2017年全國民航旅客周轉(zhuǎn)量增速突破13%，同時機場數(shù)量持續(xù)擴建催生我國機場特種車輛需求規(guī)模大漲【圖】

    2018年12月，中國民用航空局發(fā)布《新時代民航強國建設(shè)行動綱要》。表示，我國建設(shè)民航強國的堅實基礎(chǔ)已經(jīng)具備，全面建成保障有力、人民滿意、競爭力強的民航強國勢在必行。

    我國民航行業(yè)運行規(guī)模居世界前列。當(dāng)前，民航全行業(yè)共有航空運輸公司60家，首都機場旅客吞吐量、浦東機場貨郵吞吐量分別位居全球第二和第三位。2017年，中國民航對世界民航增長貢獻(xiàn)率超過25%，對亞太民航增長貢獻(xiàn)率超過55%。

    2017年， 全行業(yè)完成旅客運輸量55156萬人次， 比2016年增長13.0%。其中，國內(nèi)航線完成旅客運輸量49611萬人次，比2016年增長13.7%，其中港澳臺航線完成1027萬人次，比2016年增長4.3%；國際航線完成旅客運輸量5545萬人次，比上年增長7.4%。過去五年，全行業(yè)旅客運輸量年均增長11.5%。

2006-2017年我國民航旅客周轉(zhuǎn)運輸量走勢圖

資料來源：民航總局、智研咨詢整理

    截至2017年底，民航全行業(yè)運輸飛機期末在冊架數(shù)3296架，比上年底增加346架。

2009-2017年我國民航全行業(yè)運輸飛機期末在冊架數(shù)

資料來源：民航總局、智研咨詢整理

    截至2017年底，我國共有頒證運輸機場229個，比上年底增加11個。2017年新增機場分別為云南瀾滄機場、新疆莎車機場、內(nèi)蒙古霍林郭勒機場、吉林松原機場、吉林白城機場、江西上饒機場、河北承德機場、湖南邵陽機場、貴州茅臺機場、黑龍江五大連池機場、黑龍江建三江機場，陜西安康機場停航。

2009-2017年我國民航機場總數(shù)及新增數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：民航局、智研咨詢整理

    機場特種車輛作為地面重要的保障設(shè)備，是為航空器提供保障服務(wù)，確保航空器安全、政策的航空地面車輛。

    從上述數(shù)據(jù)可以明顯看到我國機場業(yè)務(wù)和機場規(guī)模數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)有效的增長趨勢，機場數(shù)量的增長以及旅客周轉(zhuǎn)運輸量的快速提升，給我國機場配套運輸裝備市場呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢。

    機場特種車輛是機場地面保障的主體力量，功能包含了機場維護(hù)的各個方面，根據(jù)民用機場特種車輛和專用設(shè)備配備的管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，在民航機場所劃定的區(qū)域內(nèi):在停機坪、機場跑到、航站樓、運輸服務(wù)和應(yīng)急救援等方面都應(yīng)當(dāng)配備相應(yīng)品種和數(shù)量的特種車輛和專用設(shè)備，其中機場特種車輛可以大致分為一下幾類：

    1、旅客服務(wù)車輛：包括擺渡車、客梯車、殘障旅客升降車、電源車、行李傳送車等；

    2飛機保障車輛：包括飛機牽引車、清水車、食品車、加油車、地面電源車、空調(diào)車、垃圾車、飛機專用除冰車、驅(qū)鳥車等；

    3、場道保障車輛：包括掃雪車、地面壓路車、掃道車、除膠車、叉車、摩擦系數(shù)測試車等；

    4、應(yīng)急救援車輛：包括應(yīng)急指揮車、消防救援車、醫(yī)療急救車等。

    上述機場特種車的規(guī)模發(fā)展和所在機場規(guī)模、客流量以及時間呈現(xiàn)一定相關(guān)關(guān)系。

    設(shè)備理論配置數(shù)量公示計算

    f×[∑_(i=1)^6〖(Xi×Yi×(T0+Td+Ti+Ts))]÷60〗

資料來源：智研咨詢整理

    f：保障的高峰小時架次（架次），根據(jù)不同設(shè)備保障的參數(shù)；

    T0：設(shè)備的調(diào)度時間（設(shè)備從指定停放區(qū)或已完成作業(yè)機位到待作業(yè)機位或機位作業(yè)等待區(qū)的平均時間）（分）；

