2023年中國(guó)MCU行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析：持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速[圖]

內(nèi)容概要：從全球角度來(lái)看，MCU行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，受制于高精密的技術(shù)和制作工藝，MCU行業(yè)的市場(chǎng)份額主要集中在國(guó)外龍頭企業(yè)，我國(guó)MCU行業(yè)起步較晚，國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品市占率較低。近年來(lái)，我國(guó)MCU行業(yè)的各大企業(yè)，加快產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，持續(xù)加大研發(fā)投入力度，穩(wěn)步優(yōu)化產(chǎn)品性能，在國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際上的市場(chǎng)份額也在持續(xù)提升，隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，各大企業(yè)有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，推進(jìn)MCU行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

關(guān)鍵詞：微控制器（MCU）競(jìng)爭(zhēng)格局、兆易創(chuàng)新、中穎電子

一、國(guó)內(nèi)MCU市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：海外企業(yè)壟斷高端市場(chǎng)，產(chǎn)品優(yōu)化持續(xù)推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代

微控制器（MCU）又稱為單片微型計(jì)算機(jī)，是把中央處理器的頻率與規(guī)格做適當(dāng)縮減，并將內(nèi)存、計(jì)數(shù)器、USB、DMA等周邊接口，甚至LCD驅(qū)動(dòng)電路都整合在單一芯片上，形成芯片級(jí)的計(jì)算機(jī)，為不同的應(yīng)用場(chǎng)合做不同的組合控制，其內(nèi)部組成包括CPU、存儲(chǔ)器、輸入、輸出接口、定時(shí)器、中斷系統(tǒng)等，處理功能類似于小型CPU。

從全球角度來(lái)看，MCU行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，受制于高精密的技術(shù)和制作工藝，MCU行業(yè)的市場(chǎng)份額主要集中在國(guó)外龍頭企業(yè)，我國(guó)MCU行業(yè)起步較晚，國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品市占率較。近年來(lái)，我國(guó)MCU行業(yè)的各大企業(yè)，加快產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，持續(xù)加大研發(fā)投入力度，穩(wěn)步優(yōu)化產(chǎn)品性能，在國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際上的市場(chǎng)份額也在持續(xù)提升，隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，各大企業(yè)有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，推進(jìn)MCU行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

我國(guó)MCU行業(yè)的企業(yè)分布可以分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是以意法半導(dǎo)體、瑞薩電子、NXP等為代表的國(guó)外企業(yè)，這類企業(yè)成立時(shí)間長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富，產(chǎn)品工藝和技術(shù)處于全球前列，以及以兆易創(chuàng)新為代表的國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，兆易創(chuàng)新作為我國(guó)MCU行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)布局，產(chǎn)品市占率也在持續(xù)提升；第二梯隊(duì)是以中穎電子、樂(lè)鑫科技等為代表的國(guó)內(nèi)上市企業(yè)；第三梯隊(duì)是以華潤(rùn)微電子、靈動(dòng)微電等為代表的國(guó)內(nèi)中小型企業(yè)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)MCU行業(yè)發(fā)展模式分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》

MCU行業(yè)是一個(gè)市場(chǎng)集中度高，且以國(guó)外品牌為主的行業(yè)，從全球市場(chǎng)來(lái)看，MCU市場(chǎng)主要被恩智浦、瑞薩電子、意法半導(dǎo)體、微芯科技、英飛凌、德州儀器等企業(yè)所占據(jù)，2021年企業(yè)的市場(chǎng)份額占比分別為17%、16%、15%、14%、13%、7%，CR6達(dá)到82%，龍頭企業(yè)集中效應(yīng)顯著。相對(duì)于全球MCU市場(chǎng)而言，我國(guó)的MCU市場(chǎng)較為分散，主要由海外龍頭公司所占據(jù)，國(guó)產(chǎn)替代空間大。在2021年我國(guó)MCU行業(yè)的市場(chǎng)占比中，市場(chǎng)份額占比靠前的主要有兆易創(chuàng)新、中穎電子、樂(lè)鑫科技、國(guó)名技術(shù)、復(fù)旦微電，占比分別為4.4%、4.1%、1.5%、1.8%、0.8%，CR5僅為12.6%，國(guó)內(nèi)MCU行業(yè)本土企業(yè)的集中度較低，有著較大的市場(chǎng)發(fā)展空間。

國(guó)內(nèi)兆易創(chuàng)新、中穎電子、樂(lè)鑫科技等企業(yè)發(fā)展迅速，但全球市場(chǎng)的終端應(yīng)用以汽車電子和工業(yè)控制為主，國(guó)內(nèi)大部分廠商仍集中在小家電和消費(fèi)電子等中低端市場(chǎng)，在汽車等高端領(lǐng)域的滲透率有待進(jìn)一步提升。作為中高端市場(chǎng)的工藝和產(chǎn)品，工控和車規(guī)級(jí)MCU對(duì)于穩(wěn)定性、質(zhì)量等都有著很高的標(biāo)準(zhǔn)，其驗(yàn)證周期較長(zhǎng)，對(duì)MCU廠商的工藝和質(zhì)量都有著很高的要求。隨著我國(guó)MCU行業(yè)的上游供應(yīng)鏈持續(xù)優(yōu)化，下游中高端市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化MCU的需求逐步市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展將會(huì)推動(dòng)國(guó)內(nèi)MCU逐步向中高端領(lǐng)域發(fā)展。

