2023年全球及中國AOI檢測行業(yè)全景速覽：電子產品微型化促進行業(yè)快速發(fā)展[圖]

內容概況：AOI檢測設備是電子制造業(yè)確保產品質量的重要檢測工具和過程質量控制工具。電子產品微型化和布線密度提高使人工目檢難度增大、誤判升高、人力成本增加，AOI檢測設備優(yōu)勢凸顯，近年來我國AOI檢測設備滲透率逐步提升。數據顯示，2022年中國AOI檢測行業(yè)市場規(guī)模約為190.7億元，同比增長14.7%，國內增速快于全球市場。

關鍵詞：AOI檢測設備、AOI檢測系統(tǒng)、自動光學檢測、PCB檢測

一、AOI檢測綜述

檢測設備從功能上區(qū)分，可以大致分為光學檢測設備和電訊信號檢測設備，前者立足于外觀檢測，后者立足于功能性檢測。這兩種設備在FPD、PCB等行業(yè)應用廣泛。AOI（Automatic Optical Inspection），即自動光學檢查。是利用CCD相機攝取圖像，而圖像是由像素組成，系統(tǒng)將實際圖像進行灰度分析，與標準圖像特征比對之后，即可判定是通過或錯誤，是外觀的一種檢測方式。相比于人工檢測，AOI機器視覺檢測可靠性和效率都更高。

AOI系統(tǒng)包含以下部分構成，照明系統(tǒng)、光學透鏡、CCD攝像系統(tǒng)、檢測工作臺、檢測程序、預存模版、圖像處理識別系統(tǒng)、數據記錄處理系統(tǒng)構成。其中預存模版是最能體現AOI系統(tǒng)能否匹配生產線的衡量標準。AOI檢測設備按上板作業(yè)方式不同可分為在線式和離線式兩種：1）離線式AOI檢測設備。不連接在SMT生產線中，由人工作業(yè)放板，成本低，目前市場應用較多；2）在線式AOI檢測設備。主要用于SMT生產線在線全自動檢測，不需要人工作業(yè)，而且可以實現整條SMT生產線的品質數據共享及自動工藝優(yōu)化，全面提升SMT生產線的生產品質。目前有離線式AOI生產能力的廠商較多，而具在線AOI生產能力的廠商較少，在線AOI的技術要求比離線AOI高很多，是評判AOI廠商實力的重要指標。

二、AOI檢測產業(yè)鏈

AOI檢測行業(yè)上游主要分為原材料及電子組件，其中原材料為制造AOI檢測設備所必需的金屬材料、塑料材料、橡膠材料等基礎原材料；電子組件包括集成芯片、電子元器件、芯片等電子設備制造所必須的基礎部件。AOI檢測行業(yè)中游包括AOI檢測設備制造，AOI檢測系統(tǒng)制造及集成商，AOI檢測服務。產業(yè)鏈下游應用領域主要包括PCB電路板、FPD平板顯示器以及半導體行業(yè)。

從下游來看，根據數據顯示，目前AOI檢測設備應用最廣泛的兩個領域分別為印刷電路板和面板顯示行業(yè)，2022年兩者的占比分別為63.1%和16.4%，其它的應用領域包括半導體，太陽能電池，醫(yī)療等占比較低，市場需求結構保持穩(wěn)定。

三、AOI檢測行業(yè)現狀分析

隨著全球顯示技術和電路板工藝的迭代升級，AOI檢測在高端市場的規(guī)模擴張，全球AOI檢測行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)提升。數據顯示，2022年全球AOI檢測行業(yè)市場規(guī)模約為104.8億美元，同比增長8.4%。AOI檢測主要集中在PCB領域，中國、日本以及韓國占據了全球絕大部分PCB制造市場份額，同時，中國企業(yè)在FPD制造市場中國平板顯示市場大幅度增長，促使全球AOI檢測區(qū)域分布中，亞太地區(qū)占據了大部分市場份額。

AOI檢測設備是電子制造業(yè)確保產品質量的重要檢測工具和過程質量控制工具。電子產品微型化和布線密度提高使人工目檢難度增大、誤判升高、人力成本增加，AOI檢測設備優(yōu)勢凸顯，近年來我國AOI檢測設備滲透率逐步提升。數據顯示，2022年中國AOI檢測行業(yè)市場規(guī)模約為190.7億元，同比增長14.7%，國內增速快于全球市場。

國內市場供需方面，據統(tǒng)計，2022年國內AOI檢測設備產銷量分部約為7.4、6.8萬臺，分別同比增長12.3%、11.5%。市場需求結構方面，目前離線式AOI設備仍占據市場主要份額，2022年國內離線式AOI設備市場需求占比約為88.2%，但近年來隨著在線式AOI設備價格下降，需求量持續(xù)上升。

