2024年中國工業(yè)涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、下游應用結構及市場趨勢研判：技術創(chuàng)新推動自主化程度提高，國產替代滲透率持續(xù)提升[圖]

內容概況：工業(yè)涂料是技術含量和附加值較高的行業(yè)，尤其是應用于航空、船舶、汽車、風電等領域的高性能涂料代表了業(yè)內最高技術水平。作為涂料產業(yè)的重要組成部分，近幾年來隨著房地產、汽車、船舶、家具、家電、集裝箱、橋梁、鋼結構、軌道交通、新能源等行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)涂料市場得到了較大的發(fā)展。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年國內工業(yè)涂料產量為2070萬噸。

關鍵詞：工業(yè)涂料、交通涂料、汽車涂料、船舶涂料

一、工業(yè)涂料行業(yè)概述

工業(yè)涂料是專供工廠產品涂裝的涂料，涵蓋交通涂料、其他涂料等。其中交通涂料可以細分汽車涂料、船舶涂料、高速鐵路及城市軌道交通的防護涂料、以及高速公路以及大型橋梁的防護涂料和標識涂料等。

二、工業(yè)涂料行業(yè)政策

近年來，國家出臺了一系列工業(yè)涂料行業(yè)相關政策，加快推動工業(yè)涂料行業(yè)綠色化、環(huán)保化、高質量發(fā)展。2023年11月，鞍山市人民政府印發(fā)《鞍山市“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，推進原輔材料和產品源頭替代工程，實施全過程污染物治理。以工業(yè)涂裝、包裝印刷、汽車整車、木質家具、汽車零部件、工程機械、鋼結構、船舶制造等行業(yè)為重點，推動使用低揮發(fā)性有機物含量的涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑。2023年12月，國務院印發(fā)《空氣質量持續(xù)改善行動計劃》，提出要嚴格控制生產和使用高VOCs含量涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等建設項目，提高低（無）VOCs含量產品比重。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實施方案》，提出要大力發(fā)展水污染治理、工業(yè)廢氣處理等領域催化劑材料、混合基質膜、高性能中空纖維膜，加強相關技術研發(fā)和產品推廣，研發(fā)推廣有害物質含量低的涂料、油墨等材料，減少有害物質源頭使用。

三、工業(yè)涂料行業(yè)產業(yè)鏈

工業(yè)涂料行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為成膜物、顏填料、溶劑、助劑等原材料，還包括生產設備和其他服務等。產業(yè)鏈中游為工業(yè)涂料的生產。產業(yè)鏈下游為工業(yè)涂料的應用，包括航空、船舶、汽車、風電等領域。

從下游應用領域占工業(yè)涂料市場比重來看，一般工業(yè)漆、工業(yè)防（腐）涂料占我國工業(yè)涂料市場比重較大，分別為31.8%和21.2%，滿足了不同工業(yè)領域的特定需求。

四、工業(yè)涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

工業(yè)涂料是技術含量和附加值較高的行業(yè)，尤其是應用于航空、船舶、汽車、風電等領域的高性能涂料代表了業(yè)內最高技術水平。作為涂料產業(yè)的重要組成部分，近幾年來隨著房地產、汽車、船舶、家具、家電、集裝箱、橋梁、鋼結構、軌道交通、新能源等行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)涂料市場得到了較大的發(fā)展。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年國內工業(yè)涂料產量為2070萬噸。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年中國工業(yè)涂料行業(yè)市場規(guī)模約3300億元，市場規(guī)模巨大。但由于起步較晚，國內工業(yè)市場和企業(yè)的發(fā)展程度仍處于早期，國內前十大工業(yè)涂料企業(yè)的合計市占率低于14.55%，而海外地區(qū)前十大涂料企業(yè)市占率高于45%，且國內銷售額小于1000萬元的企業(yè)數(shù)量占比高達85-90%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國工業(yè)涂料行業(yè)市場競爭格局及發(fā)展前景研判報告》

五、工業(yè)涂料行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

企業(yè)格局

目前，國內高端應用領域的工業(yè)涂料市場國產化率水平較低，主要被外資企業(yè)占據(jù)，包括PPG、佐敦、阿克蘇諾貝爾等老牌企業(yè)，且重防腐涂料的進口依存度約為70%-95%，未來提升國產化提升率仍有較大空間。

重點企業(yè)