二、重點(diǎn)企業(yè)分析：持續(xù)深化MCU行業(yè)運(yùn)營(yíng)，穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)程

1、兆易創(chuàng)新：加快MCU業(yè)務(wù)拓展，營(yíng)業(yè)收入持續(xù)高增

兆易創(chuàng)新成立于2005年，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)類電子、物聯(lián)網(wǎng)終端、汽車電子及工業(yè)控制設(shè)備等領(lǐng)域，主要業(yè)務(wù)為存儲(chǔ)芯片、微控制器和傳感器。借助傳統(tǒng)主業(yè)NOR Flash的渠道和客戶優(yōu)勢(shì)，三項(xiàng)業(yè)務(wù)得到全面發(fā)展，為客戶提供從感知、存儲(chǔ)、控制到電源管理的全套解決方案。依賴于多年來(lái)公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，兆易創(chuàng)新逐步累計(jì)了廣泛的客戶基礎(chǔ)和敏銳的市場(chǎng)觀測(cè)，在快速變化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，兆易創(chuàng)新在不斷鞏固現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)滿足客戶需求的同時(shí)，也在積極探索市場(chǎng)未來(lái)的變化趨勢(shì)，不斷開拓新的客戶、新的應(yīng)用、新的領(lǐng)域，通過(guò)豐富的產(chǎn)品線、可靠的品質(zhì)服務(wù)、優(yōu)質(zhì)的客戶資源，公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率得到持續(xù)提升。

兆易創(chuàng)新的發(fā)展歷程主要分為三部分，2005年兆易創(chuàng)新創(chuàng)立以來(lái)，公司深耕NOR Flash領(lǐng)域，全球市場(chǎng)的市占率穩(wěn)步提升。到2013年，公司推出32位通用MCU，并確定了以ARM架構(gòu)為核心的32位通用MCU發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。2021年以來(lái)，兆易創(chuàng)新逐步布局DRAM業(yè)務(wù)，MCU“百貨商店”儲(chǔ)蓄完善，自研DRAM業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展，公司業(yè)績(jī)?cè)贛CU和DRAM的帶動(dòng)下快速增長(zhǎng)。從銷售模式來(lái)看，兆易創(chuàng)新的銷售主要分為直銷和經(jīng)銷兩大類。在直銷模式下，公司與客戶直接簽署銷售合同（訂單）并發(fā)貨；在經(jīng)銷模式中，公司與經(jīng)銷商簽署經(jīng)銷商協(xié)議，由公司向經(jīng)銷商發(fā)貨，再由經(jīng)銷商向終端客戶銷售，在此模式下，采取賣斷式銷售。

兆易創(chuàng)新布局微控制器（MCU）業(yè)務(wù)，產(chǎn)品為ARM Cortex M系列32位MCU，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)和消費(fèi)市場(chǎng)，適用于工業(yè)自動(dòng)化、數(shù)字電源、電機(jī)控制、安防監(jiān)控、人機(jī)界面、光伏逆變器、智能家居家電、物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域。2017年，兆易創(chuàng)新推出ARM內(nèi)核的32位MCU產(chǎn)品，成功打破國(guó)外在該領(lǐng)域的市場(chǎng)壟斷，隨后又持續(xù)發(fā)力中高端領(lǐng)域的MCU產(chǎn)品。從生產(chǎn)工藝上來(lái)看，兆易創(chuàng)新已完成了1.84um-40um的主流生產(chǎn)工藝技術(shù)研發(fā)，可以滿足下游大部分的市場(chǎng)需求，此外，兆易創(chuàng)新還積極布局車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品的高端市場(chǎng)，2021年已完成流片并進(jìn)入客戶驗(yàn)證，隨著業(yè)務(wù)布局的持續(xù)完善，未來(lái)車規(guī)級(jí)MCU將會(huì)逐步成為兆易創(chuàng)新的重要業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

兆易創(chuàng)新作為我國(guó)MCU行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，近年來(lái)，對(duì)于微控制器行業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展重視程度持續(xù)提升，產(chǎn)品在工業(yè)、汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)良好的發(fā)展，工業(yè)應(yīng)用成為MCU產(chǎn)品的第一大營(yíng)收來(lái)源。2021年兆易創(chuàng)新MCU的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到24.56億元，較2020年增長(zhǎng)了225.36%，占總營(yíng)收的比重達(dá)到29%，到2022年上半年，MCU的營(yíng)收占比達(dá)到37%。同時(shí)，在營(yíng)業(yè)收入持續(xù)高增的帶動(dòng)下，兆易創(chuàng)新微控制器的產(chǎn)銷量也得到極大地提升，2019-2021年兆易創(chuàng)新MCU的產(chǎn)銷量呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2021年兆易創(chuàng)新MCU的產(chǎn)銷量達(dá)到4.74億顆、3.94億顆，較2020年增長(zhǎng)均超一倍，同比增速分別達(dá)到160.15%、106.11%。

