趨勢研判！2025年中國棕剛玉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、產(chǎn)量、進(jìn)出口及未來前景展望：海外需求回暖拉動出口量上升，國內(nèi)棕剛玉產(chǎn)量恢復(fù)增長[圖]

內(nèi)容概要：棕剛玉，又名金剛砂，是以鋁礬土、焦碳（無煙煤）為主要原料，在電弧爐中經(jīng)過融化還原而制得的棕褐色人造剛玉。近年來，我國棕剛玉生產(chǎn)供應(yīng)規(guī)模呈現(xiàn)顯著波動上升趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2024年全國棕剛玉產(chǎn)量達(dá)到89萬噸，創(chuàng)下20.27%的同比增幅。這一增長主要源自貴州省、山西省、重慶市和廣西壯族自治區(qū)四大產(chǎn)區(qū)的增產(chǎn)，2024年這四大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量分別同比增長25%、13.33%、92.31%、250%。

相關(guān)上市企業(yè)：英洛華（000795）；神火股份（000933）；云煤能源（600792）等

相關(guān)企業(yè)：焦作市嘉興科技有限公司；雅寶研磨材（貴州）有限公司；貴州固鑫新材料有限公司；山西沁新能源集團(tuán)股份有限公司；重慶市博賽礦業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司；洛陽耐寶新型材料有限公司；臨漳縣億源耐火材料有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；棕剛玉產(chǎn)量；棕剛玉進(jìn)出口量；棕剛玉進(jìn)出口金額；棕剛玉進(jìn)出口均價；競爭格局；重點企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

棕剛玉，又名金剛砂，是以鋁礬土、焦碳（無煙煤）為主要原料，在電弧爐中經(jīng)過融化還原而制得的棕褐色人造剛玉，其主要化學(xué)成分是AL2O3，其含量在95.00%-97.00%，另含有少量的Fe，Si，Ti等。棕剛玉是最基本的磨料，因其磨削性能好，適用范圍廣，價格便宜，被廣泛應(yīng)用。

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，棕剛玉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括鋁礬土、焦碳（無煙煤）、碳素材料、鐵屑、電弧爐等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為棕剛玉生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表生產(chǎn)商有重慶博賽礦業(yè)、焦作嘉興科技、貴州雅寶研磨材、沁新能源等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為棕剛玉應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括磨料磨具行業(yè)和耐火材料行業(yè)?，同時也可以用于鑄造、水處理、功能性填料等領(lǐng)域。

二、生產(chǎn)端

近年來，我國棕剛玉生產(chǎn)供應(yīng)規(guī)模呈現(xiàn)顯著波動上升趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2024年全國棕剛玉產(chǎn)量達(dá)到89萬噸，創(chuàng)下20.27%的同比增幅。這一增長主要源自貴州省、山西省、重慶市和廣西壯族自治區(qū)四大產(chǎn)區(qū)的增產(chǎn)，2024年這四大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量分別同比增長25%、13.33%、92.31%、250%。

從市場銷售價格來看，2024年受鋁礬土供應(yīng)緊張等因素影響，國內(nèi)鋁礬土價格出現(xiàn)上漲，進(jìn)而帶動棕剛玉價格也隨之增長。據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會磨料磨具分會數(shù)據(jù)，2023年棕剛玉塊平均價格為4200-4400元/噸，2024年上漲至4600-4800元/噸；段砂平均價格為4750-4950元/噸，2024年增加至5100-5300元/噸。

從產(chǎn)區(qū)分布情況看，我國棕剛玉產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集中特征，目前已形成以河南省、貴州省、山西省、重慶市和廣西壯族自治區(qū)五大產(chǎn)區(qū)。從近年發(fā)展態(tài)勢來看，在環(huán)保政策持續(xù)收緊的背景下，各產(chǎn)區(qū)競爭格局發(fā)生深刻變革。

其中，河南省作為傳統(tǒng)主產(chǎn)區(qū)，2020年產(chǎn)量達(dá)47萬噸，占比51.2%；但受環(huán)保限產(chǎn)等因素影響，三門峽、登封等地超半數(shù)企業(yè)停產(chǎn)/半停產(chǎn)，使得其產(chǎn)量整體下滑，2024年驟降至25萬噸，占比縮減至28.09%。與此同時，重慶產(chǎn)區(qū)異軍突起，產(chǎn)量從2020年的10萬噸快速攀升至2024年的25萬噸，年均復(fù)合增長率高達(dá)25.74%；同時其產(chǎn)量占比也由10.89%提升至28.09%，與河南省并列成為我國棕剛玉第一大產(chǎn)區(qū)。這主要得益于其完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝以及便利的長江航運優(yōu)勢，使其在環(huán)保趨嚴(yán)的背景下展現(xiàn)出更強的適應(yīng)能力和發(fā)展韌性。