    Td：設(shè)備的提前到位時間（設(shè)備提前到達(dá)保障機位或臨時等待區(qū)的時間）（分）；

    Ti：設(shè)備保障第i種機型的作業(yè)時間（分）；

    Ts：單位設(shè)備必要調(diào)整補充時間（分），例如平均每架次飛機分?jǐn)偟睦噧A倒垃圾時間。

    2、設(shè)備配置數(shù)量=設(shè)備理論配置數(shù)量×設(shè)備維保系數(shù)（m）。

    由此可以看出，民用機場特種車輛的需求量主要是根據(jù)機場運輸現(xiàn)狀來制定相應(yīng)的機場特種車數(shù)量，所以民用機場特種車輛的采購主要依照機場服務(wù)能力而定，而采購流程主要是通過公開招標(biāo)的形式，與生產(chǎn)企業(yè)簽訂合同。

    機場數(shù)量的增長以及航班架次的增加，我國機場特種車輛數(shù)量開始出現(xiàn)明顯提升。

    一、機場擺渡車

    目前機場用戶對13.1m和13.8m車型需求居多。機場擺渡車是用于機場候機樓與機坪之間接送旅客的專用車輛，其額定最大載客量一般情況下必須大于或等于120人，其中乘客座位數(shù)必須大于或等于6個，乘客區(qū)面積一般不少于23m2。

    據(jù)了解，目前我國進(jìn)口擺渡車主要以德國康巴斯和尼奧普蘭為主，價格都在300萬元人民幣以上，最高的達(dá)400萬元人民幣近些年來，隨著國內(nèi)民航協(xié)發(fā)、遼寧黃海、新干線等擺渡車專用生產(chǎn)商的異軍突起和廈門金龍、金華青年、鄭州宇通和安凱客車等新客車企業(yè)的加入，國產(chǎn)機場擺渡車的使用量開始逐步上升，初步已經(jīng)占領(lǐng)了整體擺渡車市場的近四成，而這個比例正在不斷加大。

    2017年我國機場擺渡車銷量約215輛，其中進(jìn)口量70輛，國產(chǎn)機場擺渡車銷量215輛。近幾年我國機場擺渡車銷量情況如下圖所示：

2010-2017年中國機場擺渡車市場銷量情況

資料來源：智研咨詢整理

    2017年我國機場擺渡車市場規(guī)模4.14億元，同比2016年的4.11億元增長了0.73%，近幾年我國機場擺渡車市場規(guī)模情況如下圖所示：

2010-2017年中國機場擺渡車行業(yè)發(fā)展規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    二、機場客梯車

    機場客梯車是供旅客上下飛機的機場專用設(shè)備。目前我國獲得民航局供應(yīng)資質(zhì)的機場客梯車生產(chǎn)商主要有東風(fēng)汽車股份有限公司、杭州專用汽車有限公司、江蘇天一機場專用設(shè)備股份有限公司、上海東方航空設(shè)備制造有限公司、上海航福機場設(shè)備有限公司、上海中港天辰科技有限公司、騰達(dá)航勤設(shè)備（上海）有限公司、威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司、無錫藍(lán)航空港設(shè)備有限公司、無錫全佳宇空港設(shè)備有限公司、無錫錫梅特種汽車有限公司、宿遷泰達(dá)空港設(shè)備有限公司、浙江吉鑫祥叉車制造有限公司、重慶達(dá)航工業(yè)有限公司。

2018年11月底我國機場客梯車供應(yīng)商產(chǎn)品登記數(shù)統(tǒng)計

資料來源：中國民用航空局信息中心、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國機場特種車輛行業(yè)市場專項調(diào)研與投資方向研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年11月底我國獲得民航設(shè)備供應(yīng)資質(zhì)的機場客梯車生產(chǎn)商共計14家，登記產(chǎn)品數(shù)為36個，其中內(nèi)燃式機場客梯車產(chǎn)品32個，電動式機場客梯車產(chǎn)品數(shù)為4個。

2018年11月底我國機場客梯車產(chǎn)品登記結(jié)構(gòu)

資料來源：中國民用航空局信息中心、智研咨詢整理

2018年11月底我國機場客梯車產(chǎn)品登記情況

資料來源：中國民用航空局信息中心、智研咨詢整理

    據(jù)市場調(diào)研及不完全統(tǒng)計2016年我國機場客梯車需求總量為704臺，2017年國內(nèi)市場需求總量在765臺左右。

2011-2017年我國機場客梯車需求總量統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

    2016年我國機場客梯車市場規(guī)模為21613萬元，2017年國內(nèi)機場客梯車市場規(guī)模約為23868萬元。

2011-2017年我國機場客梯車需求總量統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

    三、飛機牽引車

    飛機牽引車的用途主要有將飛機推離機場廊橋、推上飛機跑道、將飛機推入維修場地等，在特殊情況下，也可以利用飛機牽引車的自質(zhì)量，作為應(yīng)急牽引車輛使用。飛機牽引車分為有桿飛機牽引車和無桿飛機牽引車(抱輪飛機牽引車)。

