研判2025！中國(guó)溶解漿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供需現(xiàn)狀、進(jìn)口情況及未來(lái)趨勢(shì)分析：中國(guó)為溶解漿重要生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，對(duì)外依存度維持高位[圖]

內(nèi)容概要：溶解漿是指α-纖維素含量高于90%的漂白木漿或棉短絨，是多種纖維素工業(yè)產(chǎn)品的制造原料。目前，生產(chǎn)溶解漿的方法主要有亞硫酸鹽法、預(yù)水解硫酸鹽法和燒堿法。全球溶解漿產(chǎn)量在經(jīng)歷2020-2022年三年連續(xù)下滑后，于2023年迎來(lái)回升，2024年產(chǎn)量進(jìn)一步增長(zhǎng)至約800萬(wàn)噸，為近幾年最高值，主要得益于印度尼西亞、中國(guó)、巴西、智利、葡萄牙等國(guó)家溶解漿工廠產(chǎn)能的提升及產(chǎn)量的釋放。中國(guó)為溶解漿重要生產(chǎn)地與消費(fèi)地，生產(chǎn)端，2023-2024年受益于下游需求增加，產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2024年中國(guó)溶解漿產(chǎn)量約105萬(wàn)噸，同比增加40萬(wàn)噸。需求端，2024年中國(guó)溶解漿表觀需求量為512.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.1%。我國(guó)在生產(chǎn)溶解漿方面面臨樹種資源的短缺，如缺乏適宜的桉樹、冷杉等樹種，這限制了我國(guó)溶解漿生產(chǎn)能力的發(fā)展，導(dǎo)致我國(guó)溶解漿長(zhǎng)期呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，高度依賴于進(jìn)口。2020-2024年對(duì)外依存度維持在70%以上，2024年對(duì)外依存度為79.6%。中國(guó)溶解漿進(jìn)口數(shù)量不斷擴(kuò)大，由2018年的283.79萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2024年的408.03萬(wàn)噸，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.6%。受益于地理及成本等因素，東南亞地區(qū)為中國(guó)溶解漿主要進(jìn)口區(qū)域，南美地區(qū)為中國(guó)溶解漿次要進(jìn)口區(qū)域。在溶解漿高度依賴進(jìn)口的背景下，未來(lái)企業(yè)將不斷加強(qiáng)科技創(chuàng)新與技術(shù)改進(jìn)，推動(dòng)溶解漿國(guó)產(chǎn)化、規(guī)?；?、低成本生產(chǎn)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，推動(dòng)溶解漿產(chǎn)業(yè)健康、平穩(wěn)運(yùn)行。同時(shí)，隨著環(huán)保政策的加強(qiáng)和下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的升級(jí)，高品質(zhì)、環(huán)保型溶解漿成為市場(chǎng)的寵兒。這一變化不僅推動(dòng)溶解漿產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和品質(zhì)提升，更將促使整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈向綠色、低碳、可持續(xù)的方向發(fā)展。

上市企業(yè)：青山紙業(yè)(600103)、岳陽(yáng)林紙（600963）、太陽(yáng)紙業(yè)(002078)、新鄉(xiāng)化纖(000949)等

相關(guān)企業(yè)：亞太森博（山東）漿紙有限公司、湖南駿泰新材料科技有限責(zé)任公司、黃岡晨鳴漿紙有限公司、安徽華泰林漿紙有限公司、四川絲麗雅纖維科技有限公司、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司、賽得利（江蘇）纖維有限公司、濰坊欣龍生物材料有限公司、山東雅美科技有限公司、唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司

關(guān)鍵詞：溶解漿生產(chǎn)工藝、溶解漿產(chǎn)業(yè)鏈、溶解漿產(chǎn)量、溶解漿需求量、溶解漿進(jìn)口量、溶解漿未來(lái)趨勢(shì)

一、溶解漿行業(yè)定義及生產(chǎn)工藝

溶解漿是指α-纖維素含量高于90%的漂白木漿或棉短絨，是多種纖維素工業(yè)產(chǎn)品的制造原料。目前，生產(chǎn)溶解漿的方法主要有亞硫酸鹽法（Acid sulfite pulping，AS）、預(yù)水解硫酸鹽法（Pre-hydrolysis kraft pulping，PHK）和燒堿法，前2種方法可直接蒸煮木片、竹子得到溶解漿，燒堿法常用于棉短絨溶解漿的制造。經(jīng)特定的生產(chǎn)工藝處理后，溶解漿可廣泛應(yīng)用于纖維素醚、纖維素酯、纖維素纖維、食品包裝用纖維素纖維膜以及復(fù)合無(wú)紡布等領(lǐng)域。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)溶解漿行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資潛力研判報(bào)告》

二、溶解漿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游為原材料，溶解漿主要以木材和棉短絨為原料，竹、蘆葦和甘蔗渣等也有少量應(yīng)用。因此木材、棉短絨的價(jià)格對(duì)溶解漿生產(chǎn)成本影響較大。中游為溶解漿生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)溶解漿生產(chǎn)企業(yè)較少，僅森博、太陽(yáng)、駿泰等少數(shù)幾家企業(yè)具備溶解漿產(chǎn)能。下游為溶解漿應(yīng)用領(lǐng)域，涵蓋纖維素醚、軍工用品、纖維素纖維、食品包裝用纖維素纖維膜等領(lǐng)域。

其中纖維素纖維為溶解漿最大應(yīng)用領(lǐng)域，2024年占全球溶解漿消耗量的78.5%。其次，纖維素醚作為溶解漿的一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域，其產(chǎn)品包括螯合劑、洗滌劑、墻體膩?zhàn)臃?、食品添加劑等?024年纖維素醚領(lǐng)域用溶解漿量占比8.9%。

