趨勢研判！2026年中國電網(wǎng)自動化設備?行業(yè)背景、產(chǎn)業(yè)鏈全景、市場規(guī)模、競爭格局及未來發(fā)展趨勢分析：電網(wǎng)投資重心傾斜，行業(yè)自動化市場持續(xù)擴容[圖]

內容概要：電網(wǎng)自動化設備作為電力系統(tǒng)監(jiān)測、控制、保護與調節(jié)的核心裝置，通過實時采集電壓、電流等數(shù)據(jù)實現(xiàn)電網(wǎng)優(yōu)化調度，是保障電力安全高效運行的關鍵。當前，我國電網(wǎng)自動化設備行業(yè)正處于政策紅利與技術變革的雙重驅動期：國家以“雙碳”目標為指引，密集出臺新型電力系統(tǒng)建設相關政策，從頂層設計到產(chǎn)業(yè)促進構建起系統(tǒng)性支持框架，明確數(shù)字化、智能化轉型路徑；電力投資結構加速向電網(wǎng)側傾斜，2024年電網(wǎng)工程投資增速達15.32%，2025年1-8月同比再增14%，直接拉動設備市場需求。在此背景下，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張，2024年達1286億元，同比增長9.7%，其中變電站自動化、配電自動化等細分領域表現(xiàn)突出，前者憑借特高壓與存量改造占據(jù)40%市場份額，后者以11.9%增速成為增長極，新能源并網(wǎng)、微電網(wǎng)等新興賽道亦快速崛起。競爭格局方面，國電南瑞等龍頭企業(yè)占據(jù)高端市場主導，許繼電氣、東方電子等在細分領域形成差異化優(yōu)勢，華為等跨界企業(yè)則通過ICT技術切入新賽道。未來，隨著人工智能、數(shù)字孿生等技術深度融合，行業(yè)將向全域智能決策、配網(wǎng)自動化與跨界融合方向演進，構建清潔低碳、安全高效的智慧能源體系。

上市企業(yè)：國電南瑞（600406.SH）、許繼電氣（000400.SZ）、四方股份（601126.SH）、中國西電（601179.SH）、平高電氣（600312.SH）、中電鑫龍（002298.SZ）、國能日新（301162.SZ）、積成電子（002339.SZ）、林洋能源（601222.SH）、恒實科技（300513.SZ）、科華數(shù)據(jù)（002335.SZ）、遠光軟件（002063.SZ）、金智科技（002090.SZ）、三佳科技（600520.SH）

相關企業(yè)：國家電網(wǎng)有限公司、樂山一拉得電網(wǎng)自動化有限公司、南京國電南自電網(wǎng)自動化有限公司、西安灃源智能裝備科技有限公司、上海華儀配電自動化有限公司、三泰電力技術（南京）有限公司、青島源泰林電力設備有限公司、安徽耐得電氣設備有限公司、廣東天富電氣股份有限公司、華為數(shù)字能源技術有限公司

關鍵詞：電網(wǎng)自動化設備?、智能電網(wǎng)、電網(wǎng)自動化設備?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、電網(wǎng)自動化設備?發(fā)展現(xiàn)狀、電網(wǎng)自動化設備細分市場、電網(wǎng)自動化設備?企業(yè)格局、電網(wǎng)自動化設備?發(fā)展趨勢

一、電網(wǎng)自動化設備?行業(yè)相關概述

電網(wǎng)自動化設備是指在電力系統(tǒng)中用于監(jiān)測、控制、保護和調節(jié)電能的各類電子和機械裝置。這些設備通過實時采集電網(wǎng)運行狀態(tài)信息，如電壓、電流、頻率等，對電網(wǎng)進行實時監(jiān)控和分析，并根據(jù)預設的控制策略實現(xiàn)對電網(wǎng)的優(yōu)化調度和管理，以提高電力系統(tǒng)的效率、確保安全運行和優(yōu)化管理。

