智研精品報(bào)告

2018年，生活垃圾處理行業(yè)主要政策，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(領(lǐng)先企業(yè)生活垃圾焚燒規(guī)模情況、生活垃圾處理項(xiàng)目情況)【圖】

生活垃圾處理余思 2019-01-14 05:42 來(lái)源：智研咨詢

生活垃圾處理行業(yè)是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，國(guó)務(wù)院與相關(guān)部門頒布了一系列與生活垃圾處理行業(yè)緊密相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)行業(yè)給予支持和推動(dòng)。

時(shí)間	文件	主要內(nèi)容
2018 年6 月	國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》	扎實(shí)推進(jìn)凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。到2020 年，實(shí)現(xiàn)所有城市和縣城生活垃圾處理能力全覆蓋。推進(jìn)垃圾資源化利用，大力發(fā)展垃圾焚燒發(fā)電
2018 年3 月	環(huán)保部《生活垃圾焚燒發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境準(zhǔn)入條件（試行）》	生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)選擇技術(shù)先進(jìn)、成熟可靠、對(duì)當(dāng)?shù)厣罾匦赃m應(yīng)性強(qiáng)的焚燒爐。焚燒爐主要技術(shù)性能指標(biāo)應(yīng)滿足爐膛內(nèi)焚燒溫度≥850℃，爐膛內(nèi)煙氣停留時(shí)間≥2 秒，焚燒爐渣熱灼減率≤5% 。應(yīng)采用“3T+E”控制法使生活垃圾在焚燒爐內(nèi)充分燃燒，同時(shí)建立覆蓋常規(guī)污染物、特征污染物的環(huán)境監(jiān)測(cè)體系，實(shí)現(xiàn)煙氣中一氧化碳、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氫和焚燒運(yùn)行工況指標(biāo)中爐內(nèi)一氧化碳濃度、燃燒溫度、含氧量在線監(jiān)測(cè)，并與環(huán)境保護(hù)部門聯(lián)網(wǎng)
2017 年12 月	國(guó)家發(fā)改委、住建部、國(guó)家能源局、環(huán)保部、國(guó)土資源部《關(guān)于進(jìn)一步做好生活垃圾焚燒發(fā)電廠規(guī)劃選址工作的通知》（發(fā)改環(huán)資規(guī)[2017]2166 號(hào)）	從規(guī)范垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目規(guī)劃選址工作入手，對(duì)科學(xué)編制專項(xiàng)規(guī)劃、超前謀劃項(xiàng)目選址、做好選址信息公開、強(qiáng)化規(guī)劃的約束性和嚴(yán)肅性等方面提出了具體的任務(wù)和要求
2016 年 12 月	國(guó)家發(fā)改委、住建部《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》	我國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)量仍在快速增長(zhǎng)，生活垃圾無(wú)害化處理能力和水平仍相對(duì)不足，大部分建制鎮(zhèn)的生活垃圾難以實(shí)現(xiàn)無(wú)害化處理，垃圾回收利用率有待提高。為此，“十三五”期間應(yīng)按照公共服務(wù)均等化的要求，繼續(xù)加大生活垃圾無(wú)害化處理能力建設(shè)，提升運(yùn)營(yíng)管理水平，拓展服務(wù)范圍，加快垃圾收運(yùn)處理領(lǐng)域的市場(chǎng)化進(jìn)程，推進(jìn)生活垃圾源頭分類，提高資源化利用水平，最終實(shí)現(xiàn)垃圾的減量化、資源化和無(wú)害化。
2016 年 3 月	國(guó)務(wù)院《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》	健全再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)生活垃圾分類回收與再生資源回收的銜接加快城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)，完善收運(yùn)系統(tǒng)，提高垃圾焚燒處理率，做好垃圾滲濾液處理處置建立全國(guó)統(tǒng)一、全面覆蓋的實(shí)時(shí)在線環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，推進(jìn)環(huán)境保護(hù)大數(shù)據(jù)建設(shè)完善煤矸石、余熱余壓、垃圾和沼氣等發(fā)電上網(wǎng)政策
2014 年 3 月	國(guó)務(wù)院《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》	提高城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理能力。完善廢舊商品回收體系和垃圾分類處理系統(tǒng)，加強(qiáng)城市固體廢棄物循環(huán)利用和無(wú)害化處置。實(shí)現(xiàn)縣城具備垃圾無(wú)害化處理能力，按照以城帶鄉(xiāng)模式推進(jìn)重點(diǎn)鎮(zhèn)垃圾無(wú)害化處理，重點(diǎn)建設(shè)垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)鎮(zhèn)垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)全覆蓋
2013 年 9 月	《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見》（國(guó)發(fā)[2013]36 號(hào)）	以大中城市為重點(diǎn)，建設(shè)生活垃圾分類示范城市（區(qū)）和生活垃圾存量治理示范項(xiàng)目。加大處理設(shè)施建設(shè)力度，提升生活垃圾處理能力。提高生活垃圾處理減量化、資源化和無(wú)害化水平。到 2017年，設(shè)市城市生活垃圾得到有效處理，確保垃圾處理設(shè)施規(guī)范運(yùn)行，防止二次污染，擺脫“垃圾圍城”困境
2013 年 8 月	《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》（國(guó)發(fā)[2013]30 號(hào)）	推動(dòng)垃圾處理技術(shù)裝備成套化，重點(diǎn)發(fā)展大型垃圾焚燒設(shè)施爐排及其傳動(dòng)系統(tǒng)、循環(huán)流化床預(yù)處理工藝技術(shù)、焚燒煙氣凈化技術(shù)和垃圾滲濾液處理技術(shù)等，重點(diǎn)推廣 300 噸/日以上生活垃圾焚燒爐及煙氣凈化成套裝備
2013 年 2 月	國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）》	“城鎮(zhèn)垃圾及其他固體廢棄物減量化、資源化、無(wú)害化處理和綜合利用工程”屬于鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)
2012 年 12 月	《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》	因地制宜加快生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。充分利用農(nóng)林剩余物、沙生植物平茬物及灌木林、生活垃圾、蔗渣、畜禽糞便、有機(jī)污水等，因地制宜發(fā)展各類生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)，加快生物質(zhì)發(fā)電關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。結(jié)合新能源集成應(yīng)用重大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展工程的實(shí)施，建設(shè)適應(yīng)不同區(qū)域特點(diǎn)的生物質(zhì)發(fā)電示范工程，加快制定適用于生物質(zhì)發(fā)電的分布式發(fā)電并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全生物質(zhì)發(fā)電原料收集體系、裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化體系及生物質(zhì)發(fā)電管理體系

