2025年中國(guó)硫化物固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展背景、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)布局及未來(lái)趨勢(shì)研判：半固態(tài)先行全固態(tài)突破，2027年或成硫化物電池商業(yè)化關(guān)鍵拐點(diǎn)[圖]

內(nèi)容概要：硫化物固態(tài)電池作為全固態(tài)電池三大路線中最具商業(yè)化潛力的方向，憑借高能量密度、高安全性和長(zhǎng)循環(huán)壽命等優(yōu)勢(shì)，成為下一代動(dòng)力電池技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。中國(guó)政府高度重視其發(fā)展，自2020年起通過新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、碳達(dá)峰方案等政策文件，構(gòu)建了覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用的全周期支持體系，明確能量密度、循環(huán)壽命等量化指標(biāo)，推動(dòng)硫化物電解質(zhì)等關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制，為500Wh/kg以上高能量密度突破提供制度保障。當(dāng)前，中國(guó)硫化物固態(tài)電池行業(yè)呈現(xiàn)“半固態(tài)先行、全固態(tài)突破”格局：2025年上半年半固態(tài)電池市場(chǎng)滲透率達(dá)22%，而寧德時(shí)代、比亞迪等頭部企業(yè)正加速全固態(tài)電池量產(chǎn)進(jìn)程，實(shí)驗(yàn)室能量密度已達(dá)500Wh/kg。預(yù)計(jì)到2030年，隨著硫化物電解質(zhì)成本降至液態(tài)電池水平，中國(guó)固態(tài)電池市場(chǎng)規(guī)模將突破千億元，硫化物路線有望成為高端動(dòng)力電池、eVTOL等領(lǐng)域的主流技術(shù)方案，重塑全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

上市企業(yè)：寧德時(shí)代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）、孚能科技（688567.SH）、國(guó)軒高科（002074.SZ）

相關(guān)企業(yè)：溧陽(yáng)中科固能新能源科技有限公司、清陶（昆山）能源發(fā)展集團(tuán)股份有限公司、北京衛(wèi)藍(lán)新能源科技股份有限公司、華為技術(shù)有限公司、上海屹鋰新能源科技有限公司、高能時(shí)代（深圳）新能源科技有限公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司

關(guān)鍵詞：硫化物固態(tài)電池?、硫化物固態(tài)電池行業(yè)背景、硫化物固態(tài)電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、硫化物固態(tài)電池?發(fā)展現(xiàn)狀、抗老年癡呆市場(chǎng)規(guī)模、硫化物固態(tài)電池?行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、硫化物固態(tài)電池?發(fā)展趨勢(shì)

一、硫化物固態(tài)電池?行業(yè)相關(guān)概述

硫化物固態(tài)電池是一類采用硫化物基固態(tài)電解質(zhì)替代傳統(tǒng)液態(tài)電解質(zhì)的全固態(tài)鋰離子電池，屬于全固態(tài)電池三大技術(shù)路線（硫化物、氧化物、聚合物）中最具商業(yè)化潛力的方向，代表了動(dòng)力電池技術(shù)的未來(lái)發(fā)展方向。

與傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池相比，硫化物固態(tài)電池在能量密度、安全性能和循環(huán)壽命等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，被公認(rèn)為是下一代高安全、高比能動(dòng)力電池的首選方案。

二、中國(guó)硫化物固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展背景分析

近年來(lái)，中國(guó)政府將固態(tài)電池技術(shù)列為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的突破方向，通過多層次政策體系構(gòu)建了全方位的支持框架。自2020年起陸續(xù)出臺(tái)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、碳達(dá)峰方案、能源電子指導(dǎo)意見等文件，明確固態(tài)電池儲(chǔ)能定位及標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)目標(biāo)，2024-2025年密集發(fā)布行業(yè)規(guī)范、汽車標(biāo)準(zhǔn)化要點(diǎn)等細(xì)則，提出能量密度、循環(huán)壽命等量化指標(biāo)，并推動(dòng)硫化物電解質(zhì)等關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制，形成覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用的全周期政策支撐，為硫化物固態(tài)電池商業(yè)化及500Wh/kg以上高能量密度突破提供制度保障。

