2022年空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、空氣壓縮機行業(yè)綜述

1、空氣壓縮機定義及分類

氣體壓縮機械制造指對氣體進行壓縮，使其壓力提高到350kPa以上的壓縮機械的制造，其大部分產(chǎn)品均為空氣壓縮機?？諝鈮嚎s機（Air Compressor）是氣源裝置中的主體，它是將原動機（通常是電動機）的機械能轉(zhuǎn)換成氣體壓力能的裝置，是壓縮空氣的氣壓發(fā)生裝置。

根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），中國把空氣壓縮機械制造歸入“通用設備制造業(yè)（國統(tǒng)局代碼C34）”下的“泵、閥門、壓縮機及類似機械的制造（國統(tǒng)局代碼C344）”中，“氣體壓縮機械制造”的統(tǒng)計四級碼為C3442。

根據(jù)不同的分類依據(jù)，空氣壓縮機主要分為以下幾類：

空氣壓縮機產(chǎn)品分類

資料來源：智研產(chǎn)業(yè)百科

2、空氣壓縮機行業(yè)商業(yè)模式

目前，空氣壓縮機行業(yè)內(nèi)企業(yè)的采購模式主要是以銷定產(chǎn)模式，企業(yè)根據(jù)銷售需求情況制定生產(chǎn)計劃，結(jié)合生產(chǎn)備料需求及庫存情況，制定采購計劃；銷售模式主要有原始品牌制造商（OBM）和原始設計制造商（ODM）兩種銷售模式，其中OBM 模式產(chǎn)品銷售又分為經(jīng)銷、直銷及合同能源管理三種銷售模式；生產(chǎn)模式主要有訂單式生產(chǎn)與備貨式生產(chǎn)模式，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)采用采用訂單式生產(chǎn)及備貨式生產(chǎn)相結(jié)合的生產(chǎn)模式。

空氣壓縮機行業(yè)商業(yè)模式

資料來源：智研產(chǎn)業(yè)百科

3、空氣壓縮機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

空氣壓縮機行業(yè)的上游為基礎原材料行業(yè)、電動機行業(yè)和標準件行業(yè)等，金屬類的零部件對于氣體壓縮機的整體成本占了一個很大的比重，其他的零部件是以標準化的機電產(chǎn)品為主。鋼鐵以及有色金屬的價格攀高會造成空氣壓縮機行業(yè)成本的不斷提高。

空氣壓縮機行業(yè)的下游主要為石油化工、電力行業(yè)、冶金采礦及國防軍工等行業(yè)。這些行業(yè)是關乎國計民生的重要行業(yè)，隨著這些行業(yè)的發(fā)展，我國空氣壓縮機行業(yè)也得到發(fā)展的助力。我國是世界上主要的空氣壓縮機生產(chǎn)基地，近年來，受益于國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國空氣壓縮機行業(yè)也取得了較大發(fā)展。

空氣壓縮機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研產(chǎn)業(yè)百科

1）上游行業(yè)的關聯(lián)性及影響

上游原材料的采購成本將直接影響空氣壓縮機生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間。目前，我國鋼鐵鑄件、電動機、金屬壓力容器、閥門行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)競爭較為充分，對于空氣壓縮機生產(chǎn)企業(yè)而言，有較強的議價能力，企業(yè)生產(chǎn)具有一定的原材料優(yōu)勢。

2）下游行業(yè)的關聯(lián)性及影響

空氣壓縮機主要應用于石化、機械、鋼鐵、電力和冶金等行業(yè)，空氣壓縮機主要下游行業(yè)的快速發(fā)展，拉動了國內(nèi)市場對空氣壓縮機的需求。隨著國家對于節(jié)能環(huán)保政策的不斷推行，各行業(yè)環(huán)保要求愈加嚴格，空氣壓縮機下游客戶對于能效要求越來越高。高端節(jié)能型空氣壓縮機由于產(chǎn)品生產(chǎn)技術工藝要求較高，目前只有少數(shù)企業(yè)擁有成熟的生產(chǎn)工藝。下游客戶的需求點直接決定了空氣壓縮機廠家的競爭導向。

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國空氣壓縮機整體市場調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》

4、行業(yè)發(fā)展歷程分析

我國的空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展歷程分為三個階段，1999年之前，空氣壓縮機市場主要為活塞式壓縮機，國內(nèi)企業(yè)技術創(chuàng)新能力不足，螺桿式壓縮機市場由國外企業(yè)主導，包括阿特拉斯、英格索蘭及美國壽力等國外品牌；2000-2010年，該階段以常規(guī)螺桿式壓縮機為主導，2000年中國加入WTO，促進了中國的改革，使中國經(jīng)濟更加市場化、更加開放，國內(nèi)對于螺桿式壓縮機需求增加，帶動大量企業(yè)生產(chǎn)螺桿式壓縮機；2011年以后，生產(chǎn)螺桿式壓縮機的企業(yè)進入白熱化競爭階段。在節(jié)能環(huán)保政策驅(qū)動下，永磁變頻螺桿式空壓機、兩級壓縮螺桿式空壓機、無油螺桿式空壓機等提倡節(jié)能減耗、綠色環(huán)保的機型，在市場競爭中脫穎而出。

