研判2025！中國激光雷達行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模、重點企業(yè)及未來前景：自動駕駛技術(shù)加速商業(yè)化落地，激光雷達市場進入爆發(fā)期[圖]

內(nèi)容概況：激光雷達作為一種綜合的光探測與測量系統(tǒng)，通過發(fā)射與接收激光束，分析激光遇到目標對象后折返的時間差或相位差，確定目標對象距離。近年來，隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級，受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設等領(lǐng)域需求的推動，激光雷達整體市場呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國激光雷達市場規(guī)模約為139.6億元。國內(nèi)激光雷達廠商在技術(shù)創(chuàng)新和成本優(yōu)化方面實現(xiàn)重大突破，以速騰聚創(chuàng)、禾賽科技為代表的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)通過架構(gòu)革新和量產(chǎn)規(guī)模效應，顯著降低了激光雷達的生產(chǎn)成本，為其在多元化場景的普及應用創(chuàng)造了有利條件。此外，激光雷達的應用領(lǐng)域不斷拓寬，從最初的無人駕駛擴展到智能交通、機器人、測繪等多個行業(yè)。特別是在無人駕駛領(lǐng)域，激光雷達作為關(guān)鍵感知設備，其高精度、強感知能力的優(yōu)勢得到了廣泛認可。預計2026年中國激光雷達市場規(guī)模將增長至431.8億元。

相關(guān)上市企業(yè)：速騰聚創(chuàng)（02498）、長光華芯（688048）、光庫科技（300620）、炬光科技（688167）、天孚通信（300394）、福晶科技（002222）、騰景科技（688195）、銳科激光（300747）、大族激光（002008）、華工科技（000988）等。

相關(guān)企業(yè)：上海禾賽科技有限公司、華為技術(shù)有限公司、圖達通智能科技（蘇州）有限公司、法雷奧集團、深圳市覽沃科技有限公司等。

關(guān)鍵詞：激光雷達、市場規(guī)模、激光器、自動駕駛、車載激光雷達、乘用車激光雷達

一、激光雷達行業(yè)概述

激光雷達是以發(fā)射激光束探測目標的位置、速度等特征量的雷達系統(tǒng)。其工作原理是向目標發(fā)射探測信號（激光束），然后將接收到的從目標反射回來的信號（目標回波）與發(fā)射信號進行比較，作適當處理后，就可獲得目標的有關(guān)信息，如目標距離、方位、高度、速度、姿態(tài)、甚至形狀等參數(shù)，從而對飛機、導彈等目標進行探測、跟蹤和識別。它由激光發(fā)射機、光學接收機、轉(zhuǎn)臺和信息處理系統(tǒng)等組成，激光器將電脈沖變成光脈沖發(fā)射出去，光接收機再把從目標反射回來的光脈沖還原成電脈沖，送到顯示器。

激光雷達主要分類方式較多，按激光發(fā)射波形，可分為脈沖型激光雷達和連續(xù)型激光雷達；按探測方式不同，可分為直接探測激光雷達和相干探測激光雷達；按線數(shù)，可分為單線激光雷達和多線激光雷達；按功能用途可分為激光測距雷達、激光測速雷達、激光成像雷達、大氣探測雷達和跟蹤雷達；按工作介質(zhì)可分為固體激光雷達、氣體激光雷達和半導體激光雷達；按掃描方式可分為MEMS型激光雷達、Flash型激光雷達、相控陣激光雷達和機械旋轉(zhuǎn)激光雷達；按載荷平臺可分為機載激光雷達、車載激光雷達、地基激光雷達和星載激光雷達。

