2023年中國造紙設(shè)備競爭格局及重點企業(yè)分析：行業(yè)集中度低，呈現(xiàn)小而分散狀態(tài)[圖]

內(nèi)容概要：我國造紙設(shè)備發(fā)展時間較短，雖然國內(nèi)造紙設(shè)備企業(yè)數(shù)量較多，但行業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)裝備水平低，呈現(xiàn)小而分散狀態(tài)。近年來，隨著國家及企業(yè)加大造紙設(shè)備等核心技術(shù)研發(fā)，國內(nèi)部分企業(yè)發(fā)展迅速，部分技術(shù)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程加快。

關(guān)鍵詞：造紙設(shè)備、歐克科技、鄭州運達(dá)

一、行業(yè)集中度較低，呈現(xiàn)小而分散狀態(tài)

我國造紙設(shè)備發(fā)展時間較短，雖然國內(nèi)造紙設(shè)備企業(yè)數(shù)量較多，但行業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)裝備水平低，能耗、物耗高，具備國際競爭力的大型企業(yè)相對較少，呈現(xiàn)小而分散狀態(tài)。造紙設(shè)備生產(chǎn)商主要分為兩類：一類是具備較強的整體集成能力和成套化設(shè)備生產(chǎn)能力的綜合性設(shè)備生產(chǎn)商，具有一定規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢；一類是以單機生產(chǎn)為主的設(shè)備生產(chǎn)商，主要向客戶提供生活用紙單臺設(shè)備。我國具備成套綜合設(shè)備生產(chǎn)能力的企業(yè)較少，主要由單機設(shè)備生產(chǎn)為主。目前，國內(nèi)具備成套造紙設(shè)備能力的供應(yīng)商包括歐克科技、鄭州運達(dá)、晨鐘機械、維亞機械、佛山寶索等企業(yè)。其中，歐克科技由于其造紙設(shè)備市場規(guī)模較大、技術(shù)水平先進(jìn)、產(chǎn)品品類豐富具備成套造紙設(shè)備能力，目前處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

造紙行業(yè)涉及的主要設(shè)備包括粉碎設(shè)備、傳輸設(shè)備、濕漿機，擠水機、折疊機、破碎輸送機以及打包機等。從核心造紙設(shè)備——折疊機看，我國生產(chǎn)折疊機的企業(yè)有佛山寶素、南海德昌譽和歐克科技等企業(yè)。綜合折疊機最寬紙幅寬度、設(shè)計車速、工作車速和最寬折紙寬度等關(guān)鍵參數(shù)來看，歐克科技生產(chǎn)的OK-3600型全自動折疊機，產(chǎn)品生產(chǎn)效率較高。從專利情況看，截至2022年上半年，佛山寶素、南海德昌譽和歐克科技公司分別擁有造紙設(shè)備相關(guān)專利146項、63項和61項，企業(yè)技術(shù)水平相對領(lǐng)先。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國造紙設(shè)備行業(yè)運營現(xiàn)狀及市場分析預(yù)測報告》

二、企業(yè)收入穩(wěn)健向好，設(shè)備國產(chǎn)率逐漸提高

（一）歐克科技：業(yè)績呈現(xiàn)增長態(tài)勢，產(chǎn)品推陳換新速度加快

歐克科技成立于2011年8月，是一家主要從事生活用紙智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)的企業(yè)。成立之初公司規(guī)模較小整體實力較弱，主要從事包裝機業(yè)務(wù)，產(chǎn)品為抽取式紙巾生產(chǎn)線和卷紙生產(chǎn)線后端的包裝機，主要為小包機、中包機等小型單臺設(shè)備，客戶也較為分散。2015-2019年，公司開始推動產(chǎn)品升級。其中，于 2015 年開始推出折疊機、制輥機、大回旋切紙機等大型設(shè)備，隨著技術(shù)的不斷積累，先后研發(fā)出 1580 型、1860 型、1900 型、2860 型、2900 型、3600 型等抽取式紙巾生產(chǎn)線，產(chǎn)品完成了從單臺設(shè)備到整條生產(chǎn)線的升級，生產(chǎn)線產(chǎn)品也由半自動化到全自動化的轉(zhuǎn)變。2020-2022年，公司在智能裝備領(lǐng)域不斷拓展，先后研發(fā)生產(chǎn)出流延膜機、吹膜機、制袋機等一系列制膜生產(chǎn)線，滿足下游生活用紙客戶對包裝膜產(chǎn)品的需求。2020年，公司利用共性技術(shù)和生產(chǎn)平臺，快速研發(fā)生產(chǎn)出了口罩機并實現(xiàn)銷售。同時，公司自主研發(fā)的 800型多通道全自動手帕紙生產(chǎn)線、5600 型大寬幅全自動抽紙折疊機填補了國內(nèi)同類產(chǎn)品的空白，技術(shù)居于國內(nèi)領(lǐng)先水平。2022年12月，公司在深交所成功上市，相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)入新的里程碑。