2024年5月29日，《中國(guó)日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，中國(guó)或投入約60億元，鼓勵(lì)有條件的企業(yè)對(duì)全固態(tài)電池相關(guān)技術(shù)開展研發(fā)，寧德時(shí)代、比亞迪、一汽、上汽、衛(wèi)藍(lán)新能源和吉利共六家企業(yè)可能將獲得政府基礎(chǔ)研發(fā)支持。項(xiàng)目支持力度空前，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化加速，目標(biāo)2027年小批量量產(chǎn)全固態(tài)電池，實(shí)現(xiàn)千輛級(jí)別的示范運(yùn)營(yíng)。

近年來(lái)，中國(guó)科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)協(xié)同發(fā)力，通過持續(xù)自主創(chuàng)新在硫化物固態(tài)電池領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多點(diǎn)突破：在材料體系層面，寧德時(shí)代創(chuàng)新研發(fā)的硫化物-鹵化物復(fù)合電解質(zhì)全固態(tài)電池能量密度突破500Wh/kg關(guān)鍵閾值，其GWh級(jí)量產(chǎn)產(chǎn)線規(guī)劃標(biāo)志著我國(guó)在全固態(tài)電池工程化領(lǐng)域邁入國(guó)際第一梯隊(duì)；在基礎(chǔ)研究維度，中國(guó)科學(xué)院物理研究所、長(zhǎng)三角物理研究中心等戰(zhàn)略科技力量聚焦硫化物電解質(zhì)本征特性調(diào)控、界面離子傳輸機(jī)制等核心科學(xué)問題，取得多項(xiàng)原創(chuàng)性理論突破與技術(shù)驗(yàn)證成果；在工藝創(chuàng)新方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)的干法電極涂布、原位固化成膜等關(guān)鍵裝備技術(shù)，有效解決了硫化物電解質(zhì)空氣敏感性、固-固界面阻抗高等工程難題。這種“基礎(chǔ)研究-技術(shù)攻關(guān)-產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化”的全鏈條創(chuàng)新生態(tài)，為我國(guó)在硫化物固態(tài)電池領(lǐng)域構(gòu)建技術(shù)護(hù)城河。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)硫化物固態(tài)電池行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及投資前景研判報(bào)告》

三、中國(guó)硫化物固態(tài)電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國(guó)硫化物固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈初步形成。上游材料端以廈鎢新能、中科固能等企業(yè)為核心，重點(diǎn)突破硫化物電解質(zhì)、高鎳正極和金屬鋰負(fù)極等關(guān)鍵材料，其中硫化物電解質(zhì)價(jià)格預(yù)計(jì)2026年降至6000-7000元/公斤；中游聚焦電池制造與工藝創(chuàng)新，寧德時(shí)代、比亞迪等頭部企業(yè)加速硫化物全固態(tài)電池研發(fā)，寧德時(shí)代計(jì)劃2027年實(shí)現(xiàn)500Wh/kg能量密度電池量產(chǎn)，比亞迪推進(jìn)硫化物電解質(zhì)中試等；下游拓展新能源汽車、儲(chǔ)能及新興領(lǐng)域應(yīng)用，蔚來(lái)、廣汽等車企計(jì)劃2026年搭載全固態(tài)電池，續(xù)航目標(biāo)突破1500公里，儲(chǔ)能領(lǐng)域南都電源、海希通訊布局5GWh級(jí)項(xiàng)目，低空飛行器、消費(fèi)電子等領(lǐng)域需求亦快速增長(zhǎng)，形成多元化市場(chǎng)格局。

