研判2025！中國保險IT行業(yè)發(fā)展背景、市場規(guī)模、競爭格局及未來趨勢分析：行業(yè)承壓運行，市場競爭激烈[圖]

內(nèi)容概要：當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，信息化和智能化趨勢快速發(fā)展、影響尤為廣泛，多種重大顛覆性技術(shù)不斷涌現(xiàn)、交叉融合、集群突破，科技成果轉(zhuǎn)化速度明顯加快，保險作為一種具備天然數(shù)字屬性的產(chǎn)品，其與數(shù)字化技術(shù)的結(jié)合具有得天獨厚的優(yōu)勢。近年來，我國保險行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入持續(xù)攀升，2024年我國保險科技規(guī)模達(dá)586.7億元，同比增長13.4%，占金融科技整體規(guī)模的14.9%。數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國保險行業(yè)總體IT投入規(guī)模為490.9億元。2024年，受宏觀經(jīng)濟(jì)壓力影響，以及賠付支付大幅上升、市場利率低位及投資收益不穩(wěn)定，保險公司利潤受到較大壓力。同時，近兩年受保險行業(yè)變革轉(zhuǎn)型影響，部分客戶IT預(yù)算出現(xiàn)階段性調(diào)整，例如，優(yōu)先壓縮非緊急支出導(dǎo)致常規(guī)項目推進(jìn)受阻，創(chuàng)新類項目因資金短缺難以落地，收入增長乏力疊加產(chǎn)品價格調(diào)整、人力服務(wù)成本上升等因素進(jìn)一步收窄利潤空間。2024年，中國保險業(yè)IT解決方案市場規(guī)模為100.96億元，同比降幅明顯。從競爭格局看，保險IT解決方案市場競爭較為激烈，中科軟科技、軟通動力、易商數(shù)智等企業(yè)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，法本信息、易保網(wǎng)絡(luò)、新致軟件等企業(yè)也占據(jù)了一定的市場份額，處于行業(yè)第二梯隊。復(fù)深藍(lán)、信雅達(dá)、用友金融等企業(yè)加速追趕，不斷提升自身競爭力。未來，在業(yè)務(wù)承壓與降本增效背景下，保險行業(yè)將更多預(yù)算投向高價值業(yè)務(wù)創(chuàng)新，銷售智能化、客戶經(jīng)營一體化、服務(wù)體驗個性化成為保險公司業(yè)務(wù)高質(zhì)量增長的關(guān)鍵支撐。同時將AI大模型技術(shù)運用到業(yè)務(wù)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)以重構(gòu)保險價值鏈，實現(xiàn)全鏈路智能化將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。此外，隨著保險行業(yè)數(shù)字化程度的提高，數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)將成為重要的關(guān)注點。保險科技公司和監(jiān)管機構(gòu)將加強數(shù)據(jù)安全措施，確?？蛻舻膫€人信息得到妥善保護(hù)。

上市企業(yè)：中科軟(603927)、軟通動力(301236)、法本信息(300925)、新致軟件(688590)、信雅達(dá)(600571)、銀之杰(300085)

相關(guān)企業(yè)：天津易商數(shù)智科技有限公司、易保網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司、恒生保泰(武漢)科技有限公司、上海復(fù)深藍(lán)軟件股份有限公司、用友金融信息技術(shù)股份有限公司、吉貝克信息技術(shù)有限公司、上海聳智信息科技有限公司、信必優(yōu)（深圳）信息技術(shù)有限公司、深圳市拓保軟件有限公司、眾安信息技術(shù)服務(wù)有限公司

關(guān)鍵詞：保險IT發(fā)展歷程、保險IT發(fā)展背景、保險IT市場規(guī)模、保險IT企業(yè)格局、保險IT未來趨勢

一、保險IT行業(yè)相關(guān)概述

保險IT是指將信息技術(shù)應(yīng)用于保險領(lǐng)域，實現(xiàn)業(yè)務(wù)高效處理、優(yōu)化管理和創(chuàng)新服務(wù)。目前我國保險IT系統(tǒng)主要分為：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、渠道系統(tǒng)、管理系統(tǒng)及其他。 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)支持從產(chǎn)品定義（包括產(chǎn)品定價模型定義）、報價、批改、理賠、續(xù)保、再保等全流程保險業(yè)務(wù)需求，不同險種擁有單獨的核心系統(tǒng)，是險企的剛需系統(tǒng)。渠道系統(tǒng)包括營銷管理、銀保系統(tǒng)、呼叫中心、電子商務(wù)等子系統(tǒng)，主要輔助核心系統(tǒng)進(jìn)行營銷展業(yè)。管理系統(tǒng)包括風(fēng)險管理、客戶關(guān)系管理、商業(yè)管理、財務(wù)管理等子系統(tǒng)，主要負(fù)責(zé)進(jìn)行日常事務(wù)管理。