    目前我國獲得民航局供應(yīng)資質(zhì)的機場牽引車生產(chǎn)商主要有威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司、騰達(dá)航勤設(shè)備（無錫）有限公司、中國重汽集團(tuán)青島重工有限公司、卓繽科技設(shè)備（昆山）有限公司、卓繽科技公司、青島中汽特種汽車有限公司、浙江吉鑫祥叉車制造有限公司、重慶達(dá)航工業(yè)有限公司。

2018年11月底我國機場牽引車供應(yīng)商產(chǎn)品登記數(shù)統(tǒng)計

資料來源：中國民用航空局信息中心、智研咨詢整理

    與國外相比，我國飛機牽引車生產(chǎn)起步較晚，各廠家的設(shè)計能力和生產(chǎn)能力差距也較大。近些年來，針對國內(nèi)迅猛發(fā)展的空港市場，一些廠家積極采購專用設(shè)備，改善產(chǎn)品工藝，通過對特殊性能參數(shù)進(jìn)行檢驗，以保障產(chǎn)品加工精度。同時積極開發(fā)新產(chǎn)品，申報專利，享有自己的知識產(chǎn)權(quán)。目前以威海廣泰為代表的部分生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的飛機牽引車已達(dá)到國外同類產(chǎn)品技術(shù)水平。

    我國目前只有北京金輪、山東威海廣泰等少數(shù)幾家企業(yè)生產(chǎn)飛機牽引車。國產(chǎn)飛機牽引車起步較晚，但近幾年發(fā)展迅速，雖然飛機牽引車的覆蓋范圍、作業(yè)能力等方面與國外產(chǎn)品還有一定的差距，但在結(jié)構(gòu)性能上的差距逐漸在減小，國產(chǎn)產(chǎn)品的某些結(jié)構(gòu)、性能已達(dá)到甚至超過國外同類產(chǎn)品的水平。

    根據(jù)民航局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2018年11月底我國獲得民航設(shè)備供應(yīng)資質(zhì)的機場牽引車生產(chǎn)商共計8家，登記產(chǎn)品數(shù)為30個，其中內(nèi)燃式機場牽引車產(chǎn)品23個，電動式機場牽引車產(chǎn)品數(shù)為7個。

2018年11月底我國機場牽引車產(chǎn)品登記結(jié)構(gòu)

資料來源：中國民用航空局信息中心、智研咨詢整理

2018年11月底我國機場牽引車產(chǎn)品登記情況

資料來源：中國民用航空局信息中心、智研咨詢整理

    據(jù)市場調(diào)研及不完全統(tǒng)計2016年我國機場牽引車需求總量為412輛，2017年國內(nèi)市場需求總量在417輛左右。

2011-2017年我國機場牽引車需求總量統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

    隨著我國機場數(shù)量不斷增加，2011-2017年我國飛機牽引車行業(yè)市場規(guī)模也逐年增加。2011年為4.95億元，2015年增長到6.58億元，2017年達(dá)到6.95億元，最高增長率為2013年13.50%。

2011-2017年我國飛機牽引車市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    四、航空食品車

    航空食品車是指在民用機場內(nèi)使用,為航空器上的旅客和機組工作人員配送食品的地面專用設(shè)備。

    1、機場內(nèi)用于航班配餐的車輛主要包括飛機食品車和應(yīng)急加餐車。由于應(yīng)急加餐車主要保障臨時需求，因此不做數(shù)量規(guī)定。

    2、航空配餐主要保障出港航班，并為回程航班預(yù)留少量回程餐。影響飛機食品車配置的主要因素包括高峰小時出港架次及機型比例、客艙類別、航線結(jié)構(gòu)等。