上游聚焦高純硫化鋰及電解質(zhì)材料國(guó)產(chǎn)化突破。硫化鋰作為核心原料，光華科技、有研新材等企業(yè)通過濕法提純、氣相沉積等技術(shù)實(shí)現(xiàn)99.9999%純度，成本降至20萬(wàn)元/噸，打破國(guó)外壟斷；電解質(zhì)環(huán)節(jié)，寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)主導(dǎo)硫化物體系，上海洗霸、恩捷股份布局氧化物與復(fù)合電解質(zhì)，形成多元技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)。資源端，粵桂股份依托2億噸硫鐵礦儲(chǔ)量，為硫化鋰生產(chǎn)提供原料保障，構(gòu)建“資源-材料-電池”協(xié)同效應(yīng)。

作為硫化物固態(tài)電池最核心的組件，固態(tài)電解質(zhì)目前主要分為硫化物、氧化物和聚合物三大路線，其中硫化物電解質(zhì)因其最高的離子電導(dǎo)率(10?2~10?3S/cm)成為全固態(tài)電池的首選。硫化物基固態(tài)電解質(zhì)體系常見有四種，即鋰鍺磷硫(LGPS)，鋰硅磷硫氯(LSiPSCl)，鋰磷硫氯(LPSCl)以及鋰磷硫(LPS)。其中鋰鍺磷硫(LGPS)離子電導(dǎo)率最高，但原材料成本極高，不能與鋰金屬共存，主要用于科研應(yīng)用；而鋰磷硫氯(LPSCl)具備成本優(yōu)勢(shì)，離子電導(dǎo)率優(yōu)異，并與鋰金屬良好的兼容性，成為量產(chǎn)主流選擇。

硫化鋰(Li?S)作為硫化物電解質(zhì)的基礎(chǔ)原料，其價(jià)格已從2024年的7-8萬(wàn)元/公斤降至2025年的1-2萬(wàn)元/公斤，預(yù)計(jì)2026年將進(jìn)一步降至6000-7000元/公斤。廈鎢新能憑借成本優(yōu)勢(shì)占據(jù)國(guó)內(nèi)硫化鋰市場(chǎng)40%份額，2025年規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)5000噸，并與寧德時(shí)代、國(guó)軒高科簽訂長(zhǎng)單。恩捷股份成立湖南恩捷前沿新材料科技，已完成高純硫化鋰小試噸級(jí)年產(chǎn)能建設(shè)，正在搭建百噸級(jí)中試生產(chǎn)線。中科固能投資10億元建設(shè)的百噸級(jí)硫化物全固態(tài)電解質(zhì)生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)2025-2026年具備滿產(chǎn)能力，為全球首條規(guī)?；苽渖a(chǎn)線。

硫化物固態(tài)電池的下游應(yīng)用生態(tài)正在快速形成，從新能源汽車到低空經(jīng)濟(jì)，從儲(chǔ)能系統(tǒng)到人形機(jī)器人，多元化的應(yīng)用場(chǎng)景為硫化物固態(tài)電池提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

作為硫化物固態(tài)電池最主要的下游應(yīng)用，高端電動(dòng)車對(duì)高能量密度、高安全性電池的需求最為迫切。廣汽集團(tuán)計(jì)劃2026年裝車全固態(tài)電池，搭載昊鉑車型；長(zhǎng)安汽車預(yù)計(jì)2027年推進(jìn)全固態(tài)電池逐步量產(chǎn)，能量密度達(dá)400Wh/kg，續(xù)航超1500公里。比亞迪計(jì)劃2027年在仰望U9等高端車型上小批量搭載自研的400Wh/kg硫化物全固態(tài)電池，2030年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。國(guó)軒高科G垣準(zhǔn)固態(tài)電池(能量密度300Wh/kg)已完成實(shí)車路測(cè)，搭載車型續(xù)航超1000公里，2025年12GWh產(chǎn)線投產(chǎn)后將供應(yīng)蔚來(lái)、小鵬等車企。