電網(wǎng)自動化設備主要根據(jù)其在電力系統(tǒng)中的應用環(huán)節(jié)和實現(xiàn)功能進行分類。按應用環(huán)節(jié)，它覆蓋了從發(fā)電、輸電、變電、配電到用電的全過程，形成了發(fā)電廠自動化、電網(wǎng)調度自動化、變電站自動化、配電網(wǎng)自動化以及用電信息采集與管理等系統(tǒng)。若按核心功能劃分，則可分為對一次設備進行監(jiān)視、控制和保護的“二次設備”（如繼電保護裝置、測控裝置），以及作為系統(tǒng)大腦的主站/子站計算機系統(tǒng)與通信網(wǎng)絡。這種多維度、全環(huán)節(jié)的分類體系，共同構建了保障現(xiàn)代電網(wǎng)安全、穩(wěn)定、高效運行的“智能神經(jīng)中樞”。

中國電網(wǎng)自動化設備行業(yè)經(jīng)歷了從技術引進到自主創(chuàng)新的跨越式發(fā)展：早期始于技術探索與試點，主要依賴引進國外系統(tǒng)；隨后通過規(guī)模建設與體系形成，實現(xiàn)了變電站綜合自動化等技術的普及；在智能化升級階段，受“堅強智能電網(wǎng)”戰(zhàn)略推動，實現(xiàn)了統(tǒng)一平臺和集成化發(fā)展；當前已進入深度融合與創(chuàng)新引領時期，與云計算、人工智能等新技術結合，支撐新型電力系統(tǒng)建設，并實現(xiàn)技術標準的國際輸出。

二、中國電網(wǎng)自動化設備行業(yè)背景

我國電網(wǎng)自動化設備行業(yè)的發(fā)展，正受益于國家層面系統(tǒng)而強有力的政策引導與支持。為助力實現(xiàn)“雙碳”目標，近年來國家密集出臺《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》《關于加強電網(wǎng)調峰儲能和智能化調度能力建設的指導意見》《關于新形勢下配電網(wǎng)高質量發(fā)展的指導意見》等一系列關鍵政策，共同構建起以“安全高效、清潔低碳、柔性靈活、智慧融合”為特征的新型電力系統(tǒng)發(fā)展框架。這些政策不僅明確將電網(wǎng)的數(shù)字化、智能化轉型作為核心路徑，更通過《加快構建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024—2027年）》《電力系統(tǒng)調節(jié)能力優(yōu)化專項行動實施方案（2025—2027年）》等文件強化系統(tǒng)性推進，同步在產(chǎn)業(yè)層面以《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025-2026年）》保障需求牽引，在技術層面以《關于推進“人工智能+”能源高質量發(fā)展的實施意見》推動融合創(chuàng)新，從頂層設計、系統(tǒng)建設、產(chǎn)業(yè)促進與技術賦能多個維度，共同為電網(wǎng)自動化設備行業(yè)構筑了清晰的政策路徑與強勁的發(fā)展動能。

近年來，我國電力建設正經(jīng)歷深刻的結構性調整。為緩解區(qū)域電力供需不平衡矛盾，國家電力投資重心逐步由發(fā)電側向電網(wǎng)側傾斜，特高壓輸電通道建設成為關鍵著力點。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2024年我國電源與電網(wǎng)工程投資完成額分別為11687億元和6083億元，同比分別增長20.8%和15.32%。進入2025年，電網(wǎng)投資力度進一步增強，1-8月全國電網(wǎng)工程投資規(guī)模達3796億元，同比增長14.0%，增速顯著高于電源工程的0.5%。這一結構性轉變，直接拉動了對電網(wǎng)自動化設備的市場需求。

在全球加速推進能源轉型的背景下，電網(wǎng)升級改造需求持續(xù)釋放，特高壓建設作為我國電網(wǎng)投資的重點領域持續(xù)發(fā)力。截至目前，我國已建成由“19條交流特高壓+20條直流特高壓”構成的骨干網(wǎng)架，總里程突破4萬公里，形成“西電東送、北電南供”的跨區(qū)域能源調配格局。據(jù)國家電網(wǎng)規(guī)劃，“十四五”期間特高壓工程總投資規(guī)模達3800億元，預計新建線路3.2萬公里、變電容量3.4億千伏安。預計2025年將新開工4條直流、3條交流特高壓線路，而“十五五”期間每年有望保持“4直2交”的高強度建設節(jié)奏。這將為電網(wǎng)自動化設備行業(yè)帶來持續(xù)且規(guī)?？捎^的發(fā)展機遇。

