2023年中國造紙行業(yè)全景速覽：行業(yè)步入加速整合前，整體規(guī)模穩(wěn)步增長[圖]

內(nèi)容概況：在國家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的實施下，我國造紙行業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，加快向清潔生產(chǎn)、環(huán)境友好、綠色低碳方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，落后產(chǎn)能不斷出清，朝著數(shù)字化、智能化方向邁進，我國造紙行業(yè)也步入加速整合期。同時，隨著我國整體發(fā)展形勢將穩(wěn)中向好，作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，造紙行業(yè)也將在整體需求回暖的促進下迎來穩(wěn)定的增長。據(jù)資料顯示，2022年我國2561家造紙生產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)總計為11196億元，同比增長42%；營業(yè)收入為8899億元，同比增長4.1%；利潤總額為336億元，同比下降37.9%。

關(guān)鍵詞：造紙行業(yè)發(fā)展趨勢 造紙行業(yè)競爭格局 造紙行業(yè)經(jīng)濟運行 造紙行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量

一、概述

造紙是指通過機械的、化學(xué)的或二者結(jié)合的方法，把植物纖維加工成紙漿；然后通過手工或機器抄造的方法，把紙漿及其添加劑混合均勻而制成紙產(chǎn)品的過程。紙行業(yè)大體上可細分紙漿、機制紙及紙板、加工紙和紙制品。由于分類不同，細分行業(yè)中偶有交叉。可細分為印刷用紙及紙板類，書寫、制圖及復(fù)制用紙及紙板類，包裝用紙及紙板類，生活、衛(wèi)生及裝飾用紙及紙板類，技術(shù)用紙及紙板類，加工紙原紙類等。

二、行業(yè)政策

為了促進造紙行業(yè)的低碳發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2022年國家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案》提出改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，加快化工、造紙、有色等重點行業(yè)企業(yè)改造升級。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括木漿、非木漿、廢紙漿等；中游為造紙行業(yè)，下游主要應(yīng)用于文教印刷、新聞出版、包裝、日用消費等領(lǐng)域。

紙漿是造紙行業(yè)生產(chǎn)的主要原材料，近年來國內(nèi)紙漿產(chǎn)量波動較大，受供給側(cè)改革和環(huán)保政策的實施影響，2018年中小企業(yè)落后產(chǎn)能被淘汰，紙漿總體產(chǎn)量大幅度削減，2019年后行業(yè)整體穩(wěn)定，造紙龍頭企業(yè)受益明顯，開工率大幅增加，同時隨著我國對紙漿的需求量日益增加，我國紙漿產(chǎn)量開始回升。據(jù)資料顯示，2022年中國紙漿生產(chǎn)總量增長至8587萬噸，同比增長5%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

在國家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的實施下，我國造紙行業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，加快向清潔生產(chǎn)、環(huán)境友好、綠色低碳方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，落后產(chǎn)能不斷出清，朝著數(shù)字化、智能化方向邁進，我國造紙行業(yè)也步入加速整合期。同時，隨著我國整體發(fā)展形勢將穩(wěn)中向好，作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，造紙行業(yè)也將在整體需求回暖的促進下迎來穩(wěn)定的增長。據(jù)資料顯示，2022年我國2561家造紙生產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)總計為11196億元，同比增長42%；營業(yè)收入為8899億元，同比增長4.1%；利潤總額為336億元，同比下降37.9%。

從行業(yè)產(chǎn)品供需方面來看，隨著我國造紙行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，今年來我國造紙行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及消費量也隨之穩(wěn)步增長。據(jù)資料顯示，2022年我國紙及紙板產(chǎn)量為12425萬噸，同比增長2.6%；消費量為12403萬噸，同比下降1.9%。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)方面來看，箱紙板及瓦楞原紙是我國紙及紙板產(chǎn)量中占比最大的兩個細分品種，在近年來快遞電商等領(lǐng)域的快速發(fā)展及“以紙代塑”的逐漸興起帶動下，行業(yè)比重將進一步提升。具體來看，2022年我國紙及紙板產(chǎn)量中，箱紙板產(chǎn)量占比為22.6%，瓦楞原紙產(chǎn)量占比為22.3%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國造紙工業(yè)行業(yè)發(fā)展模式分析及市場運行潛力報告》

從行業(yè)進出口貿(mào)易方面來看，我國造紙工業(yè)進口規(guī)模遠大于出口規(guī)模，主要是紙漿產(chǎn)品進口規(guī)模較大。具體來看，2022年我國進口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品合計3873萬噸，同比下降8.1%，進口金額為298.89億美元，同比增長0.8%；出口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品合計1382.71萬噸，同比增長47.5%，出口金額為346.5億美元，同比增長30.6%。從進口量結(jié)構(gòu)來看，2022年紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品進口總量中，紙漿占比為76.5%，紙及紙板占比為21.6%。

五、重點企業(yè)

太陽紙業(yè)成立于1982年，是全球領(lǐng)先的跨國林漿紙一體化集團，業(yè)務(wù)范圍覆蓋產(chǎn)業(yè)用紙、生物質(zhì)新材料、快速消費品三大部分，產(chǎn)品實現(xiàn)了多元化配置，是目前中國造紙行業(yè)中紙產(chǎn)品、漿產(chǎn)品配置最全的企業(yè)之一。企業(yè)合并紙、漿總產(chǎn)能已超過一千萬噸，主要產(chǎn)品雙膠紙、銅版紙、溶解漿、牛皮箱板紙、淋膜原紙等在國內(nèi)市場擁有較高的市場占有率，在業(yè)界享有較高的知名度和美譽度。據(jù)資料顯示，2022年太陽紙業(yè)漿及紙制品業(yè)務(wù)營收為372.58億元，同比增長22%，毛利率為14.78%。

六、發(fā)展趨勢

“以紙代塑”推動行業(yè)發(fā)展。紙質(zhì)包裝具有可回收、可降解、可循環(huán)、原料可持續(xù)等優(yōu)越的環(huán)保性能，同時具有產(chǎn)能充足、使用方便、價格低廉、重量輕、運輸成本低、印刷性能好等特性，滿足推廣使用的基本要求。整體來看，“以紙代塑”更符合可持續(xù)發(fā)展的理念，是未來包裝發(fā)展的必然趨勢，國家在塑料污染治理方面實施的相關(guān)政策為造紙工業(yè)帶來了新的增長空間和發(fā)展機會。

與數(shù)字化技術(shù)相融合。未來十年，紙張和紙板的數(shù)字化技術(shù)至關(guān)重要，其中許多技術(shù)是相輔相成或相互支持的，因為企業(yè)正在努力提高造紙效率和精度，并接受工業(yè)4.0概念。例如，智能制造、人工智能、機器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)都將成為造紙行業(yè)與時代接軌所需的先進技術(shù)。

新材料發(fā)展前景向好。目前，紙張供應(yīng)商正在通過新的等級來實現(xiàn)產(chǎn)品組合的多樣化，以便使用紙類包裝取代不可回收的塑料，因此，生物基材料開發(fā)的可回收涂層技術(shù)將成為行業(yè)亮點之一。此外，行業(yè)還需要進一步實現(xiàn)包裝板的輕量化，整合纖維素纖維（CF）和微纖維素（MFC），以提高強度，同時減輕整體重量，利用牛皮紙木質(zhì)素的獨特性能生產(chǎn)的新產(chǎn)品也將有發(fā)展空間。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國造紙工業(yè)行業(yè)發(fā)展模式分析及市場運行潛力報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。