電動(dòng)垂直起降飛行器對(duì)電池能量密度和安全性能有著極高要求，成為硫化物固態(tài)電池的重要應(yīng)用方向。孚能科技已為阿聯(lián)酋Autocraft的eVTOL獨(dú)家供貨第二代半固態(tài)電池，2025年7月，阿聯(lián)酋Autocraft與時(shí)的科技簽署10億E20 eVTOL采購(gòu)協(xié)議，進(jìn)一步擴(kuò)大了市場(chǎng)需求。贛鋒鋰業(yè)的全固態(tài)電池已搭載于峰飛航空eVTOL實(shí)現(xiàn)上海-杭州跨城飛行測(cè)試，展示了在航空領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。

在儲(chǔ)能領(lǐng)域，電網(wǎng)側(cè)大規(guī)模儲(chǔ)能對(duì)電池的長(zhǎng)循環(huán)壽命和高安全性提出嚴(yán)格要求。海希通訊投資32億元建設(shè)的5GWh固態(tài)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目將于2025年8月投產(chǎn)，主要面向電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能場(chǎng)景，預(yù)計(jì)年?duì)I收40億元。寧德時(shí)代的硫化物電池已支撐微軟Azure數(shù)據(jù)中心72小時(shí)連續(xù)訓(xùn)練，展示了其在大型儲(chǔ)能應(yīng)用中的可靠性。隨著可再生能源占比提升，硫化物固態(tài)電池的高安全性和長(zhǎng)循環(huán)壽命特點(diǎn)，使其在儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展空間不斷擴(kuò)大。

作為新興應(yīng)用場(chǎng)景，人形機(jī)器人對(duì)電池的輕量化和高能量密度有著特殊需求。孚能科技的軟包電池憑借輕量化(減重30%)和高能量密度特性，被視為人形機(jī)器人終極電源方案，已經(jīng)與5-6家頭部機(jī)器人企業(yè)對(duì)接，2025年目標(biāo)獲取1-2個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目。清陶能源第三代全固態(tài)電池針刺/200℃高溫?zé)o熱失控的特性，完美契合人形機(jī)器人對(duì)安全性的苛刻要求。隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，硫化物固態(tài)電池在該領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊。

四、中國(guó)硫化物固態(tài)電池?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)正處于從技術(shù)研發(fā)向產(chǎn)業(yè)化前期過渡的關(guān)鍵階段，全行業(yè)呈現(xiàn)"半固態(tài)先行、全固態(tài)突破"的格局。2025年上半年，半固態(tài)電池已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；b車，衛(wèi)藍(lán)新能源360Wh/kg半固態(tài)電池裝車量突破1.2GWh，蔚來(lái)ET7搭載該電池實(shí)現(xiàn)1000公里續(xù)航，市場(chǎng)滲透率達(dá)22%。硫化物固態(tài)電池作為全固態(tài)電池的核心路線，已進(jìn)入中試驗(yàn)證與小批量交付階段。寧德時(shí)代研發(fā)的硫化物-鹵化物復(fù)合電解質(zhì)電池能量密度突破500Wh/kg，計(jì)劃2027年GWh級(jí)量產(chǎn)。孚能科技60Ah硫化物全固態(tài)電池計(jì)劃2025年底小批量交付，能量密度達(dá)400-500Wh/kg，并通過針刺等安全測(cè)試。國(guó)軒高科“金石”全固態(tài)電池（400Wh/kg）中試線良率達(dá)90%，開始裝車路測(cè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。隨著技術(shù)迭代與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，到2030年中國(guó)固態(tài)電池市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億級(jí)規(guī)模，其中硫化物固態(tài)電池將憑借其高能量密度、寬溫域等優(yōu)勢(shì)，成為高端動(dòng)力電池、低空飛行器等領(lǐng)域的主流技術(shù)方案。

