2023年中國農用化肥行業(yè)全景速覽：技術升級，推動可持續(xù)發(fā)展 [圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：利好政策不斷出臺，推動行業(yè)發(fā)展

農用化肥是指能農業(yè)生產中供給作物生長發(fā)育所需養(yǎng)分，改善土壤性狀，提高作物產量和品質的物質。農業(yè)化肥有氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復合肥料等。農用化肥上游為化肥生產原料，中游為化肥的生產制造，通過酸化、合成反應、精制提純等工藝方法得到磷酸、合成氨、光鹵石等中間產品，進而合成三大基礎化肥原料。下游為化肥的批發(fā)零售，不同于多數(shù)化工行業(yè)，化肥行業(yè)下游具有非周期性。為了推動農藥化肥行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，我國政府部門發(fā)布了一系列政策及發(fā)展規(guī)劃。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：使用量下降，價格上漲

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，隨著我國各地深入推進實施化肥使用量零增長行動，我國農用化肥施用折噸量呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢，2022年我國農用化肥施用折噸量為5079.2萬噸，較2021年下降112.06萬噸，同比下降2.16%。農用氮、磷、鉀化肥產量整體穩(wěn)定維持在5500萬噸上下浮動，由于產能過剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產量下降。我國肥料進口量連續(xù)四年呈現(xiàn)下降趨勢，但是，由于進出口單價上漲幅度的影響，進出口額仍有所增加。

三、企業(yè)格局：競爭激烈，頭部企業(yè)集中度一般

國內磷礦資源相對豐富以及天然氣供給市場相對充裕，磷肥、氮肥市場的參與企業(yè)較多，市場競爭相對激烈;而我國鉀礦主要依賴進口，鉀肥市場參與企業(yè)相對較少。根據(jù)國內化肥行業(yè)上市企業(yè)披露的產量數(shù)據(jù)，2020年，云天化的化肥產量市占率超過10%，位居行業(yè)領先地位;鹽湖股份、新洋豐等的化肥產量市占率在10%左右。整體來看，中國化肥行業(yè)呈現(xiàn)充分競爭態(tài)勢，頭部企業(yè)集中度一般。

四、發(fā)展趨勢：技術升級，推動可持續(xù)發(fā)展

農用化肥的未來發(fā)展趨勢將主要集中在可持續(xù)性、環(huán)保性和資源利用效率方面。通過采用生態(tài)友好型肥料、精準施肥技術、生物技術和循環(huán)農業(yè)原則，農業(yè)部門可以更好地滿足全球糧食需求，同時減少對環(huán)境的不良影響，實現(xiàn)農業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

關鍵詞：農用化肥、發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：利好政策不斷出臺，推動行業(yè)發(fā)展

農用化肥是指能農業(yè)生產中供給作物生長發(fā)育所需養(yǎng)分，改善土壤性狀，提高作物產量和品質的物質。農業(yè)化肥有氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復合肥料等。其成分單純，養(yǎng)分含量高，肥效快速，肥勁猛。為適應農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的需要，化學肥料生產除繼續(xù)增加產量外，正朝著高效復合化，并結合施肥機械化、運肥管道化、水肥噴灌儀表化方向發(fā)展。

農用化肥上游為化肥生產原料，氮肥生產原料主要是煤炭、天然氣，磷肥生產原料主要是磷礦、硫鐵礦，鉀肥生產原料為鉀鹽礦。在化肥生產的中游，通過酸化、合成反應、精制和提純，生產出磷酸、合成氨、光鹵石和其他中間產品，然后合成化肥的三大原料。肥料的三大原料可以直接用作單質肥料，也可以轉化為復合肥料?；十a業(yè)鏈的下游為化肥的零售與批發(fā)，與許多化學工業(yè)不同，化肥銷售沒有周期性，消費需求取決于人口增長和飲食習慣等因素。一般來說，化肥生產鏈對基礎化工產品的價格比較敏感，近年來出現(xiàn)了中下游產能過剩的現(xiàn)象。