保險IT發(fā)展大致可分為以下三個階段：（1）1997-2006年：各個理賠系統(tǒng)較為散落，沒有進(jìn)行模塊劃分，分為承保、收付、理賠、保全、客戶信息等，整個系統(tǒng)較為封閉，拓展性差。（2）2007-2012年：隨著技術(shù)的發(fā)展，各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)逐漸組件化，形成電子商務(wù)、保單管理、客戶信息、中介代理等多個子系統(tǒng)，拓展性較好。（3）2013年-至今：隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)的興起，業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生重大改變，形成后臺、中臺、前臺的模式，大量使用開源軟件，形成更加智能的服務(wù)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國保險IT行業(yè)市場運行態(tài)勢及產(chǎn)業(yè)前景研判報告》

二、保險IT行業(yè)發(fā)展背景

1、政策大力支持保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的浪潮下，保險業(yè)正以前所未有的速度邁向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，成為行業(yè)發(fā)展的新常態(tài)。數(shù)字化技術(shù)的飛速發(fā)展與相關(guān)政策的引導(dǎo)，為我國保險業(yè)注入了強大動力，使其展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。近年來，我國政府部門相繼發(fā)布了多項政策，全面推進(jìn)銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，如在2024年9月，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加強監(jiān)管防范風(fēng)險推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，要求提高數(shù)智化水平。加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加大資源投入，提升經(jīng)營管理效率。鼓勵運用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，提高營銷服務(wù)、風(fēng)險管理和投資管理水平。加強網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)和數(shù)據(jù)安全管理，提升突發(fā)事件應(yīng)急處置和災(zāi)備水平。依法依規(guī)維護(hù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)權(quán)益。2025年3月，國家金融監(jiān)督管理總局、科技部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了《銀行業(yè)保險業(yè)科技金融高質(zhì)量發(fā)展實施方案》，提出未來5年，銀行業(yè)保險業(yè)加快構(gòu)建同科技創(chuàng)新相適應(yīng)的金融服務(wù)體制機制，科技金融制度逐步健全，專業(yè)化服務(wù)機制、產(chǎn)品體系、專業(yè)能力和風(fēng)控能力不斷完善，外部生態(tài)體系持續(xù)發(fā)展，科技信貸和科技保險擴面、提質(zhì)、增效，為科技創(chuàng)新重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)提供更加精準(zhǔn)、優(yōu)質(zhì)、高效的金融保障，加快實現(xiàn)科技金融高質(zhì)量發(fā)展。

2、保險科技規(guī)模不斷擴大

作為現(xiàn)代金融體系的重要組成部分，保險在中國式現(xiàn)代化進(jìn)程中具有不可替代的作用。自新中國成立以來，保險行業(yè)歷經(jīng)對外開放試點、全面對外開放、高水平對外開放，實現(xiàn)了市場化、專業(yè)化和國際化經(jīng)營與監(jiān)管轉(zhuǎn)變。目前，我國保險市場體系不斷完善、市場主體不斷增加、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益豐富、服務(wù)范圍不斷拓寬、整體實力逐步提高、防范風(fēng)險的能力、保險監(jiān)管能力和維護(hù)保險消費者權(quán)益等方面均得到提高，為服務(wù)國家治理能力和治理體系現(xiàn)代化貢獻(xiàn)了力量。截至2024年末，我國共有247家保險系統(tǒng)機構(gòu)，保險公司保費收入由2015年的2.43萬億元增長至2024年的5.70萬億元。

當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，信息化和智能化趨勢快速發(fā)展、影響尤為廣泛，多種重大顛覆性技術(shù)不斷涌現(xiàn)、交叉融合、集群突破，科技成果轉(zhuǎn)化速度明顯加快，保險作為一種具備天然數(shù)字屬性的產(chǎn)品，其與數(shù)字化技術(shù)的結(jié)合具有得天獨厚的優(yōu)勢。近年來，我國保險行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入持續(xù)攀升，數(shù)據(jù)顯示，2024年我國保險科技規(guī)模達(dá)586.7億元，同比增長13.4%，占金融科技整體規(guī)模的14.9%。