三棵樹涂料股份有限公司主營業(yè)務為建筑涂料（墻面涂料）、防水材料、地坪材料、木器涂料、保溫材料及保溫一體化板、基輔材的研發(fā)、生產和銷售。墻面涂料可分為面向以家庭消費者為主的家裝墻面涂料和面向以政府、企事業(yè)單位、建筑工程、地產公司等用戶的工程墻面涂料。家裝墻面涂料主要用于住宅、學校、醫(yī)院、酒店等建筑的內墻裝修裝飾，主要產品有藝術涂料、“健康+”標準乳膠漆如BB漆系列、鮮呼吸系列、360系列、森家優(yōu)選、純萃系列、珍萃系列、凈味無添加系列等；工程墻面涂料主要在建筑施工過程中用于建筑內外墻涂裝，主要產品有多彩漆、質感涂料、外墻彈性涂料、真石漆等。2023年，公司建筑涂料、保溫裝飾板、建筑保溫材料三大業(yè)務板塊，穩(wěn)居行業(yè)第一方陣，建筑防水材料業(yè)務名列行業(yè)前十強。涂保防一體化B端業(yè)務模式與7+1產品一體化、渠道一體化C端業(yè)務模式的競爭力與影響力持續(xù)擴大。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，三棵樹工程墻面漆營收為18.37億元；家裝墻面漆營收為14.52億元；家裝木器漆營收為0.04億元；工業(yè)木器漆營收為0.15億元。

亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司是行業(yè)內同時具備建筑涂裝、節(jié)能保溫、建筑防水等產品體系及其系統(tǒng)服務能力的少數(shù)企業(yè)之一。公司以“一家公司全面涂裝解決方案”為品牌定位，立足建筑品味和建筑價值的提升，以不斷滿足客戶需求為目標，針對不同基層、不同氣候條件、不同裝飾風格，創(chuàng)新開發(fā)了具有高裝飾性、高保色性、高防污性、高耐候性、高抗裂性等特點的系列功能型建筑涂料產品。公司于1999年率先提出“功能型建筑涂料”的概念，確立“引領中國功能型建筑涂料發(fā)展潮流”的發(fā)展定位，推出了眾多填補國內空白的功能型建筑涂料產品。數(shù)據(jù)顯示，2023年亞士創(chuàng)能功能型建筑涂料營收同比下降3.99%至20.96億元；建筑節(jié)能材料營收同比下降7.04%至6.6億元；防水材料營收同比增長93.99%至2.58億元。

六、工業(yè)涂料行業(yè)發(fā)展趨勢

1、市場規(guī)模持續(xù)增長

隨著全球經濟的持續(xù)復蘇和制造業(yè)的轉型升級，工業(yè)涂料的需求量將保持穩(wěn)定增長。特別是在汽車、船舶、新能源、運輸設備、電子信息等工業(yè)領域，涂料需求將持續(xù)上升。中國作為涂料第一生產和消費大國，已經連續(xù)15年位居世界涂料產量首位，占據(jù)全球1/3的市場份額。未來，中國工業(yè)涂料市場規(guī)模將繼續(xù)擴大，成為全球涂料產業(yè)發(fā)展的重要增長極。

2、技術創(chuàng)新引領行業(yè)發(fā)展

技術創(chuàng)新是推動工業(yè)涂料行業(yè)發(fā)展的重要動力。未來，工業(yè)涂料將更加注重高性能、高附加值產品的研發(fā)，如納米技術在涂料中的應用，可以提高涂料的耐候性、抗污性、抗菌性等性能。此外，隨著智能制造和綠色發(fā)展的推進，工業(yè)涂料行業(yè)將加快向智能化、綠色化轉型。通過引入人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術，實現(xiàn)涂料生產過程的自動化、智能化和精細化管理，提高生產效率和產品質量。同時，環(huán)保型原材料和生產工藝將得到更廣泛地應用，以滿足市場對環(huán)保涂料的需求。

3、國產化率提升空間顯著

隨著技術創(chuàng)新與產業(yè)升級的加速推進，國內涂料企業(yè)在技術研發(fā)、產品質量和市場拓展方面展現(xiàn)出強勁實力。未來，國內工業(yè)涂料行業(yè)將憑借性價比優(yōu)勢、定制化服務及快速響應市場需求的能力，進一步替代進口產品，提升市場份額。同時，國家政策對環(huán)保、綠色發(fā)展的重視，也將促使國內涂料企業(yè)加大環(huán)保技術研發(fā)，推動行業(yè)向低碳、高效、可持續(xù)方向發(fā)展。因此，中國工業(yè)涂料行業(yè)的國產化進程將不斷加快，提升空間廣闊，為實現(xiàn)涂料產業(yè)的自主創(chuàng)新和高質量發(fā)展奠定堅實基礎。

4、行業(yè)向環(huán)?；凸δ芑较虬l(fā)展

隨著工業(yè)技術的不斷進步和環(huán)保要求的日益提高，工業(yè)涂料行業(yè)正朝著高性能、環(huán)?；?、功能化等方向發(fā)展。例如，環(huán)保型涂料如水性涂料、粉末涂料等正在逐步替代傳統(tǒng)的溶劑型涂料，以減少對環(huán)境的污染。同時，針對特定工業(yè)領域的需求，開發(fā)具有特殊功能的涂料產品也成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國工業(yè)涂料行業(yè)市場競爭格局及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。