為了推動農藥化肥行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，我國政府部門發(fā)布了一系列政策及發(fā)展規(guī)劃。2023年8月，農業(yè)農村部提出《到2025年化學農藥減量化行動方案》，其中提到到2025年，建立健全環(huán)境友好、生態(tài)包容的農作物病蟲害綜合防控技術體系，農藥使用品種結構更加合理，科學安全用藥技術水平全面提升，力爭化學農藥使用總量保持持續(xù)下降勢頭。2022年11月，農業(yè)農村部發(fā)布《到2025年化肥減量化行動方案》，強調建立健全以“高產、優(yōu)質、經濟、環(huán)保”為導向的現(xiàn)代科學施肥技術體系，完善肥效監(jiān)測評價體系，探索建立公益性與市場化融合互補的“一主多元”科學施肥推廣服務體系，加快構建完備的化肥減量化法規(guī)政策、制度標準和工作機制，著力實現(xiàn)“一減三提”。2021年9月，國家發(fā)改委發(fā)表《關于做好今后一段時間國內化肥保供穩(wěn)價工作的通知》，其中提到全力保障化肥生產要素供應、提高化肥生產企業(yè)產能利用率、強化儲備調節(jié)作用、全力暢通供應國內的化肥運輸配送、維護化肥市場流通秩序、大力推進化肥減量增效、形成化肥調控工作合力。國家發(fā)展改革委員會在2021年9月提出《關于緩釋肥料等執(zhí)行農用化肥鐵路優(yōu)惠運價政策的通知》，繼續(xù)對農用化肥實行優(yōu)惠運價的政策，并免收鐵路建設基金，在《實行鐵路優(yōu)惠運價的農用化肥品種目錄》中增加緩釋肥料、水溶肥料等8個新型肥料品種享受鐵路優(yōu)惠運價。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：使用量下降，價格上漲

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，隨著我國各地深入推進實施化肥使用量零增長行動，我國農用化肥施用折噸量呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢，2022年我國農用化肥施用折噸量為5079.2萬噸，較2021年下降112.06萬噸，同比下降2.16%。2015年以來，農業(yè)農村部組織開展化肥農藥使用量零增長行動，經過5年的實施，到2020年底，我國順利實現(xiàn)化肥農藥使用減量增效預期目標，化肥農藥使用量大幅減少，化肥農藥使用效率明顯提高。

農用氮、磷、鉀化肥產量整體穩(wěn)定維持在5500萬噸上下浮動，由于產能過剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產量下降。2020年，中國化肥產量5496萬噸，下降4.1%。由于種植面積逐年增加等因素，近三年我國氮、磷、鉀化肥產量略有增加，2022年產量為5573.3萬噸，較2021年同比增加0.54%。

根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理顯示，我國肥料進口量連續(xù)四年呈現(xiàn)下降趨勢，但是，由于進口單價上漲幅度的影響，2022年全年中國累計進口各種肥料893.7萬噸，同比降幅為1.7%，2022年我國肥料進口額為49.14億美元，較上年同比增長77.72%。出口方面，2022年全年中國化肥出口量明顯回落，創(chuàng)下了2014年度以來的最低值記錄，但由于出口化肥單位價格上漲的原因，2022年度化肥出口金額達到114.7億美元，成為歷年來中國化肥出口創(chuàng)匯金額的次高值。中國肥料出口以副產氮肥、磷復肥、尿素為主。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國農用化肥行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》

三、企業(yè)格局：競爭激烈，頭部企業(yè)集中度一般

分產品類型來看，化肥主要可分為氮肥、磷肥、鉀肥和復合肥等。由于國內磷礦資源相對豐富以及天然氣供給市場相對充裕，磷肥、氮肥市場的參與企業(yè)較多，市場競爭相對激烈;而我國鉀礦主要依賴進口，鉀肥市場參與企業(yè)相對較少。根據(jù)國內化肥行業(yè)上市企業(yè)披露的產量數(shù)據(jù)，2020年，云天化的化肥產量市占率超過10%，位居行業(yè)領先地位;鹽湖股份、新洋豐等的化肥產量市占率在10%左右。整體來看，中國化肥行業(yè)呈現(xiàn)充分競爭態(tài)勢，頭部企業(yè)集中度一般。