AOI行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，具有較高的行業(yè)進入壁壘，產品附加值上限可觀，促使AOI行業(yè)企業(yè)利潤空間和產品毛利率高，提升了行業(yè)利潤水平。同時AOI行業(yè)正處于產品結構轉型、高端領域滲透過程，高端市場的新產品市場逐步打開，產品均價呈現逐步下降態(tài)勢。據統(tǒng)計，2022年國內AOI檢測設備市場均價約為27.94萬元/臺，其中在線式和離線式AOI設備均價分別為140.0、12.9萬元/臺。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國AOI檢測行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》

四、AOI檢測行業(yè)競爭情況

從市場競爭來看，目前國內AOI檢測市場上形成了國際廠商、臺灣廠商、本土廠商三足鼎立的局面，行業(yè)格局大致為國際知名品牌、國內上市公司及知名品牌、其余中小AOI檢測設備制造公司三個層次。其中高端品牌主要有國際知名品牌占據，中低端市場由國內上市公司及知名品牌，而眾多中小企業(yè)則集聚與AOI檢測設備的低端領域。國際廠商較為知名的有以色列奧寶科技（被科磊收購）、日本網屏科技、韓國的高水科技等，國際廠商AOI檢測設備技術含量較高，檢測效率較好，能夠有效提升制造廠家良品率，但是價格較高，目前許多國外廠商采用與國內企業(yè)合作的方式來占據國內AOI檢測行業(yè)市場份額，國際廠商約占據我國60%以上的市場份額，涉及全部AOI檢測行業(yè)的細分領域。臺灣廠商較為知名的有德律科技、由田新技、牧德科技等，由于早期PCB及FPD液晶面板主要生產企業(yè)集中于臺灣地區(qū)，因此臺灣AOI設備制造企業(yè)可以憑借原有的產業(yè)配套關系延伸至內地市場，主要集中在中高端領域，占據我國AOI檢測行業(yè)15%-20%的份額，同樣涉及全部AOI檢測行業(yè)的細分領域，不過以PCB及PFD等行業(yè)為主。

國內廠商較為知名的有勁拓股份、精測電子、長川科技、神州視覺、炬子智能等企業(yè)，主要在特定領域占據市場領先地位，如勁拓股份專注于PCB檢測、精測電子專注于FPD行業(yè)、長川科技在半導體領域優(yōu)勢較大等。國產企業(yè)進入AOI檢測領域還不足20年，發(fā)展時間較老牌國外企業(yè)還有一定差距，不過隨著科研投入的增加和技術水平的進步，我國AOI檢測設備國產率將會越來越高。

五、AOI檢測行業(yè)未來發(fā)展趨勢

隨著電子產品的小型化以及低能耗化，其產品元器件趨于微型化，組件在裝配過程中越來越不可能采用人工檢視的方式，必須采用自動檢測設備；另一方面，隨著人工成本越來越高，電子制造企業(yè)出于對產品質量和成本控制的需求，將加速AOI檢測設備替代人工的進程。在這種背景下，全球及中國自動光學檢測設備在未來幾年將經歷快速發(fā)展。未來行業(yè)發(fā)展趨勢如下：

1、高分辨率和多光譜成像。為了更準確地檢測微小的缺陷和提高檢測精度，AOI系統(tǒng)趨向于采用更高分辨率的攝像頭和多光譜成像技術。這可以提供更多的圖像信息，有助于檢測更多類型的缺陷，如微裂紋或微小焊點問題。

2、實時過程監(jiān)控，云端數據分析。AOI系統(tǒng)不僅僅用于最終產品的檢測，還用于實時過程監(jiān)控。這意味著它們可以與生產設備集成，以在制造過程中檢測和糾正問題，從而減少不良品率和廢品率。同時系統(tǒng)可以將檢測數據上傳到云端，以進行大規(guī)模數據分析和趨勢監(jiān)測。這有助于制造商更好地理解他們的制造過程，識別問題并采取改進措施。

3、機器人輔助檢測。目前國外一些AOI系統(tǒng)已經整合了機器人技術，使其能夠在三維空間中移動，更全面地檢查產品。這種機器人輔助檢測提供了更高的靈活性和覆蓋范圍。

4、設備自動化及預測性維護。AOI系統(tǒng)制造商越來越傾向于提供自動化維護和預測性維護功能。這些功能能夠監(jiān)測設備性能，預測潛在故障，并進行維護，以減少停機時間。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國AOI檢測行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。