公司造紙設(shè)備生產(chǎn)經(jīng)營具有定制化和以銷定產(chǎn)的特點。從采購模式看，歐克科技主要通過協(xié)商談判的方式開展采購，同時，公司建立了完善的供應(yīng)商管理制度，通過詢價、比價、議價、供應(yīng)商評價等方式選定供應(yīng)商，企業(yè)能進(jìn)一步了解市場并有利于篩選出合適的價格。生產(chǎn)模式上，公司根據(jù)市場需求，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)安排生產(chǎn)。公司產(chǎn)品生產(chǎn)加工以自制生產(chǎn)為主，外協(xié)加工為輔。銷售模式上，公司銷售采取直銷模式，由公司銷售人員直接與客戶接洽，主要采用協(xié)商談判方式獲取訂單。

經(jīng)過多年研發(fā)生產(chǎn)，歐克科技造紙設(shè)備目前擁有全自動抽取式紙巾生產(chǎn)線、全自動卷紙生產(chǎn)線、全自動手帕紙生產(chǎn)線。其中，全自動抽取式紙巾生產(chǎn)線包括：全自動折疊機、大回旋切紙機、小包機、中包機、裝箱機及輸送控制系統(tǒng)等，能實現(xiàn)從折疊到裝箱的全自動生產(chǎn)。公司還生產(chǎn)供應(yīng)提把機、壓花、壓光等設(shè)備及單元，以滿足不同客戶抽紙類型需求。從造紙設(shè)備營收情況看，2022年上半年公司生活用紙智能裝備收入2.21億元，占總營收的比重為 92.51%。其中，抽取式紙巾生產(chǎn)線收入1.98億元，占造紙設(shè)備的89.49%；卷紙手帕紙生產(chǎn)線收入0.23億元，占造紙設(shè)備的10.51%。

從產(chǎn)品毛利率看，隨著公司技術(shù)水平不斷創(chuàng)新升級及產(chǎn)品產(chǎn)能不斷擴大，企業(yè)規(guī)模效益逐步顯現(xiàn)。2019-2021年，公司造紙設(shè)備毛利率水平維持在47%-67%區(qū)間，維持在較高水平。2022年上半年，公司生活用紙產(chǎn)品、抽取式紙巾生產(chǎn)線、卷紙手帕紙生產(chǎn)線毛利率分別為 51.33%、50.73%、56.37%，同比 2021 年分別提升 4.68個百分點、1.36個百分點和7.48個百分點，業(yè)務(wù)毛利率水平明顯提升。目前，歐克科技銷售主力和在手訂單逐漸轉(zhuǎn)為平均毛利率較高的卷紙手帕紙生產(chǎn)線以及抽取式紙巾生產(chǎn)線的2900型號和3600型號。未來，隨著企業(yè)產(chǎn)品整體集成能力和成套化設(shè)備生產(chǎn)能力日益增強、產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值逐年提高，綜合毛利率有望繼續(xù)上漲。

公司生產(chǎn)的造紙設(shè)備種類、規(guī)格型號較多，其中抽取式紙巾生產(chǎn)線是公司的主要銷售產(chǎn)品。歐克科技抽取式紙巾生產(chǎn)線型號包括：2900型、3600型、3700型和5600型等不同規(guī)格型號。從抽取式紙巾生產(chǎn)線訂單情況看， 2022年上半年，公司抽取式紙巾生產(chǎn)線2900型號訂單有4條，訂單金額達(dá)到3748萬元；3600型號生產(chǎn)線訂單有22條，訂單金額達(dá)到31159.16萬元，占抽取式紙巾生產(chǎn)線總額的53.94%；3700型號訂單有14條，訂單金額為19184.95萬元，占抽取式紙巾生產(chǎn)線總額的33.21%。總體來看，目前公司訂單數(shù)以3600型和3700型為主。

2019-2022年上半年，公司持續(xù)增加研發(fā)投入，研發(fā)費用保持增長趨勢。2022年上半年，公司研發(fā)費用投入1125.83萬元，占總收入比重達(dá)到4.71%，較2021年提升0.13個百分點。經(jīng)過多年的技術(shù)積累和自主創(chuàng)新，公司擁有一批資深的研發(fā)與應(yīng)用技術(shù)人才及團隊，并形成了以研發(fā)中心為核心的技術(shù)平臺。截至2022年12月，公司擁有專利權(quán)61項。其中，公司自主研發(fā)的800型多通道全自動手帕紙生產(chǎn)線、5600型大寬幅全自動抽紙折疊機填補了國內(nèi)同類產(chǎn)品的空白，技術(shù)居于國內(nèi)領(lǐng)先水平。目前，公司正在研發(fā)瓦楞紙機、雙通道手帕紙生產(chǎn)線、生活用紙立體倉庫智能裝備的名號造紙設(shè)備。未來，隨著以上造紙設(shè)備順利研發(fā)，公司市場競爭力將進(jìn)一步提升。