中國空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研產(chǎn)業(yè)百科

5、空氣壓縮機行業(yè)政策環(huán)境分析

（1）監(jiān)管體制

空氣壓縮機行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，市場化程度較高，目前已形成政府職能部門主管、行業(yè)協(xié)會自律管理協(xié)調(diào)發(fā)展的市場競爭體制。其中政府主管部門包括國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)督管理局等部門，行業(yè)協(xié)會包括中國通用機械工業(yè)協(xié)會下屬的壓縮機分會等。

國家發(fā)改委主要職責：擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策；統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標等。

工信部主要職責：負責擬訂、并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等。

市場監(jiān)督管理局主要職責：起草市場監(jiān)督管理有關法律法規(guī)草案，制定有關規(guī)章、政策、標準；規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境；建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設等

中國通用機械工業(yè)協(xié)會下屬的壓縮機分會主要職能：對行業(yè)改革和發(fā)展的情況進行調(diào)查研究，為政府制定行業(yè)改革方案、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、技術政策、法律法規(guī)等重大決策提供預案和建議；開展行業(yè)統(tǒng)計工作，對全行業(yè)基本情況及基本資料進行調(diào)查、搜集和分析整理，對企業(yè)的技術經(jīng)濟指標變化態(tài)勢進行分析、研究和組織交流。

（2）近年來主要政策

空氣壓縮機屬于通用機械，行業(yè)發(fā)展受到國家裝備制造業(yè)政策的影響。目前，空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展受到國家政策支持；同時，國家政策力推綠色制造、高效節(jié)能，未來高能效空氣壓縮機產(chǎn)品將是發(fā)展重點。

中國空氣壓縮機行業(yè)相關政策

資料來源：智研產(chǎn)業(yè)百科

6、空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1）空氣壓縮機行業(yè)市場規(guī)模

目前，我國的空氣壓縮機經(jīng)過多年的發(fā)展，部分型號空氣壓縮機產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展成熟，國產(chǎn)產(chǎn)品在產(chǎn)品質(zhì)量、技術水平等方面具備較強的國際競爭力，同時具備較高的性價比優(yōu)勢。近年來，隨著石化、機械、鋼鐵、電力和冶金等行業(yè)的加速發(fā)展，上游空氣壓縮機行業(yè)的需求呈逐年上升態(tài)勢，市場規(guī)模逐年攀升。2022年中國空氣壓縮機行業(yè)市場規(guī)模為2498.4億元，較上年增長了3.7%。

2012-2022年中國空氣壓縮機市場規(guī)模

資料來源：智研產(chǎn)業(yè)百科

2）空氣壓縮機產(chǎn)量

近年來，全球壓縮機市場不斷向中國轉(zhuǎn)移，阿特拉斯、英格索蘭、壽力、阿特拉斯等國際主要的壓縮機生產(chǎn)企業(yè)紛紛進入中國市場，相繼投資建廠，中國的空氣壓縮機技術也不斷地到了提升，中國空氣壓縮機出口競爭優(yōu)勢不斷提升，隨著下游應用行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)發(fā)展良好前景帶動了空氣壓縮機的生產(chǎn)。2021年中國空氣壓縮機產(chǎn)量為49042.8萬臺，較上年增加了6.68%，2020年產(chǎn)量下滑主要是由于新冠疫情的爆發(fā)，對于原材料采購帶來了較大的沖擊。

資料來源：《中國通用機械工業(yè)年鑒》、智研產(chǎn)業(yè)百科

3）空氣壓縮機進出口

目前，我國是一個以出口空氣壓縮機主導的市場，根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2022年中國空氣壓縮機出口數(shù)量為13371.04萬臺，進口數(shù)量為1671.4萬臺。

2012-2022年中國空氣壓縮機進出口數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：中國海關、智研產(chǎn)業(yè)百科

根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2022年中國空氣壓縮機出口金額為269.3億元，進口金額為79.3億元，較2021年有小幅下降。

