“三聚氰胺”事件十年，中國(guó)乳業(yè)危機(jī)后的轉(zhuǎn)變與發(fā)展【圖】

    由于乳制品對(duì)兒童營(yíng)養(yǎng)的作用以及在兒童食品和飲料中食品安全的重要性，乳制品一直是政策關(guān)注的重點(diǎn)。在2008年三聚氰胺事件之后，中國(guó)原料乳產(chǎn)量增速放緩，其關(guān)注重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了食品安全和質(zhì)量。規(guī)?；B(yǎng)殖和現(xiàn)代乳業(yè)的建設(shè)成為了政策的主要取向。

    奶業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和食品工業(yè)的標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)，也是社會(huì)高度關(guān)注的產(chǎn)業(yè)，乳品質(zhì)量安全工作更是加強(qiáng)食品安全工作的代表和突破口。2018年巴氏奶的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的修改，由于多數(shù)指標(biāo)下降，引發(fā)了社會(huì)各界的普遍質(zhì)疑與反對(duì)，在中國(guó)眾多的食品標(biāo)準(zhǔn)中，也只有乳制品標(biāo)準(zhǔn)能夠引發(fā)這樣的關(guān)注，乳制品的重要性和所受的關(guān)注程度僅次于糧食安全。

    通過(guò)超高溫加工技術(shù)的廣泛應(yīng)用，政府和社會(huì)資本的大量投入，以及消費(fèi)者收入的增長(zhǎng)帶來(lái)的需求上升，中國(guó)原料乳產(chǎn)量在2000年至2008年間增長(zhǎng)了300％以上，2008年之后，由于政策轉(zhuǎn)向，奶牛存欄量以及生鮮乳（原奶）的產(chǎn)量保持在較為穩(wěn)定的水平。2016年我國(guó)奶牛存欄量達(dá)到1340萬(wàn)頭，2017年預(yù)計(jì)在1300萬(wàn)頭左右。生鮮乳產(chǎn)量穩(wěn)定在3520萬(wàn)噸到3760萬(wàn)噸這一區(qū)間內(nèi)，2017年產(chǎn)量為3545萬(wàn)噸。

2006-2016年我國(guó)奶牛存欄量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2007-2017年中國(guó)牛奶行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    從區(qū)域來(lái)看，中國(guó)奶牛養(yǎng)殖主要集中在內(nèi)蒙古、黑龍江、河北、山東、河南、陜西、寧夏、新疆、遼寧、山西等10個(gè)省份。我國(guó)奶牛養(yǎng)殖的規(guī)模化之路自2008年之后加速發(fā)展。

    2008年，中國(guó)擁有超過(guò)259萬(wàn)戶家庭奶農(nóng)，其中近250萬(wàn)戶家庭奶農(nóng)奶牛數(shù)量少于20頭，近200萬(wàn)戶家庭奶農(nóng)奶牛數(shù)量少于5頭，將近一半的原料乳是手工采集的。2016年奶牛數(shù)量少于20頭的奶農(nóng)數(shù)量已經(jīng)下降至125萬(wàn)戶，存欄個(gè)位數(shù)的農(nóng)場(chǎng)數(shù)急劇下降。

2008、2016年中國(guó)存欄20頭以下的養(yǎng)殖戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：中國(guó)奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料

    2008年后，政府采取一系列措施以提高原料乳的質(zhì)量和安全，包括建立數(shù)千家奶農(nóng)專業(yè)生產(chǎn)合作社，家庭奶農(nóng)的奶牛集中飼養(yǎng)以實(shí)現(xiàn)機(jī)械化擠奶操作，奶農(nóng)專業(yè)合作社數(shù)量高速上升。

2008/2012/2016年中國(guó)奶農(nóng)專業(yè)合作社數(shù)量走勢(shì)

資料來(lái)源：中國(guó)奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料2012、2017中國(guó)奶業(yè)質(zhì)量報(bào)告

    同時(shí)中國(guó)規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（即奶牛飼養(yǎng)量在100頭以上的奶牛場(chǎng)）的奶牛比例從2008年的僅20％上升至2015年的48.3%，2016年上升至53％根據(jù)政策規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到70%左右。

中國(guó)規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)占比

資料來(lái)源：《全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》、中國(guó)奶業(yè)質(zhì)量報(bào)告、智研咨詢整理

    2014年存欄5001000頭的規(guī)模養(yǎng)殖戶達(dá)到2300多個(gè)，2016年國(guó)內(nèi)存欄1000頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖戶達(dá)到1479個(gè)。

