2023年中國(guó)藥品零售行業(yè)全景速覽：市場(chǎng)逐步向零售藥店傾斜，連鎖化程度持續(xù)提升[圖]

內(nèi)容概況：藥品零售作為藥品流通的重要組成部分，其在滿(mǎn)足群眾用藥需求和社區(qū)慢病管理等方面一直發(fā)揮著重要作用。隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平提高、人口老齡化加深、新一輪醫(yī)藥改革等因素的推動(dòng)下，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容與消費(fèi)端需求日益提升，進(jìn)而帶動(dòng)藥品零售行業(yè)的較快發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)藥品流通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5990億元，同比增長(zhǎng)9.9%。

關(guān)鍵詞：藥品零售行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 藥品零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 藥品零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 藥品零售行業(yè)相關(guān)政策

一、概述

藥品流通是指連接上游藥品制造企業(yè)、下游經(jīng)銷(xiāo)商和市場(chǎng)終端客戶(hù)的醫(yī)藥產(chǎn)品流通過(guò)程，是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)流通中的重要環(huán)節(jié)。其主要包括藥品批發(fā)和藥品零售兩個(gè)種類(lèi)，其中藥品零售是指將醫(yī)藥產(chǎn)品直接銷(xiāo)售個(gè)人消費(fèi)者或最終消費(fèi)者的商業(yè)活動(dòng)。目前，我國(guó)藥品零售行業(yè)主要分為醫(yī)療終端和零售藥店兩個(gè)市場(chǎng)，藥品零售藥店分為單體藥店、連鎖藥店及網(wǎng)絡(luò)藥店三種經(jīng)營(yíng)模式。單體與連鎖藥店都屬于線(xiàn)下實(shí)體店，連鎖藥店由總部集中管理并統(tǒng)一采購(gòu)藥品，平均采購(gòu)單價(jià)與物流成本較低，具有規(guī)模效應(yīng)且規(guī)范程度高，相比之下，單體藥店無(wú)此類(lèi)資源優(yōu)勢(shì)。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，國(guó)家從多方面推出政策促進(jìn)藥房連鎖化、集中化發(fā)展。一方面，2021年發(fā)布的《關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》，鼓勵(lì)藥品零售企業(yè)連鎖化、集中化發(fā)展，計(jì)劃2025年藥品零售連鎖率接近70%，藥品零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品零售市場(chǎng)總額達(dá)到65%以上。另一方面，醫(yī)保局、藥監(jiān)局等部門(mén)不斷加強(qiáng)對(duì)于零售藥店、藥師人員、實(shí)施設(shè)備等的規(guī)范化要求，經(jīng)營(yíng)能力不足的單體藥店將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

藥品零售行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為醫(yī)藥制造環(huán)節(jié)，主要包括生物藥品、化學(xué)藥品、中藥制品、獸用藥品、基因工程藥及疫苗、醫(yī)療器械等醫(yī)藥產(chǎn)品；中游為藥品零售環(huán)節(jié)，主要渠道包括零售藥店、醫(yī)藥電商、醫(yī)院及其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)，最終到達(dá)下游零售消費(fèi)者手中。

醫(yī)藥制造業(yè)是高技術(shù)密集的行業(yè)，具有高投入、高產(chǎn)出、高風(fēng)險(xiǎn)、高技術(shù)密集型的特點(diǎn)，是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一。隨著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)容量和需求空間的進(jìn)一步擴(kuò)容、國(guó)家對(duì)于健康產(chǎn)業(yè)在政策方面支持力度的不斷加大以及國(guó)民健康意識(shí)水平的不斷提升，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)營(yíng)收為29111.4億元，同比下降0.6%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，人們生活水平不斷提高，全社會(huì)醫(yī)藥健康服務(wù)需求不斷增長(zhǎng)，醫(yī)藥消費(fèi)端訴求推動(dòng)藥品流通端的市場(chǎng)擴(kuò)容，為我國(guó)藥品流通行業(yè)的發(fā)展奠定了市場(chǎng)基礎(chǔ)。同時(shí)，國(guó)家按照現(xiàn)代化思路對(duì)藥品流通行業(yè)的經(jīng)營(yíng)格局進(jìn)行了深層次的變革，使得我國(guó)藥品流通行業(yè)更加趨于成熟，為我國(guó)藥品流通企業(yè)建立了良好的生長(zhǎng)環(huán)境，行業(yè)規(guī)模也隨之持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)藥品流通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為27516.47億元，同比增長(zhǎng)5.6%。其中，西藥類(lèi)是市場(chǎng)占比最大的細(xì)分品種，2022年占比為69.2%，其次為中成藥類(lèi)和醫(yī)療器材類(lèi)，市場(chǎng)占比分別為14.9%和8.4%。

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，人們生活水平不斷提高，全社會(huì)醫(yī)藥健康服務(wù)需求不斷增長(zhǎng)，醫(yī)藥消費(fèi)端訴求推動(dòng)藥品流通端的市場(chǎng)擴(kuò)容，為我國(guó)藥品流通行業(yè)的發(fā)展奠定了市場(chǎng)基礎(chǔ)。而藥品零售作為藥品流通的重要組成部分，其在滿(mǎn)足群眾用藥需求和社區(qū)慢病管理等方面一直發(fā)揮著重要作用。隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平提高、人口老齡化加深、新一輪醫(yī)藥改革等因素的推動(dòng)下，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容與消費(fèi)端需求日益提升，進(jìn)而帶動(dòng)藥品零售行業(yè)的較快發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)藥品流通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5990億元，同比增長(zhǎng)9.9%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)藥品零售行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》