2012-2022年中國空氣壓縮機進出口金額統(tǒng)計

資料來源：中國海關、智研產(chǎn)業(yè)百科

二、空氣壓縮機行業(yè)促進與阻礙因素分析

1、促進因素分析

隨著中國逐漸成為全球制造業(yè)中心，全球壓縮機制造重心也逐漸向中國轉(zhuǎn)移，國際主要壓縮機生產(chǎn)企業(yè)紛紛進入中國市場，其戰(zhàn)略重點主要在于控制高端市場。近年來，在國家高端裝備制造國產(chǎn)化政策的支持下，內(nèi)資工藝用往復式壓縮機企業(yè)的研發(fā)制造能力日益提高，在行業(yè)高端領域已逐步打破國外技術壟斷。隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展，中國工藝用往復式壓縮機需求旺盛，此外，中國具有人力資源豐富、制造產(chǎn)業(yè)鏈密集完善等多重優(yōu)勢，這些都為內(nèi)資企業(yè)完成工藝用往復式壓縮機高端產(chǎn)品的進口替代并走向世界，打造具有國際一流技術水平的生產(chǎn)制造企業(yè)創(chuàng)造了優(yōu)良條件。

2、阻礙因素分析

（1）行業(yè)集中度不高

總體而言，目前國內(nèi)空氣壓縮機行業(yè)集中度不高，特別是中小型等低端壓縮機制造領域，企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模偏小，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重。行業(yè)集中度較低的現(xiàn)狀制約了行業(yè)利潤水平，對下游議價能力不強。

（2）研發(fā)創(chuàng)新不足

近年來，我國的空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展較快，技術水平迅速提高，部分企業(yè)的技術實力已達到或接近國際領先水平，但是，我國空氣壓縮機行業(yè)的整體技術水平與國際頂尖企業(yè)還存在一定差距，技術含量高和特殊要求的產(chǎn)品還滿足不了國內(nèi)需求，在工況復雜、穩(wěn)定性要求高的使用條件下，進口產(chǎn)品保持了一定比重。

三、空氣壓縮機行業(yè)壁壘分析

1 、技術壁壘

空氣壓縮機生產(chǎn)和制造環(huán)節(jié)均存在一定的技術壁壘，需要公司有相應的技術團隊和經(jīng)驗，熟悉各個零部件的加工工藝才能確保產(chǎn)品零部件的加工質(zhì)量。同時，空氣壓縮機行業(yè)對制造裝配工藝要求也比較高，具備螺桿主機、電機自主設計制造能力生產(chǎn)能力的企業(yè)不多，螺桿主機的制造屬于精密制造，制造工藝和生產(chǎn)管理水平要求也比較高。螺桿主機設計和制造的技術難度對行業(yè)新進入企業(yè)構成了一定的技術壁壘。

2 、品牌壁壘

行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)通過向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，進一步發(fā)揮自動化、智能化生產(chǎn)和規(guī)?；?jīng)濟優(yōu)勢，強化企業(yè)已經(jīng)形成的規(guī)?；a(chǎn)服務優(yōu)勢壁壘，提升產(chǎn)品市場份額，更好的滿足客戶對供應商的規(guī)模、質(zhì)量控制等方面的要求，打造良好的產(chǎn)品口碑，形成了品牌優(yōu)勢，對于行業(yè)的新進入者存在一定的品牌壁壘。

3 、渠道壁壘

空氣壓縮機屬于通用設備，在我國工業(yè)企業(yè)中應用廣泛，一般采用地區(qū)性經(jīng)銷商模式，銷售商的分布具有一定的廣度。銷售商一般都有穩(wěn)定的供貨商與之合作，新進入企業(yè)需要在產(chǎn)品質(zhì)量、價格和談判能力多方面顯著的超過原有供貨商，才能獲得地區(qū)性的銷售渠道。因此，新進入行業(yè)的企業(yè)在市場拓展方面將面臨一定的渠道壁壘。

四、空氣壓縮機行業(yè)競爭格局分析

1、區(qū)域競爭

經(jīng)過多年的建設與發(fā)展，我國空壓機行業(yè)已形成了一個比較完整的工業(yè)體系，產(chǎn)品品種齊全，設備、工藝、技術日益先進，空壓機行業(yè)逐漸形成了較為明顯的產(chǎn)業(yè)聚集。

根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，存續(xù)在業(yè)且經(jīng)營范圍包括空氣壓縮機的企業(yè)總計13212家，其中江蘇1993家，山東1349家，廣東1277家，湖南1206家，浙江1157家。華東地區(qū)成為我國最大的空壓機生產(chǎn)基地，地區(qū)總體實力比較強，擁有一批管理經(jīng)營水平較高，有一定品牌知名度的規(guī)模較大的企業(yè)，空壓機生產(chǎn)的相關行業(yè)都比較發(fā)達，已經(jīng)形成了規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈。