資料來(lái)源:公開資料整理

隨著人口增長(zhǎng)以及城鄉(xiāng)一體化腳步的加快，城鎮(zhèn)人口越來(lái)越集中，生活習(xí)慣和環(huán)境均有了較大的改變，而伴隨而來(lái)的還有越積越多的生活垃圾，生活垃圾處理成了和我們生活息息相關(guān)的事情。根據(jù)中國(guó)住建部2018年發(fā)布的《中國(guó)城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2010年以來(lái)，我國(guó)生活垃圾清運(yùn)量逐年上升，2016年超過2億噸，達(dá)到2.04億噸，同比增長(zhǎng)6.81%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)生活垃圾處理行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展格局及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》

2010-2016年全國(guó)生活垃圾清運(yùn)量及增長(zhǎng)率

資料來(lái)源:住建部

我國(guó)生活垃圾處理方式有填埋、焚燒、堆肥等方式，目前仍以填埋為主。根據(jù)住建部發(fā)布的《中國(guó)城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》中不同垃圾處理方式處理的生活垃圾量來(lái)看，填埋占據(jù)了我國(guó)生活垃圾處理的64%；其次是焚燒處理，占38%。截至2016年末，我國(guó)共有生活垃圾處理設(shè)施943座，其中填埋場(chǎng)657座，占比為70%。

全國(guó)生活垃圾處理方式占比

資料來(lái)源:住建部

我國(guó)垃圾焚燒處理能力具有較大的發(fā)展空間，“十三五”規(guī)劃綱要提出了“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念，并明確要求加快城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)，完善收運(yùn)系統(tǒng)，提高垃圾焚燒處理率，做好垃圾滲濾液處理處置，故而我國(guó)垃圾焚燒處理能力將在“十三五”期間將保持快速增長(zhǎng)。

我國(guó)生活垃圾處理行業(yè)，領(lǐng)先企業(yè)包括中國(guó)光大國(guó)際有限公司、浙江偉明環(huán)保股份有限公司、上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司、綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司、重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市能源環(huán)保有限公司及中國(guó)錦江環(huán)境控股有限公司。

2018年主要生活垃圾處理領(lǐng)先企業(yè)業(yè)績(jī)情況如下：

前25家企業(yè)，截至2018年10月底企業(yè)生活垃圾焚燒規(guī)模情況

資料來(lái)源:公開資料整理

前25家企業(yè)，截至2018年10月底企業(yè)生活垃圾焚燒新增規(guī)模情況

資料來(lái)源:公開資料整理

生活垃圾處理領(lǐng)先企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)及垃圾處理項(xiàng)目情況介紹：

中國(guó)光大國(guó)際有限公司

中國(guó)光大國(guó)際有限公司（00257.HK）主要從事節(jié)能環(huán)保和新能源領(lǐng)域的基建、運(yùn)營(yíng)管理等業(yè)務(wù)。主要板塊有垃圾焚燒發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電、太陽(yáng)能光伏電、風(fēng)力發(fā)電、沼氣發(fā)電、固體廢棄物安全處置和污水處理等。截至2018年 6 月 30日，中國(guó)光大國(guó)際有限公司共有54個(gè)運(yùn)營(yíng)中的垃圾發(fā)電項(xiàng)目， 14個(gè)在建的垃圾發(fā)電項(xiàng)目；17個(gè)籌建的垃圾發(fā)電項(xiàng)目。

綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

綠色動(dòng)力是我國(guó)領(lǐng)先的垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)之一，主要以 BOT 等特許經(jīng)營(yíng)的方式從事生活垃圾焚燒發(fā)電廠的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)以及技術(shù)顧問業(yè)務(wù)。公司著眼于經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈及珠江三角洲地區(qū)的廣闊市場(chǎng)空間，業(yè)務(wù)布局延伸至安徽、湖北、貴州、山西、廣西、江西、湖南、陜西等中西部地區(qū)，初步形成立足于長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、珠三角，輻射全國(guó)的市場(chǎng)布局。截至 2018 年 6 月 30 日，公司在生活垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 13 個(gè)，在建項(xiàng)目 6 個(gè)，籌建項(xiàng)目 13 個(gè)。

杭州錦江集團(tuán)有限公司

憑借暢通的資本優(yōu)勢(shì)，高度地品牌知名度，垃圾焚燒海內(nèi)外齊布局；全面提升固廢業(yè)務(wù)戰(zhàn)略升級(jí)，橫向拓展餐廚、污泥、危廢等領(lǐng)域，縱向產(chǎn)業(yè)鏈延伸至環(huán)衛(wèi)前端，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)規(guī)?？焖傩纬伞＝刂?018年6月30日,集團(tuán)已運(yùn)營(yíng)垃圾發(fā)電項(xiàng)目20家,垃圾資源化項(xiàng)目2家,運(yùn)營(yíng)日處理垃圾能力累計(jì)29,440噸,裝機(jī)容量達(dá)533MW。

中國(guó)環(huán)境保護(hù)集團(tuán)有限公司

總攬中節(jié)能旗下固廢板塊業(yè)務(wù)，以垃圾焚燒發(fā)電為主體，多元化生態(tài)布局固廢領(lǐng)域。主要包括生活垃圾處理、餐廚垃圾處理、污泥處理、危廢、醫(yī)廢等固體廢棄物相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈綜合處理技術(shù)。中國(guó)環(huán)保城市生活垃圾發(fā)電項(xiàng)目遍布山東、廣東、河南、浙江、重慶、河北、四川、廣西、吉林、黑龍江、福建、安徽、甘肅等多個(gè)省市，日處理能力超過6萬(wàn)噸，約占全國(guó)同期同類項(xiàng)目總產(chǎn)能的10%，更是全國(guó)首先進(jìn)入規(guī)范化、規(guī)模化進(jìn)行餐廚垃圾處理的企業(yè)。

上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司

公司以生活垃圾和市政污水為 2 大核心主業(yè)。截至2018年6月30日，上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目共 18 個(gè)，主要分布在上海、成都、青島、威海、漳州、南京、洛陽(yáng)、太原等地；投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)生活垃圾填埋項(xiàng)目共 5 個(gè)，分布在上海、奉化、新昌、蒙城等地；公司投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)生活垃圾中轉(zhuǎn)站共6 個(gè)，均位于上海。

上?？岛悱h(huán)境股份有限公司

依托中信強(qiáng)大的資本實(shí)力，垃圾焚燒投資運(yùn)營(yíng)版圖快速擴(kuò)張；投資多座靜脈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，擁有成熟的靜脈產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)管理模式；引進(jìn)日立造船-Vonroll爐排技術(shù)，專注技術(shù)創(chuàng)新，疊加資本優(yōu)勢(shì)打造生活垃圾焚燒精品項(xiàng)目。

啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司

公司固廢處置業(yè)務(wù)以傳統(tǒng)固廢市場(chǎng)為主，根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量及項(xiàng)目可融資性拓展優(yōu)質(zhì)市政生態(tài) PPP 項(xiàng)目，關(guān)注、儲(chǔ)備重點(diǎn)場(chǎng)地修復(fù)、填埋場(chǎng)的封場(chǎng)修復(fù)、局部區(qū)域重金屬污染的農(nóng)田修復(fù)以及建筑垃圾處置項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)化布局全領(lǐng)域，推動(dòng)固廢大循環(huán)。截至2018年6月30日，公司已進(jìn)入運(yùn)營(yíng)或試運(yùn)營(yíng)階段的各類固廢處置項(xiàng)目合計(jì) 33 個(gè)，其中生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 11 個(gè)，餐廚垃圾處置項(xiàng)目 6 個(gè)，生活垃圾填埋項(xiàng)目 12 個(gè)，醫(yī)療廢棄物處置項(xiàng)目 4 個(gè)。

重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司

自成立以來(lái)，一直從事垃圾焚燒發(fā)電相關(guān)業(yè)務(wù)。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)、EPC 建造以及垃圾焚燒發(fā)電核心設(shè)備研發(fā)制造等，具備較強(qiáng)的垃圾焚燒發(fā)電全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)能力。擁有已投運(yùn)項(xiàng)目16 個(gè)（含試運(yùn)營(yíng)或二期項(xiàng)目），處理規(guī)模近2 萬(wàn)噸/日。

中國(guó)天楹股份有限公司

中國(guó)天楹主要從事垃圾焚燒發(fā)電、環(huán)保工程設(shè)備制造等業(yè)務(wù)。截至2018 年6 月30 日，中國(guó)天楹擁有已投入運(yùn)營(yíng)的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目8 個(gè)，試運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目1 個(gè)。

本文采編：CY251