二、激光雷達行業(yè)發(fā)展歷程

激光雷達被稱為探測的“眼睛”，是一種通過發(fā)射激光來測量物體與傳感器之間精確距離的主動測量裝置。激光雷達行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了四個時期。全球第一臺激光器誕生于1960年，早期激光雷達主要用于科研及測繪項目，進行氣象探測以及針對海洋、森林、地表的地形測繪。激光雷達從單線掃描的架構(gòu)逐漸發(fā)展到多線掃描，它對環(huán)境3D高精度重建的應用優(yōu)勢被逐漸認可，2004年開始的DARPA大賽推動了無人駕駛技術(shù)的快速發(fā)展并將激光雷達引入了無人駕駛。2016-2019年，國內(nèi)激光雷達廠商紛紛入局，技術(shù)水平趕超國外廠商。激光雷達技術(shù)方案呈現(xiàn)多樣化發(fā)展趨勢，開始有無人駕駛車隊進行小范圍商業(yè)化試點，此外激光雷達在高級輔助駕駛（ADAS）和服務機器人領(lǐng)域的應用也得到不斷發(fā)展。技術(shù)上，激光雷達朝向芯片化、陣列化發(fā)展。2020年，境外激光雷達公司迎來通過SPAC的上市熱潮，同時有華為、大疆等巨頭公司跨界加入激光雷達市場競爭。

三、激光雷達行業(yè)政策

近年來，中國激光雷達行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵激光雷達行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。例如，2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實施方案》，提出要開展千公里級激光雷達、星間骨干網(wǎng)激光通信等關(guān)鍵部組件研發(fā)，強化航空航天連接器、宇航級管路件等技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)攻關(guān)，提升關(guān)鍵組件配套能力。2025年2月，工信部印發(fā)《雷達無線電管理規(guī)定（試行）》，明確了各類雷達的頻率使用范圍及無線電技術(shù)指標，為規(guī)范雷達設備的研制、生產(chǎn)、進口、銷售和使用提供了明確的政策依據(jù)。

四、激光雷達行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為零部件，包括激光器、探測器、電子器件、光學部件、掃描部件等，上游零部件的性能直接影響激光雷達的整體性能，因此需要具備較高的技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝。產(chǎn)業(yè)鏈中游為激光雷達的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為激光雷達的應用領(lǐng)域，包括自動駕駛、機器人、無人機、測繪、智慧城市等。

激光器作為激光雷達的核心部件，是將電能轉(zhuǎn)換為激光光束發(fā)射的裝置，其產(chǎn)生的激光束用于發(fā)射和接收信號。近年來，隨著激光技術(shù)的不斷突破和應用領(lǐng)域的持續(xù)拓展，激光器市場呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，激光器市場規(guī)模逐年擴大。數(shù)據(jù)顯示，中國激光器市場規(guī)模從2019年的702億元增長至2024年的1455億元，年復合增長率為15.69%。未來，隨著激光器技術(shù)的持續(xù)進步，激光雷達的探測距離將更遠、精度也將更高。

激光雷達是自動駕駛汽車的關(guān)鍵傳感器之一，能夠提供高精度的三維環(huán)境感知信息，為自動駕駛汽車的安全行駛提供有力保障。近年來，我國加快發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，自動駕駛技術(shù)進一步推動BAT等企業(yè)進入市場、加大投入研發(fā)技術(shù)，自動駕駛市場正處于快速發(fā)展階段。與此同時，國家“十四五”規(guī)劃明確提出支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，通過補貼政策、基建投入和示范試點，為激光雷達上車創(chuàng)造政策紅利。北京、上海等地更出臺專項計劃，招引高端制造企業(yè)，構(gòu)建激光研發(fā)應用中心。政策推動下，前裝激光雷達車型從2021年的8款激增至2024年的47款，搭載率從0.5%躍升至6%，市場需求呈現(xiàn)指數(shù)級增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國自動駕駛行業(yè)市場規(guī)模約為3993億元。隨著自動駕駛技術(shù)的不斷成熟和商業(yè)化進程的加速，激光雷達市場需求將持續(xù)增長。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國激光雷達行業(yè)市場深度分析及投資前景展望報告》

