的企業(yè)，我國(guó)口腔正畸領(lǐng)域?qū)?huì)是隱適美、時(shí)代天使、上海正雅、西安恒惠“1+3”寡頭壟斷的局面。2011年，我國(guó)正畸托槽市場(chǎng)規(guī)模為56.8億元，2017年，我國(guó)正畸托槽市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)為153.2億元，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

2011-2017年我國(guó)正畸托槽市場(chǎng)規(guī)模

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智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)正畸托槽行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：近幾年，進(jìn)口正畸托槽品牌迅速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)正畸托槽市場(chǎng)份額，從2011年的28.85%增長(zhǎng)到2017年的46.65%。

2011-2017年進(jìn)口品牌規(guī)模及占有率情況

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目前以外資為主的高端正畸托槽品牌企業(yè)占據(jù)著國(guó)內(nèi)的高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)正畸市場(chǎng)中主要的高端品牌有 3M、Dentaurum、Tomy、Ormco、Forestadent、Invisalign等，其中3M、Dentaurum、Ormco在中端市場(chǎng)也有一定的市場(chǎng)份額，Tomy和Forestadent等品牌主做高端市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)的綜合性正畸托槽生產(chǎn)商，以生產(chǎn)金屬類和陶瓷類托槽為主，研發(fā)較早早，技術(shù)穩(wěn)定，在國(guó)內(nèi)牙齒托槽中端市場(chǎng)占據(jù)著較大的優(yōu)勢(shì)。目前，國(guó)內(nèi)正畸行業(yè)中端市場(chǎng)的品牌主要有新亞、三比、奧杰、普特等，低端的正畸產(chǎn)品的產(chǎn)量在國(guó)內(nèi)占據(jù)著較高的市場(chǎng)份額，低端的正畸產(chǎn)品生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，質(zhì)量較為一般，價(jià)格便宜，但低端正畸產(chǎn)品市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品附加值低。

正畸托槽市場(chǎng)主要企業(yè)及分析

企業(yè)	簡(jiǎn)介分析
3M	3M提供高效、卓越性能和美學(xué)的正畸產(chǎn)品，助力正畸醫(yī)生為患者帶來(lái)愉悅的治療過(guò)程。作為正畸行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，3M將創(chuàng)新科技融入正畸產(chǎn)品的開發(fā)，幫助縮短治療過(guò)程，改善正畸體驗(yàn)，提患者所期望的高質(zhì)量美學(xué)效果。
卡瓦集團(tuán)	卡瓦集團(tuán)（KaVo Group）是一家提供牙科設(shè)備和耗材的全球性公司，作為全球知名工業(yè)集團(tuán)丹納赫（Danaher）下屬專注于齒科產(chǎn)品與服務(wù)發(fā)展的事業(yè)平臺(tái)，提供從牙科預(yù)防、診斷到治療的一站式解決方案及產(chǎn)品，并致力于幫助客戶在全球各地應(yīng)對(duì)復(fù)雜的挑戰(zhàn)和改善生活品質(zhì)，在前沿和富有吸引力的領(lǐng)域擁有眾多一流的品牌。旗下品牌包括德國(guó)卡瓦（KaVo）設(shè)備，瑞典諾?？疲∟obel Biocare）種植，科爾（Kerr）修復(fù)，思博安（SybronEndo）根管，Alpha-Bio Tec, 美國(guó)奧美科（Ormco）正畸，麥瑞斯（Metrex）感染控制。
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司	上海埃蒙迪材料科技股份有限公司是國(guó)內(nèi)首家新三板上市的牙科醫(yī)療制造企業(yè)。公司在產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用方面已申請(qǐng)20多項(xiàng)專利和軟件著作權(quán)。主要產(chǎn)品有鎳鈦根管銼MPro、ProMIM被動(dòng)自鎖托槽、鎳鈦牙弓絲、鎳鈦彈簧、普通托槽等系列。在自產(chǎn)自銷的同時(shí)，公司也是美國(guó)Dentsply Sirona Orthodontics GAC、美國(guó)DOLPHIN、法國(guó)Lokki、德國(guó)Jakobi等公司的中國(guó)區(qū)總代理，代理的產(chǎn)品主要包括GAC正畸系列、DOLPHIN口腔應(yīng)用軟件以及LOKKI 激光設(shè)備、Jakobi口腔器械等。
浙江新亞醫(yī)療科技股份有限公司	浙江新亞醫(yī)療科技股份有限公司成立于1994年，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售（具有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)）為一體的專業(yè)制造口腔材料的企業(yè)。 2007年公司與著名專家林久祥教授數(shù)年合作，成功研發(fā)了雙槽溝、基底帶有橫豎管可使三維矯正更便捷的標(biāo)準(zhǔn)傳動(dòng)系列直絲弓托槽和三類傳動(dòng)系列直絲弓托槽。2014年與浙江大學(xué)合作，成立“齒科新材料技術(shù)聯(lián)合研發(fā)中心”，積極推進(jìn)齒科新材料技術(shù)創(chuàng)新工程。
廣州歐歐醫(yī)療科技有限責(zé)任公司	廣州歐歐醫(yī)療是一家高科技醫(yī)療器械技術(shù)研發(fā)型企業(yè)，致力于醫(yī)療器械技術(shù)的自主首創(chuàng)式創(chuàng)新，公司現(xiàn)自有專利100余項(xiàng)。公司與世界精密制造業(yè)各領(lǐng)軍企業(yè)廣泛合作，運(yùn)用全球各行業(yè)一流智能制造技術(shù)，在精密醫(yī)療器械制造領(lǐng)域深耕發(fā)展。公司目前開發(fā)的口腔正畸醫(yī)療器械產(chǎn)品，具有國(guó)際先進(jìn)水平。
杭州星辰三比齒科器材有限公司	星辰三比是中國(guó)主流的齒科矯治器生產(chǎn)商。專業(yè)從事正畸產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，在國(guó)內(nèi)率先研發(fā)了具備自主產(chǎn)權(quán)的自鎖矯治器，旗下產(chǎn)品覆蓋正畸器材組合；業(yè)務(wù)范圍遍及全國(guó)省市區(qū)，遠(yuǎn)銷國(guó)外63個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
浙江普特醫(yī)療器械有限公司	浙江普特醫(yī)療器械有限公司座落于中國(guó)竹鄉(xiāng)安吉孝豐，是一家專業(yè)從事齒科正畸材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)先進(jìn)的自主研發(fā)并在臨床成功應(yīng)用自鎖托槽的生產(chǎn)企業(yè)。
金華市創(chuàng)新醫(yī)療器械科技有限公司	創(chuàng)新醫(yī)療器械科技有限公司略屬于Creative Dental香港有限公司，工廠坐落于浙江省金華市，是一家集科研，生產(chǎn)，銷售于一體的專業(yè)的口腔正畸器材生產(chǎn)企業(yè)。