中國(guó)存欄1000頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：中國(guó)奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料

    奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；酱蠓岣摺Ｒ?guī)?；奶岣呒仁艿绞称钒踩录耐苿?dòng)，也是行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)階段，大量資本進(jìn)入奶牛養(yǎng)殖行業(yè)推動(dòng)了我國(guó)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模化水平的提高，目前國(guó)內(nèi)萬(wàn)頭牧場(chǎng)已經(jīng)并不罕見(jiàn)。《全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》的目標(biāo)是到2020年取得更大進(jìn)展，重點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化、工業(yè)化、一體化和集約化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

    乳制品行業(yè)現(xiàn)代化有助于提高原料乳的生產(chǎn)效率。雖然中國(guó)奶牛平均年單產(chǎn)量目前僅約為美國(guó)奶牛平均年單產(chǎn)量的60％，但在過(guò)去十年中已經(jīng)取得很大的進(jìn)步。中國(guó)奶牛年單產(chǎn)量從2005年的3890公斤提高至2016年的6200公斤，2017年約在7000公斤左右。

中國(guó)奶牛年均產(chǎn)奶量走勢(shì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料、智研咨詢整理

    國(guó)家計(jì)劃到2020年實(shí)現(xiàn)7500公斤的年單產(chǎn)量。隨著大規(guī)?，F(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)市場(chǎng)份額的增加，奶牛年單產(chǎn)量的增長(zhǎng)也將增加。目前中國(guó)最大的奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到了9900公斤的年單產(chǎn)量，有些奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)的總和甚至已經(jīng)超過(guò)12000公斤的年單產(chǎn)量?？偟膩?lái)看，在規(guī)?；B(yǎng)殖的發(fā)展過(guò)程中，中國(guó)奶牛單產(chǎn)達(dá)到預(yù)期水平將是可以預(yù)期的事。

    雖然我國(guó)的乳業(yè)在2008年以來(lái)，取得了顯著的成就，但近兩年，行業(yè)上下游盈利近幾年分化明顯，行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中面臨較為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

    近年來(lái)，整個(gè)中國(guó)的洋奶粉以及洋奶源越來(lái)越多，行業(yè)進(jìn)口連年增加，隨著國(guó)外大包粉進(jìn)口連年增加，同時(shí)由于我國(guó)原奶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率相對(duì)低下，生產(chǎn)成本也相對(duì)較高。

    根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2018年1-7月進(jìn)口奶粉港口完稅價(jià)折算原料奶價(jià)格為3.13元/公斤，而國(guó)內(nèi)同期原料奶價(jià)格為3.41元/公斤。因此我國(guó)生鮮乳價(jià)格承壓，牧業(yè)企業(yè)虧損普遍較高。據(jù)對(duì)全國(guó)500個(gè)縣集貿(mào)市場(chǎng)的定點(diǎn)監(jiān)測(cè)，2018年11月第四周，內(nèi)蒙古、河北等10個(gè)奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）生鮮乳平均價(jià)格3.5元/公斤，與前一周持平，同比上漲0.6%。

2016年以來(lái)主產(chǎn)區(qū)（10?。┥r乳價(jià)格

資料來(lái)源：農(nóng)業(yè)部

    在這種大背景下，乳品廠為增加利潤(rùn)更多地使用廉價(jià)的大包奶粉加工復(fù)原奶，拒收價(jià)格更高的牧場(chǎng)鮮奶，在需求增長(zhǎng)不如預(yù)期的情況下，使得大多數(shù)牧場(chǎng)虧損嚴(yán)重，行業(yè)產(chǎn)量逐漸走低。而下游乳企卻獲利頗豐，伊利的2017年報(bào)顯示，2017年伊利股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入680.58億元，同比上年增長(zhǎng)12.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)高達(dá)60.03億元，其扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)17.70%。2018年三季度伊利實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入613.27億元,同比增長(zhǎng)16.88%,凈利潤(rùn)50.56億元，有望提前完成全年目標(biāo)。

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》指出：乳業(yè)上下游集中度不同帶來(lái)的是規(guī)模效益的顯著差異和議價(jià)能力的顯著區(qū)別，也帶來(lái)資本對(duì)生產(chǎn)效率改進(jìn)投入的差異，是導(dǎo)致行業(yè)上下游盈利分化的重要原因。

