2018年我國第三方檢測行業(yè)規(guī)模、利潤率，及主要細(xì)分市場情況【圖】

    第三方檢測是指檢測機構(gòu)接受產(chǎn)品生產(chǎn)商或產(chǎn)品用戶的委托，綜合運用科學(xué)方法及專業(yè)技術(shù)對某種產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、性能、環(huán)保等方面進行檢測，出具檢測報告，從而評定該種產(chǎn)品是否達到政府、行業(yè)和用戶要求的質(zhì)量、安全、性能及法規(guī)等方面的標(biāo)準(zhǔn)。檢測機構(gòu)根據(jù)檢測工作量向委托者收取檢測費用。

    1、第三方檢測市場認(rèn)證

    2010 年后，食品、環(huán)保、貿(mào)易、醫(yī)療行業(yè)均發(fā)布相關(guān)政策推薦獨立第三方檢測機構(gòu)建設(shè)，強制市場逐漸向第三方獨立檢測機構(gòu)開放。

    2013 年大部制改革后，國家食品藥品監(jiān)督管理總局、質(zhì)檢局等重新整合，將使我國檢測市場迎來一次大規(guī)模結(jié)構(gòu)性調(diào)整，國有檢測機構(gòu)將會在形式上撤去官方屬性，正式參與到與民營機構(gòu)、外資機構(gòu)的市場競爭中來。

    2014 年2 月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于整合檢驗檢測認(rèn)證機構(gòu)的實施意見的通知》，《通知》中提出清理現(xiàn)有法律法規(guī)和政策文件中不利于檢驗檢測認(rèn)證市場健康發(fā)展的規(guī)定，減少檢驗檢測認(rèn)證項目的行政許可，有序開放檢驗檢測認(rèn)證市場，打破部門壟斷和行業(yè)壁壘，鼓勵和支持社會力量開展檢驗檢測認(rèn)證業(yè)務(wù)，積極發(fā)展混合所有制檢驗檢測認(rèn)證機構(gòu)，加大政府購買服務(wù)力度，營造各類主體公平競爭的市場環(huán)境。以國家認(rèn)可委秘書處發(fā)布的《CNAS 認(rèn)證機構(gòu)、實驗室、檢查機構(gòu)認(rèn)可年報》來看，強制性產(chǎn)品認(rèn)證證書占比達47%，而目前這一部分主要由國有檢測機構(gòu)壟斷，未來第三方機構(gòu)有望進入該領(lǐng)域分食。

獲得CNAS 認(rèn)可的機構(gòu)頒發(fā)的先行有效證書占比

資料來源：CNAS

    同時要求大部分檢驗檢測認(rèn)證機構(gòu)在2015 年底前完成整合，首先推進部門或行業(yè)內(nèi)部整合，然后推進跨部門、跨行業(yè)、跨層級整合（打破目前區(qū)域性和條塊分割的狀態(tài)），支持鼓勵檢驗檢測機構(gòu)并購重組，再推進與行政部門脫鉤、轉(zhuǎn)企改制。

    2、市場規(guī)模情況

    2017年全國檢驗檢測機構(gòu)共計36327家，同比增長9.30%；檢驗檢測服務(wù)業(yè)全年實現(xiàn)營業(yè)收入2377.47億元，較上年增長15.13%。2017年我國第三方檢測行業(yè)規(guī)模約1319億元，占比全國檢測規(guī)模2377.47億元的55.48%。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國第三方檢測行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢研究報告》

2008-2017年中國第三方檢測行業(yè)需求情況

資料來源：國家認(rèn)監(jiān)委 智研咨詢整理

2008-2017年中國第三方檢測行業(yè)產(chǎn)值情況

資料來源：智研咨詢整理

    我國檢驗檢測機構(gòu)主要集中在沿海城市，以長三角和珠三角為中心向沿海城市延伸。從檢測實驗室數(shù)量來看，大型實驗室主要集中在直轄市和沿海的江蘇、廣東等省，這些省市的實驗室平均儀器設(shè)備擁有量及固定資產(chǎn)均高于全國平均水平。

