2023年中國潔凈室行業(yè)全景速覽：數字化和模塊化升級是行業(yè)主要發(fā)展趨勢[圖]

內容概況：在我國，潔凈室技術起始于上世紀60年代。當時，潔凈室技術是為滿足軍工、精密儀器、航空儀表和電子行業(yè)的產品質量需求，滿足這些行業(yè)加工和實驗研究的精密化、微型化而誕生的一門新興技術?，F在潔凈室技術已經廣泛應用于電子、制藥、醫(yī)療衛(wèi)生、化妝品和儀器儀表、航空航天等多種產業(yè)。2022年中國潔凈室行業(yè)市場規(guī)模為2143.17億元，同比增長7.7%，2015年到2022年復合增長率為15.8%，增長勢頭穩(wěn)定。

關鍵詞：潔凈室行業(yè)市場規(guī)模、潔凈室行業(yè)產業(yè)鏈

一、行業(yè)概況

潔凈室是指將一定空間范圍內空氣中的微粒子、有害氣體、細菌等微污染物排除，并將室內的潔凈度、溫度、濕度、壓力、氣流速度與流向、噪音、電磁干擾、微振動、照度、靜電等控制在某一需求范圍內，而給予特別設計的空間。潔凈室工程主要可分為工程潔凈室以及生物潔凈室。其中工業(yè)潔凈室主要適用于IC半導體、光伏、光電、宇航、原子能等行業(yè),而生物潔凈室則適用于制藥工業(yè)、醫(yī)院（手術室、無菌病房）、食品飲料生產、動物實驗室、理化檢驗室、血站等。兩種潔凈室的差異主要體現在控制對象分別為無生命微粒（空氣塵埃微粒、懸浮氣體分子）和生命微粒（細菌、微生物）上。不同的應用場景對于潔凈室工程建設的復雜性和難度性要求相差甚遠，例如制藥工業(yè)對于生命微粒的環(huán)境控制相比于食品飲料生產行業(yè)要求更高，因此潔凈室的建設使用標準相對更加嚴格。

我國潔凈室行業(yè)起源于上世紀60年代靠借鑒為主，如今隨著國家產業(yè)升級、制造強國的進一步推進，半導體及泛半導體、新型顯示、生物醫(yī)藥等國家戰(zhàn)略新興產業(yè)快速發(fā)展，極大程度上加速推動相關產業(yè)投資，帶動了潔凈室需求的增長和我國潔凈室行業(yè)的快速發(fā)展。

行業(yè)屬于新興行業(yè)，目前尚無專屬的行業(yè)主管部門，國家發(fā)展和改革委員會負責本行業(yè)發(fā)展的宏觀管理職能。在國家發(fā)展和改革委員會及相關部門的管理下，行業(yè)內企業(yè)經營需取得相應的資質證書，實行自律管理，市場化競爭較為充分。近年來，中國潔凈室行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵潔凈室行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五“醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《數字經濟及其核心產業(yè)統(tǒng)計分類（2021）》《《醫(yī)療衛(wèi)生機構檢驗實驗室建筑技術導則（試行）》等產業(yè)政策為潔凈室行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產經營環(huán)境。

中國潔凈室工程行業(yè)產業(yè)鏈主要包括上游材料及設備供應商、中游潔凈室工程設計及施工商以及下游應用企業(yè)。1）潔凈室工程上游供應環(huán)節(jié)眾多，成本占比較高的器械及系統(tǒng)價格波動系產業(yè)鏈上游主要風險之一。市場方面，多數供應產品有望長期保持充分競爭態(tài)勢，對中游的議價能力有限。2）潔凈室工程中游經過了總承包-切分-分包的項目分工后形成了以工程設計、土建施工、潔凈室施工為主的三大環(huán)節(jié)。其中工程設計因資質限制，參與企業(yè)有限，是行業(yè)最主要的組成部分，其中中游工程設計環(huán)節(jié)門檻最高且利潤較高。從成本來看，設備采購和勞務分包系中游企業(yè)的主要成本支出，長期較為穩(wěn)定。從企業(yè)來看，中游環(huán)節(jié)市場分化嚴重，具備較好綜合施工能力的企業(yè)將逐步擴大經營優(yōu)勢。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國潔凈室行業(yè)競爭策略研究及未來前景展望報告》

