2025年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)趨勢(shì)研判：下游應(yīng)用深化與技術(shù)迭代雙重驅(qū)動(dòng)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)容[圖]

內(nèi)容概要：無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)是無(wú)人機(jī)的核心子系統(tǒng)，被譽(yù)為無(wú)人機(jī)的“心臟”，其承擔(dān)著為無(wú)人機(jī)提供動(dòng)力輸出的重任，主要由電機(jī)、電子調(diào)速器、螺旋槳和電池等關(guān)鍵部件組成。近年來(lái)，受益于下游應(yīng)用深化與技術(shù)迭代雙重驅(qū)動(dòng)，我國(guó)民用無(wú)人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用需求日益增長(zhǎng)，相關(guān)技術(shù)不斷發(fā)展升級(jí)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)加速擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)民用無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)（不含動(dòng)力電池）行業(yè)規(guī)模已從2019年的16.79 億元增長(zhǎng)至 46.19 億元；根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2029年有望增長(zhǎng)達(dá)到109.75億元左右。

相關(guān)上市企業(yè)：縱橫股份（688070）；三瑞智能（創(chuàng)業(yè)板IPO獲深交所受理）等

相關(guān)企業(yè)：深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司；翼飛智能科技（武漢）有限公司；廣州市華科爾科技股份有限公司；深圳市科衛(wèi)泰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司；星邏智能科技（蘇州）有限公司；普宙飛行器科技（深圳）有限公司；廣州億航智能技術(shù)有限公司；復(fù)亞智能技術(shù)發(fā)展（江蘇）有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模；政策；民用無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模；競(jìng)爭(zhēng)格局；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)是無(wú)人機(jī)的核心子系統(tǒng)，被譽(yù)為無(wú)人機(jī)的“心臟”，其承擔(dān)著為無(wú)人機(jī)提供動(dòng)力輸出的重任，主要由電機(jī)、電子調(diào)速器、螺旋槳和電池等關(guān)鍵部件組成，這些部件緊密協(xié)作，共同確保無(wú)人機(jī)的穩(wěn)定飛行與高效作業(yè)。其中，電機(jī)是無(wú)人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)的核心組件之一，負(fù)責(zé)將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，驅(qū)動(dòng)螺旋槳旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生推力；電調(diào)則精準(zhǔn)控制電機(jī)轉(zhuǎn)速，實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)的速度調(diào)節(jié)與姿態(tài)控制；螺旋槳將旋轉(zhuǎn)動(dòng)力轉(zhuǎn)化為推力，支撐無(wú)人機(jī)升空與前進(jìn)；而電池作為能量源泉，為整個(gè)動(dòng)力系統(tǒng)提供持續(xù)的電能供應(yīng)。

民用無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括無(wú)人機(jī)電機(jī)、電子調(diào)速器、螺旋槳、軸承、鐵芯、PCB、五金件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為民用無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)組裝制造環(huán)節(jié)，代表廠商有大疆創(chuàng)新、縱橫股份、三瑞智能、復(fù)亞智能等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為民用無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)、消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)、電動(dòng)垂直起降飛行器（eVTOL）等制造產(chǎn)業(yè)，且值得注意的是，近年來(lái)下游無(wú)人機(jī)在農(nóng)業(yè)、物流、測(cè)繪、安防、巡檢、娛樂(lè)、交通、醫(yī)療救援等應(yīng)用領(lǐng)域的快速普及，民用無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)終端應(yīng)用行業(yè)愈加廣泛。

二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境

隨著物聯(lián)網(wǎng)、新一代移動(dòng)通信、儲(chǔ)能等技術(shù)的不斷革新與進(jìn)步，使民用無(wú)人機(jī)行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富多元。例如，在人工難以接觸、涉足的作業(yè)環(huán)境中，無(wú)人機(jī)憑借其精準(zhǔn)高效的能力，在高清航拍、農(nóng)林植保、設(shè)施巡檢、安防監(jiān)控、測(cè)繪與地理信息收集、應(yīng)急救援和快遞物流等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用，展現(xiàn)出極強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力。因此，無(wú)人機(jī)在各行業(yè)中的滲透率和認(rèn)可度不斷提升，應(yīng)用范圍和應(yīng)用比例日益擴(kuò)大，我國(guó)已是全球民用無(wú)人機(jī)第一大國(guó)，這為民用無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示，2024 年我國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模已從2013年的10億元增長(zhǎng)至642.1億元。

近年來(lái)，國(guó)家政策持續(xù)加碼，為我國(guó)民用無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展提供支持和助力。例如，工信部等四部門(mén)于2023年10月聯(lián)合發(fā)布的《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023-2035 年）》明確提出，重點(diǎn)發(fā)展電動(dòng)航空器產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)電機(jī)、電池等核心部件技術(shù)突破；工信部等七部門(mén)于2024年1月聯(lián)合頒布的《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》提出，圍繞未來(lái)智慧空中交通需求，加快電動(dòng)垂直起降航空器、智能高效航空物流裝備等研制及應(yīng)用。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)民用無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及未來(lái)前景研判報(bào)告》

三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近些年來(lái)，隨著下游農(nóng)業(yè)植保、物流配送、電力巡檢、安防監(jiān)控等各類工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景需求不斷增加且加速滲透，多元化需求倒逼動(dòng)力系統(tǒng)向高性能、高適配性方向升級(jí)。同時(shí)，高能量密度電池、大載重輕量化電機(jī)及智能化電控系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)突破，顯著提升無(wú)人機(jī)續(xù)航能力、載荷效率與作業(yè)精度，加速推動(dòng)了無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)進(jìn)入“需求牽引-技術(shù)反哺”的正向循環(huán)。綜上分析，受益于下游應(yīng)用深化與技術(shù)迭代雙重驅(qū)動(dòng)，我國(guó)民用無(wú)人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用需求日益增長(zhǎng)，相關(guān)技術(shù)不斷發(fā)展升級(jí)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)加速擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)民用無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)（不含動(dòng)力電池）行業(yè)規(guī)模已從2019年的16.79 億元增長(zhǎng)至 46.19 億元；根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2029年有望增長(zhǎng)達(dá)到109.75億元左右。