2013-2017年中國第三方檢測行業(yè)機構(gòu)數(shù)量

資料來源：國家認(rèn)監(jiān)委 智研咨詢整理

    3、行業(yè)利潤率

    第三方檢測行業(yè)凈利潤增速超20%，毛利率普遍較高2017年，以下五家第三方檢測上市公司均表現(xiàn)出較強的盈利能力。其中，蘇交科凈利潤最高，達到4.64億元，但同比增速卻最低，只有22.32%;凈利潤增長最快的是電科院，2017年同比增長78.02%，達到1.26億元;凈利潤規(guī)模最小的是安車檢測，全年凈利不到1億元。

2017年我國重點第三方檢測上市企業(yè)凈利潤及增長情況

資料來源：企業(yè)財報、智研咨詢整理

    從毛利率來看，五家第三方檢測上市公司都處于較高水平。毛利率最低的蘇交科，也達到了29.09%;最高的是電科院，2017年毛利率為51.89%;國檢集團、安車檢測、華測檢測毛利率都在44%以上。

2017年我國重點第三方檢測上市企業(yè)毛利率分析

資料來源：企業(yè)財報、智研咨詢整理

    4、主要細(xì)分市場情況

    第三方檢測行業(yè)涉及領(lǐng)域眾多，包括了國民經(jīng)濟的各個方面，比如工業(yè)、農(nóng)業(yè)、采礦業(yè)、消費品制造業(yè)（包括紡織、服裝、日用品等）、建筑業(yè)、能源和燃料、水電生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、化學(xué)工業(yè)、電子電器行業(yè)、汽車業(yè)、食品行業(yè)、咨詢服務(wù)業(yè)、零售業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)業(yè)、水利、環(huán)境及公共設(shè)施管理、衛(wèi)生管理等行業(yè)。第三方檢測行業(yè)是關(guān)系經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定繁榮的基礎(chǔ)，在國民經(jīng)濟中具有重要地位。

行業(yè)業(yè)務(wù)分類

資料來源：公開資料整理

    （1）環(huán)境監(jiān)測

    隨著我國工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級的發(fā)展，面向“高能耗、高物耗、高污染”的監(jiān)測和專用優(yōu)化系統(tǒng)將有較大的市場需求。

    2010年我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模126.8億元，到2017年國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模達到了471.2億元，如下圖所示：

2010-2017年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2011-2017年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

2011-2017年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    我國環(huán)境檢測機構(gòu)主要集中在沿海城市，以長三角和珠三角為中心向沿海城市延伸。從檢測實驗室數(shù)量來看，大型實驗室主要集中在直轄市和沿海的江蘇、廣東等省，這些省市的實驗室平均儀器設(shè)備擁有量及固定資產(chǎn)均高于全國平均水平。

    從國內(nèi)主要環(huán)境檢測行業(yè)機構(gòu)的收入規(guī)模來看，跨國企業(yè)瑞士通用公證行（SGS）、法國必維國際檢驗集團（BV）、英國天祥集團（Intertek）等均在國內(nèi)占據(jù)了較大的市場份額。國內(nèi)企業(yè)中，中檢集團具有規(guī)模優(yōu)勢，民營企業(yè)華測檢測也占據(jù)了一定的市場份額

    從企業(yè)分布來看，該領(lǐng)域公司面臨的競爭對手分為兩類：一種是國內(nèi)有自主知識產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，有一定的研發(fā)能力，如武漢天虹、湖南力合等；另一種是國外儀器的代理商或合資企業(yè)，進入市場較早且積累了一定業(yè)績，其市場集中在江浙等沿海發(fā)達地區(qū)或國家最初建立的試點，如美國賽默-飛世爾公司、杭州大地安科、北京怡孚、尚洋東方、宇星科技等。

環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測主要企業(yè)情況

資料來源：公開資料整理

2、污染源監(jiān)測

資料來源：公開資料整理

污染源監(jiān)測主要參與企業(yè)情況

資料來源：公開資料整理

    （2）食品安全檢測

    我國食品安全檢測技術(shù)在研究和應(yīng)用方面取得了迅速發(fā)展，檢測技術(shù)日益趨向于高技術(shù)化、系列化、速測化、便攜化，分子技術(shù)和生物傳感器等現(xiàn)代檢測技術(shù)和手段諸如快速檢驗紙片法、免疫學(xué)技術(shù)、分子生物學(xué)檢測方法（免疫捕獲PCR、熒光定量PCR、ATP生物發(fā)光法、微型自動熒光酶標(biāo)法等）等，已越來越多地應(yīng)用于我國食品安全檢驗中。