中國航空食品車行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品型號

資料來源：智研咨詢整理

    飛機食品車配置數(shù)量=fd*U/N*m食

    每架次平均配餐量（份/架次）；

    每輛食品車平均帶餐量（份/輛）。

    上述公式可作為食品車配置的參考，具體配置數(shù)量應(yīng)結(jié)合與航空公司的協(xié)議確定。

    截至2017年底，我國共有頒證運輸機場229個，比上年底增加11個。由此可見，航空食品車年度新增量不大。

    五、機場地面電源車

    航空地面電源車是指將一臺或數(shù)臺發(fā)電機固定裝于改裝汽車或掛車上的獨立供電的可移動電站，它通常用作飛機啟動時的地面電源或飛機地面通電檢查的地面電源，是航空兵部隊的重要的地面電源。目前，航空地面電源車的種類比較多，分類方法也比較多，如，按電源車的性質(zhì)分類為直流電源車、交流電源車、交直兩用電源車，也可按發(fā)電機組是否固定裝載或獨立運輸轉(zhuǎn)移來劃分為自行車和拖帶式。外部航空地面電源為油機和靜態(tài)變量型，機油機使用柴油發(fā)電機和內(nèi)置的油盒，該實用新型可以隨意移動使用方便，缺點是成本高，噪聲大，污染，維護(hù)復(fù)雜；靜態(tài)變量的電源頻率可變電壓和可變頻率電源模式，因此成本低，安靜，無污染，簡單的維護(hù)，因此在登機橋的城市電動，靜態(tài)變量型航空地面電源的選擇，現(xiàn)在大力推廣。目前我國獲得民航局供應(yīng)資質(zhì)的機場地面電源車生產(chǎn)商主要有騰達(dá)航勤設(shè)備（上海）有限公司、威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司以及四川智能空港設(shè)備有限公司。

2018年11月底我國飛機地面電源機組供應(yīng)商產(chǎn)品登記數(shù)統(tǒng)計

資料來源：中國民用航空局信息中心、智研咨詢整理

    航空地面電源指采用空間電壓矢量脈沖調(diào)制（SVPWM）的控制技術(shù)、數(shù)字信號處理器（DSP）為核心的全數(shù)字控制技術(shù)，由柴油機和發(fā)電機組成的可獨立發(fā)電的供電設(shè)備，滿足民航客機、軍用飛機特定400HZ供電需求的專用電源。

    本行業(yè)內(nèi)具有一定規(guī)模的企業(yè)，僅為騰達(dá)航勤設(shè)備（上海）有限公司、威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司以及四川智能空港設(shè)備有限公司等少數(shù)幾家企業(yè)。威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司機場地面電源車年產(chǎn)約百輛，公司目前已成為國內(nèi)最大的機場地面設(shè)備生產(chǎn)和供應(yīng)商。

2010-2017年中國機場地面電源車銷量分析

資料來源：智研咨詢整理

    航空電源車(頻率為400赫茲)主要進(jìn)口商：翡翠國際貨運航空有限責(zé)任公司；航空電源車(頻率為400赫茲)主要出口商：霍爾果斯伊琦貿(mào)易有限公司、中國航空技術(shù)國際控股有限公司、騰達(dá)航勤設(shè)備(上海)有限公司、威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司、深圳市得順發(fā)貿(mào)易有限公司、西飛集團(tuán)進(jìn)出口有限公司。

    2013年5月7日，歐盟就外部電源實施條例(EC 278/2009)出臺了相關(guān)協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)，該協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)公布了外部電源供應(yīng)器在空載待機以及工作兩種模式下的耗電量和平均功率。目前，歐盟ErP指令（注：ErP指令系《為能源相關(guān)產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計要求建立框架的指令》）的修訂已頒布針對具體產(chǎn)品實施措施共計十六項，其中公布對應(yīng)協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)有十項，包括電冰箱、電視機、家用洗碗機、家用洗衣機、空調(diào)、熒光燈及其鎮(zhèn)流器、電動機、水泵、外部電源以及待關(guān)機實施條例?？梢?，歐盟能源功耗指標(biāo)和能效等級正在飛躍提升，相關(guān)產(chǎn)品出口風(fēng)險大大增加。中國是外部電源出口大國，歐盟是我國外部電源出口的主要區(qū)域之一。調(diào)查顯示，為滿足ErP指令下第一階段外部電源的額定輸出功率要求，目前市場上產(chǎn)品有52%必須重新設(shè)計；93%的產(chǎn)品必須重新設(shè)計才能符合第二階段的要求。為滿足新要求，從設(shè)計階段、制造階段到后期認(rèn)證階段都要承擔(dān)不少的額外費用，大大增加了出口成本，使得出口面臨不小的挑戰(zhàn)。

2010-2017年中國機場地面電源車行業(yè)發(fā)展規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    六、機場掃雪車

    目前，國內(nèi)能生產(chǎn)除雪車的企業(yè)超過了46家，截止到2018年4月底，工信部公告了169個。

    據(jù)市場調(diào)研及不完全統(tǒng)計：近年來我國國內(nèi)機場掃雪車維持在180臺左右，2016年國內(nèi)銷量為184臺，2017年銷量約為191臺。