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二、正畸托槽產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀

正畸托槽最開始主要有貴金屬材料制造而成，隨著冶金工業(yè)和機(jī)械工業(yè)的發(fā)展，不銹鋼材料逐漸用于托槽系列，不銹鋼以其優(yōu)良的機(jī)械性能，如較高硬度，較低的絲槽摩擦阻力及價(jià)廉等，迅速取代貴金屬而成為固定正畸材料的主流。時(shí)至今日，不銹鋼托槽仍是固定正畸臨床使用最廣泛的托槽。整體來(lái)看，正畸托槽的主要原材料以貴金屬氧化鋁和不銹鋼為主，上游原材料的供給變化對(duì)于正畸托槽產(chǎn)品數(shù)量以及價(jià)格起到關(guān)鍵影響。

正畸托槽上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

2017年中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量2577.37萬(wàn)噸，同比增加116.54萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了4.74%。

2004-2017年中國(guó)不銹鋼產(chǎn)量規(guī)模

資料來(lái)源：中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)

據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量從2004年的702.4萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2016年的5897.8萬(wàn)噸，2017年我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)至6901.7萬(wàn)噸。

2007-2017年中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

正畸托槽下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

近幾年我國(guó)綜合醫(yī)院數(shù)量高速增長(zhǎng)，2013年我國(guó)綜合醫(yī)院數(shù)量達(dá)到了15887家，2017年增長(zhǎng)至18921家，2017年綜合醫(yī)院診療人數(shù)達(dá)到了250229萬(wàn)人次，較2016年增加了11716萬(wàn)人次。

2013-2017年我國(guó)綜合醫(yī)院發(fā)展情況

資料來(lái)源：中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒

近幾年我國(guó)?？漆t(yī)院數(shù)量增長(zhǎng)相對(duì)較快， 2017年增長(zhǎng)至7220家，其中2016年我國(guó)口腔醫(yī)院數(shù)量達(dá)到了587家，2017年我國(guó)口腔醫(yī)院數(shù)量增長(zhǎng)至689家，一年時(shí)間增長(zhǎng)超100家，2017年口腔醫(yī)院診療人數(shù)達(dá)到了3588萬(wàn)人次。

2013-2017年我國(guó)口腔醫(yī)院發(fā)展情況