2021年中國掩膜版產業(yè)鏈分析：掩膜板上游受限于人，相關技術亟待突破 [圖]

一、產業(yè)鏈概述

掩膜版，是微納加工技術常用的光刻工藝所使用的圖形母版。由不透明的遮光薄膜在透明基版上形成掩膜圖形結構，再通過曝光過程將圖形信息轉移到產品基片上。掩膜版應用十分廣泛，在涉及光刻工藝的領域都需要使用掩膜版，如IC、平版顯示器、印刷電路版、微機電系統(tǒng)等。掩膜版產業(yè)的上游為各類原材料及生產加工設備等，中游是掩膜版的制造，下游是掩膜版的應用，包括平版顯示、半導體以及觸控版等領域。

掩膜版產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產業(yè)

掩膜版產業(yè)的上游光刻機、掩膜基版等重要原料及設備等。光刻機作為最重要的生產設備，由于國外企業(yè)具有國際專利，處于壟斷地位。其中光刻機產量最大的企業(yè)ASML，2021年出貨EUV光刻機42臺，銷售額達到了63億歐元。

2015-2021年ASML-EUV光刻機銷售情況。

資料來源：智研咨詢整理

另一項重要原料為掩膜基版按基版材料的不同可分為，石英掩膜版、蘇打掩膜版和其他掩模版。其中石英掩膜基版占比最大。2020年全球石英掩膜基版規(guī)模達到了97億元，中國石英掩膜基版市場規(guī)模也達到了17億元。且預計2025年，全球石英掩膜基版市場規(guī)模有望突破120億元，中國市場規(guī)模也能達到27億元。

2015-2025E年石英掩膜基板市場規(guī)模預測

資料來源：全球半導體產業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

三、中游產業(yè)

掩膜版產業(yè)的中游為掩膜版制造。目前我國推出了一系列政策促進掩膜版制造產業(yè)的發(fā)展，體現(xiàn)了我國政府對發(fā)展國內平板顯示、半導體產業(yè)及其關鍵材料的積極態(tài)度和堅定決心，為掩膜版行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

掩膜版相關政策

資料來源：智研咨詢整理

掩膜版相關技術的發(fā)展也相當迅猛。2021年中國掩膜版技術專利申請數(shù)量為690項。國產掩膜版目前已突破多項關鍵核心技術，包括掩膜版制造和光阻涂布等部分技術，一舉打破了國外廠商在上述產品和技術領域的長期壟斷，雖仍有差距，但未來可期。

2013-2021年中國掩膜版相關專利申請趨勢

注：僅搜索“掩膜版“相關技術的專利申請情況

資料來源：佰騰網(wǎng)、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國光掩膜版行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資策略研究報告》

四、下游產業(yè)

掩膜版是下游平板顯示、半導體、觸控等行業(yè)生產制造過程中的核心材料之一。掩膜版行業(yè)的發(fā)展與其下游行業(yè)的發(fā)展密切相關，下游行業(yè)市場規(guī)模的不斷增長也為掩膜版行業(yè)提供了更為廣闊的市場空間。中國平板顯示掩膜版需求不斷升高，2020 年中國平版顯示掩膜版需求全球占比約為56%，且預計未來中國平板顯示掩膜版需求占比將進一步擴大。

2014-2021E年中國平版顯示掩膜版需求全球占比

資料來源：智研咨詢整理

作為半導體芯片制造的關鍵材料，掩膜版市場的發(fā)展順風順水，全球半導體掩膜版市場持續(xù)保持高速發(fā)展的態(tài)勢。據(jù)估計2020年全球半導體掩膜版市場為315億元，中國半導體掩膜版市場規(guī)模約為53億元。預計 2025年，中國半導體掩膜板市場有望達到94億元。

2019-2025E年中國半導體掩膜版市場規(guī)模

資料來源：全球半導體產業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《2022-2028年中國掩膜版行業(yè)運行動態(tài)及投資機會分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。