    目前我國食品安全檢測服務(wù)的市場需求主要來自于各類食品加工企業(yè)，而食品安全檢測設(shè)備的市場需求除了企業(yè)，還包括質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)等政府部門和高校科研機構(gòu)。截止2017年我國規(guī)模以上的食品生產(chǎn)企業(yè)有42577家，規(guī)模以上屠宰及肉制品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為4814家，它們都具有一定的檢測服務(wù)及設(shè)備需求，市場空間廣闊。

    2017年我國食品安全檢測行業(yè)規(guī)模達到了571.5億元，同比2016年的468.4億元增長了22.01%，近幾年我國食品安全檢測行業(yè)規(guī)模如下圖所示：

2010-2017年中國食品安全檢測行業(yè)總體規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    （3）醫(yī)學(xué)檢測

    第三方醫(yī)學(xué)檢測是由獨立醫(yī)學(xué)實驗室提供的，獨立于普通醫(yī)療機構(gòu)的檢測服務(wù)。第三方醫(yī)學(xué)檢測行業(yè)在20世紀(jì)20年代起源于美國，經(jīng)過60余年的發(fā)展已進入成熟期，20世紀(jì)90年代至今，其市場份額穩(wěn)定在35——40%。相比之下，中國第三方檢測行業(yè)在兩次醫(yī)改的帶動下，依靠技術(shù)、效率、成本上的優(yōu)勢飛速發(fā)展，從2009年至2014年，第三方醫(yī)學(xué)檢測市場規(guī)模從8.9億元增至47.6億元，復(fù)合年均增長率達37%。2014年整個醫(yī)學(xué)檢測市場約為1500億元，第三方檢測市場占比僅為3%，未來隨著需求持續(xù)增長，第三方醫(yī)學(xué)檢測市場規(guī)模將會持續(xù)高速增長。當(dāng)前，居民健康意識逐漸提高，消費結(jié)構(gòu)不斷升級，常規(guī)醫(yī)學(xué)檢查已滿足不了日益增長的健康需求，越來越多的人開始尋求高端檢查服務(wù)，比如基因檢測。

    2016年，我國第三方醫(yī)學(xué)檢測行業(yè)市場規(guī)模超過104億元，較2006年的1.3億已實現(xiàn)了非常大的飛躍。2017年我國第三方醫(yī)學(xué)檢測行業(yè)市場規(guī)模在143.6億元左右。但是，從業(yè)務(wù)比重來看，第三方醫(yī)學(xué)檢測提供的檢驗檢測服務(wù)所占市場份額不足7%，總體上行業(yè)目前仍處于起步階段。

2009-2017年中國第三方醫(yī)學(xué)檢測行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    目前，在發(fā)達國家的醫(yī)學(xué)檢測行業(yè)，第三方獨立檢測機構(gòu)占額均超過30%；而在中國，這個比例不足4%。據(jù)衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒，2014年公立醫(yī)院的檢查收入已達2025.8億元，如果第三方醫(yī)學(xué)檢驗業(yè)務(wù)能夠占領(lǐng)10%的市場，那么份額將達到202.6億元。參照發(fā)達國家第三方醫(yī)學(xué)檢驗行業(yè)的發(fā)展，我國第三方醫(yī)學(xué)檢驗尚有巨大市場空間。

    第三方醫(yī)學(xué)檢驗機構(gòu)與醫(yī)院的合作能有效解決大醫(yī)院盲目擴項，小醫(yī)院資源不足的問題，符合資源集約化醫(yī)改思路。但由于目前檢驗費屬于醫(yī)院比較重要的一項收入來源，第三方醫(yī)學(xué)檢驗行業(yè)的發(fā)展需要依靠我國醫(yī)療體制改革推進。預(yù)計未來隨著醫(yī)改進程推進，第三方醫(yī)學(xué)檢驗市場空間將被逐漸釋放。