三、保險IT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

保險IT逐漸成為保險行業(yè)的一個重要領(lǐng)域，在政策大力支持、技術(shù)不斷突破等因素帶動下，保險公司對數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的重視度不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國保險行業(yè)總體IT投入規(guī)模為490.9億元，2021-2024年期間實現(xiàn)年復(fù)合增長率11.4%。

2024年，受宏觀經(jīng)濟(jì)壓力影響，以及賠付支付大幅上升、市場利率低位及投資收益不穩(wěn)定，保險公司利潤受到較大壓力。同時，近兩年受保險行業(yè)變革轉(zhuǎn)型影響，部分客戶IT預(yù)算出現(xiàn)階段性調(diào)整，例如，優(yōu)先壓縮非緊急支出導(dǎo)致常規(guī)項目推進(jìn)受阻，創(chuàng)新類項目因資金短缺難以落地，收入增長乏力疊加產(chǎn)品價格調(diào)整、人力服務(wù)成本上升等因素進(jìn)一步收窄利潤空間。2024年，中國保險業(yè)IT解決方案市場規(guī)模為100.96億元，同比降幅明顯。

營銷管理類解決解決方案是保險IT重要子市場之一，2024年營銷管理解決方案市場規(guī)模達(dá)到9.0億元，占整體保險行業(yè)IT解決方案市場的8.97%，市場規(guī)模較2023年（10.96億元）有所收縮。2024年銀保系統(tǒng)解決方案市場規(guī)模達(dá)到2.3億元，占整體保險行業(yè)IT解決方案市場的2.3%。2024年5月，國家金融監(jiān)管總局發(fā)布《國家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》，隨著規(guī)定的推出，給銀保渠道格局帶來全新變化。

四、保險IT行業(yè)企業(yè)格局

目前保險IT領(lǐng)域企業(yè)可分為2類：（1）傳統(tǒng)保險公司科技子公司。隨著保險行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)，中國人保、中國太保、中國人壽等頭部險企紛紛成立了科技公司。科技子公司熟知母公司在技術(shù)方面的需求，能更好地幫助母公司實現(xiàn)金融與科技的緊密結(jié)合。同時母公司能夠提供科技應(yīng)用場景的豐富實踐經(jīng)驗，為子公司提供有效的指導(dǎo)和支持，促進(jìn)科技創(chuàng)新的快速落地和應(yīng)用。（2）第三方保險IT服務(wù)提供商，代表企業(yè)有中科軟科技、軟通動力等企業(yè)。第三方服務(wù)商通常具備更強的技術(shù)靈活性和創(chuàng)新能力，提供多樣化解決方案，占據(jù)市場主導(dǎo)地位。

從競爭格局看，保險IT解決方案市場競爭較為激烈，中科軟科技、軟通動力、易商數(shù)智等企業(yè)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，法本信息、易保網(wǎng)絡(luò)、新致軟件等企業(yè)也占據(jù)了一定的市場份額，處于行業(yè)第二梯隊。復(fù)深藍(lán)、信雅達(dá)、用友金融等企業(yè)加速追趕，不斷提升自身競爭力。

五、保險IT行業(yè)發(fā)展趨勢

在保費增速放緩、成本管控趨嚴(yán)的背景下，保險業(yè)IT解決方案市場呈現(xiàn)出“整體放緩、局部突破”的發(fā)展態(tài)勢。IFRS17的合規(guī)要求加速了險企向精細(xì)化經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型，以大模型為代表的創(chuàng)新實踐正在推動技術(shù)棧的升級重構(gòu)。未來，在業(yè)務(wù)承壓與降本增效背景下，保險行業(yè)將更多預(yù)算投向高價值業(yè)務(wù)創(chuàng)新，銷售智能化、客戶經(jīng)營一體化、服務(wù)體驗個性化成為保險公司業(yè)務(wù)高質(zhì)量增長的關(guān)鍵支撐。同時將AI大模型技術(shù)運用到業(yè)務(wù)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)以重構(gòu)保險價值鏈，實現(xiàn)全鏈路智能化將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。此外，隨著保險行業(yè)數(shù)字化程度的提高，數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)將成為重要的關(guān)注點。保險科技公司和監(jiān)管機構(gòu)將加強數(shù)據(jù)安全措施，確?？蛻舻膫€人信息得到妥善保護(hù)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國保險IT行業(yè)市場運行態(tài)勢及產(chǎn)業(yè)前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。