三、進(jìn)出口

從進(jìn)出口市場看，2021年以來我國棕剛玉進(jìn)口量持續(xù)低于0.05萬噸，進(jìn)口依存度不足0.1%，充分表明行業(yè)已實現(xiàn)自給自足，國內(nèi)產(chǎn)能完全能夠滿足市場需求。與此同時，國內(nèi)棕剛玉出口量占產(chǎn)量的比重始終維持在50%以上，2024年約為53.24%。這意味著我國棕剛玉超過半數(shù)的產(chǎn)量用于出口，充分彰顯我國在全球棕剛玉供應(yīng)鏈中的重要地位。受海外需求影響，近年來我國棕剛玉出口量呈現(xiàn)震蕩上行趨勢。2024年海外需求回暖，使得其出口量達(dá)到47.38萬噸，同比增長10.68%。

從進(jìn)出口價格分析，受國際市場競爭加劇等因素影響，我國棕剛玉出口價格自2023年起進(jìn)入下行通道。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國棕剛玉出口均價已跌至4901.80元/噸，較上年同期大幅下滑28.33%，降幅顯著。價格的大幅回落直接導(dǎo)致國內(nèi)棕剛玉出口額出現(xiàn)收縮，2024年全年出口額為23.23億元，同比減少20.68%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國棕剛玉行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景研判報告》

四、企業(yè)格局

從市場競爭情況看，整體來看，我國棕剛玉企業(yè)數(shù)量較多，市場集中度較低，CR3（前三甲企業(yè)市場份額之和）不足15%。近些年來，重慶市博賽礦業(yè)（集團(tuán)）有限公司、貴州固鑫新材料有限公司、焦作市嘉興科技有限公司等領(lǐng)先企業(yè)正通過技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)能優(yōu)化來穩(wěn)固自身地位。例如，貴州雅寶研磨擁有的棕剛玉年產(chǎn)能為4萬噸，通過智能化改造實現(xiàn)了能耗降低15%的顯著成效，公司70%的產(chǎn)品都出口至3M、施華洛世奇等國際知名客戶；焦作市嘉興科技擁有的棕剛玉年產(chǎn)能為13萬噸，成功開發(fā)出納米改性棕剛玉，不僅提升了出口單價達(dá)30%，還打破了日本在該領(lǐng)域的技術(shù)壟斷。

焦作市嘉興科技有限公司（以下簡稱“焦作嘉興科技”）始建于2010年，是集剛玉科研、生產(chǎn)、銷售為一體化的高新技術(shù)企業(yè)。焦作嘉興科技擁有6條7500kva棕剛玉傾倒?fàn)t生產(chǎn)線，年生產(chǎn)電熔棕剛玉13萬噸；同時，公司建有兩條制砂生產(chǎn)線，可生產(chǎn)20多種規(guī)格型號的段砂、粒度砂等系列產(chǎn)品近5萬噸，是中型的棕剛玉生產(chǎn)廠家。目前，焦作嘉興科技主營產(chǎn)品有馬克砂、傾倒?fàn)t剛玉、一級棕剛玉、粒度砂、高級耐火材料、棕剛玉、磨料、磨具、噴砂、F砂等。

重慶市博賽礦業(yè)（集團(tuán)）有限公司（簡稱“博賽集團(tuán)”）創(chuàng)立于1994年8月，是一家以氧化鋁、棕剛玉、鋁礬土熟料等鋁系列為龍頭，鐵合金系列和煤焦系列等產(chǎn)品為支柱，涉足國際貿(mào)易、礦產(chǎn)資源開發(fā)等領(lǐng)域的大型外向性民營企業(yè)。目前，博賽集團(tuán)已形成了年產(chǎn)氧化鋁20萬噸、鋁礬土熟料30萬噸、棕剛玉13萬噸、焦碳60萬噸、原煤30萬噸、鐵合金15萬噸的綜合生產(chǎn)能力，產(chǎn)品暢銷美國、日本、印度等20多個國家和地區(qū)以及國內(nèi)廣大市場，其中，鋁礬土熟料生產(chǎn)及出口居全國第一，棕剛玉生產(chǎn)及出口居亞洲第一，世界第二。

五、發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)能集中度不斷提升，行業(yè)環(huán)保改革升級加速

我國棕剛玉行業(yè)正經(jīng)歷產(chǎn)能集中度提升與環(huán)保政策驅(qū)動的雙重變革。近年來，行業(yè)通過淘汰落后產(chǎn)能、推動企業(yè)兼并重組，市場集中度顯著提高。以2024年為例，河南、貴州、山西等主產(chǎn)區(qū)通過資源整合，形成以博賽礦業(yè)、貴州固鑫等為代表的龍頭企業(yè)集群，其產(chǎn)能占比超60%。同時，環(huán)保政策趨嚴(yán)倒逼企業(yè)升級技術(shù)，例如采用天然氣隧道窯替代傳統(tǒng)焦炭冶煉，能耗降低30%，顆粒物排放濃度低于100mg/m3，遠(yuǎn)低于國家標(biāo)準(zhǔn)。未來，隨著“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)，行業(yè)將加速向綠色低碳轉(zhuǎn)型，預(yù)計2030年綠色產(chǎn)能占比將達(dá)70%以上，推動市場格局進(jìn)一步優(yōu)化。

2、下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣?/strong>