三、全球溶解漿行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模

全球溶解漿產(chǎn)量在經(jīng)歷2020-2022年三年連續(xù)下滑后，于2023年迎來(lái)回升，2024年產(chǎn)量進(jìn)一步增長(zhǎng)至約800萬(wàn)噸，為近幾年最高值，主要得益于印度尼西亞、中國(guó)、巴西、智利、葡萄牙等國(guó)家溶解漿工廠產(chǎn)能的提升及產(chǎn)量的釋放。

全球溶解漿產(chǎn)量分布呈現(xiàn)出明顯的地域特征，亞洲為溶解漿主要生產(chǎn)地，2024年貢獻(xiàn)了全球49%的產(chǎn)量，其中印尼、中國(guó)憑借豐富的森林資源占據(jù)了絕大部分份額，分別占比24%、14%。其次南美洲產(chǎn)量占比19%，北美洲產(chǎn)量占比14%。此外，泰國(guó)、老撾、日本等亞洲其他國(guó)家的溶解漿工廠保持較高的開工率。

四、中國(guó)溶解漿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供需現(xiàn)狀

中國(guó)為溶解漿重要生產(chǎn)地與消費(fèi)地，生產(chǎn)端，2019年中國(guó)溶解漿產(chǎn)量一度達(dá)158萬(wàn)噸，2022年產(chǎn)量大幅下滑至僅40萬(wàn)噸，主要系：1）俄烏沖突爆發(fā)后，國(guó)際木片價(jià)格大幅度上漲，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)溶解漿廠從海外無(wú)法購(gòu)得價(jià)格合適的溶解漿生產(chǎn)原料。2）木漿價(jià)格持續(xù)上漲，溶解漿生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)紙漿。2023-2024年受益于下游需求增加，產(chǎn)量也恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2024年中國(guó)溶解漿產(chǎn)量約105萬(wàn)噸，同比增加40萬(wàn)噸。

需求端，我國(guó)在生產(chǎn)溶解漿方面面臨樹種資源的短缺，如缺乏適宜的桉樹、冷杉等樹種，這限制了我國(guó)溶解漿生產(chǎn)能力的發(fā)展，導(dǎo)致我國(guó)溶解漿長(zhǎng)期呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，高度依賴于進(jìn)口。2024年中國(guó)溶解漿表觀需求量為512.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.1%。2020-2024年對(duì)外依存度維持在70%以上，2024年對(duì)外依存度為79.6%。

2024年我國(guó)用于生產(chǎn)纖維素纖維的溶解漿約為495萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.8%，占表觀需求量的96.5%。其中黏膠短纖維消耗溶解漿量433萬(wàn)噸，與2023年相比增長(zhǎng)近30萬(wàn)噸；黏膠長(zhǎng)絲消耗溶解漿約22萬(wàn)噸，與2023年相比增長(zhǎng)近6萬(wàn)噸。

2、進(jìn)口量

中國(guó)溶解漿進(jìn)口數(shù)量不斷擴(kuò)大，由2018年的283.79萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2024年的408.03萬(wàn)噸，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.6%。2025年1-7月溶解漿進(jìn)口量為259.7萬(wàn)噸，出口數(shù)量?jī)H為5.2噸，可忽略不計(jì)。老撾、泰國(guó)、印度尼西亞等國(guó)家的溶解漿產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，并且在運(yùn)輸距離和成本方面具有優(yōu)勢(shì)。因此，我國(guó)的黏膠短纖維廠及其他下游用戶更傾向于選擇來(lái)自東南亞的溶解漿產(chǎn)品。

受益于地理及成本等因素，東南亞地區(qū)為中國(guó)溶解漿主要進(jìn)口區(qū)域，南美地區(qū)為中國(guó)溶解漿次要進(jìn)口區(qū)域。2024年我國(guó)從印度尼西亞進(jìn)口溶解漿152.56萬(wàn)噸，占全國(guó)總進(jìn)口量的34.39%；其次從巴西、老撾、智利、南非進(jìn)口溶解漿77.39萬(wàn)噸、33.42萬(wàn)噸、29.71萬(wàn)噸、26.31萬(wàn)噸，前五貿(mào)易伙伴占據(jù)了我國(guó)78.3%的進(jìn)口量。我國(guó)對(duì)溶解漿的持續(xù)需求直接促進(jìn)了全球溶解漿市場(chǎng)的復(fù)蘇與成長(zhǎng)，這也推動(dòng)了智利、印度尼西亞、巴西、老撾等新興市場(chǎng)國(guó)家的溶解漿產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。這不僅為我國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)了更多樣化的選擇，也為這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入了新的動(dòng)力。

五、溶解漿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

全球市場(chǎng)，以中國(guó)和印度為代表的新興經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，對(duì)溶解漿下游產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)在未來(lái)數(shù)年間，將成為推動(dòng)全球溶解漿市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要力量。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在溶解漿高度依賴進(jìn)口的背景下，未來(lái)企業(yè)將不斷加強(qiáng)科技創(chuàng)新與技術(shù)改進(jìn)，推動(dòng)溶解漿國(guó)產(chǎn)化、規(guī)?；⒌统杀旧a(chǎn)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，推動(dòng)溶解漿產(chǎn)業(yè)健康、平穩(wěn)運(yùn)行。同時(shí)，隨著環(huán)保政策的加強(qiáng)和下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的升級(jí)，高品質(zhì)、環(huán)保型溶解漿成為市場(chǎng)的寵兒。這一變化不僅推動(dòng)溶解漿產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和品質(zhì)提升，更將促使整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈向綠色、低碳、可持續(xù)的方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)溶解漿行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資潛力研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。