隨著無(wú)人機(jī)下游應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，在 2023 年市場(chǎng)占比首次超過(guò)消費(fèi)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域，且占比逐年提高。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)（不含動(dòng)力電池）占全國(guó)民用無(wú)人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)市場(chǎng)份額已由2019年的33.47%提升至 55.29%，成為國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的最大細(xì)分市場(chǎng)。

四、企業(yè)格局

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況看，目前我國(guó)民用無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局，頭部企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先且市場(chǎng)份額集中，同時(shí)新興企業(yè)通過(guò)細(xì)分領(lǐng)域差異化競(jìng)爭(zhēng)加速成長(zhǎng)。其中，大疆創(chuàng)新憑借全球70%以上的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額和40%的工業(yè)級(jí)市場(chǎng)占比穩(wěn)居龍頭地位，其自主研發(fā)的飛控系統(tǒng)、電機(jī)及電池技術(shù)構(gòu)建了較高壁壘；三瑞智能2024年在全球民用無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)（不含動(dòng)力電池）行業(yè)的市場(chǎng)份額僅次于大疆創(chuàng)新，排名全球第二。

成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司成立于2010年4月8日，于2021年在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，股票簡(jiǎn)稱“縱橫股份”。縱橫股份專注于無(wú)人機(jī)自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)與系統(tǒng)集成，核心業(yè)務(wù)涵蓋無(wú)人機(jī)智能飛行控制與導(dǎo)航、機(jī)載任務(wù)設(shè)備、指揮控制系統(tǒng)以及系統(tǒng)集成，提供工業(yè)級(jí)自駕儀系統(tǒng)、無(wú)人機(jī)系統(tǒng)解決方案。數(shù)據(jù)顯示，2024年，縱橫股份營(yíng)業(yè)總收入為4.74億元，同比增長(zhǎng)57.14%；其中，無(wú)人機(jī)系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入為3.6億元，同比增長(zhǎng)90.01%。

南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三瑞智能”）成立于2009年，是無(wú)人機(jī)與機(jī)器人動(dòng)力系統(tǒng)制造商，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)及機(jī)器人動(dòng)力系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品線最豐富、業(yè)務(wù)布局最完善的專業(yè)無(wú)人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)廠商之一，公司產(chǎn)品不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)重要地位，還遠(yuǎn)銷亞洲、歐洲、美洲、非洲等超100個(gè)國(guó)家和地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，受益于整體行業(yè)快速發(fā)展，三瑞智能經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁，2022年至2024年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.62億元、5.34億元和8.31億元，各板塊銷售均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)51.59%。此外，按2024年銷售額統(tǒng)計(jì)，三瑞智能2024年在全球民用無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)（不含動(dòng)力電池）行業(yè)的市場(chǎng)份額僅次于大疆創(chuàng)新，排名全球第二。

五、發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)性能提升

技術(shù)創(chuàng)新是我國(guó)民用無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。近年來(lái)，隨著鋰電池技術(shù)的不斷進(jìn)步，能量密度顯著提高，使得無(wú)人機(jī)續(xù)航時(shí)間大幅延長(zhǎng)，同時(shí)電池管理系統(tǒng)的完善也提升了電池的安全性和使用壽命。此外，無(wú)刷電機(jī)技術(shù)的成熟應(yīng)用，以其高效率、長(zhǎng)壽命和低維護(hù)成本的優(yōu)勢(shì)，成為民用無(wú)人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)的主流選擇。電調(diào)技術(shù)的發(fā)展則進(jìn)一步提升了電機(jī)控制的精準(zhǔn)度，滿足了無(wú)人機(jī)復(fù)雜飛行姿態(tài)的需求。未來(lái)，隨著新材料、新工藝的應(yīng)用，無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)的性能將持續(xù)提升，推動(dòng)行業(yè)向更高水平發(fā)展。

2、應(yīng)用場(chǎng)景拓展驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)需求

我國(guó)民用無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)受益于應(yīng)用場(chǎng)景的持續(xù)拓展，市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。從傳統(tǒng)的航拍娛樂(lè)到農(nóng)業(yè)植保、物流配送、地理測(cè)繪、環(huán)境監(jiān)測(cè)等多個(gè)領(lǐng)域，無(wú)人機(jī)的廣泛應(yīng)用為電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。特別是在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)的高效、精準(zhǔn)作業(yè)能力，顯著提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，降低了人力成本。未來(lái)，隨著無(wú)人機(jī)在智慧城市、應(yīng)急救援、醫(yī)療救護(hù)等新興領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸增多，電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

3、政策支持與標(biāo)準(zhǔn)制定促進(jìn)行業(yè)規(guī)范

我國(guó)政府高度重視無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策法規(guī)以規(guī)范行業(yè)發(fā)展，并鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)自主創(chuàng)新。這些政策為無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。同時(shí)，隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)都有了明確的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，政策還鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)國(guó)際合作，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)行業(yè)國(guó)際化發(fā)展。未來(lái)，隨著政策支持的持續(xù)加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)制定的不斷完善，我國(guó)民用無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)將迎來(lái)更加規(guī)范、有序的發(fā)展環(huán)境。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)民用無(wú)人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及未來(lái)前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。