    中國(guó)的原料乳生產(chǎn)在農(nóng)場(chǎng)和奶牛養(yǎng)殖企業(yè)的數(shù)量和規(guī)模上分散相對(duì)更為分散，中國(guó)前三名奶牛養(yǎng)殖企業(yè)生產(chǎn)的原料乳占原料乳總產(chǎn)量的不到7％，美國(guó)這一比例約為50％。然而，乳制品加工行業(yè)是中國(guó)食品行業(yè)集約化整合度最高的行業(yè)之一。前3大乳品加工企業(yè)占據(jù)超過(guò)40％的市場(chǎng)份額，而美國(guó)這一比例僅約15％。

    長(zhǎng)期較低的價(jià)格使得牧業(yè)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)等于擴(kuò)大虧損，隨著行業(yè)的過(guò)剩產(chǎn)能的出清，以及規(guī)?；?，生產(chǎn)現(xiàn)代化程度的提升，未來(lái)，我國(guó)的原奶產(chǎn)量將會(huì)回歸上升通道，仍需較長(zhǎng)的時(shí)間。

    從國(guó)家對(duì)現(xiàn)代乳業(yè)的政策規(guī)劃來(lái)看，持續(xù)的推動(dòng)規(guī)模化生產(chǎn)仍是未來(lái)的主要的取向，上游的虧損也促使行業(yè)加速整合，而乳制品加工行業(yè)則將成為推動(dòng)整個(gè)供應(yīng)鏈?zhǔn)称钒踩唾|(zhì)量改進(jìn)的最佳環(huán)節(jié)。

    近年來(lái)，乳制品行業(yè)正在推行行業(yè)一體化整合，雖然規(guī)模以上乳制品企業(yè)（年收入在2000萬(wàn)元以上的公司）的總收入從2008年的1430億元增加到了2017年的3590億元，企業(yè)數(shù)量卻從815個(gè)減少到了611個(gè)。

    同時(shí)在三聚氰胺事件之后，嬰幼兒配方乳粉是監(jiān)管最嚴(yán)格的乳制品，且政府為行業(yè)整合、品牌建設(shè)和行業(yè)一體化整合設(shè)定了更具體的目標(biāo)。2008-2017年嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量從145個(gè)減少到了100個(gè)，這是由于政府淘汰了一批生產(chǎn)條件差、質(zhì)量安全保障能力低、產(chǎn)能落后的企業(yè)。

2008-2017年我國(guó)規(guī)模以上乳制品企業(yè)對(duì)比

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    在中國(guó)農(nóng)業(yè)和食品行業(yè)中，乳制品行業(yè)正在引領(lǐng)行業(yè)一體化整合、質(zhì)量改進(jìn)和民族品牌。食品行業(yè)的其他領(lǐng)域也在朝著同樣的方向發(fā)展。

    重視行業(yè)一體化整合，可提高覆蓋整個(gè)供應(yīng)鏈的可追溯性，強(qiáng)化食品安全管理的問(wèn)責(zé)制。政府政策鼓勵(lì)或要求乳制品加工企業(yè)建立自有的原料乳生產(chǎn)基地或擁有奶牛養(yǎng)殖企業(yè)的控制權(quán)。

    2014年以來(lái)，中國(guó)第二大乳制品加工企業(yè)已斥資近200億元進(jìn)行收購(gòu)，并持有中國(guó)最大的奶牛養(yǎng)殖公司38%的股份，以更好地把控其原料乳供應(yīng)。產(chǎn)業(yè)鏈一體化的整合成為快速提升我國(guó)乳業(yè)與牧業(yè)的集中度和規(guī)模化的重要手段。2013年政府對(duì)嬰幼兒配方奶粉企業(yè)作出明確規(guī)定“以生牛乳為原料的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)具有自建自控奶源基地，并逐步做到生鮮乳全部來(lái)自企業(yè)全資或控股建設(shè)的養(yǎng)殖場(chǎng)”。

    同時(shí)政府也在加強(qiáng)對(duì)于乳制品品牌的培養(yǎng)，尤其是嬰幼兒奶粉，政府扶持民族品牌是為了降低消費(fèi)者對(duì)國(guó)外品牌的偏好，但這也有其他益處。強(qiáng)大的品牌能夠憑借優(yōu)質(zhì)和創(chuàng)新脫穎而出，從而獲取更高的利潤(rùn)。擁有知名品牌會(huì)增加企業(yè)在食品安全和質(zhì)量管理上的投入，以降低可能損害品牌價(jià)值事件發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。