五、激光雷達行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

激光雷達在汽車領(lǐng)域的應用主要用于提高汽車的自動駕駛性能和安全性。通過向周圍環(huán)境發(fā)射激光束并接收反射回來的信號，激光雷達可以為計算機提供3D的立體感知能力，使汽車能夠“看見”周圍的事物。這種技術(shù)可以幫助汽車更早地發(fā)現(xiàn)障礙物，從而提高駕駛安全性和避免事故。近年來，受到無人駕駛和智能交通領(lǐng)域的快速發(fā)展驅(qū)動，全球車載激光雷達行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球車載激光雷達市場規(guī)模為8.61億美元，同比增長60%。未來，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和市場需求的不斷增長，車載激光雷達市場仍將保持快速增長態(tài)勢。預計2030年全球車載激光雷達市場規(guī)模將增長至38.04億美元。從全球汽車激光雷達整體市場看（包括自動駕駛出租車和乘用車），中國激光雷達廠商禾賽科技依然占據(jù)領(lǐng)先地位，占據(jù)33%的市場份額，其次是速騰聚創(chuàng)（24%）、華為（19%）和圖達通，這四家中國廠商占據(jù)了88%的市場份額。

細分到激光雷達乘用車市場（PC&LCV，個人和輕型商用車），近年來，得益于中國市場對搭載激光雷達的高級別智能駕駛輔助系統(tǒng)的廣泛應用，全球乘用車激光雷達市場迎來快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球乘用車激光雷達市場規(guī)模同比增長68%，達到6.92億美元。從整體市場來看，RoboSense速騰聚創(chuàng)以26%的市場份額，位居全球第一。其次是華為，以24%位居第二。其中，中國激光雷達品牌占據(jù)了92%的份額。這與中國車企大規(guī)模部署應用激光雷達并主要使用本土制造和供應鏈密不可分。

激光雷達作為一種綜合的光探測與測量系統(tǒng)，通過發(fā)射與接收激光束，分析激光遇到目標對象后折返的時間差或相位差，確定目標對象距離。近年來，隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級，受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設等領(lǐng)域需求的推動，激光雷達整體市場呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國激光雷達市場規(guī)模約為139.6億元。國內(nèi)激光雷達廠商在技術(shù)創(chuàng)新和成本優(yōu)化方面實現(xiàn)重大突破，以速騰聚創(chuàng)、禾賽科技為代表的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)通過架構(gòu)革新和量產(chǎn)規(guī)模效應，顯著降低了激光雷達的生產(chǎn)成本，為其在多元化場景的普及應用創(chuàng)造了有利條件。此外，激光雷達的應用領(lǐng)域不斷拓寬，從最初的無人駕駛擴展到智能交通、機器人、測繪等多個行業(yè)。特別是在無人駕駛領(lǐng)域，激光雷達作為關(guān)鍵感知設備，其高精度、強感知能力的優(yōu)勢得到了廣泛認可。預計2026年中國激光雷達市場規(guī)模將增長至431.8億元。

六、激光雷達行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

全球激光雷達市場主要集中在美國、歐洲和亞太地區(qū)。其中，美國和歐洲的市場相對成熟，而亞太地區(qū)的市場則處于快速發(fā)展階段。在過去幾年，速騰聚創(chuàng)和禾賽科技是全球激光雷達市場主要參與者。但在2024年，華為憑借與Aito、Luxeed和Avatr等OEM的多項合作，份額快速上升，排名第二，成為2024年全球激光雷達產(chǎn)業(yè)“新星”。這些OEM的幾款車型都將激光雷達列為標準配置。中國企業(yè)憑借成本、規(guī)模和政府支持占據(jù)主導地位，而西方企業(yè)（法雷奧、Luminar、Innoviz）則面臨成本更高、普及速度更慢的問題。用例也截然不同。中國汽車廠商專注于自動駕駛導航（NOA）功能，駕駛員仍需承擔責任；而全球汽車廠商則專注于高速公路自動駕駛，這是一種無需駕駛員注視的功能，在發(fā)生事故時駕駛員不再承擔責任?？傮w而言，2024年中國激光雷達制造商的供應量約為150萬臺，而全球總銷量約為160萬臺。與2023年相比，這一數(shù)字增長了一倍以上。其中，RoboSense速騰聚創(chuàng)以51.98萬臺的年銷量，登頂2024年全球乘用車激光雷達市場銷量冠軍。其次，禾賽科技出貨量42.22萬臺排名第二，華為以42.16萬臺排名第三，圖達通排名第四，法雷奧排名第五。