三、中國電網(wǎng)自動化設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國電網(wǎng)自動化設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋芯片、傳感器、通信模塊及軟件平臺供應商等，核心元器件國產(chǎn)化率不斷提升，但高端 FPGA 芯片仍依賴進口。中游包括自動化設備制造與系統(tǒng)集成商，市場集中度較高，國電南瑞、許繼電氣等企業(yè)占據(jù)重要地位，外資企業(yè)在高端市場有一定份額。下游應用領域廣泛，主要包括國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司以及發(fā)電企業(yè)和大型電力用戶等，隨著新能源發(fā)展和電網(wǎng)建設推進，對電網(wǎng)自動化設備的需求不斷增加。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電網(wǎng)自動化設備行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資機會研判報告》

四、中國電網(wǎng)自動化設備?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

在“雙碳”目標與新型電力系統(tǒng)建設的戰(zhàn)略引領下，中國電網(wǎng)自動化設備行業(yè)已進入高速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，政策支持與技術融合共同構成行業(yè)增長的雙輪驅動。政策層面，國家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)在“十四五”期間規(guī)劃投入超過3萬億元，全面推進電網(wǎng)數(shù)字化與智能化升級，為行業(yè)提供了堅實的投資保障。技術層面，5G電力專網(wǎng)、人工智能、數(shù)字孿生等新一代信息技術深度賦能電網(wǎng)系統(tǒng)，推動設備故障診斷準確率提升至98.7%，助力電網(wǎng)由傳統(tǒng)輸電網(wǎng)絡向高效、自愈的智能能源樞紐轉型。市場規(guī)模持續(xù)擴大，2024年行業(yè)整體規(guī)模達到1286億元，同比增長9.7%，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。

從細分領域來看，我國電網(wǎng)自動化設備市場呈現(xiàn)“主力穩(wěn)健、新興崛起”的差異化發(fā)展格局。變電站自動化作為核心板塊，受益于特高壓工程持續(xù)推進與存量變電站智能化改造，市場規(guī)模占據(jù)行業(yè)總規(guī)模的約40%，其中國電南瑞、許繼電氣等龍頭企業(yè)憑借技術積累占據(jù)市場主導。配電自動化則成為增長最快的賽道之一，在城網(wǎng)升級與分布式能源接入的拉動下，2024年其規(guī)模達310億元，同比增長11.9%，占比提升至24%。與此同時，新能源并網(wǎng)控制系統(tǒng)、微電網(wǎng)控制系統(tǒng)等新興領域迅速崛起，正逐步成為推動行業(yè)未來發(fā)展的新增長極。

五、中國電網(wǎng)自動化設備行業(yè)企業(yè)競爭格局

中國電網(wǎng)自動化設備行業(yè)已形成“一超多強、專業(yè)細分”的競爭格局，其中國電南瑞作為全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭在調度自動化、變電站自動化等高端市場占據(jù)主導地位；許繼電氣、四方股份、東方電子等企業(yè)則分別在特高壓控制、繼電保護、配網(wǎng)自動化等細分領域構筑了獨特優(yōu)勢，實現(xiàn)差異化競爭。與此同時，華為數(shù)字能源等跨界企業(yè)正憑借ICT技術優(yōu)勢切入數(shù)字電網(wǎng)新賽道，而南網(wǎng)電網(wǎng)則在智能運維領域通過大模型應用推動運營模式創(chuàng)新。這一格局呈現(xiàn)出國有主導、專業(yè)化分工與跨界融合并存的多層次競爭態(tài)勢，各企業(yè)通過在特定領域的技術積淀和市場深耕，共同推動行業(yè)向數(shù)字化、智能化方向演進。