零售藥店的競(jìng)爭(zhēng)能力與企業(yè)規(guī)模密切相關(guān)，隨著新醫(yī)改的推行及監(jiān)管政策的日益嚴(yán)格，單體藥店或小型連鎖藥店的設(shè)施投入、人力及租金成本上升，經(jīng)營(yíng)壓力日益增加。而大型零售藥店連鎖企業(yè)依托完善的采購(gòu)、物流、銷(xiāo)售體系，有利于降低政府監(jiān)管成本和企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，形成較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌影響力，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。受益于我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)近幾年成熟度與規(guī)范度的不斷提升，我國(guó)零售藥店數(shù)量呈顯著上升趨勢(shì)的同時(shí)，全國(guó)性和區(qū)域性藥品零售連鎖企業(yè)的藥店連鎖率穩(wěn)步提升。據(jù)資料顯示，截至2022年我國(guó)共有零售藥店62.99萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)5.7%；其中連鎖企業(yè)0.67萬(wàn)家、下轄門(mén)店36萬(wàn)家，連鎖率達(dá)58.2%。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面來(lái)看，對(duì)比美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)藥品零售行業(yè)集中度偏低，但隨著近年來(lái)政策的推進(jìn)和資本的逐利，連鎖藥店門(mén)店加速擴(kuò)張，行業(yè)集中度逐步攀升，市場(chǎng)份額開(kāi)始向頭部集中，未來(lái)連鎖效應(yīng)有望進(jìn)一步被放大，行業(yè)有望形成集中態(tài)。具體來(lái)看，2022年我國(guó)藥品零售行業(yè)CR10、CR50和CR100依次為22.3%、33%和36.5%，分別較2015年增長(zhǎng)6.4%、7.3%和7.7%。其中排名前三的企業(yè)分別為國(guó)大藥房、大參林、老百姓大藥房，市場(chǎng)份額占比分別為4.30%、3.69%和3.42%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

市場(chǎng)逐步向零售藥店傾斜。藥品零售市場(chǎng)終端主要包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店，在我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生體系的發(fā)展歷程中，醫(yī)院作為提供醫(yī)療服務(wù)的場(chǎng)所，服務(wù)收費(fèi)相對(duì)較低，主要的收入來(lái)源為藥品銷(xiāo)售，逐步形成了以“藥”養(yǎng)“醫(yī)”的局面。而由于長(zhǎng)期受到醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方來(lái)源的限制，我國(guó)零售藥店的市場(chǎng)規(guī)模一直處于絕對(duì)劣勢(shì)地位，零售藥店銷(xiāo)售比重遠(yuǎn)低于歐美、日本等醫(yī)藥體系較為成熟的發(fā)達(dá)國(guó)家。針對(duì)上述問(wèn)題，我國(guó)近年來(lái)陸續(xù)出臺(tái)了“處方外流”、“電子處方流轉(zhuǎn)”等一系列政策，推動(dòng)醫(yī)藥銷(xiāo)售的主陣地從醫(yī)院、門(mén)診等醫(yī)療機(jī)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)向零售藥店，而未來(lái)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的主要盈利來(lái)源將從醫(yī)藥銷(xiāo)售向醫(yī)療服務(wù)轉(zhuǎn)變，藥品零售市場(chǎng)終端占比將面臨調(diào)整，零售藥店市場(chǎng)地位逐漸突顯，其未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。

專(zhuān)業(yè)化服務(wù)需求推動(dòng)藥店轉(zhuǎn)型。零售藥店的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)水平是藥店提升服務(wù)質(zhì)量、增加消費(fèi)者粘性、提升品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及專(zhuān)業(yè)化形象的重要手段。近年來(lái)，我國(guó)藥品零售藥店專(zhuān)業(yè)化服務(wù)需求已愈加凸顯。一方面，隨著零售藥店同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈以及消費(fèi)者健康意識(shí)不斷增強(qiáng)，傳統(tǒng)藥店的服務(wù)范圍與深度已限制其未來(lái)可持續(xù)發(fā)展水平，因此零售藥店正逐步從以商品銷(xiāo)售為中心向以消費(fèi)者專(zhuān)業(yè)化服務(wù)為中心轉(zhuǎn)型，以尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。另一方面，我國(guó)人口眾多，人均醫(yī)療資源相對(duì)較低，并受分級(jí)診療政策快速落地、各級(jí)醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用不斷提高等因素影響，我國(guó)消費(fèi)者就醫(yī)習(xí)慣已發(fā)生改變。在出現(xiàn)常見(jiàn)輕微病癥等情況時(shí)，居民通常選擇就近藥店自行購(gòu)藥，零售藥店的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)能力因此顯得尤為重要。在政策、科技與市場(chǎng)的合力影響下，隨著零售藥店行業(yè)對(duì)專(zhuān)業(yè)化醫(yī)療服務(wù)的深度探索，DTP專(zhuān)業(yè)藥房、慢病管理藥房、“藥店+診所”、中醫(yī)館等專(zhuān)業(yè)特色藥房將不斷涌現(xiàn)，以滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)藥品零售行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。