我國商業(yè)健康保險滲透率底，還有很大提升空間【圖】

    在“健康中國2030”規(guī)劃背景下，期望能夠引發(fā)社會公眾對個人健康與家庭健康問題的關(guān)注，倡導(dǎo)健康生活、鞏固全民健康基礎(chǔ)；期望個人與家庭能夠未雨綢繆，進一步提升健康生活與保障意識，盡早為個人與家庭構(gòu)筑健康保障機制；期望保險行業(yè)能夠攜手共進，不斷提升商業(yè)健康保險專業(yè)化經(jīng)營管理水平，開發(fā)更多符合百姓需求的商業(yè)健康保險產(chǎn)品并投放市場，促進健康保障、健康服務(wù)、健康產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展與融合發(fā)展；同時也期望借此能夠?qū)φ块T在商業(yè)健康保險配套政策的制定方面提供更多有價值的參考，進一步健全和完善商業(yè)健康保險市場運行機制與發(fā)展環(huán)境，期望保險行業(yè)在服務(wù)“健康中國”戰(zhàn)略中發(fā)揮更大作用。

    2017年，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次達81.8億人次，比上年增加2.5億人次（增長3.2%）。居民住院人數(shù)2.4億人，比上年增加0.1億人（增長4.3%）。居民就診人次、住院人數(shù)連年上升。

2012-2017年全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)門診量及增長速度圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2012-2017年全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)住院量及增長速度圖

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    目前，我國民眾的保險意識總體偏低，許多人對保險知識了解不足，對保險公司的產(chǎn)品和服務(wù)了解也不充分。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國健康險市場的滲透率僅為9.1%，仍有很大提升空間。

中國商業(yè)健康保險發(fā)展指數(shù)評價基準圖

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    2018年健康維度得分72.9，與2017年得分（73.5）相比差異不大，保障維度得分53.4，較2017年得分（51.6）略有上升，主要由于隨著商業(yè)健康保險尤其是互聯(lián)網(wǎng)渠道商業(yè)健康保險的快速發(fā)展，居民健康保障觀念意識有所改善，對商業(yè)健康保險的關(guān)注度有所提升。

2017-2018健康、保障維度得分對比圖

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中國商業(yè)健康保險發(fā)展指數(shù)圖

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中國商業(yè)健康保險發(fā)展指數(shù)圖

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    據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次達81.8億人次，比上年增加2.5億人次，同比增長3.2%。居民住院人數(shù)2.4億人，比上年增加0.1億人，同比增長4.3%。居民就診和住院人數(shù)連年上升，一方面或因公共醫(yī)療資源覆蓋面更廣，但另一方面也揭示了居民健康狀況仍有待提升。

2012-2017年全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)門診量及增長速度圖

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    我國基本醫(yī)療保障仍然不夠充分，個人醫(yī)療自費支出占比較高。中國的個人醫(yī)療自費支出占總醫(yī)療費用支出比例為32.4%，而法國、英國、德國、日本、美國的這一比例分別為：6.8%、14.8%、12.5%、13.1%、11.1%。

    盡管我國保險的增長速度很快，但無論是深度還是密度都與發(fā)達國家有一定差距，存在較大的提升空間。

各國個人醫(yī)療自費支出占總醫(yī)療費用支出比例圖

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各國保險深度和保險密度對比圖

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    在健康險方面同樣如此，各項指標仍有很大提升空間，我國保險的增長速度很快，但無論是深度還是密度都與發(fā)達國家有一定差距，存在較大的提升空間。

2010-2017年中國商業(yè)健康保險原保費收入及深度變化圖

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不同年齡段居民的保障認知度圖

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不同所有制企業(yè)員工的保障認知度圖

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不同年齡段居民的保障規(guī)劃度圖

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不同所有制企業(yè)員工的商業(yè)健康保險發(fā)展指數(shù)圖

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    綜合個人健康水平和健康管理水平來看，外商/港澳臺企業(yè)員工的健康充足度最高，無單位群體健康充足度得分最低。相較于其他企業(yè)，外商/港澳臺企業(yè)員工健康管理意識尚可，健康管理參與度較高；而無單位群體由于沒有工作，無收入來源，因此健康管理的參與度也相對較低。綜合商業(yè)健康保險配置意愿與增值服務(wù)規(guī)劃兩個方面來看，政府機關(guān)的保障規(guī)劃度最高。

    隨著我國人口老齡化加劇、城鎮(zhèn)化的加速發(fā)展，居民個性化和多樣化的健康和保障需求也在快速增長。社會公眾在醫(yī)療、疾病、護理、失能等方面的健康保險和健康管理服務(wù)有巨大需求，而我國商業(yè)健康保險發(fā)展卻存在與之不匹配、不平衡的現(xiàn)象。

2017年28家保險公司商業(yè)健康保險產(chǎn)品分布圖

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    健康保險的專業(yè)技術(shù)含量相對較高，對經(jīng)營主體的風(fēng)險管理能力和配套的醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)要求較高，競爭的焦點在于專業(yè)技術(shù)人員、信息管理系統(tǒng)、醫(yī)療衛(wèi)生資源等，對市場營銷和產(chǎn)品推廣渠道的依賴度不高，傳統(tǒng)保險產(chǎn)品適用的高費用激勵及親緣展業(yè)模式，在健康保險的市場拓展中很難奏效。同時，隨著新型健康保險向體驗式服務(wù)方向過渡，基礎(chǔ)服務(wù)價格成為顯性的，最終的保險價格表現(xiàn)為各種健康服務(wù)包的價格，導(dǎo)致不同公司間的產(chǎn)品和服務(wù)可以通過事先的服務(wù)項目比較價格，但難以通過事后的服務(wù)滿意度衡量質(zhì)量，使得保險產(chǎn)品最關(guān)鍵的風(fēng)險保障成為隱性競爭內(nèi)容。掌握客戶真實信息和數(shù)據(jù)處理技術(shù)的公司，掌握著定價主動權(quán)，容易在客戶選擇和選擇客戶之間找到平衡，對保險機構(gòu)的精算定價能力、風(fēng)險管理流程、資金實力、品牌認知度和美譽度提出更高要求。

    近年來，國家釋放了一系列政策紅利來促進保險行業(yè)發(fā)展。以商業(yè)健康保險為例，國家與地方政府不斷推出政策利好，促成保險業(yè)與稅務(wù)、社保、衛(wèi)生、民政各相關(guān)體系聯(lián)動，推出“個人稅收優(yōu)惠型商業(yè)健康保險”、“醫(yī)?？▊€人賬戶購買商業(yè)健康保險”、“長期護理保險”

    等一系列惠民政策，通過稅收優(yōu)惠杠桿、盤活個人醫(yī)保賬戶資金等制度層面創(chuàng)新，從供給側(cè)與需求側(cè)兩個方向同時發(fā)力推進行業(yè)發(fā)展。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國商業(yè)健康保險市場專項調(diào)查及發(fā)展趨勢分析報告》