2025年中國高值耗材行業(yè)市場政策、下游發(fā)展情況、市場現(xiàn)狀、重點企業(yè)分析及發(fā)展趨勢研判：集采加速國產(chǎn)替代[圖]

內(nèi)容概要：隨著我國人口老齡化日益加劇，老年人口增多導(dǎo)致關(guān)節(jié)疾病、心血管疾病、脊椎退化疾病等發(fā)病率上升，對人工關(guān)節(jié)、心臟支架、脊柱耗材等高值耗材的需求增加，此外，經(jīng)過多年發(fā)展，我國醫(yī)療技術(shù)的不斷進步，推動高值耗材的創(chuàng)新和應(yīng)用，新的高值耗材產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，如具有更好生物相容性和功能性的植入材料、更精準(zhǔn)的介入器械等，為臨床治療提供了更多選擇，也進一步拓展了高值耗材的市場空間，據(jù)統(tǒng)計，2024年中國高值耗材市場規(guī)模達2504億元，同比增長12.84%，其中，骨科植入耗材約占25.8%，血管介入耗材約占36.7%，神經(jīng)外科耗材約占3.5%，眼科耗材約占6.9%，口腔科耗材約占7.1%，血液凈化耗材約占6.9%，非血管介入耗材約占3.6%，電生理與起搏器約占6.2%。

上市企業(yè)：樂普醫(yī)療（300003.SZ）、威高股份（1066.HK）、微創(chuàng)醫(yī)療（0853.HK）、昊海生科（6826.HK）、健帆生物（300529.SZ）、大博醫(yī)療（002901.SZ）、歐普康視（300595.SZ）、愛康醫(yī)療（1789.HK）、先健科技（1302.HK）、心脈醫(yī)療（688016.SH）、凱利泰（300326.SZ）、春立醫(yī)療（1858.HK）、佰仁醫(yī)療（688198.SH）、啟明醫(yī)療-B（2500.HK）、賽諾醫(yī)療（688108.SH）、冠昊生物（300238.SZ）、正海生物（300653.SZ）

關(guān)鍵詞：高值耗材市場政策、高值耗材產(chǎn)業(yè)鏈、高值耗材市場規(guī)模、高值耗材競爭格局、高值耗材發(fā)展趨勢

一、概述

醫(yī)用耗材是指在醫(yī)療活動中用于診斷、治療、保健、康復(fù)等診療過程所消耗的衛(wèi)生材料，屬于醫(yī)療器械范疇，從價值角度講，醫(yī)用耗材可以分為高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材，其中，高值醫(yī)用耗材是指直接作用于人體、對安全性有嚴(yán)格要求、臨床使用量大、價格相對較高、群眾費用負擔(dān)重的醫(yī)用耗材，包括血管介入類、非血管介入類、骨科植入、神經(jīng)外科、電生理類、起搏器類、體外循環(huán)及血液凈化、眼科材料、口腔科、其他等類別醫(yī)用耗材。

二、市場政策

我國高度重視包括高值耗材在內(nèi)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關(guān)于進一步加強和完善醫(yī)療器械分類管理工作的意見》、《河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)深圳園區(qū)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于做好基本醫(yī)療保險醫(yī)用耗材支付管理有關(guān)工作的通知》、《關(guān)于提升加工貿(mào)易發(fā)展水平的意見》、《貫徹實施〈國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要〉行動計劃（2024—2025年）》、《關(guān)于實施公共安全標(biāo)準(zhǔn)化筑底工程的指導(dǎo)意見》、《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2024年重點工作任務(wù)》、《關(guān)于完善醫(yī)藥集中帶量采購和執(zhí)行工作機制的通知》、《關(guān)于全面深化藥品醫(yī)療器械監(jiān)管改革促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》、《2025年穩(wěn)外資行動方案》、《關(guān)于進一步調(diào)整和優(yōu)化進口醫(yī)療器械產(chǎn)品在中國境內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)事項的公告（2025年第30號）》、《關(guān)于發(fā)布醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)銷售質(zhì)量管理規(guī)范的公告》等一系列政策規(guī)范市場秩序，保障產(chǎn)品質(zhì)量和患者安全，為我國高值耗材行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

高值耗材行業(yè)上游主要包括金屬材料（如鈦合金、不銹鋼）、高分子材料（如醫(yī)用塑料、橡膠）、無機材料（如生物陶瓷）、生物材料（如脫細胞基質(zhì)）、電子元器件等行業(yè)；行業(yè)中游為高值耗材研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)；行業(yè)下游為需求市場，主要包括醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)等，其中，醫(yī)院是高值耗材的主要使用場所，其采購決策受到臨床需求、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、醫(yī)保政策等多種因素影響。