（二）鄭州運達(dá)：國內(nèi)領(lǐng)先成套制漿設(shè)備供應(yīng)商，產(chǎn)品優(yōu)勢突出

鄭州運達(dá)造紙設(shè)備有限公司創(chuàng)立于1981年，前身是新密市大隗鎮(zhèn)無線電維修部，于2003年在鄭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)成立鄭州運達(dá)造紙設(shè)備有限公司，正式布局造紙設(shè)備領(lǐng)域。公司不斷創(chuàng)新與發(fā)展，2008年公司與陜西科技大學(xué)共同成立造紙裝備聯(lián)合研發(fā)中心；2011年公司成立“運達(dá)工程技術(shù)中心”，企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力不斷提升。2016年公司國際化新型裝備車間投產(chǎn)，企業(yè)規(guī)模逐步擴大；2017年運達(dá)與中國制漿造紙研究院共同成立“制漿造紙國家工程實驗室廢紙制漿研發(fā)中心”，同年公司“30萬噸/年廢紙中濃制漿關(guān)鍵設(shè)備研制及系統(tǒng)成套集成”項目通過鑒定；2021年公司簽約山鷹國際、理文造紙5條高得率制漿線，維修改造天和4臺高濃磨漿機。2022年公司進(jìn)軍國際市場，運達(dá)鼓式碎漿機整體運輸順利出口印度MEHALI及泰國C.A.S.等地，企業(yè)市場份額進(jìn)一步擴大。憑借著多年的技術(shù)積累和豐富的制造經(jīng)驗，目前鄭州運達(dá)已成為國內(nèi)領(lǐng)先的成套制漿及流送設(shè)備系統(tǒng)供應(yīng)商。

企業(yè)研發(fā)實力強大，公司擁有河南省企業(yè)技術(shù)中心，河南省制漿造紙裝備工程技術(shù)研究中心，與中國制漿造紙研究院合作建立制漿造紙國家工程實驗室廢紙制漿研發(fā)中心等研發(fā)平臺，并投入大量資金，引進(jìn)國內(nèi)外化機漿領(lǐng)域知名專家，對高得率制漿技術(shù)及相關(guān)核心設(shè)備的研發(fā)制造展開技術(shù)攻關(guān)，成功研制開發(fā)了 i-CTMP 高得率制漿技術(shù)以及帶壓高溫絲化機、側(cè)喂料螺旋進(jìn)料器、帶式喂料螺旋進(jìn)料器、帶壓旋風(fēng)分離器喂料器、汽蒸倉、低濃磨、壓力篩、格倉進(jìn)料器等高得率制漿關(guān)鍵設(shè)備，加快造紙設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程。截至2022年上半年，鄭州運達(dá)已申請國家專利292項，其中發(fā)明專利45項。

造紙設(shè)備品類較多，公司主要研發(fā)生產(chǎn)備漿系統(tǒng)設(shè)備，如鏈板輸送機、廢紙散包干法篩選系統(tǒng)、鼓式碎漿機、D型連續(xù)碎解系統(tǒng)、中濃碎漿機、旋鼓式粗篩、中濃壓力篩、低脈沖內(nèi)流壓力篩、SSC&SSF超級篩、盤式濃縮機、浮選脫墨機、雙盤磨漿機、錐形磨漿機、熱分散系統(tǒng)、造紙固體垃圾處理系統(tǒng)等設(shè)備。運達(dá)造紙設(shè)備憑借節(jié)能、高效的技術(shù)設(shè)備獲得國內(nèi)外眾多客戶認(rèn)可，產(chǎn)品銷量不斷增加并暢銷國內(nèi)外。其中國內(nèi)市場幾乎覆蓋了各省，除了造紙業(yè)比較發(fā)達(dá)的山東、浙江、江蘇、廣東之外，還有較偏遠(yuǎn)的如新疆地區(qū)等；國際市場，產(chǎn)品主要銷往越南、印度、泰國、印尼、緬甸、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦以及俄羅斯、芬蘭、巴基斯坦、馬來西亞、埃及、阿爾及利亞、澳大利亞、新加坡、斯洛伐克、土耳其、阿根廷、伊朗等30個國家和地區(qū)，國外市場開拓能力不斷加大。

在手訂單較多。國內(nèi)市場上，2021年8月，運達(dá)與恒安集團再次簽約，約定運達(dá)需要為其湖北生產(chǎn)基地一期項目T31/T33和湖南生產(chǎn)基地六期T32/T34提供備漿設(shè)備，供貨范圍包括鏈板輸送機、高濃除渣器、纖維磨漿機、流漿箱壓力篩、機下碎漿機等設(shè)備。2022年4月，運達(dá)成功簽約江西九江賽得利（中國）纖維有限公司TM21&TM24暨10萬噸高檔生活紙項目，將為其提供鏈板輸送機、氣動剪刀、除鐵器、高濃除渣器等整套制漿設(shè)備。國際市場中，訂單包括越南、伊朗、伊拉克、埃及等多個國家及地區(qū)。其中，2022年4月22日，運達(dá)和越南順安紙業(yè)順達(dá)成合作協(xié)議，向其PM8 25萬噸箱板紙項目提供制漿整線，海外市場份額進(jìn)一步擴大。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國造紙設(shè)備行業(yè)運營現(xiàn)狀及市場分析預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。