六、中國電網(wǎng)自動化設備?行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國電網(wǎng)自動化設備行業(yè)未來將朝著深度智能化與系統(tǒng)融合化方向加速演進，其核心驅動力源于電網(wǎng)角色從單一的能源配置通道向復雜多元的新型能源系統(tǒng)樞紐的戰(zhàn)略轉型。人工智能、數(shù)字孿生與云計算等技術的深度融合，將推動系統(tǒng)從“單點自動化”向“全域智能決策”躍升，實現(xiàn)預測性維護和電網(wǎng)自愈。為適應高比例分布式新能源接入與多元負荷增長，配電網(wǎng)自動化將成為關鍵投資領域，虛擬電廠、光儲協(xié)同控制等技術將重塑電網(wǎng)運行模式。同時，產(chǎn)業(yè)生態(tài)將從傳統(tǒng)鏈式配套走向跨界融合，ICT巨頭與電網(wǎng)設備企業(yè)將在競爭與合作中共同驅動技術架構革新，最終構建起一個清潔低碳、安全高效且具有高度彈性的智慧能源體系。具體發(fā)展趨勢如下：

1、從“單點自動化”邁向“全域智能化”

未來，行業(yè)發(fā)展的核心驅動力將從滿足基礎自動化需求，升維至構建具備深度感知、智能決策與協(xié)同自愈能力的智慧能源體系。云計算、人工智能與數(shù)字孿生等技術的深度融合，將不再局限于設備層面的功能優(yōu)化，而是系統(tǒng)性重塑電網(wǎng)的運營模式。具體表現(xiàn)為：基于海量數(shù)據(jù)與AI算法的預測性維護將大幅降低設備故障率，數(shù)字孿生技術將在虛擬空間中實現(xiàn)對物理電網(wǎng)的全息鏡像與模擬推演，從而支撐更精準的調度決策和電網(wǎng)規(guī)劃。這一趨勢將推動行業(yè)價值重心從硬件設備制造，向“硬件+軟件+算法”的一體化解決方案遷移，對企業(yè)的基礎研發(fā)與跨學科技術整合能力提出極高要求。

2、從“能源配置通道”轉向“新型能源系統(tǒng)樞紐”

為承載高比例可再生能源接入與多元負荷增長，電網(wǎng)自動化設備的根本任務將從保障單向、穩(wěn)定的電力輸送，轉變?yōu)楣芾硪粋€雙向潮流的復雜能源互聯(lián)網(wǎng)。這一轉變將重點激發(fā)配電網(wǎng)環(huán)節(jié)的自動化、智能化投資，以解決分布式光伏“鴨形曲線”與電動汽車無序充電等帶來的運行難題。因此，支持分布式能源“即插即用”的并網(wǎng)控制技術、提升配網(wǎng)自愈能力的饋線自動化技術，以及整合分布式資源的虛擬電廠平臺，將成為技術發(fā)展與市場競爭的焦點。電網(wǎng)自動化系統(tǒng)需具備前所未有的彈性、靈活性與開放性，從而引領行業(yè)從主網(wǎng)到配網(wǎng)的全面升級，并催生新的市場增長極。

3、從“鏈式配套”走向“跨界融合共同體”

傳統(tǒng)以電網(wǎng)企業(yè)為主導、設備商配套的鏈式產(chǎn)業(yè)結構，將被跨界融合、互利共生的產(chǎn)業(yè)生態(tài)所取代。這一趨勢下，一方面，如國電南瑞、許繼電氣等傳統(tǒng)龍頭企業(yè)，將憑借其深厚的行業(yè)知識與全產(chǎn)業(yè)鏈能力，持續(xù)鞏固在核心領域的優(yōu)勢。另一方面，以華為數(shù)字能源為代表的ICT巨頭，將攜其云計算、聯(lián)接技術與AI底座強勢切入，推動行業(yè)技術棧的革新。競爭格局因此將從單一的產(chǎn)品競爭，演變?yōu)椴煌夹g路線與生態(tài)體系之間的競合。企業(yè)需在深耕專業(yè)領域的同時，積極尋求與跨界伙伴的戰(zhàn)略合作，共同定義標準、構建平臺，方能在未來融合共生的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)中占據(jù)有利位置。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國電網(wǎng)自動化設備行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資機會研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。