截止2023年3月中國空氣壓縮機生產(chǎn)企業(yè)地區(qū)分布

資料來源：企查查、智研產(chǎn)業(yè)百科

2、企業(yè)競爭

目前，我國的空氣壓縮機行業(yè)主要有三個競爭梯隊，首先是以國外企業(yè)阿特拉斯、英格索蘭、美國壽力以及臺灣復盛等為代表的高端空氣壓縮機生產(chǎn)企業(yè)，該類企業(yè)具備較強的產(chǎn)品、技術、材料優(yōu)勢，在高端空氣壓縮機市場具備較強的話語權。其次是以開山股份、鮑斯股份、漢鐘精機、東亞機械為代表的國產(chǎn)領先企業(yè)，該類企業(yè)具備螺桿主機、電機自主設計制造能力，注重研發(fā)投入，經(jīng)營理念逐步與國際接軌，國際競爭能力不斷提升。第三梯隊為不具備螺桿主機、電機自主設計制造能力的廣大中小企業(yè)，該類企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構單一，技術附加值低，仍處于購置主機組裝生產(chǎn)的階段。

空氣壓縮機競爭梯隊

資料來源：智研產(chǎn)業(yè)百科

五、空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、節(jié)能減排為發(fā)展主流

隨著國家經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型及節(jié)能減排政策的大力推進，節(jié)能環(huán)保的觀念逐漸滲透到各行業(yè)中，空氣壓縮機下游客戶對于能效要求越來越高。高端節(jié)能型空壓機由于產(chǎn)品生產(chǎn)技術工藝要求較高，目前行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)相對較少，并且節(jié)能空壓機與低端空壓機相比，所體現(xiàn)的能耗優(yōu)勢和效率優(yōu)勢明顯，部分企業(yè)的產(chǎn)品達到國家 1 級能效，開始逐步替代傳統(tǒng)低端空壓機產(chǎn)品，節(jié)能空氣壓縮機產(chǎn)品需求處于快速上升期。此外，節(jié)能減排也有利于打破對外貿(mào)易壁壘，促進我國空氣壓縮機產(chǎn)品的對外出口。未來，隨著各種新型節(jié)能技術的不斷涌現(xiàn)以及合同能源管理等節(jié)能服務的推廣，節(jié)能型空氣壓縮機將逐漸成為行業(yè)的主流發(fā)展趨勢。

2、物聯(lián)網(wǎng)滲透率提高

空氣壓縮機數(shù)據(jù)化、網(wǎng)絡化、信息化是市場及應用需求發(fā)展的方向。利用移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，空氣壓縮機的操控與售后將更加便捷、簡易。對壓縮機企業(yè)和經(jīng)銷商而言，物聯(lián)網(wǎng)能夠幫助企業(yè)進行企業(yè)優(yōu)化、提高整體運轉(zhuǎn)效率，降低運營成本、物流成本和生產(chǎn)成本；將被動售后服務變?yōu)橹鲃泳S保，提升核心配件銷量。而且，通過大數(shù)據(jù)應用，對生產(chǎn)廠商改良設備提供客觀數(shù)據(jù)依據(jù)，通過對設備運行數(shù)據(jù)、時間數(shù)據(jù)、狀態(tài)數(shù)據(jù)、歷史故障數(shù)據(jù)、位置數(shù)據(jù)等掌握，進行大數(shù)據(jù)分析與應用，除了實現(xiàn)設備管理、設備監(jiān)控、設備運營一體化外，也能為制造廠商提供設備改進的客觀依據(jù)。

3、系統(tǒng)化節(jié)能管理

系統(tǒng)化節(jié)能管理是指對于壓縮空氣系統(tǒng)的節(jié)能服務由對單一設備的節(jié)能控制向?qū)φ麄€壓縮空氣系統(tǒng)的節(jié)能設計和集成管理轉(zhuǎn)變。目前，國內(nèi)市場針對空氣壓縮機系統(tǒng)提供的節(jié)能服務主要限于空氣壓縮機低效到高效產(chǎn)品的置換、壓縮機變頻改造、數(shù)臺壓縮機的聯(lián)控等方式，其它手段較少。而目前的空氣壓縮機系統(tǒng)由于壓縮機群配置不合理、運行負載不匹配、供給壓力設置偏高、管網(wǎng)設計不合理、末端用氣管理粗放、泄漏檢測手段缺失等原因依然存在大量的低效和浪費問題。系統(tǒng)化節(jié)能可以改變原來節(jié)能工作的粗放型方式，解決空氣壓縮系統(tǒng)機群配置不合理等問題，提高空壓系統(tǒng)的工作效率，也可通過泄露檢測、氣能設備對接吻合性等手段來提高終端氣能使用效率。未來，空氣壓縮機系統(tǒng)領域的節(jié)能服務將朝著系統(tǒng)化管理、精細化管理以及提高終端用氣效率等方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國空氣壓縮機整體市場調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。