五、中國(guó)硫化物固態(tài)電池?行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

硫化物固態(tài)電池被視為下一代動(dòng)力電池的“終極方案”，全球頭部企業(yè)正圍繞該路線展開激烈角逐：日本企業(yè)憑借豐田、本田等三十余年技術(shù)沉淀構(gòu)筑專利壁壘，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)；中國(guó)企業(yè)則依托完整的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)后來(lái)居上，寧德時(shí)代、比亞迪等巨頭與清陶能源、衛(wèi)藍(lán)新能源等新勢(shì)力形成“硫化物+氧化物”雙線并進(jìn)格局，其中孚能科技更以軟包技術(shù)率先實(shí)現(xiàn)半固態(tài)電池量產(chǎn)裝車；韓國(guó)三星SDI實(shí)驗(yàn)室樣品能量密度已突破503Wh/kg，展現(xiàn)強(qiáng)勁追趕態(tài)勢(shì)。硫化物體系因高離子電導(dǎo)率、寬電化學(xué)窗口等特性，在能量密度、安全性等核心指標(biāo)上具備顯著優(yōu)勢(shì)，隨著材料界面改性、干法電極工藝等關(guān)鍵技術(shù)突破，其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正全面提速，有望成為全固態(tài)電池時(shí)代的主導(dǎo)技術(shù)路線。

中國(guó)主要企業(yè)在硫化物固態(tài)電池領(lǐng)域已形成差異化布局：寧德時(shí)代采用硫化物-鹵化物復(fù)合路線，實(shí)驗(yàn)室能量密度突破500Wh/kg，計(jì)劃2027年量產(chǎn)；比亞迪聚焦硫化物電解質(zhì)技術(shù)，預(yù)計(jì)2027年示范裝車；孚能科技專注全固態(tài)軟包電池，2025年底將小批量交付；國(guó)軒高科“金石”全固態(tài)電池已進(jìn)入中試階段。此外，清陶能源采用氧化物-硫化物復(fù)合路線，華為布局氮摻雜專利技術(shù)，中科固能建設(shè)百噸級(jí)電解質(zhì)產(chǎn)線，恩捷股份則專注電解質(zhì)材料供應(yīng)，共同構(gòu)建了從材料到電芯的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

六、中國(guó)硫化物固態(tài)電池?行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)硫化物固態(tài)電池行業(yè)正加速?gòu)募夹g(shù)研發(fā)向產(chǎn)業(yè)化落地過渡，呈現(xiàn)“半固態(tài)先行、全固態(tài)突破”的發(fā)展格局。當(dāng)前，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等頭部企業(yè)聚焦硫化物路線，實(shí)驗(yàn)室能量密度已突破500Wh/kg，并計(jì)劃2027年前后實(shí)現(xiàn)GWh級(jí)量產(chǎn)；孚能科技、清陶能源等企業(yè)則通過半固態(tài)過渡方案率先裝車，推動(dòng)商業(yè)化進(jìn)程。未來(lái)5-10年，隨著硫化物電解質(zhì)成本下降（預(yù)計(jì)2030年降至液態(tài)電池水平）、干法電極工藝成熟及鋰金屬負(fù)極技術(shù)突破，硫化物固態(tài)電池將在高端電動(dòng)車、eVTOL和人形機(jī)器人等場(chǎng)景快速滲透。具體發(fā)展趨勢(shì)如下：

1、技術(shù)路線演進(jìn)與產(chǎn)業(yè)化提速

中國(guó)硫化物固態(tài)電池行業(yè)正加速?gòu)膶?shí)驗(yàn)室研發(fā)向產(chǎn)業(yè)化落地過渡。根據(jù)歐陽(yáng)明高院士的研判，2025-2027年將以石墨/低硅負(fù)極硫化物全固態(tài)電池為主流技術(shù)路線，目標(biāo)能量密度200-300Wh/kg；2027-2030年轉(zhuǎn)向高硅負(fù)極硫化物全固態(tài)電池，能量密度突破400Wh/kg；2030年后將重點(diǎn)發(fā)展鋰金屬負(fù)極硫化物全固態(tài)電池，目標(biāo)500Wh/kg以上。寧德時(shí)代、比亞迪等頭部企業(yè)已實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破，如寧德時(shí)代硫化物-鹵化物復(fù)合電池能量密度達(dá)500Wh/kg，計(jì)劃2027年量產(chǎn)；比亞迪400Wh/kg硫化物電池預(yù)計(jì)2027年小批量裝車。

2、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與規(guī)?；当?/strong>