云南云天化股份有限公司是云天化集團控子公司、重要骨企業(yè)，全球優(yōu)秀的磷肥、氨肥、共聚甲醛制造商，中國化工百強上市公司，全國國有重點企業(yè)管理標桿企業(yè)，國有企業(yè)公司治理示范企業(yè)。公司化肥產能1000萬噸/年。云天化化肥營業(yè)收入近年來保持逐年增長的趨勢，且增速加快。2022年云天化化肥行業(yè)營業(yè)收入為266.44億元，較上年同比增加36.53%。受俄烏沖突、地緣政治局勢緊張等因素影響，全球通脹率大幅提升，世界經濟增速大幅下降，云天化化肥產量整體呈現(xiàn)增長的趨勢，但近年產量略有下滑，2022年化肥產量為782萬噸，較上年減少1.2萬噸。銷量波動較大，2021年公司積極響應應國家春季備肥政策，儲備庫存增幅較大，銷量大幅減少，2021年化肥銷量為711.66萬噸，較上年同比減少11.81%，2022年縮減庫存，化肥銷量回升，2022年銷量為756萬噸，較上年同比增加5.87%。

湖北宜化化工股份有限公司始建于1977年，從年產1萬噸合成氨的地方性小廠成長為以化肥、化工為支柱產業(yè)的多元化發(fā)展的大型企業(yè)，產品遠銷歐美、東南亞等海外市場。股票代碼000422，被譽為中國氮肥第一股。主導產品中，尿素產能為156萬噸/年，處于行業(yè)前列；磷酸二銨產能為126萬噸/年，市場占有率位列全國第四；聚氯乙烯產能84萬噸/年，位列國內PVC產能前十；季戊四醇產能約6萬噸/年，產能排名全球第二、亞洲第一。湖北宜化化肥營業(yè)收入整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢，2022年營業(yè)收入為91.12億元，較上年增加22.4%?；十a量在2022年以前呈現(xiàn)逐年增加的趨勢，2022年產量略有下降，2022年產量為272.9萬噸，較上年減少6.41%。

四、發(fā)展趨勢：技術升級，推動可持續(xù)發(fā)展

農用化肥在現(xiàn)代農業(yè)中扮演著不可或缺的角色，它能夠提高農作物產量、改善土壤肥力、滿足全球糧食需求。然而，農用化肥的使用也伴隨著環(huán)境污染和資源浪費的問題。因此，農用化肥的未來發(fā)展趨勢主要圍繞可持續(xù)性、環(huán)保和資源利用效率展開。

1、發(fā)展生態(tài)友好型肥料，降低生態(tài)污染

隨著人們對環(huán)境保護和可持續(xù)農業(yè)的關注增加，生態(tài)友好型肥料的研發(fā)和應用將成為未來的趨勢。這些肥料包括有機肥、生物肥料和微生物肥料等，它們能夠改善土壤結構，增加土壤有機質含量，減少化學農藥的使用。此外，生態(tài)友好型肥料能夠減少氮、磷、鉀等養(yǎng)分的流失，降低對水體和生態(tài)系統(tǒng)的污染，實現(xiàn)農業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

2、定制化和精準施肥技術，減少肥料過度使用

精準農業(yè)技術的發(fā)展將推動農用化肥的定制化和精準施用。通過使用傳感器、衛(wèi)星遙感和智能決策支持系統(tǒng)，農民可以更好地了解土壤養(yǎng)分狀況和植物需求，從而精確確定施肥量和時機。這有助于減少肥料的過度使用，提高施肥效率，降低成本，并減少對環(huán)境的不良影響。

3、生物技術和基因改良，降低化肥使用

生物技術和基因改良也將在農用化肥領域發(fā)揮重要作用。研究人員可以通過改良作物基因，使其更加適應低養(yǎng)分土壤，降低對化肥的依賴。此外，一些微生物肥料的研發(fā)也涉及了生物技術，這些微生物能夠與植物共生，提供養(yǎng)分并增強植物的抗病能力。

4、教育和可持續(xù)農業(yè)實踐的推廣，提高農村社區(qū)的農業(yè)可持續(xù)性

農用化肥的可持續(xù)使用需要農民的積極參與和實踐。因此，農業(yè)教育和培訓將成為未來的重要環(huán)節(jié)，幫助農民了解化肥的正確使用方法和可持續(xù)農業(yè)實踐。政府和非政府組織也將積極推廣可持續(xù)農業(yè)模式，包括有機農業(yè)和精準施肥，以提高農村社區(qū)的農業(yè)可持續(xù)性。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國農用化肥行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。