預見2022：中國風電運維行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、風電行業(yè)運行現(xiàn)狀——平價上網(wǎng)已成定局

風電具有資源豐富、產(chǎn)業(yè)基礎好、經(jīng)濟競爭力較強、環(huán)境影響微小等優(yōu)勢，是可再生能源發(fā)展的重要方向。在風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期，國家通過補貼的形式支持其發(fā)展，近年來我國政府大力推進風電行業(yè)的平價上網(wǎng)，鼓勵風電項目實行競爭配置，有利于市場資源的合理配置與長遠發(fā)展。

《國家發(fā)展改革委關于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關事項的通知》提出2021年起，對新核準陸上風電項目，中央財政不再補貼，實行平價上網(wǎng)；國家發(fā)展改革委發(fā)布《關于2022年新建風電、光伏發(fā)電項目延續(xù)平價上網(wǎng)政策的函》指出，2022年對新核準陸上風電項目延續(xù)平價上網(wǎng)政策，上網(wǎng)電價按當?shù)厝济喊l(fā)電基準價執(zhí)行。

近年來中國風電行業(yè)相關政策

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國風電運維產(chǎn)業(yè)全景分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

新能源行業(yè)中，風電行業(yè)近十幾年發(fā)展迅速，技術成熟度相對較高，國家政策對風電行業(yè)階段性發(fā)展影響相對較大，前期受益于政策補貼等支持政策影響，我國風電累計裝機量自2014年的114609MW增長至2021年的338309MW，年復合增長率達16.72%；新增裝機量自2014年的23196 MW增長至2021年的47570 MW，年復合增長率達10.81%。

2014-2021年中國風電累計裝機量及新增裝機量統(tǒng)計

資料來源：CWEA、GWEA、智研咨詢整理

二、風電運維市場運行現(xiàn)狀——質保期外市場放量

伴隨風電行業(yè)的迅猛發(fā)展，風電場逐漸出現(xiàn)大量出質保期的設備需要維修、設備運行環(huán)境需要升級等情況，催生了風電運維服務行業(yè)的出現(xiàn)。近年來我國風電運維市場發(fā)展相對較快，2016-2021年我國風電運維市場需求年復合增長率為14.93%，2021年我國風電運維市場需求約338.31GW，市場規(guī)模約114.47億元。

2016-2021年中國風電運維市場需求情況

資料來源：智研咨詢整理

風電設備在安裝調(diào)試運行后，設備制造商或其指定的運維服務商會提供 2 年或以上的質保服務。隨著我國風電裝機容量的不斷擴大，風電運維行業(yè)格局發(fā)生了較大變化，新風機質量的提升和舊風機機齡增長，出質保風機的規(guī)模急劇增加。2021年我國質保期外的風電運維市場需求約236.32GW，占比為70%左右。

2016-2021年中國風電運維市場需求結構

資料來源：智研咨詢整理

三、競爭格局

目前我國風電運維市場競爭主體包括風電整機廠、風電業(yè)主（開發(fā)商）及第三方運維企業(yè)。整機廠手中握有風電設備的核心技術，近年來金風科技等整機廠對運維服務的重視程度也在加強，致力于提供整體解決方案，強化競爭優(yōu)勢；風電業(yè)主（開發(fā)商）主要投資風電場，不斷擴大裝機規(guī)模，具有較強的資金、資源、規(guī)模等優(yōu)勢，代表企業(yè)主要為龍源電力等；第三方風電運維企業(yè)專注于風機設備的檢修及狀態(tài)分析，具有服務模式較為靈活等優(yōu)點，但也存在技術水平、服務質量參差不齊的問題需要改進。

風電運維競爭主體

資料來源：智研咨詢整理

從我國風電運維企業(yè)格局看，風電業(yè)主、風電制造商運維仍占據(jù)主要市場份額。2021年我國風電運維市場規(guī)模111.47億元，其中，風電業(yè)主運維規(guī)模51.4億元；風機制造商運維規(guī)模35.94億元；第三方運維公司規(guī)模27.13億元。

2016-2021年中國風電運維主體市場規(guī)模及占比

資料來源：智研咨詢整理

四、發(fā)展趨勢分析

1、風電運維智能化

目前風電場運維主要依靠現(xiàn)場工作人員進行檢查及預判機組故障，從而排除安全隱患。受限于風電場選址往往較偏僻等因素影響，運維成本相對較高。隨著大數(shù)據(jù)、云計算等新技術的應用，利用新技術提高風機運行穩(wěn)定性和風電場發(fā)電效益成為風電行業(yè)新趨勢，如中國海裝通過搭建診斷預警平臺實現(xiàn)預防性運維，作為中國海裝“海上風電運維樞紐中心”以創(chuàng)新平臺模式實現(xiàn)海上風電運維的提質增效。

2、第三方市場份額或將不斷擴大

隨著《風力發(fā)電機組 運行及維護要求》（GB/T 25385-2019）、《海上風力發(fā)電機組 運行及維護要求》（GB/T 37424-2019）、《智能風電場技術導則》（NB/T 10918-2022）等標準的發(fā)布與完善，風電運維市場逐步走向規(guī)范化，通過優(yōu)勝劣汰機制，將逐步建立行業(yè)服務標準和準入機制，技術服務體系健全、管理規(guī)范的第三方服務商或將獲得更多機會。另外，隨著質保期外市場需求的增長，風電場開發(fā)商出于成本等因素考慮，也有望轉變運維態(tài)度，或給予第三方運 維企業(yè)承接項目的新契機。

3、降本壓力驅動風電全生命周期解決方案布局

2021年開始，風電項目全面去補貼，進入平價時代。降本壓力將自開發(fā)商向整機商、部件商、配套服務商逐級傳遞，加大技術創(chuàng)新、探索多元服務整合的解決方案，將成為重要的發(fā)展方向。目前各大整機商在運維服務上均做出了積極布局，如金風科技依托多年的風電開發(fā)/建設/運行維護的經(jīng)驗優(yōu)勢，積極開拓風電場開發(fā)/風電服務業(yè)務等盈利模式，轉型風電整體解決方案提供商。從前期風場開發(fā)帶方案投標，到整機銷售包含運維服務期的延長，整機商經(jīng)營思路正從產(chǎn)品向全生命周期解決方案轉變，長協(xié)議運維或成未來趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國風電運維產(chǎn)業(yè)全景分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。