1、深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司

深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司是一家以AI驅(qū)動的機器人技術(shù)公司，為機器人行業(yè)提供增量零部件及解決方案，致力于成為全球領(lǐng)先的機器人技術(shù)平臺公司，讓世界更安全，讓生活更智能。RoboSense速騰聚創(chuàng)成立于2014年，總部位于中國深圳，現(xiàn)有超1500名員工，在全球設有多個辦公室，包括中國上海、蘇州、香港、德國斯圖加特，以及美國底特律、硅谷等地區(qū)。RoboSense速騰聚創(chuàng)是激光雷達市占率排名全球第一的企業(yè)，目前已向全球超2800家機器人及相關(guān)產(chǎn)業(yè)客戶、超310家汽車整車廠及一級供應商提供激光雷達及感知解決方案。在具身智能領(lǐng)域，RoboSense速騰聚創(chuàng)聚焦機器人視覺、靈巧手等增量零部件開發(fā)，推出基于手眼協(xié)同的機器人上半身操作解決方案以及下半身移動解決方案，以“硬件開放，基礎模型開源”的策略打造開發(fā)者社區(qū)，加速各行各業(yè)的機器人產(chǎn)品商用落地。數(shù)據(jù)顯示，2024年速騰聚創(chuàng)營業(yè)收入為16.49億元，同比增長47.23%。

2、上海禾賽科技有限公司

上海禾賽科技有限公司是全球領(lǐng)先的激光雷達研發(fā)與制造企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應用于支持高級輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）的乘用車和商用車，以及自動駕駛汽車和配送機器人、移動機器人等各類機器人應用。禾賽將激光雷達的制造工藝融入到研發(fā)設計流程中，在促進產(chǎn)品快速迭代的同時，保證其高性能、高可靠性與低成本。禾賽在光學、機械、電子等激光雷達核心領(lǐng)域有著卓越的研發(fā)能力和深厚的技術(shù)積累，其激光雷達產(chǎn)品已成功通過市場驗證。公司在上海、硅谷、斯圖加特等地均設有辦公室，客戶遍及全球40多個國家。數(shù)據(jù)顯示，2024年禾賽營業(yè)收入為20.77億元，同比增長10.66%。

七、激光雷達行業(yè)發(fā)展趨勢

1、核心元件國產(chǎn)化

隨著國內(nèi)激光雷達技術(shù)的不斷發(fā)展，核心元件的國產(chǎn)化進程正在加速。發(fā)射端激光芯片、接收端光子探測芯片等關(guān)鍵元器件的國產(chǎn)化率不斷提升，逐步打破國外技術(shù)壟斷。國內(nèi)企業(yè)在激光芯片領(lǐng)域取得顯著進展，并通過AEC-Q102等車規(guī)級認證，成功導入國內(nèi)車載激光雷達廠商供應鏈。這不僅降低了激光雷達的生產(chǎn)成本，還提高了供應鏈的自主可控性。

2、行業(yè)應用深化

激光雷達的應用領(lǐng)域正在不斷深化。在無人駕駛領(lǐng)域，激光雷達作為高精度傳感器，在車輛定位、環(huán)境感知、障礙物檢測等方面發(fā)揮著重要作用，隨著無人駕駛技術(shù)的不斷成熟和商業(yè)化進程的加快，激光雷達的市場需求將持續(xù)增長。此外，激光雷達在智能交通、機器人、測繪等領(lǐng)域的應用也在不斷拓展，為行業(yè)帶來更多的發(fā)展機遇。

3、消費級市場拓展

隨著技術(shù)的不斷成熟和成本的降低，消費級市場拓展成為行業(yè)的重要趨勢。目前，激光雷達主要應用于高端汽車和機器人等領(lǐng)域，但隨著技術(shù)的普及和成本的進一步降低，激光雷達有望進入更多消費級市場。例如，在智能家居領(lǐng)域，激光雷達可以用于智能門鎖、掃地機器人等產(chǎn)品的定位導航；在娛樂領(lǐng)域，激光雷達可以用于虛擬現(xiàn)實（VR）和增強現(xiàn)實（AR）設備的空間定位和手勢識別等功能。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國激光雷達行業(yè)市場深度分析及投資前景展望報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。