隨著國民收入水平的提高、居民醫(yī)療保健意識的增強、醫(yī)保覆蓋范圍的擴大，近年來，我國不論醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量還是醫(yī)療衛(wèi)生水平均取得重大突破，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2024年底，我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)達109.2萬個，同比增長2.0%，其中，醫(yī)院3.9萬個，同比增長1.7%；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)104萬個，同比增長2.3%，我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量穩(wěn)步增長為高值耗材行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國高值耗材行業(yè)市場全景調(diào)研及投資趨勢研判報告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國人口老齡化日益加劇，老年人口增多導(dǎo)致關(guān)節(jié)疾病、心血管疾病、脊椎退化疾病等發(fā)病率上升，對人工關(guān)節(jié)、心臟支架、脊柱耗材等高值耗材的需求增加，此外，經(jīng)過多年發(fā)展，我國醫(yī)療技術(shù)的不斷進步，推動高值耗材的創(chuàng)新和應(yīng)用，新的高值耗材產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，如具有更好生物相容性和功能性的植入材料、更精準(zhǔn)的介入器械等，為臨床治療提供了更多選擇，也進一步拓展了高值耗材的市場空間，據(jù)統(tǒng)計，2024年中國高值耗材市場規(guī)模達2504億元，同比增長12.84%，其中，骨科植入耗材約占25.8%，血管介入耗材約占36.7%，神經(jīng)外科耗材約占3.5%，眼科耗材約占6.9%，口腔科耗材約占7.1%，血液凈化耗材約占6.9%，非血管介入耗材約占3.6%，電生理與起搏器約占6.2%。

五、競爭格局

1、整體格局

我國高值耗材細分市場眾多，各細分市場格局不一，在高端技術(shù)壁壘領(lǐng)域，如：神經(jīng)介入、電生理、心臟起搏器等，主要由美敦力、強生等外資企業(yè)主導(dǎo)，上述企業(yè)憑借核心技術(shù)、全球臨床數(shù)據(jù)和品牌優(yōu)勢構(gòu)建護城河，本土企業(yè)短期內(nèi)難以突破；中高端領(lǐng)域，如骨科植入、血管介入等，威高、樂普等本土龍頭通過集中采購政策快速提升市場份額，骨科脊柱、關(guān)節(jié)國產(chǎn)化率分別達80%、70%，心臟支架國產(chǎn)化率超80%，但集采后低價競爭壓力顯著，行業(yè)集中度向頭部集中。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）山東威高集團醫(yī)用高分子制品股份有限公司

山東威高集團醫(yī)用高分子制品股份有限公司專注于醫(yī)療器械領(lǐng)域的發(fā)展，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，威高已成長為中國醫(yī)療器械、耗材領(lǐng)域的行業(yè)龍頭企業(yè)。在臨床護理耗材、骨科耗材、藥品包裝、血液技術(shù)等各領(lǐng)域，市場份額和行業(yè)地位都得到了巨大的提升，2024年威高股份營業(yè)總收入完成130.9億元，其中，毛利潤65.81億元，毛利率為50.28%。

（2）樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司

樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司是我國最早從事心臟介入醫(yī)療器械研發(fā)制造的企業(yè)之一，主營業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)療器械、藥品、醫(yī)療服務(wù)及健康管理三大板塊，并被國家科技部授予為“國家心臟病植介入診療器械及設(shè)備工程技術(shù)研究中心”，公司自主研發(fā)的生物可吸收支架、切割球囊、藥物球囊、可降解封堵器、TAVR瓣膜、人工智能心電自動分析診斷系統(tǒng)等產(chǎn)品，技術(shù)已達到國際領(lǐng)先水平。2024年樂普醫(yī)療營業(yè)總收入完成61.03億元，其中，醫(yī)療器械業(yè)務(wù)收入33.26億元，占營業(yè)總收入的54.50%。

六、發(fā)展趨勢

未來，集中帶量采購將成為常態(tài)，這會進一步壓縮高值耗材的價格水分，促使高值耗材企業(yè)通過降低成本、提高效率來維持利潤，同時，為國產(chǎn)企業(yè)提供了更多進入市場的機會，加速國產(chǎn)替代進程，國內(nèi)企業(yè)在心血管介入、骨科植入等領(lǐng)域的市場份額有望繼續(xù)提升，此外，在“兩票制”以及各省對配送商要求不斷強化的背景下，高值耗材流通領(lǐng)域?qū)⒓铀僬?，市場集中度逐漸提高，形成規(guī)模化、專業(yè)化、信息化、規(guī)范化的流通格局。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國高值耗材行業(yè)市場全景調(diào)研及投資趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。