2011-2017年我國機場掃雪車需求量統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

    2016年國內(nèi)機場掃雪車市場規(guī)模為15254萬元，2017年機場掃雪車市場規(guī)模約為15605萬元。

2011-2017年我國機場掃雪車需求量統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

    七、飛機專用除冰車

    飛機除冰車是寒冷地區(qū)機場或航空公司必備的飛機運行安全保障車輛。停放在機場上的飛機，一旦遇到冰雪天氣，飛機表面就會結(jié)冰。為保證航班的正常運營，要求飛機在起飛前半小時內(nèi)必須除冰。飛機除冰車的主要功能就是清除待起飛飛機機身、機翼表面上的結(jié)霜、積雪和結(jié)冰，即利用飛機除冰車上的設(shè)備將加熱到指定溫度的除冰液或無需加熱的防冰液以一定的壓力噴射到飛機結(jié)冰、積雪部位，進(jìn)行除冰、防冰作業(yè)。

    伴隨著航天事業(yè)的發(fā)展，飛機除冰設(shè)備也已有百年歷史。早期的飛機除冰沒有專業(yè)化的除冰設(shè)備，是由人站在梯子或支架上用熱水管對飛機機體結(jié)冰部位進(jìn)行清除，但隨著機體越來越大，這種除冰方式已不能滿足要求，于是就產(chǎn)生了專業(yè)化的除冰車。專業(yè)化的除冰車最早產(chǎn)生于地處高緯度的北歐國家，如丹麥、瑞典等，這些國家冬季長，飛機結(jié)冰現(xiàn)象突出，迫切需要專業(yè)化的除冰車。

根據(jù)民航局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2018年11月底我國獲得民航設(shè)備供應(yīng)資質(zhì)的機場客梯車生產(chǎn)商共計11家，登記產(chǎn)品數(shù)為17個。

資料來源：中國民用航空局信息中心、智研咨詢整理

    由于飛機除冰車產(chǎn)品品種、規(guī)格比較多，且產(chǎn)品差異性較大，故該行業(yè)競爭主要體現(xiàn)在技術(shù)和結(jié)構(gòu)創(chuàng)新上。對新競爭對手而言，要獲得足夠的市場份額，不僅要以更低價格、更優(yōu)惠付款方式且需要拿出與國外同類產(chǎn)品想同的品質(zhì)來吸引業(yè)主。

    總的來說，我國機場現(xiàn)有的除冰方式有3種：機位除冰、集中除冰、慢車除冰。一般來說，在流量不大的機場，停機位除冰即可滿足航班運行需求；但在大型機場，就要考慮使用集中除冰。目前，我國的機場和飛機的數(shù)量在逐年增加，國內(nèi)各機場配備的除冰車難以滿足飛機除冰的要求，除冰車的市場需求潛力非常巨大。飛機除冰車的進(jìn)一步發(fā)展既有機遇也面臨著挑戰(zhàn)。我國飛機除冰車產(chǎn)品與國外同類產(chǎn)品相比，在控制技術(shù)、可靠性設(shè)計等方面差距較大，因此必須從基礎(chǔ)研究上努力攻關(guān)，研制開發(fā)出高水平的、能夠被使用者接受的飛機除冰車，是一項艱巨而又光榮的任務(wù)。

    飛機的結(jié)冰問題嚴(yán)重危害飛機的安全性。飛機表面出現(xiàn)冰，阻礙了空氣的流動，增大了摩擦力并減小升力，尤其是機翼上的冰對飛機起飛影響很大。積聚在飛機尾翼上的冰可擾亂飛機的平衡，迫使飛機向下傾斜，這種現(xiàn)象稱為尾翼失速。這時，飛機的防冰系統(tǒng)起到了很重要的作用。

    為了保證飛機的飛行安全，必須設(shè)計合適的機翼防/除冰系統(tǒng)。傳統(tǒng)的機翼防/除冰系統(tǒng)通常采用機械應(yīng)力或者加熱原理，不利于飛機的氣動性能而且會增加能耗，亟需改進(jìn)。

    為我國發(fā)展大型飛機，提出了研制電脈沖除冰系統(tǒng)和建造中型冰風(fēng)洞的設(shè)想。鑒于電脈沖除冰技術(shù)的復(fù)雜性和國內(nèi)技術(shù)儲備較差，適于走與國外協(xié)作研制的道路。建造中型冰風(fēng)洞將不僅用于電脈沖除冰技術(shù)的試驗研究，更為今后飛機結(jié)冰與防（除）冰新技術(shù)研究提供經(jīng)濟型試驗手段，從而促使我國飛機防冰技術(shù)快速進(jìn)步。