二、發(fā)展現狀

2008年金融危機過后，全球電子信息、醫(yī)藥醫(yī)療、航空航天等高新技術產業(yè)迅速恢復和發(fā)展，在很大程度上激發(fā)了世界潔凈室工程行業(yè)的市場潛力。在醫(yī)藥、食品、生命科學領域，西方發(fā)達工業(yè)國家仍然是潔凈室工程行業(yè)的主要市場，但隨著半導體、光電等行業(yè)在世界范圍內的轉移，亞洲已成為世界潔凈室工程行業(yè)的主要市場和未來發(fā)展重心。據統(tǒng)計2022年全球潔凈室行業(yè)市場規(guī)模為1063.41億美元，同比增長7.1%，數據顯示近幾年全球潔凈室行業(yè)市場規(guī)模呈穩(wěn)定上升態(tài)勢，2018年到2022年復合增長率為10.15%。全球潔凈室市場份額中亞太地區(qū)占比最高，接近50%。

在我國，潔凈室技術起始于上世紀60年代。當時，潔凈室技術是為滿足軍工、精密儀器、航空儀表和電子行業(yè)的產品質量需求，滿足這些行業(yè)加工和實驗研究的精密化、微型化、高純度、高質量和高可靠性而誕生的一門新興技術?，F在，潔凈室技術已經廣泛應用于電子、制藥、醫(yī)療衛(wèi)生、生物工程、實驗室、食品、化妝品和儀器儀表、航空航天等多種產業(yè)。2022年中國潔凈室行業(yè)市場規(guī)模為2143.17億元，同比增長7.7%，2015年到2022年復合增長率為15.8%，增長勢頭穩(wěn)定。

經過幾十年的發(fā)展和技術交流，我國潔凈室工程行業(yè)的技術水平取得了長足的進步，部分企業(yè)在行業(yè)內的一些領域已經達到或接近國際先進水平。中國潔凈室工程新建面積也在逐年增長，2022年潔凈室工程新建面積為3479萬平方米，同比增長6.62%，2015年到2022年復合增長率為11.75%，增長較為穩(wěn)定。

潔凈室工程一般投資規(guī)模均較大，特別是高等級潔凈室的建造費用很高。2022年中國潔凈室工程造價為6160元每平方米，如此高的建造費用，也未必能夠保證潔凈室工程的百分百合格，在龐大的潔凈室系統(tǒng)和潔凈環(huán)境的設計和施工過程中，即使少量的微粒、輕微的氣流、微小的震動亦會導致整個潔凈室工程不能達到預期狀態(tài)。

三、競爭格局

中國潔凈室行業(yè)主要企業(yè)有江蘇蘇凈集團有限公司、衛(wèi)利國際科貿（上海）有限公司、深圳市金開利環(huán)境工程有限公司、蘇州天華超凈科技股份有限公司、深圳市興業(yè)卓輝實業(yè)有限公司等。隨著中國半導體、光電、光伏等產業(yè)的崛起和高端轉型，中國已成為世界潔凈室工程產業(yè)的主要市場和未來發(fā)展中心。集成電路、光電、生物制藥、醫(yī)療衛(wèi)生等下游客戶在此階段均出現較為快速的發(fā)展，在下游行業(yè)維持較高景氣度、企業(yè)數量增加、技術進步等綜合因素的作用下，下游客戶對生產環(huán)境要求不斷提高。

四、發(fā)展趨勢

潔凈室工程屬于先進制造業(yè)的基礎性工程，是電子行業(yè)等高端制造業(yè)必不可少的一部分，先進制造行業(yè)的發(fā)展很大程度上受到潔凈室的品質和水平的影響，相關產業(yè)的發(fā)展也無疑會推動潔凈室工程規(guī)模的增長。潔凈技術隨著應用領域的不同，其技術著眼點也存在差異。隨著市場空間的擴展和技術需求的專業(yè)化演進，潔凈室工程行業(yè)呈現出進一步專業(yè)化發(fā)展的態(tài)勢。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國潔凈室行業(yè)競爭策略研究及未來前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。