2、中穎電子：深耕家電MCU領(lǐng)域，加快研發(fā)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新

中穎電子成立于1994年，是一家專注于MCU及鋰電池管理芯片領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)公司，2003年中穎電子推出小家電MCU產(chǎn)品，2010年公司推出鋰電池管理芯片和大家電MCU芯片，2014年推出電機(jī)控制芯片，2020年公司大家電M3內(nèi)核MCU量產(chǎn)超過(guò)100萬(wàn)顆。中穎電子是國(guó)內(nèi)具有一定規(guī)模的工控單芯片廠家之一，在全球MCU市場(chǎng)的銷售占比約為1%，公司的MCU產(chǎn)品，多為工控級(jí)別產(chǎn)品，與消費(fèi)電子相比，有可靠度高、認(rèn)證周期長(zhǎng)、產(chǎn)品生命周期長(zhǎng)等特性，在國(guó)內(nèi)家電MCU及鋰電池管理芯片領(lǐng)域處于國(guó)內(nèi)廠家的領(lǐng)先地位。

作為IC設(shè)計(jì)公司，中穎電子采用Fabless模式，即無(wú)生產(chǎn)線的IC設(shè)計(jì)公司，僅從事IC設(shè)計(jì)及銷售業(yè)務(wù)，將芯片制造、封裝測(cè)試工序外包給其他公司。從銷售模式來(lái)看，中穎電子以經(jīng)銷為主，經(jīng)銷的營(yíng)收占比達(dá)到95%以上，將產(chǎn)品賣斷給經(jīng)銷商，再由經(jīng)銷商銷售給客戶；小部分采取直銷的方式，營(yíng)收占比在5%左右。這類模式是MCU芯片行業(yè)常見的模式，可以利用經(jīng)銷商提供給客戶更多的工程服務(wù)支持，也更有利于產(chǎn)品市場(chǎng)開拓，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

成立初期，中穎電子專注于工控級(jí)MCU產(chǎn)品，隨著經(jīng)營(yíng)范圍的持續(xù)拓張，逐步向鋰電池管理、OLED顯示驅(qū)動(dòng)拓展，MCU作為公司的重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于家用電器類如白色家電、小家電、家用醫(yī)療電子產(chǎn)品血壓計(jì)等、電腦數(shù)碼周邊等領(lǐng)域，其中在小家電MCU行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。同時(shí)，公司還積極布局車規(guī)級(jí)MCU領(lǐng)域，車規(guī)級(jí)MCU芯片處于研發(fā)測(cè)試階段，已有客戶接洽并規(guī)劃導(dǎo)入。中穎電子的產(chǎn)品還可以分為為工業(yè)控制級(jí)別的微控制器芯片和OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片，公司工業(yè)控制類芯片主要用于家電主控、鋰電池管理、電機(jī)控制、智能電表及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域；消費(fèi)類芯片主要用于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域及手機(jī)和可穿戴產(chǎn)品的OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片。

近年來(lái)，隨著中穎電子在IC芯片領(lǐng)域的持續(xù)深化，鋰電池管理、OLED顯示驅(qū)動(dòng)等行業(yè)的不斷拓展，公司的營(yíng)業(yè)收入也在不斷增長(zhǎng)，從產(chǎn)品類型來(lái)看，工業(yè)控制類占營(yíng)業(yè)收入的比重較大，且保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2022年上半年中穎電子工業(yè)控制類的產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入達(dá)到7.22億元，較2021年同期增長(zhǎng)了31.29%；消費(fèi)電子類產(chǎn)品在近兩年來(lái)也得到快速發(fā)展，2022年上半年消費(fèi)電子類的產(chǎn)品營(yíng)收達(dá)到1.8億元，同比增長(zhǎng)了32.31%。中穎電子營(yíng)業(yè)收入的快速增長(zhǎng)，主要受益于產(chǎn)品市占率的提升、產(chǎn)銷量的快速增長(zhǎng)，以及產(chǎn)品性能的優(yōu)化，2019-2021年期間，中穎電子的產(chǎn)品產(chǎn)銷量保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2021年產(chǎn)品產(chǎn)銷量為71410萬(wàn)顆、71270萬(wàn)顆，較2020年分別增長(zhǎng)了12.58%、12.69%。

為進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，中穎電子也在持續(xù)加大研發(fā)投入的力度，加快產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)，現(xiàn)階段公司在研項(xiàng)目包括高抗干擾觸摸微控芯片、車規(guī)級(jí)車身應(yīng)用芯片、電機(jī)控制SOC控制芯片、工控及家電IIOT系統(tǒng)芯片等。2018-2021年期間，中穎電子的研發(fā)費(fèi)用保持高增速的增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2021年中穎電子的研發(fā)費(fèi)用共計(jì)2.64億元，較2020年增長(zhǎng)了52.6%。2022年公司的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)一步增長(zhǎng)，前三季度中穎電子的研發(fā)投入為2.41億元，較2021年同期增長(zhǎng)了21.4%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)MCU行業(yè)發(fā)展模式分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。